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2015/11/18

日本農薬(4997)---今期減益予想は先行投資的な意味合いがあるようなこと、ここ数期は増配傾向であること、などで、新規に買い付けた銘柄

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

日本農薬（4997.農薬）を見ておきます。

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　2,600・3,899
2013年（平成25年）9月期　3,700・7,143
2014年（平成26年）9月期　7,300・9,361
2015年（平成27年）9月期　9,100・9,375
2016年（平成28年）9月期　4,900

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　596・8,349・9,381・9,361
2015年（平成27年）9月期　-301・9,438・9,662・9,375

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　6.4％・89.2％・100.2％
2015年（平成27年）2月期　-3.2％・100.7％・103.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年9月期　15円・1,002百万円・16.3％・2.3％
27年9月期　15円・1,002百万円・17.8％・2.1％
28年9月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,205名<15.3>・13.0％・52.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　628億円・67億円・149億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　66.1％・680.08円・2,509百万円・3,694
27年9月期　61.6％・748.99円・5,836百万円・6,745

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　70,026,782・3,186,445
27年9月期末　70,026,782・3,188,266

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、720円
予想PERは、8.85倍
実績PBRは、0.92倍
予想利回りは、2.08％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,332円。（事業価値1,204円+財産価値324円-有利子負債196円）
・理論株価比は、54.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1926.3
【上場】1963.7

【特色】古河系、農薬専業最大級。自社開発品と全農以外の海外販路に特色。医薬品も併営。上期偏重型

【連結事業】農業91(16)、農業以外の化学品6(36)、他3(14)

【海外】46 <14・9>

【最高益】国内横ばい。海外は園芸用殺虫剤原体が急減、買収インド社下期上乗せで補えず。好採算の技術料収入が支え。16年９月期はバイエルの設備整い同社向け原体なくなるが、インド社通期化、米国続伸でカバー。技術料収入も着実増で最高純益。

【新剤開発】15年３月の殺ダニ剤に続き18年汎用性殺菌剤を市場投入。３年に１剤以上の新剤投入目指す。引き続きＭ＆Ａ模索。