投資逍遥

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2016/01/14
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テーマ: 繊維製品(90)
カテゴリ: 繊維製品
日本フエルト(3512.製紙用フェルト)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。
現時点では、保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,420・864
2014年(平成26年)3月期 1,160・985
2015年(平成27年)3月期 1,400・928
2016年(平成28年)3月期 1,240→1,090

☆2016年3月期は、2015年10月30日に下方修正。


次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 203・472・757・985
2015年(平成27年)3月期 335・560・853・928
2016年(平成28年)3月期 297・482


次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 20.6%・47.9%・76.9%
2015年(平成27年)3月期 36.1%・60.3%・91.9%
2016年(平成28年)3月期 27.2%・44.2%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期 16円・325百万円・32.8%・2.3%
19年3月期 20円・406百万円・29.0%・2.6%
20年3月期 18円・366百万円・31.7%・2.5%
21年3月期 18円・361百万円・59.2%・2.7%
22年3月期 12円・238百万円・217.0%・1.8%
23年3月期 12円・238百万円・26.4%・1.8%
24年3月期 12円・238百万円・32.1%・1.8%
25年3月期 12円・238百万円・46.3%・1.7%
26年3月期 12円・238百万円・41.3%・1.6%
27年3月期 13円・255百万円・45.9%・1.7%
28年3月期 13円

☆27年3月期の1株配は、27年5月15日に増額修正(12円→13円)。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,948名<13.3>
・18,476名<14.3>・2.8%・36.6%
・18,456名<15.3>・3.5%・34.6%
・16,687名<15.9>・3.2%・33.8%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 98.5億円・39.5億円・17.8億円
2014年06月発売号 92.7億円・34.2億円・17.8億円
2014年09月発売号 100億円・34億円・17億円
2014年12月発売号 100億円・34億円・17億円
2015年03月発売号 111億円・34億円・9億円
2015年09月発売号 100億円・35億円・7億円
2015年12月発売号 102億円・35億円・7億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

26年3月期 67.2%・764.21円・0円・1,646
27年3月期 70.5%・799.76円・0円・928



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 20,842,459・1,000,286
26年3月期末 20,842,459・1,000,370
27年3月期末 19,842,089・300,000

☆27年3月期は、自己株式の取得・消却あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、498円
予想PERは、13.53倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、2.61%
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.21~3.82%
(配当:1,300円、優待:300~600円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、664円。(事業価値326円+財産価値441円-有利子負債103円)
・理論株価比は、75.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.7
【上場】1951.2

【特色】紙・パルプ用フェルト市場をイチカワと二分。工業用も。台湾子会社経由で中国等アジア開拓

【連結事業】紙・パルプ用フェルト79、工業用フェルト12、仕入商品9

【海外】19 <15・3>

【増益幅縮小】主柱の紙・パルプ用フェルトは国内横ばい。海外向けは円安効果もあり伸びるが、中国市場の成長鈍化で想定は下回る。主力工場での生産効率化寄与するが営業増益幅縮小。17年3月期も海外軸に伸びる。高付加価値品牽引し営業増益。

【海 外】大型生産設備のS&Bを推進、国内工場に続き台湾でも着手。若手人材育成に向けて海外就労や語学研修を積極化。


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Last updated  2016/01/14 05:47:19 AM
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少しは良くなったかな てがてがさん

Comments

征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---今週は続落。(11/23) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---今週は続落。(11/23) こんばんは いつもありがとうございます。…
walkman2007 @ Re:物語コーポレーション(3097)---海外売上比率1割目指す。(11/15) 征野さん、こんにちはー♪💛 物語コーポ…

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