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2016/04/04

第一建設工業(1799)---ＪＲ東日本系の好財務銘柄で、株価は安い

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

第一建設工業（1799.建設・土木）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・ブログ巡りで見かけた、ＪＲ東日本系の好財務銘柄です。
・経常利益は、連続増益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,830・4,192
2014年（平成26年）3月期　4,250・5,550
2015年（平成27年）3月期　5,100・5,744
2016年（平成28年）3月期　4,600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　838・2,080・3,936・5,550
2015年（平成27年）3月期　1,042・2,158・3,771・5,744
2016年（平成28年）3月期　1,010・2,029・3,828

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15.1％・37.5％・70.9％
2015年（平成27年）3月期　18.1％・37.6％・65.7％
2016年（平成28年）3月期　22.0％・44.1％・83.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　22円・452百万円・13.5％・1.1％
27年3月期　24円・494百万円・13.8％・1.1％
28年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,025名<15.9>・12.9％・50.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　231億円・128億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　74.4％・2,079.50円・0円・248
27年3月期　77.4％・2,273.97円・0円・233

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,858,491・271,039
27年3月期末　20,858,491・271,238

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,094円
予想PERは、7.13倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、2.19％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,841円。（事業価値1,806円+財産価値1,036円-有利子負債1円）
・理論株価比は、38.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1942.9
【上場】1994.8

【特色】ＪＲ東日本系。線路工事など同社依存度約７割。非鉄道も強化。関東、信越、東北地盤。好財務

【単独事業】建設99(11)、不動産1(35) <15・3>

【堅　調】ＪＲ東向けはメンテ工事など堅調。東北震災復興関連一巡。労務費高あるが会社計画堅めで営業減益小幅。17年３月期はＪＲ東向けは首都直下型地震対策工事一服だがメンテ工事が下支え。マンションなど民間建築堅調。施工効率化で営業増益。

【照　準】首都圏のマンション工事は年間２～３棟の受注継続狙う。仙台駅に近いオフィスビルを１棟購入し賃貸事業を拡大。