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2018/03/07

中野冷機(6411)---昨年４月に創業 100 周年、今年は「第二の創業」と位置付けて意欲的なスタート

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

【ふるさと納税】山梨県産　富士山麓牛もも　すき焼き400g

中野冷機（6411.冷凍冷蔵庫）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。（連続6期以上）
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が143.2％、5期前比が208.2％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.7％、3期前比が134.6％、5期前比が187.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,460・6,304
2013年（平成25年）12月期　1,660・3,844
2014年（平成26年）12月期　4,230・7,591
2015年（平成27年）12月期　1,820・3,468
2016年（平成28年）12月期　1,760・2,969
2017年（平成29年）12月期　1,320・2,799
2018年（平成30年）12月期　2,440

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　45円・273百万円・15.1％・1.2％
28年12月期　45円・273百万円・14.2％・1.1％
29年12月期　100円・506百万円・29.2％・2.2％
30年12月期　95円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・586名<16.6>・11.8％・65.8％
・575名<16.12>・12.6％・65.5％
・555名<17.6>・14.1％・67.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　256億円・97億円・2億円
2017年06月発売号　304億円・126億円・2億円
2017年09月発売号　319億円・126億円・2億円
2017年12月発売号　357億円・126億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　52.6％・2,048.72円・7,511千円・3,421
24年12月期　50.8％・2,606.50円・2,503千円・7,721
25年12月期　62.5％・2,978.33円・0円・△1,848
26年12月期　58.1％・3,635.52円・0円・10,456
27年12月期　61.9％・4,024.80円・0円・△2,511
28年12月期　64.4％・4,265.27円・0円・3,449
29年12月期　62.8％・4,893.44円・0円・1,581

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　8,954,000・1,110,346
24年12月期末　8,954,000・1,742,219
25年12月期末　8,954,000・1,742,341
26年12月期末　8,954,000・1,742,641
27年12月期末　8,954,000・2,885,871
28年12月期末　8,954,000・2,885,917
29年12月期末　8,954,000・3,885,987

次に、株価と指標等を見てみる。

3月2日の終値は、4,530円
予想PERは、21.93倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、2.1％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,783円。（事業価値4,670円+財産価値5,455円-有利子負債342円）
・理論株価比は、46.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1946.2
【上場】1986.8

【特色】冷凍ショーケース、同工事専業首位。セブン＆アイグループに強い。低温食品流通システム育成

【連結事業】ショーケース48、冷凍機11、工事他41 <16・12>

【上向く】大型設備は堅調。が、柱のショーケースはコンビニ向け反動減。競争も激しく営業益続落。18年12月期はスーパーやコンビニ向け改装案件増でショーケース向上。物流費や人件費上昇かわし営業益反発。

【エコ見据え】環境法制対応で新冷却機開発に照準。冷凍機や冷媒メーカーとの提携視野にショーケースの改良急ぐ。中国は販路開拓努力実るが、一段テコ入れで底上げ。