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2018/05/17

清水建設(1803)---今期は、「首都圏を中心に民間建設投資の動きも依然活発であるため、受注環境は底堅く推移する」との会社見解

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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清水建設（1803.建設・土木）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が153.6％、5期前比が188.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が136.5％、5期前比が183.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　17,330
2014年（平成26年）3月期　29,277
2015年（平成27年）3月期　56,246
2016年（平成28年）3月期　95,501
2017年（平成29年）3月期　131,197
2018年（平成30年）3月期　124,130

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　16円・12,574百万円・21.2％・2.6％
29年3月期　26円・20,433百万円・20.6％・3.9％
30年3月期　26円・20,433百万円・24.0％・3.3％
31年3月期　26円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・35,419名<17.3>・22.9％・34.1％
・37,139名<17.9>・23.2％・35.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　8,918億円・3,158億円・3,519億円
2017年12月発売号　9,667億円・3,158億円・3,437億円
2018年03月発売号　8,034億円・3,158億円・3,430億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・387.74円・10,518
25年3月期　24.4％・452.79円・46,364
26年3月期　24.6％・474.43円・17,395
27年3月期　28.0％・607.82円・56,105
28年3月期　27.9％・612.70円・38,335
29年3月期　33.9％・728.78円・143,668
30年3月期　36.2％・829.58円・82,879

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）を見てみる。

24年3月期末　788,514,613
25年3月期末　788,514,613
26年3月期末　788,514,613
27年3月期末　788,514,613
28年3月期末　788,514,613
29年3月期末　788,514,613
30年3月期末　788,514,613

次に、株価と指標等を見てみる。

5月11日の終値は、1,106円
予想PERは、10.27倍
実績PBRは、1.43倍
予想利回りは、2.35％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,860円。（事業価値1,408円+財産価値889円-有利子負債438円）
・理論株価比は、59.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.8
【上場】1961.10

【特色】業界最大手の一角。首都圏、民間建築が主力。環境エネルギーに注力。海外受注比率は１割未満

【連結事業】当社建設79(9)、当社投資開発1(29)、他20(4)

【海外】9 <17・3>

【上向く】12月末受注残１兆7800億円（前年同期比16・５％増）。豊富な手持ち進捗も、好採算工事剥落し営業益頭打ち。19年３月期の受注は採算重視で完工利益率持ち直す。営業微増益。株売却特益ない。

【宇　宙】月面探査機開発ベンチャーに出資、宇宙インフラ整備需要拡大に先手。三菱地所らとインドネシアにて高層オフィスビルを共同開発、設計・施工をＪＶ受注。