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2018/06/13

アイナボＨＤ(7539)---人件費及び業務システム刷新による費用増により、2Q経常利益は会社計画に未達

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

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アイナボＨＤ（7539.住宅資材・設備）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が118.5％、5期前比が119.6％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が118.8％、5期前比が126.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　794
2013年（平成25年）9月期　1,270
2014年（平成26年）9月期　2,048
2015年（平成27年）9月期　1,791
2016年（平成28年）9月期　1,895
2017年（平成29年）9月期　2,101

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％
24年9月期　14円・148百万円・41.9％・1.1％
25年9月期　20円・223百万円・32.3％・1.6％
26年9月期　28円・323百万円・27.8％・2.2％
27年9月期　26円・300百万円・26.8％・1.9％　
28年9月期　26円・300百万円・26.1％・1.8％
29年9月期　32円・370百万円・27.7％・2.1％
30年9月期　30円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,553名<14.9>・4.4％・45.3％
・1,953名<15.9>・8.0％・45.8％
・1,915名<16.3>・8.7％・46.2％
・1,780名<17.9>・11.1％・43.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年12月発売号　75.8億円・71.9億円・5.3億円
2016年03月発売号　71.7億円・77.7億円・4.7億円
2017年06月発売号　100億円・83億円・7億円
2018年03月発売号　137億円・96億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　59.0％・1,231.27円・29,689千円・1,390
24年9月期　58.3％・1,252.61円・17,701千円・77
25年9月期　51.3％・1,242.77円・5,712千円・3,229
26年9月期　53.3％・1,330.96円・3,808千円・1,365
27年9月期　57.3％・1,412.41円・1,904千円・1,047
28年9月期　55.0％・1,472.60円・408,160千円・2,002
29年9月期　55.4％・1,581.67円・362,809千円・1,758

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　10,704,960・81,164
24年9月期末　10,704,960・81,204
25年9月期末　11,647,820・81,223
26年9月期末　11,647,820・81,463
27年9月期末　11,647,820・81,423
28年9月期末　11,647,820・81,443
29年9月期末　11,647,820・81,685

☆25年5月　交換

次に、株価と指標等を見てみる。

6月8日の終値は、1,085円
予想PERは、12.04倍
実績PBRは、0.67倍
予想利回りは、2.76％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,906円。（事業価値1,149+財産価値797円-有利子負債40円）
・理論株価比は、56.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4

【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件11(9)、戸建住宅89(4) <17・9>

【連続最高益】主力の外壁・住宅設備など戸建て向け施工拡大。部材プレカットなどで省力化効果。競争激化による利益率鈍化前提の会社計画は慎重。原価管理徹底で連続最高純益。配当性向30％メドに増配も。

【環境対応】18年９月期からゼロエミッション住宅関連工事に参入。初年度200件の受注獲得狙う。外壁材のプレカット拡販に向け柱角・コーナー用加工設備を増設。