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2018/10/30

京阪神ビルディング(8818)---東京・西新橋でのオフィス開発は既存ビル解体、９月にも新規ビル着工（20年10月竣工）

テーマ：不動産(515)

カテゴリ：不動産

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京阪神ビルディング（8818.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると平成33年度経常利益は70億。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が122.1％、5期前比が126.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が120.2％、5期前比が124.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,800
2014年（平成26年）3月期　3,699
2015年（平成27年）3月期　4,457
2016年（平成28年）3月期　4,782
2017年（平成29年）3月期　4,740
2018年（平成30年）3月期　5,044

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　12円・539百万円・31.0％・1.4％
25年3月期　14円・629百万円・27.0％・1.5％
26年3月期　14円・755百万円・30.4％・1.6％
27年3月期　15円・809百万円・29.6％・1.6％
28年3月期　16円・863百万円・23.9％・1.6％
29年3月期　17円・916百万円・28.0％・1.6％
30年3月期　18円・968百万円・27.0％・1.6％
31年3月期　23円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,523名<14.3>・9.5％・38.7％
・6,067名<15.9>・16.9％・37.3％
・7,454名<16.3>・16.6％・36.3％
・8,839名<17.3>・16.0％・37.5％
・8,636名<18.3>・20.6％・39.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　296億円・101億円・593億円
2014年06月発売号　286億円・122億円・563億円
2015年12月発売号　378億円・35億円・448億円
2016年06月発売号　317億円・165億円・451億円
2017年06月発売号　357億円・72億円・429億円
2018年06月発売号　488億円・70億円・482億円
2018年09月発売号　454億円・70億円・475億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　35.1％・862.51円・0円・3,676
25年3月期　36.4％・927.92円・0円・6,091
26年3月期　42.0％・893.93円・0円・4,607
27年3月期　45.0％・960.64円・0円・7,086
28年3月期　49.0％・1,010.79円・0円・4,919
29年3月期　52.0％・1,091.66円・0円・4,717
30年3月期　50.5％・1,154.75円・0円・6,884

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　45,898,798・923,145
26年3月期末　53,998,798・23,638
27年3月期末　53,998,798・23,797
28年3月期末　53,998,798・24,280
29年3月期末　53,998,798・103,609
30年3月期末　53,998,798・170,656

次に、株価と指標等を見てみる。

10月26日の終値は、825円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、2.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、710円。（事業価値1,198円+財産価値409円-有利子負債897円）
・理論株価比は、116.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.12
【上場】1949.5

【特色】住友系。場外馬券売り場やオフィスビルを賃貸。データセンターを近年拡大中。大半が大阪物件

【連結事業】土地建物賃貸99(41)、他1(17) <18・3>

【横ばい】新規ビル見込まず。既存ビルは大阪市の駐車場収入が剥落。ただ心斎橋データセンターの稼働が改善、賃料の値上げもあり、営業益横ばい圏。金利負担減。旭川の商業施設売却の特別益。連続増配。

【開発状況】東京・西新橋でのオフィス開発は既存ビル解体、９月にも新規ビル着工（20年10月竣工）。大阪市の新データセンターは今秋からテナント営業活動を本格化。