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2019/03/05

毎日コムネット(8908)---竣工の谷間抜け学生専用マンションの管理戸数が前期比596戸（前期230戸増）と倍増超。賃貸収入着実。

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

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毎日コムネット（8908.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中計目標では、2020年５月期の経常利益20億円。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が134.9％、5期前比が165.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）5月期　765
2014年（平成26年）5月期　990
2015年（平成27年）5月期　1,287
2016年（平成28年）5月期　1,419
2017年（平成29年）5月期　1,550
2018年（平成30年）5月期　1,679

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年5月期　17円・305百万円・30.2％・4.5％
30年5月期　22円・395百万円・36.4％・5.3％
31年5月期　26円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,605名<17.11>・0.3％・79.6％
・7,839名<18.5>・1.1％・77.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号　137億円・60億円・105億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年5月期　43.0％・528.70円・0円・405
26年5月期　44.9％・579.18円・0円・25
27年5月期　36.6％・649.39円・0円・549
28年5月期　37.7％・719.47円・0円・1,053
29年5月期　37.9％・393.54円・0円・△6
30年5月期　34.2％・438.00円・0円・△911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年5月期末　9,000,000・42
26年5月期末　9,000,000・42
27年5月期末　9,000,000・42
28年5月期末　9,000,000・42
29年5月期末　18,000,000・84（分1→2）
30年5月期末　18,000,000・84

次に、株価と指標等を見てみる。

3月1日の終値は、756円
予想PERは、11.33倍
実績PBRは、1.69倍
予想利回りは、3.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、738円。（事業価値1,067円+財産価値329円-有利子負債658円）
・理論株価比は、102.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5月
【設立】1979.4
【上場】2002.10

【特色】学生マンションを地主に提案し一括借り受けるサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も

【連結事業】不動産ソリューション74(16)、学生生活ソリューション26(11) <18・5>

【連続最高益】竣工の谷間抜け学生専用マンションの管理戸数が前期比596戸（前期230戸増）と倍増超。賃貸収入着実。販売用不動産売却が上期押し上げ。就活サイクル落ち着き費用先行の新卒採用支援も順調。営業増益。東証１部上場記念配に期待。

【学生寮も管理】東京大学の目白台国際宿舎が19年秋に竣工予定、寮管理受託へ。東京、神奈川軸に７物件の土地仕入れを完了。