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2020/06/30

ジェイエスエス (6074)---ニチイ学館が全保有株を日本テレビＨＤに売却。日テレ傘下のティップネスと水泳教室で相互補完。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

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ジェイエスエス（6074.スポーツ施設）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が152.0％、5期前比が190.1％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.3％、3期前比が145.4％、5期前比が182.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.8％、3期前比が131.8％、5期前比が175.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　449
2017年（平成29年）3月期　538
2018年（平成30年）3月期　558
2019年（平成31年）3月期　486
2020年（令和02年）3月期　390

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　10.00円・40百万円・11.8％・1.9％
2018年3月期　12.50円・50百万円・13.9％・2.1％
2019年3月期　15.00円・59百万円・19.0％・2.2％
2020年3月期　13.75円・53百万円・28.7％・1.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,232名<18.3>・0.3％・63.3％
・1,330名<18.9>・0.4％・62.1％
・1,221名<19.3>・0.4％・64.0％
・1,107名<19.9>・0.8％・62.7％
・1,305名<20.3>・0.5％・62.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　26.1億円・5.1億円・19.5億円
2018年12月発売号　25.6億円・5.1億円・19.9億円
2019年06月発売号　24.8億円・6.0億円・19.8億円
2019年12月発売号　25.2億円・6.0億円・17.9億円
2020年06月発売号　19.3億円・6.4億円・18.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　23.6％・674.97円・125,264千円・370
26年3月期　30.5％・775.51円・59,835千円・603
27年3月期　31.7％・844.24円・0円・476
28年3月期　37.2％・973.56円・0円・506
29年3月期　38.2％・562.85円・0円・671
30年3月期　39.1％・641.70円・5,411千円・567
31年3月期　41.6％・707.73円・3,607千円・519
2020年3月期　42.8％・741.64円・1,803千円・630

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,958,028・245,000
26年3月期末　2,013,028・57
27年3月期末　2,013,028・57
28年3月期末　2,013,028・141
29年3月期末　4,026,056・352（分1→2）
30年3月期末　4,026,056・372
31年3月期末　4,026,056・73,572
2020年3月期末　4,026,056・158,372

次に、株価と指標等を見てみる。

6月26日の終値は、459円
予想PERは、---倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、2.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,138円。（事業価値1,501円+財産価値122円-有利子負債484円）
・理論株価比は、40.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.7
【上場】2013.6

【特色】スイミングスクール専業。関西軸に直営と受託で全国展開。ジュニアからの競泳選手育成に定評

【単独事業】スイミングスクール91、商品8、他1 <20・3>

【均衡圏】移転開設で新店２（前期並み）。新型コロナ禍で４月下旬から約１カ月全店が休業。５月中旬から順次再開でも埋めきれず。広告宣伝費抑制や家賃減額交渉を進めても営業益均衡圏。減損見込まず。

【筆頭株主】ニチイ学館が全保有株を日本テレビＨＤに売却。日テレ傘下のティップネスと水泳教室で相互補完。スクール再開に当たり水質管理徹底による安全性訴求。