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2020/09/02

フォーバル(8275)---法人顧客網拡大狙いオフィス家具や機器扱う島根と北海道の２社を４月買収。ネットワーク系の会社を５月買収しシステム構築の内製化進め採算向上図る。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が132.3％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.7％、3期前比が157.0％、5期前比が176.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が134.9％、5期前比が159.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　2,331
2017年（平成29年）3月期　2,615
2018年（平成30年）3月期　2,960
2019年（平成31年）3月期　3,308
2020年（令和02年）3月期　3,324

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　19円・484百万円・30.5％・6.5％
2018年3月期　21円・526百万円・30.6％・6.2％
2019年3月期　25円・627百万円・30.4％・6.4％
2020年3月期　26円・654百万円・61.2％・6.1％
2021年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,396名<18.3>・1.2％・77.4％
・3,270名<19.3>・0.6％・78.5％
・3,092名<19.9>・0.5％・79.2％
・2,857名<20.3>・0.4％・79.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　243億円・73億円・21億円
2019年06月発売号　264億円・88億円・47億円
2019年12月発売号　293億円・88億円・45億円
2020年06月発売号　317億円・97億円・40億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　34.5％・431.93円・380,693千円・1,309
26年3月期　35.5％・477.06円・404,363千円・1,105
27年3月期　36.2％・269.83円・308,089千円・1,585
28年3月期　33.2％・267.52円・184,376千円・1,713
29年3月期　37.5％・319.17円・151,620千円・1,408
30年3月期　35.8％・357.01円・437,755千円・2,365
31年3月期　32.6％・420.04円・593,535千円・726
2020年3月期　37.2％・430.48円・488,483千円・1,361

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,866,311・603,147
26年3月期末　13,866,311・603,186
27年3月期末　27,732,622・1,743,738（分1→2）
28年3月期末　27,732,622・2,254,407
29年3月期末　27,732,622・2,237,448
30年3月期末　27,732,622・2,663,450
31年3月期末　27,732,622・2,634,451
2020年3月期末　27,732,622・2,574,795

次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、999円
予想PERは、11.85倍
実績PBRは、2.32倍
予想利回りは、2.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,287円。（事業価値1,052円+財産価値419円-有利子負債183円）
・理論株価比は、77.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.9
【上場】1988.11

【特色】中小向け通信機器販売、ネットワーク接続が主力。ＩＴコンサルに注力し、ＯＥＭも積極拡大中

【連結事業】フォーバルBG45(9)、フォーバルテレコムBG42(5)、総合環境コンサルティングBG11(1)、他3(5) <20・3>

【順　調】ＩＳＰが前期２月末破綻の個人向け大口ＯＥＭ先剥落通期化で後退。ただ、柱のコンサルが働き方改革やＥＣ導入支援の需要強く、顧客単価上昇やパートナー販売順調拡大で補う。貸倒引当特損減る。

【買収続々】法人顧客網拡大狙いオフィス家具や機器扱う島根と北海道の２社を４月買収。ネットワーク系の会社を５月買収しシステム構築の内製化進め採算向上図る。