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2020/10/06

昭和パックス(3954)---主力の重包装袋は荷動き鈍く合成樹脂や砂糖向けのクラフト紙袋が低迷。

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

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昭和パックス（3954.包装資材）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が129.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.4％、3期前比が131.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.1％、3期前比が130.6％、5期前比が148.6％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が119.9％、5期前比が140.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　839
2014年（平成26年）3月期　1,019
2015年（平成27年）3月期　931
2016年（平成28年）3月期　1,180
2017年（平成29年）3月期　1,298
2018年（平成30年）3月期　1,521
2019年（平成31年）3月期　1,669
2020年（令和02年）3月期　1,505

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　28円・124百万円・15.1％・1.1％
2017年3月期　30円・133百万円・15.3％・1.0％
2018年3月期　34円・150百万円・14.7％・1.0％
2019年3月期　38円・168百万円・14.6％・1.1％
2020年3月期　38円・168百万円・16.3％・1.1％
2021年3月期　38円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・950名<16.9>・0.1％・54.7％
・1,008名<17.3>・0.8％・54.8％
・1,074名<18.3>・1.3％・54.5％
・988名<19.9>・2.5％・54.8％
・947名<20.3>・4.9％・55.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　62.3億円・42.9億円・25.4億円
2017年06月発売号　62.3億円・48.4億円・26.0億円
2018年06月発売号　87.3億円・57.3億円・21.4億円
2019年12月発売号　77.6億円・66.4億円・11.9億円
2020年09月発売号　78.4億円・67.7億円・11.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.3％・1,181.92円・0円・1,092
27年3月期　52.2％・1,310.77円・0円・1,359
28年3月期　53.4％・2,689.16 円・0円・1,678
29年3月期　57.1％・3,060.41円・0円・1,433
30年3月期　58.4％・3,440.08円・0円・1,997
31年3月期　59.5％・3,512.81円・0円・1,932
2020年3月期　64.1％・3,669.20円・0円・1,184

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　8,900,000・16,620
27年3月期末　8,900,000・17,886
28年3月期末　4,450,000・9,890 （併2→1）
29年3月期末　4,450,000・9,959
30年3月期末　4,450,000・9,959
31年3月期末　4,450,000・9,961
2020年3月期末　4,450,000・9,961

次に、株価と指標等を見てみる。

10月2日の終値は、1,802円
予想PERは、11.43倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、2.11％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,877円。（事業価値2,806円+財産価値2,474円-有利子負債402円）
・理論株価比は、36.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1935.12
【上場】1999.4

【特色】クラフト紙袋首位。石化業界の輸出用途に強み。タイでも生産。ビニールハウスなどフィルムも

【連結事業】重包装袋63(9)、フィルム製品18(6)、コンテナー9(0)、不動産賃貸1(55)、他9(6)

【海外】13 <20・3>

【続　落】コンテナは販路拡大で増加。フィルムは前期伸びた産業用が苦戦だが、農業用はハウス向け中心に堅調。主力の重包装袋は荷動き鈍く合成樹脂や砂糖向けのクラフト紙袋が低迷。タイは下期以降勢い弱まる。原料高一服でも補えず、営業減益。

【環　境】脱プラスチックの流れで食品向けクラフト紙を強化。総菜・カップ麺容器用発泡トレーの貼り合わせ基材を拡販。