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2020/10/12

ヤオコー(8279)---埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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ヤオコー（8279.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が136.7％、5期前比が171.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　16,528
2019年（平成31年）3月期　17,488
2020年（令和02年）3月期　19,629

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　60.00円・2,356百万円・19.7％・2.6％
2020年3月期　65.00円・2,552百万円・20.3％・2.5％
2021年3月期　65.00円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,792名<20.3>・11.4％・58.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　3,317億円・243億円・636億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　46.9％・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期　47.7％・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期　42.3％・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期　39.6％・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期　41.9％・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期　42.5％・2,679.23円・2,031百万円・29,218

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　40,013,722・1,185,294
28年3月期末　40,013,722・1,185,891
29年3月期末　40,013,722・1,185,871
30年3月期末　40,013,722・1,185,027
31年3月期末　40,013,722・1,183,649
2020年3月期末　40,013,722・1,182,501

次に、株価と指標等を見てみる。

10月2日の終値は、7,610円
予想PERは、20.24倍
実績PBRは、2.84倍
予想利回りは、0.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,712円。（事業価値4,079円+財産価値396円-有利子負債1,762円）
・理論株価比は、280.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.3
【上場】1988.2

【特色】埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。ライフとＰＢ共同開発

【連結事業】スーパーマーケット100 <20・3>

【増　額】出店５、退店２（前期各６、ゼロ）。既存店は新型コロナで内食需要拡大、野菜など伸び、買い上げ点数が大幅増加。チラシ減り広告宣伝費減少も効く。人件費上昇こなし連続営業増益。最高純益。増配も。

【シェア】８月ネットスーパー対応店舗増やし、埼玉・川越周辺のシェア向上図る。対応地域は順次拡大。17年開店の都市型小型店は品ぞろえなど検証、今後の出店も検討。