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2020/12/06

JMHD(3539)---19年のタジマ買収に続きＭ＆Ａ活用した規模拡大に意欲

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

JMHD（3539.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・将来は、売上3,000億円規模になると妄想中。
・2017年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％。
・2018年7月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が155.8％。
・2019年7月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が132.8％。
・2020年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が132.9％、5期前比が187.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）7月期　3,556
2016年（平成28年）7月期　4,289
2017年（平成29年）7月期　4,086
2018年（平成30年）7月期　4,546
2019年（令和01年）7月期　4,751
2020年（令和02年）7月期　6,808

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年7月期　1円・22百万円・1.2％・0.2％
28年7月期　10円・266百万円・9.2％・1.5％
29年7月期　20円・533百万円・19.9％・2.6％
2018年7月期　30円・800百万円・28.8％・3.5％
2019年7月期　20円・533百万円・18.9％・2.1％
2020年7月期　35円・933百万円・25.5％・3.4％
2021年7月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,116名<16.7>・6.6％・71.1％
・4,527名<17.1>・10.8％・72.3％
・15,266名<18.7>・13.0％・65.1％
・10,012名<19.1>・12.8％・63.6％
・8,939名<20.1>・14.2％・65.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　343億円・61億円・59億円
2017年06月発売号　528億円・87億円・36億円
2018年03月発売号　500億円・81億円・44億円
2019年03月発売号　466億円・99億円・38億円
2020年03月発売号　561億円・110億円・55億円
2020年09月発売号　923億円・110億円・52億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年7月期　45.6％・576.56円・2,774百万円・3,450
28年7月期　54.6％・730.40円・2,434百万円・5,313
29年7月期　57.0％・812.70円・3,107百万円・2,143
30年7月期　60.9％・898.24円・2,690百万円・4,731
2019年7月期　58.2％・969.89円・2,885百万円・4,562
2020年7月期　59.0％・1,080.29円・2,061百万円・6,203

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年7月期末　22,299,500・0
28年7月期末　26,679,500・0
29年7月期末　26,679,500・42,767
30年7月期末　26,679,500・42,767
2019年7月期末　26,679,500・20,830
2020年7月期末　26,679,500・20,900

次に、株価と指標等を見てみる。

11月27日の終値は、2,463円
予想PERは、20.78倍
実績PBRは、2.28倍
予想利回りは、1.22％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,979円。（事業価値1,582円+財産価値628円-有利子負債231円）
・理論株価比は、124.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】7月

【設立】1978.8

【上場】2016.4

【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手がける

【連結事業】スーパーマーケット95(4)、他5(8) <19・7>

【高水準】21年７月期はスーパー出退店が前期並み各２～４想定。既存店はコロナ影響の買いだめ需要一巡でも、内食需要なお高水準。外食、イベント伸び悩むが、レジ代行は堅調。営業益小幅反落でも高水準。のれん減損ない。最高純益。配当維持も。

【積極活用】19年のタジマ買収に続きＭ＆Ａ活用した規模拡大に意欲。レジ代行は教育研修含む総合支援で受託店舗数増加へ。

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