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2021/02/05

コーナン商事(7516)---建デポ買収とドイト承継で230億円寄与（利益貢献なし）。

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

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コーナン商事（7516.ホームセンター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が128.0％、5期前比が141.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　14,300
2014年（平成26年）2月期　10,251
2015年（平成27年）2月期　9,938
2016年（平成28年）2月期　12,911
2017年（平成29年）2月期　14,562
2018年（平成30年）2月期　16,170
2019年（平成31年）2月期　18,772
2020年（令和02年）2月期　18,919

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年2月期　18円・494百万円・151.5％・1.0％
20年2月期　18円・525百万円・15.9％・1.1％
21年2月期　20円・618百万円・18.9％・1.2％
22年2月期　18円・556百万円・25.4％・1.0％
23年2月期　22円・680百万円・10.3％・1.1％
24年2月期　28円・945百万円・9.9％・1.3％
25年2月期　32円・1,107百万円・14.6％・1.4％
26年2月期　32円・1,107百万円・93.0％・1.3％
27年2月期　35円・1,213百万円・21.9％・1.4％
2016年2月期　38円・1,317百万円・21.8％・1.5％
2017年2月期　44円・1,521百万円・---％・---％
2018年2月期　50円・1,724百万円・17.2％・1.7％
2019年2月期　52円・1,793百万円・16.5％・1.7％
2020年2月期　54円・1,862百万円・15.7％・1.6％
2021年2月期　58円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・20,797名<13.2>
・15,564名<15.8>・26.6％・39.4％
・18,407名<16.2>・24.9％・40.6％
・12,680名<19.8>・26.2％・46.4％
・13,047名<20.8>・27.6％・42.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　366億円・32億円・1,117億円
2015年12月発売号　604億円・49億円・1,053億円
2016年09月発売号　639億円・84億円・1,045億円
2020年03月発売号　771億円・78億円・1,192億円
2020年12月発売号　1,142億円・119億円・1,153億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　30.7％・2,405.88円・620百万円・12,219
27年2月期　30.7％・2,538.31円・455百万円・12,984
28年2月期　31.9％・2,666.57円・289百万円・24,592
29年2月期　33.8％・2,811.81円・1,133百万円・22,550
30年2月期　35.2％・3,056.00円・900百万円・19,501
31年2月期　35.7％・3,315.83円・791百万円・20,794
2020年2月期　32.8％・3,599.56円・17,561百万円・26,690

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　34,682,113・80,985
27年2月期末　34,682,113・769
28年2月期末　34,682,113・1,297
29年2月期末　34,682,113・201,616
30年2月期末　34,682,113・200,473
31年2月期末　34,682,113・211,448
2020年2月期末　34,682,113・211,090

1月29日の終値は、2,851円
予想PERは、5.2倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、2.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,684円。（事業価値7,825円+財産価値226円-有利子負債4,368円）
・理論株価比は、77.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1978.9

【上場】1996.9

【特色】ホームセンター（ＨＣ）大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。Ｍ＆Ａで首都圏へ本格進出

【連結事業】ホームインプルーブメント45、ハウスキーピング36、ペット・レジャー17、他3 <20・2>

【連続増配】建デポ買収とドイト承継で230億円寄与（利益貢献なし）。国内新店は23、退店ゼロ。既存店は巣ごもり需要で上期稼ぐ。好採算のＰＢ比率上昇や広告費減あり営業益拡大。22年２月期は新店12程度。特需剥落や広告費増加し反落。連続増配期待。

【新業態】キャンプ専門店開発、低価格帯もそろえ初心者に訴求。新店は関西・関東に照準、動物病院など併営し地元客取り込む。

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