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2021/02/19

ココカラファイン(3098)---香港の投資ファンドが重要提案等目的に当社株５％超保有。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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ココカラファイン（3098.ドラッグストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が137.4％、5期前比が155.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　12,507
2018年（平成30年）3月期　16,019
2019年（平成31年）3月期　15,233
2020年（令和02年）3月期　15,626

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　76.0円・1,831百万円・19.9％・2.0％
2020年3月期　92.0円・2,513百万円・26.7％・2.1％
2021年3月期　92.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,062名<19.9>・23.1％・34.9％
・4,691名<20.9>・18.3％・46.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年03月発売号　1,232億円・163億円・3億円
2020年12月発売号　2,393億円・550億円・3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　55.5％・2,992.97円・942百万円・7,165
28年3月期　54.7％・3,177.06円・556百万円・17,810
29年3月期　56.6％・3,392.37円・1,168百万円・9,381
30年3月期　55.5％・3,655.55円・1,856百万円・17,117
2019年3月期　55.0％・3,958.25円・1,606百万円・9,388
2020年3月期　67.0％・4,661.28円・2,579百万円・12,919

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　25,472,485・335,003
28年3月期末　25,472,485・935,555
29年3月期末　25,472,485・935,736
30年3月期末　25,472,485・1,451,342
2019年3月期末　25,472,485・1,451,464
2020年3月期末　31,412,085・1,451,881

次に、株価と指標等を見てみる。

2月12日の終値は、7,870円
予想PERは、36.9倍
実績PBRは、1.69倍
予想利回りは、1.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,876円。（事業価値3,334円+財産価値1,566円-有利子負債24円）
・理論株価比は、161.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2008.4

【上場】2008.4

【特色】ドラッグ大手。関東『セイジョー』、関西『セガミ』など統合。マツキヨＨＤと経営統合で基本合意

【連結事業】ドラッグストア・調剤99(3)、介護1(2) <20・3>

【堅　調】買収含め出店142、退店30（前期48、57）。既存店は郊外型好調も、都市型苦戦。マツキヨとの共同仕入れや販管費抑制で営業増益。商品統合特損。22年３月期は都市型回復。共同仕入れ効果フル寄与。

【関西強化】関西で調剤薬局のドミナント戦略を加速。ＥＣ注文の店舗受け取りは関東限定から全国展開へ。香港の投資ファンドが重要提案等目的に当社株５％超保有。

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