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2021/06/20

コーナン商事(7516)---既存店はＤＩＹや園芸などの好調続くが、前上期の巣ごもり特需剥落。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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コーナン商事（7516.ホームセンター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が128.0％、5期前比が141.8％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が134.3％、5期前比が153.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　14,300
2014年（平成26年）2月期　10,251
2015年（平成27年）2月期　9,938
2016年（平成28年）2月期　12,911
2017年（平成29年）2月期　14,562
2018年（平成30年）2月期　16,170
2019年（平成31年）2月期　18,772
2020年（令和02年）2月期　18,919
2021年（令和03年）2月期　29,774

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年2月期　18円・494百万円・151.5％・1.0％
20年2月期　18円・525百万円・15.9％・1.1％
21年2月期　20円・618百万円・18.9％・1.2％
22年2月期　18円・556百万円・25.4％・1.0％
23年2月期　22円・680百万円・10.3％・1.1％
24年2月期　28円・945百万円・9.9％・1.3％
25年2月期　32円・1,107百万円・14.6％・1.4％
26年2月期　32円・1,107百万円・93.0％・1.3％
27年2月期　35円・1,213百万円・21.9％・1.4％
2016年2月期　38円・1,317百万円・21.8％・1.5％
2017年2月期　44円・1,521百万円・---％・---％
2018年2月期　50円・1,724百万円・17.2％・1.7％
2019年2月期　52円・1,793百万円・16.5％・1.7％
2020年2月期　54円・1,862百万円・15.7％・1.6％
2021年2月期　61円・1,981百万円・10.9％・1.6％
2022年2月期　64円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・20,797名<13.2>
・15,564名<15.8>・26.6％・39.4％
・18,407名<16.2>・24.9％・40.6％
・12,680名<19.8>・26.2％・46.4％
・13,047名<20.8>・27.6％・42.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　366億円・32億円・1,117億円
2015年12月発売号　604億円・49億円・1,053億円
2016年09月発売号　639億円・84億円・1,045億円
2020年03月発売号　771億円・78億円・1,192億円
2020年12月発売号　1,142億円・119億円・1,153億円
2021年03月発売号　1,025億円・119億円・1,186億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　30.7％・2,405.88円・620百万円・12,219
27年2月期　30.7％・2,538.31円・455百万円・12,984
28年2月期　31.9％・2,666.57円・289百万円・24,592
29年2月期　33.8％・2,811.81円・1,133百万円・22,550
30年2月期　35.2％・3,056.00円・900百万円・19,501
31年2月期　35.7％・3,315.83円・791百万円・20,794
2020年2月期　32.8％・3,599.56円・17,561百万円・26,690
2021年2月期　33.7％・4,104.73円・16,403百万円・35,122

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　34,682,113・80,985
27年2月期末　34,682,113・769
28年2月期末　34,682,113・1,297
29年2月期末　34,682,113・201,616
30年2月期末　34,682,113・200,473
31年2月期末　34,682,113・211,448
2020年2月期末　34,682,113・211,090
2021年2月期末　34,682,113・2,210,566

6月11日の終値は、3,810円
予想PERは、7.59倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、1.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,195円。（事業価値9,422円+財産価値302円-有利子負債4,528円）
・理論株価比は、73.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1978.9

【上場】1996.9

【特色】ホームセンター（ＨＣ）大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。Ｍ＆Ａで首都圏へ本格進出

【連結事業】ホームインプルーブメント45、ハウスキーピング36、ペット・レジャー17、他3 <20・2>

【高水準】22年２月期は新店13以上、退店ゼロ（前期各25、ゼロ）。既存店はＤＩＹや園芸などの好調続くが、前上期の巣ごもり特需剥落。ＰＢ比率増え粗利率改善の一方、償却負担や人件費増が重い。前期新店寄与しても営業益反落。連続増配に期待。

【出店意欲】ロードサイドの居抜き物件など積極的に物色。キャンプ専門店は２店目を出店、人気ブランド取り扱い拡大を推進。

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