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2021/09/03

昭栄薬品(3537)---主力の化学品は主要得意先の生産回復。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

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昭栄薬品（3537.化学品商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.5％、3期前比が123.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が136.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6％、3期前比が132.7％、5期前比が134.7％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が94.2％、3期前比が102.8％、5期前比が132.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　326
2017年（平成29年）3月期　389
2018年（平成30年）3月期　451
2019年（平成31年）3月期　411
2020年（令和02年）3月期　262
2021年（令和03年）3月期　313

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2015年3月期　6.00円・17百万円・7.8％・0.4％
2016年3月期　13.33円・47百万円・5.1％・0.8％
2017年3月期　15.00円・53百万円・20.5％・0.9％
2018年3月期　17.67円・63百万円・20.1％・0.9％
2019年3月期　18.00円・64百万円・23.5％・0.8％
2020年3月期　18.00円・62百万円・25.0％・0.8％
2021年3月期　18.00円・62百万円・26.3％・0.8％
2022年3月期　18.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・809名<16.3>・0.1％・65.3％
・753名<17.3>・0.0％・59.5％
・651名<18.3>・1.3％・63.6％
・623名<19.3>・1.4％・66.6％
・676名<20.3>・1.4％・65.8％
・1,116名<21.3>・3.0％・63.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　26.0億円・13.6億円・18.5億円
2017年09月発売号　29.3億円・11.1億円・15.8億円
2018年09月発売号　41.8億円・18.2億円・13.8億円
2019年09月発売号　30.9億円・16.2億円・7.8億円
2020年06月発売号　35.7億円・7.3億円・7.1億円
2021年06月発売号　35.7億円・10.1億円・6.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　36.7％・5,210.78円・0円・823
28年3月期　43.8％・4,978.26円・0円・△80
29年3月期　45.0％・5,286.48円・0円・66
30年3月期　44.7％・6,424.61円・0円・1,105
31年3月期　48.0％・2,258.10円・0円・331
2020年3月期　54.2％・2,339.00円・0円・△472
2021年3月期　52.3％・2,202.48円・0円・324

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　967,535・ 19,500
28年3月期末　1,193,035・ 0
29年3月期末　1,193,035・39
30年3月期末　1,193,035・121
31年3月期末　3,579,105・629（分1→3）
2020年3月期末　3,579,105・100,929
2021年3月期末　3,579,105・108,129

次に、株価と指標等を見てみる。

8月27日の終値は、1,005円
予想PERは、16.53倍
実績PBRは、0.46倍
予想利回りは、1.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,296円。（事業価値463円+財産価値2,035円-有利子負債201円）
・理論株価比は、43.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1960.3

【上場】2016.3

【特色】天然油脂を原材料とするオレオケミカル中心の化学品商社。日用品や土木建設資材にも展開

【連結事業】化学品89(1)、日用品5(15)、土木建設資材6(-2) <21・3>

【停　滞】土木建設資材は環境関連工事上向くが部門益の水面下続く。前期伸長した日用品は落ち着くものの高水準維持。主力の化学品は主要得意先の生産回復。自動車や繊維関連上向く。ただ、原料価格の上昇続く。価格改定進めるも営業益は停滞。

【株主還元】配当性向基準を20％から25％に引き上げ。顧客企業に対し水処理や脱臭をシステム提案する環境事業推進室設置。

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