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2021/09/29

ダイワボウHD(3107)---柱のＩＴはサブスクやＤＸ関連需要は底堅い。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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ダイワボウHD（3107.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.2％、3期前比が163.2％、5期前比が188.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.5％、3期前比が177.2％、5期前比が224.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　14,291
2019年（平成31年）3月期　22,840
2020年（令和02年）3月期　33,195
2021年（令和03年）3月期　35,781

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　40円・3,845百万円・22.9％・4.8％
2020年3月期　32円・3,076百万円・14.5％・3.2％
2021年3月期　60円・5,768百万円・22.4％・5.0％
2022年3月期　60円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,284名<20.9>・41.1％・32.4％
・8,017名<21.3>・37.2％・31.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　1,559億円・315億円・421億円
2021年09月発売号　1,996億円・320億円・265億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　23.1％・287.12円・6,005円・13,264
28年3月期　23.0％・296.81円・4,572円・9,477
29年3月期　24.4％・3,308.75円・3,139百万円・5,007
30年3月期　25.3％・3,764.33円・1,707百万円・10,046
2019年3月期　25.7％・4,492.56円・767百万円・10,129
2020年3月期　31.6％・5,400.55円・387百万円・18,487
2021年3月期　33.4％・1,334.35円・6百万円・9,428

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　192,712,926・3,624,711
28年3月期末　192,712,926・2,520,490
29年3月期末　19,271,292・158,945（併10→1）
30年3月期末　19,271,292・41,123
2019年3月期末　19,271,292・41,664
2020年3月期末　19,271,292・42,086
2021年3月期末　96,356,460・214,655（分1→5）

次に、株価と指標等を見てみる。

9月17日の終値は、2,046円
予想PERは、10.52倍
実績PBRは、1.53倍
予想利回りは、2.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,495円。（事業価値2,605円+財産価値184円-有利子負債294円）
・理論株価比は、82.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1941.5

【上場】1949.5

【特色】ダイワボウ情報システム（ＤＩＳ）が中核でＩＴ関連分野強化。繊維関連は経営資源一本化

【連結事業】ITインフラ流通93(3)、繊維6(2)、工作・自動機械1(5)、他0(-4) <21・3>

【縮　小】収益認識基準適用で売上高目減り。産業機械は回復基調。柱のＩＴはサブスクやＤＸ関連需要は底堅い。ただ、大型案件一巡でボリューム減。繊維もコロナによる不織布特需剥落。営業益高水準も縮小。

【Ｄ　Ｘ】中堅・中小企業のＤＸ支援に大型投資が不要なクラウドやサブスクサービスのラインナップ拡充し営業強化。生分解性等環境配慮型の機能性レーヨン強化。

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