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2021/11/25

サンネクスタグループ(8945)---収益柱の社宅は受託件数の積み上げ進む。ただ新サービス開発費かかり部門益横ばい圏。

テーマ：不動産(616)

カテゴリ：不動産

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サンネクスタグループ（8945.寮）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2017年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.1％、3期前比が177.2％、5期前比が233.2％。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が159.6％、5期前比が238.1％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.8％、3期前比が162.7％、5期前比が240.1％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が147.1％、5期前比が199.0％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が149.4％、5期前比が211.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　467
2014年（平成26年）6月期　605
2015年（平成27年）6月期　655
2016年（平成28年）6月期　648
2017年（平成29年）6月期　842
2018年（平成30年）6月期　870
2019年（令和01年）6月期　1,003
2020年（令和02年）6月期　902
2021年（令和03年）6月期　906

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期　8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期　6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期　8.5円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期　9.5円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期　10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期　12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期　17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期　15.5円・136百万円・25.9％・3.4％
2018年6月期　18.0円・172百万円・30.2％・3.3％
2019年6月期　22.0円・210百万円・30.4％・3.5％
2020年6月期　28.0円・272百万円・48.2％・4.0％
2021年6月期　32.0円・320百万円・59.4％・4.0％
2022年6月期　34.0円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％
・2,325名<17.12>・8.1％・53.4％
・2,348名<18.12>・9.2％・53.3％
・2,137名<19.6>・8.8％・55.9％
・4,363名<20.6>・6.0％・56.8％
・5,176名<21.6>・2.1％・56.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号　52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号　64.5億円・20.4億円・4.5億円
2018年03月発売号　87.9億円・25.6億円・2.6億円
2019年03月発売号　91.6億円・26.0億円・0億円
2019年09月発売号　102億円・31億円・0億円
2020年09月発売号　99.6億円・36.7億円・0億円
2021年09月発売号　110億円・40億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.9％・426.74円・90,038千円・604
25年6月期　41.0％・493.34円・1,401千円・179
26年6月期　44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期　55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期　59.1％・828.30円・0円・396
29年6月期　63.3％・497.57円・0円・651
30年6月期　64.6％・587.20円・306,229千円・672
2019年6月期　67.8％・673.97円・272,228千円・708
2020年6月期　 68.7％・732.07円・240,924千円・857
2021年6月期　 67.7％・877.41円・204,224千円・ 701

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　5,985,000・1,534,956
25年6月期末　6,112,800・2,137,348
26年6月期末　6,170,700・2,137,348
27年6月期末　6,242,500・2,012,148
28年6月期末　6,303,200・2,012,213
29年6月期末　10,423,700・1,625,826（分1→2）
30年6月期末　10,580,200・1,146,458
2019年6月期末　10,736,700・1,146,531
2020年6月期末　 10,876,900・1,146,888
2021年6月期末　 11,159,800・1,146,888

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の場中値は、1,002円
予想PERは、5.69倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、3.39％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,542円。（事業価値665円+財産価値889円-有利子負債11円）
・理論株価比は、65.0％。（現在値÷理論株価）

【決算】6月

【設立】1998.10

【上場】2005.9

【特色】借り上げ社宅管理代行首位。企業から手数料収受。マンション管理に進出、２０年７月持株会社化

【連結事業】社宅マネジメント49(34)、マンションマネジメント46(4)、インキュベーション5(-5) <21・6>

【増　配】収益柱の社宅は受託件数の積み上げ進む。ただ新サービス開発費かかり部門益横ばい圏。マンション関連は前期遅れた修繕工事取り込み、売上増。つれて増益転換。コールセンターなど新規分野も赤字縮小し営業益底打ち。特損一巡。増配継続。

【開　発】大手企業主軸の社宅で中堅企業向けサービスの開発推進。マンションも中小規模管理会社の事業支援モデルを開発。

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