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2021/12/30

三洋貿易(3176)---会社計画は保守的。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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三洋貿易（3176.化学品商社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が140.4％、5期前比が179.6％。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が142.2％、5期前比が176.1％。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が128.6％、5期前比が162.8％。
・2021年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が129.5％、5期前比が168.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）9月期　4,274
2017年（平成29年）9月期　5,270
2018年（平成30年）9月期　5,575
2019年（令和01年）9月期　6,075
2020年（令和02年）9月期　5,271
2021年（令和03年）9月期　6,190

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年9月期　29.5円・844百万円・25.2％・3.8％　
2018年9月期　32.0円・916百万円・25.2％・3.6％　
2019年9月期　37.0円・1,059百万円・26.4％・3.8％　
2020年9月期　37.5円・1,074百万円・35.6％・3.6％　
2021年9月期　39.0円・1,118百万円・26.3％・3.4％　
2022年9月期　39.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,811名<18.9>・4.1％・46.6％
・3,097名<19.3>・3.5％・46.6％
・3,211名<19.9>・4.8％・47.7％
・4,065名<20.3>・5.2％・46.3％
・4,280名<21.9>・7.8％・49.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　312億円・24億円・20億円
2019年12月発売号　340億円・45億円・13億円
2020年06月発売号　290億円・45億円・12億円
2020年09月発売号　296億円・45億円・16億円
2021年12月発売号　291億円・86億円・24億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2013年9月期　59.2％・1,027.32円・5,654千円・1,211
2014年9月期　54.7％・1,148.88円・8,655千円・2,106
2015年9月期　62.1％・1,314.11円・7,638千円・909
2016年9月期　62.7％・1,422.34円・662,669千円・2,997
2017年9月期　61.1％・1,663.75円・594,896千円・178
2018年9月期　63.3％・1,845.34円・432,350千円・1,583
2019年9月期　66.2％・2,022.63円・269,804千円・5,088
2020年9月期　64.9％・1,069.41円・723,329千円・6,186
2021年9月期　67.5％・1,195.18円・529,323千円・2,253

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末　14,503,854・107
26年9月期末　14,503,854・200,246
27年9月期末　14,503,854・200,246
28年9月期末　14,503,854・196,646
2017年9月期末　14,503,854・194,646
2018年9月期末　14,503,854・188,174
2019年9月期末　14,503,854・188,314
2020年9月期末　29,007,708・366,320（分1→2）
2021年9月期末　29,007,708・315,120

次に、株価と指標等を見てみる。

12月24日の終値は、1,007円
予想PERは、6.72倍
実績PBRは、0.84倍
予想利回りは、3.87％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,768円。（事業価値1,514円+財産価値353円-有利子負債99円）
・理論株価比は、57.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1947.5

【上場】2012.10

【特色】ゴム・化学品商社。営業員の４割が技術系でメーカー機能も有す。自動車向け主軸。海外強化中

【連結事業】化成品35(6)、機械資材37(11)、海外現地法人27(4)、他0(-79)

【海外】38 <21・9>

【増　勢】化成品は建機や家電向け合成ゴムが増勢、インキ向け原材料も好調。産業資材の車内装用部品は自動車メーカーの生産調整の影響あるが伸びる。飼料加工機関連も順調で営業増益。会社計画は保守的。

【新中計】モビリティやファインケミカルに注力し、23年９月期売上高1100億円、経常益75億円は達成圏。国産材活用のバイオマス発電機器を自治体向けに拡販図る。

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