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2022/02/01

村上開明堂(7292)---前期進めた体質改善効果発現でも樹脂材料高騰や物流費上昇が想定超。

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

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村上開明堂（7292.自動車部品（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が119.0％、5期前比が142.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　8,489
2019年（平成31年）3月期　7,688
2020年（令和02年）3月期　7,639
2021年（令和03年）3月期　5,713

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　48円・612百万円・12.4％・1.0％
2021年3月期　50円・634百万円・17.2％・1.0％　　
2022年3月期　50円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・961名<20.9>・18.9％・60.2％
・1,171名<21.9>・16.8％・59.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　451億円・273億円・86億円
2021年12月発売号　361億円・316億円・16億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　70.0％・3,607.74円・0円・6,725
29年3月期　71.7％・3,916.78円・0円・9,118
30年3月期　73.8％・4,324.94円・0円・8,921
2019年3月期　74.6％・4,574.04円・0円・8,844
2020年3月期　77.8％・4,900.37円・0円・7,689
2021年3月期　76.6％・5,147.59円・0円・8,385

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　13,100,000・173,559
29年3月期末　13,100,000・229,079
30年3月期末　13,100,000・229,124
2019年3月期末　13,100,000・329,204
2020年3月期末　13,100,000・329,303
2021年3月期末　13,100,000・473,158

次に、株価と指標等を見てみる。

1月28の終値は、2,566円
予想PERは、6.72倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、1.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,792円。（事業価値4,183円+財産価値2,935円-有利子負債326円）
・理論株価比は、37.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.3

【上場】1991.11

【特色】自動車用バックミラー最大手、国内シェア４割。トヨタ向け５割。光学フィルター分野強化

【連結事業】バックミラー等・日本60(4)、同・アジア24(10)、同・北米16(7)

【海外】41 <21・3>

【下振れ】収益認識基準適用で売上目減り。トヨタ向け軸に８～９月急減産痛いが部品数量増。前期進めた体質改善効果発現でも樹脂材料高騰や物流費上昇が想定超。前号比で営業増益幅縮小。23年３月期も数量増続く。材料高の販価転嫁進み営業増益。

【戦　略】海外で現地系からの部品調達を拡大。価格競争力向上狙う。大嶋電機製作所買収を機にマツダ向けビジネスを強化。

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