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2022/07/22

西川計測(7500)---23年６月期は前倒し発注含め受注残豊富。機器調達懸念残るが、中計営業益必達の意気込み。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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西川計測（7500.電子計測制御機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.1％、3期前比が141.6％、5期前比が180.9％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が138.9％、5期前比が175.2％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が151.0％、5期前比が180.9％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が137.8％、5期前比が172.0％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が134.9％、5期前比が177.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　983
2014年（平成26年）6月期　1,120
2015年（平成27年）6月期　1,017
2016年（平成28年）6月期　1,382　
2017年（平成29年）6月期　1,503
2018年（平成30年）6月期　1,435
2019年（令和01年）6月期　2,423
2020年（令和02年）6月期　2,142
2021年（令和03年）6月期　2,001

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年6月期　24円・82百万円・22.9％・2.2％
20年6月期　25円・85百万円・26.3％・2.3％
21年6月期　25円・85百万円・24.3％・2.3％
22年6月期　25円・85百万円・－－－・2.2％
23年6月期　27円・92百万円・27.7％・2.3％
24年6月期　34円・116百万円・23.7％・2.6％
25年6月期　34円・116百万円・22.2％・2.3％
26年6月期　40円・136百万円・22.6％・2.4％
27年6月期　45円・154百万円・24.1％・2.4％
28年6月期　60円・205百万円・23.4％・2.9％
29年6月期　70円・239百万円・23.3％・3.0％
2018年6月期　80円・269百万円・27.9％・3.0％
2019年6月期　150円・504百万円・28.4％・5.0％
2020年6月期　135円・454百万円・30.2％・4.0％
2021年6月期　125円・420百万円・30.7％・3.5％
2022年6月期　110円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,036名<15.6>・4.9％・52.7％
・1,079名<16.6>・6.7％・52.9％
・871名<17.12>・4.7％・52.2％
・773名<18.12>・2.9％・57.0％
・824名<19.6>・3.8％・57.8％
・741名<20.6>・3.6％・60.8％
・707名<21.6>・4.1％・62.0％
・666名<21.12>・4.1％・61.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　48.3億円・45.2億円・0億円
2015年09月発売号　52.3億円・67.2億円・0億円
2016年12月発売号　61.7億円・60.5億円・0億円
2018年03月発売号　101億円・77億円・0億円
2019年03月発売号　131億円・82億円・0億円
2019年12月発売号　151億円・84億円・0億円
2020年09月発売号　137億円・87億円・0億円
2021年09月発売号　159億円・98億円・0億円
2022年06月発売号　160億円・98億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　32.2％・1,386.13円・47,500千円・439
25年6月期　34.3％・1,592.42円・37,500千円・2,015
26年6月期　39.5％・1,771.18円・27,500千円・△587
27年6月期　38.2％・2,008.32円・17,500千円・2,502
28年6月期　40.9％・2,122.67円・7,500千円・△441
29年6月期　43.8％・2,507.64円・7,500千円・1,893
30年6月期　44.3％・2,789.57円・0円・750
2019年6月期　46.9％・3,204.33円・0円・946
2020年6月期　 52.0％・ 3,454.69円・0円・992
2021年6月期　 53.8％・ 3,764.36円・0円・2,179

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,432,475・8,496
25年6月期末　3,432,475・8,601
26年6月期末　3,432,475・8,699
27年6月期末　3,432,475・8,818
28年6月期末　3,432,475・8,851
29年6月期末　3,432,475・8,876
30年6月期末　3,432,475・67,912
2019年6月期末　3,432,475・67,942
2020年6月期末　3,432,475・67,942
2021年6月期末　3,432,475・67,942

次に、株価と指標等を見てみる。

7月13日の終値は、4,750円
予想PERは、16.01倍
実績PBRは、1.24倍
予想利回りは、2.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,226円。（事業価値4,714円+財産価値3,515円-有利子負債4円）
・理論株価比は、57.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1951.11

【上場】1996.6

【特色】横河電機や米国アジレントの総合代理店。制御・分析機器等システム展開強い。技術系社員７０％

【単独事業】制御・情報機器システム56、計測器12、分析機器25、産業機器他7 <21・6>

【上向く】電力ＪＥＲＡ案件一巡で制御後退。工事損失引当金も。前号から微減額。23年６月期は前倒し発注含め受注残豊富。機器調達懸念残るが、中計営業益必達の意気込み。一部投資繰り延べも。除却特損ない。

【改　修】仕切り直しの基幹システムは当面、改修でしのぐ。自社製ラボ統括ソフトの認知度高まる。自動車試験装置は種まき期。水面下で新収益柱模索中。配当性向３割。

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