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2022/08/23

ＴＯＫＡＩＨＤ(3167)---主力のＬＰガスはエリア拡大などで顧客数は順調増。が、仕入れ価格高騰が痛手、価格転嫁で追いつかない。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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ＴＯＫＡＩＨＤ（3167.ＬＰガス販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が134.8％、5期前比が167.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が125.1％、5期前比が159.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.8％、3期前比が131.8％、5期前比が146.8％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.1％、3期前比が112.3％、5期前比が134.0％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が123.5％、5期前比が156.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が123.4％、5期前比が134.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　8,065
2014年（平成26年）3月期　7,013
2015年（平成27年）3月期　8,549
2016年（平成28年）3月期　8,150
2017年（平成29年）3月期　12,775
2018年（平成30年）3月期　11,191
2019年（平成31年）3月期　13,259
2020年（令和02年）3月期　14,479
2021年（令和03年）3月期　15,312
2022年（令和04年）3月期　15,907

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2012年3月期　12円・1,199百万円・44.2％・5.1％
2013年3月期　12円・1,292百万円・40.2％・4.3％
2014年3月期　12円・1,387百万円・52.9％・3.9％
2015年3月期　12円・1,390百万円・35.1％・3.5％
2016年3月期　14円・1,601百万円・46.7％・3.8％
2017年3月期　28円・3,416百万円・43.4％・7.0％
2018年3月期　28円・3,678百万円・54.7％・6.2％
2019年3月期　28円・3,678百万円・47.2％・6.0％
2020年3月期　28円・3,678百万円・44.5％・5.8％
2021年3月期　30円・3,940百万円・44.6％・5.6％
2022年3月期　32円・4,203百万円・46.7％・5.5％
2023年3月期　32円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・56,941名<16.3>・6.7％・48.2％
・60,650名<17.3>・10.1％・42.0％
・67,523名<18.3>・11.3％・41.6％
・73,582名<19.3>・10.6％・42.4％
・74,928名<20.9>・9.9％・41.7％
・81,692名<21.3>・9.3％・43.2％
・101,077名<22.3>・9.6％・45.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　544億円・41億円・897億円
2014年06月発売号　560億円・31億円・853億円
2015年06月発売号　800億円・28億円・730億円
2016年09月発売号　864億円・40億円・670億円
2017年09月発売号　1,180億円・31億円・549億円
2018年09月発売号　1,483億円・30億円・526億円
2019年09月発売号　1,338億円・40億円・502億円
2020年12月発売号　1,442億円・40億円・482億円
2021年06月発売号　1,229億円・51億円・421億円
2022年06月発売号　1,219億円・44億円・441億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　14.3％・262.92円・15,540百万円・28,584
25年3月期　18.6％・289.34円・12,632百万円・25,713
26年3月期　21.6％・325.75円・10,241百万円・22,516
27年3月期　25.7％・368.15円・8,270百万円・27,265
28年3月期　25.6％・362.77円・6,589百万円・21,395
29年3月期　34.5％・439.04円・5,861百万円・26,692
30年3月期　36.3％・460.66円・5,430百万円・20,909
31年3月期　37.4％・478.26円・5,044百万円・21,605
2020年3月期　38.0％・493.26円・5,125百万円・22,535
2021年3月期　41.6％・568.93円・5,258百万円・32,223
2022年3月期　41.9％・590.21円・6,040百万円・20,808

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　155,199,977・55,264,502
25年3月期末　155,199,977・40,791,572
26年3月期末　155,199,977・40,321,476
27年3月期末　155,199,977・39,637,942
28年3月期末　139,679,977・26,488,216
29年3月期末　139,679,977・12,915,785
30年3月期末　139,679,977・8,736,412
31年3月期末　139,679,977・8,731,411
2020年3月期末　139,679,977・8,722,345
2021年3月期末　139,679,977・8,713,335
2022年3月期末　139,679,977・8,819,780

次に、株価と指標等を見てみる。

8月12日の終値は、894円
予想PERは、14.1倍
実績PBRは、1.51倍
予想利回りは、3.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、777円。（事業価値1,180円+財産価値76円-有利子負債479円）
・理論株価比は、115.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2011.4

【上場】2011.4

【特色】東海地盤。ＬＰガスのザ・トーカイとＣＡＴＶ等のビック東海が１１年経営統合。水宅配等も展開

【連結事業】エネルギー41(7)、建築設備不動産13(6)、CATV15(16)、情報通信24(6)、アクア4(1)、他2(-2) <22・3>

【一歩後退】主力のＬＰガスはエリア拡大などで顧客数は順調増。が、仕入れ価格高騰が痛手、価格転嫁で追いつかない。情報通信で法人向けソリューション事業拡大、ＣＡＴＶや宅配水で契約増やすが営業減益。

【顧客属性】健康管理アプリ『カロミル』運営会社と提携。自社会員の利用通じ顧客属性収集、サービス拡充につなげる方針。ＬＰガスは愛知県に中京８つ目の拠点新設。

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