投資逍遥

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2023/06/21
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テーマ: サービス(839)
カテゴリ: サービス
イチネンHD(9619.リース)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9%、3期前比が142.1%、5期前比が188.1%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5%、3期前比が134.7%、5期前比が185.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2%、3期前比が141.2%、5期前比が179.3%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5%、3期前比が139.4%、5期前比が166.9%。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5%、3期前比が133.2%、5期前比が167.7%。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5%、3期前比が132.4%、5期前比が167.1%。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4%、3期前比が132.4%、5期前比が164.0%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 4,065
2014年(平成26年)3月期 4,871
2015年(平成27年)3月期 5,316
2016年(平成28年)3月期 5,527
2017年(平成29年)3月期 5,513
2018年(平成30年)3月期 5,953
2019年(平成31年)3月期 6,346
2020年(令和02年)3月期 6,948
2021年(令和03年)3月期 7,513
2022年(令和04年)3月期 8,728
2023年(令和05年)3月期 9,102



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期 18円・452百万円・30.5%・2.9%
24年3月期 18円・452百万円・---・3.0%
25年3月期 21円・528百万円・23.0%・3.4%
26年3月期 24円・603百万円・20.4%・3.4%
27年3月期 30円・754百万円・20.1%・3.6%
28年3月期 34円・850百万円・23.1%・3.6%
29年3月期 36円・886百万円・23.3%・3.5%
2018年3月期 36円・885百万円・23.0%・3.1%
2019年3月期 40円・983百万円・19.2%・3.1%
2020年3月期 46円・1,123百万円・25.5%・3.2%
2021年3月期 40円・971百万円・32.2%・2.5%
2022年3月期 46円・1,101百万円・19.6%・2.7%
2023年3月期 50円・1,202百万円・20.3%・2.6%
2024年3月期 50円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,087名<14.3>・3.9%・32.1%
・12,965名<15.3>・5.2%・32.4%
・13,108名<16.3>・5.3%・34.5%
・13,204名<17.3>・6.2%・33.6%
・12,691名<18.3>・8.1%・34.9%
・15,311名<19.3>・7.9%・33.5%
・15,817名<20.3>・5.9%・35.9%
・18,362名<21.3>・6.4%・36.3%
・22,554名<22.3>・4.9%・40.6%
・27,610名<23.3>・4.0%・38.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号 186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号 298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号 260億円・14億円・675億円
2017年06月発売号 290億円・15億円・703億円
2018年06月発売号 356億円・13億円・702億円
2019年06月発売号 276億円・22億円・764億円
2020年06月発売号 311億円・21億円・857億円
2021年09月発売号 300億円・119億円・966億円
2022年06月発売号 303億円・108億円・970億円
2023年06月発売号 320億円・99億円・964億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 19.3%・578.96円・4,781百万円・2,292
25年3月期 19.4%・661.08円・5,236百万円・△1,638
26年3月期 20.4%・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期 24.2%・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期 21.9%・972.94円・2,846百万円・2,677
29年3月期 23.3%・1,088.76円・2,315百万円・2,002
30年3月期 25.4%・1,225.13円・1,873百万円・2,358
31年3月期 26.0%・1,374.01円・1,604百万円・909
2020年3月期 24.7%・1,518.16円・1,453百万円・1,823
2021年3月期 24.5%・1,631.60円・1,193百万円・3,161
2022年3月期 25.9%・1,819.55円・947百万円・5,093
2023年3月期 28.1%・2,009.64円・700百万円・2,716



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 25,163,727・10,877
25年3月期末 25,163,727・10,985
26年3月期末 25,163,727・11,098
27年3月期末 25,163,727・11,605
28年3月期末 25,163,727・275,222
29年3月期末 24,612,227・13,397
30年3月期末 24,612,227・13,622
31年3月期末 24,612,227・13,764
2020年3月期末 24,612,227・313,853
2021年3月期末 24,612,227・314,197
2022年3月期末 24,262,227・314,336
2023年3月期末 24,262,227・209,456



次に、株価と指標等を見てみる。

6月16日の終値は、1,354円
予想PERは、5.94倍
実績PBRは、0.67倍
予想利回りは、3.69%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,677円。(事業価値6,178円+財産価値510円-有利子負債4,011円)
・理論株価比は、50.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的

【連結事業】自動車リース関連46(11)、ケミカル9(9)、パーキング5(14)、機械工具販売28(1)、合成樹脂10(1)、他2(-5) <23・3>

【反 落】駐車場は人流回復と子会社合併効果発現で伸長続く。ケミカルは値上げ浸透で上向く。合成樹脂はスマート遊技機向け増え持ち直す。だが柱の自動車リースが契約満了車の再販価格下落で大きく後退。営業益反落。営業外の為替差益見込まず。

【差別化】駐車場はキャッシュレス決済やフラップレス式導入を加速。機械工具は国内外生産体制最適化による原価低減継続。





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Last updated  2023/06/21 05:10:06 AM
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