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2024/10/13

トヨタ自動車(7203)---当社でも認証不正が発覚し、国交省が是正命令発出、再発防止策まとめ立て直しへ全力。

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テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

トヨタ自動車（7203.自動車）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が112.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.8％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.8％、3期前比が139.4％、5期前比が161.8％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が109.7％、3期前比が140.1％、5期前比が162.2％。
・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が121.6％、3期前比が151.7％、5期前比が185.9％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　2,285,465
2020年（令和02年）3月期　2,554,607
2021年（令和03年）3月期　2,932,354
2022年（令和04年）3月期　3,990,532
2023年（令和05年）3月期　3,668,733
2024年（令和06年）3月期　6,965,085

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　44円・610,847百万円・30.2％・3.0％
2021年3月期　48円・671,029百万円・29.8％・3.0％
2022年3月期　52円・718,211百万円・25.3％・2.9％
2023年3月期　60円・816,968百万円・33.4％・3.0％
2024年3月期　75円・1,011,753百万円・20.4％・3.2％
2025年3月期　75円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<21.9>・20.2％・‥％
・753,446名<22.3>・19.2％・‥％
・‥名<22.9>・‥％・‥％
・911,396名<23.3>・18.1％・‥％
・842,025名<24.3>・20.6％・‥％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年03月発売号　34.8兆円・51,008億円・251,223億円
2022年09月発売号　34.0兆円・61,136億円・290,666億円
2023年03月発売号　30.2兆円・61,136億円・284,588億円
2023年09月発売号　39.7兆円・75,169億円・320,162億円
2024年09月発売号　41.0兆円・94,120億円・389,149億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　35.3％・5,513.08円・4,460,857
29年3月期　35.9％・5,887.88円・3,414,237
2018年3月期　37.2％・6,438.65円・4,223,128
2019年3月期　37.3％・6,830.92円・3,766,597
2020年3月期　38.2％・7,454.00円・2,398,496
2021年3月期　37.6％・8,370.88円・2,727,162
2022年3月期　38.8％・1,904.88円・3,722,615
2023年3月期　38.1％・2,089.08円・2,955,076
2024年3月期　38.0％・2,539.75円・4,206,373

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　3,337,997,492・300,321,622
29年3月期末　3,262,997,492・288,274,636
2018年3月期末　3,262,997,492・353,073,500
2019年3月期末　3,262,997,492・430,558,325
2020年3月期末　3,262,997,492・496,844,960
2021年3月期末　3,262,997,492・467,048,832
2022年3月期末　16,314,987,460・2,536,685,916（分1→5）
2023年3月期末　16,314,987,460・2,749,807,731
2024年3月期末　16,314,987,460・2,840,815,433

次に、株価と指標等を見てみる。

9月27日の終値は、2,751.5円
予想PERは、8.78倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、2.73％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,346円。（事業価値5,149円+財産価値1,097円-有利子負債2,901円）
・理論株価比は、82.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.8

【上場】1949.5

【特色】４輪世界首位。国内シェア３割超。傘下に日野、ダイハツ。ＳＵＢＡＲＵ、マツダ、スズキと提携

【連結事業】自動車91(11)、金融8(16)、他1(13)

【海外】84 <24・3>

【減益幅縮小】世界販売は1095万台（１・３％減）と高水準維持。日米軸に高単価ＳＵＶ好調。販価是正や前半の円安恩恵。好採算ＨＶ増勢が想定超。部品会社等支援7000億円重いが、会社計画は保守的。

【正念場】当社でも認証不正が発覚し、国交省が是正命令発出、再発防止策まとめ立て直しへ全力。福岡県内にＥＶ向け電池工場の建設を検討、レクサス向け供給。