身近な動植物 0
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GMOアドパートナーズ(4784.ネット広告)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5%、3期前比が96.0%、5期前比が105.4%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 560・764 2013年(平成25年)12月期 700・653 2014年(平成26年)12月期 1,000・650 2015年(平成27年)12月期 240・389 2016年(平成28年)12月期 780・275 2017年(平成29年)12月期 560 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 0円 21年12月期 2.25円・34百万円・42.3%・1.0% 22年12月期 3円・44百万円・34.3%・1.2% 23年12月期 5.75円・85百万円・35.7%・2.2% 24年12月期 8.565円・125百万円・35.0%・3.2% 25年12月期 4.3円・63百万円・35.0%・1.5% 26年12月期 9.01円・147百万円・35.0%・3.1% 27年12月期 0円 28年12月期 0円 29年12月期 4.4円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・4,303名<13.12>・1.4% ・5,874名<14.12>・0.5%・78.5% ・6,555名<15.12>・0.1%・79.8%・6,800名<16.12>・0.2%・80.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 162億円・29億円・3億円 2014年03月発売号 131億円・20億円・5億円 2015年03月発売号 78.9億円・27.7億円・7.5億円 2016年12月発売号 85.1億円・32.1億円・8.5億円2017年06月発売号 74.2億円・33.7億円・7.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。23年12月期 63.2%・52,015.74円・401,228千円・12324年12月期 61.0%・55,866.43円・427,496千円・77325年12月期 49.9%・285.29円・1,521,720千円・357 26年12月期 46.3%・289.36円・1,081,687千円・870 27年12月期 43.0%・281.09円・790,830千円・823 28年12月期 42.2%・274.02円・508,928千円・581 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。23年12月期末 76,000・2,03024年12月期末 76,000・2,510 25年12月期末 15,200,000・431,600 26年12月期末 16,757,200・415,800 27年12月期末 16,757,200・347,600 28年12月期末 16,757,200・326,200☆25.12 分1→200 次に、株価と指標等を見てみる。9月1日の終値は、450円 予想PERは、53.57倍 実績PBRは、1.69倍 予想利回りは、0.98% 配当月は、12月のみ 1枚保有時の予想利回りは、14.31% (配当:440円、優待:6,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、297円。(事業価値208円+財産価値163円-有利子負債74円) ・理論株価比は、151.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1999.9【上場】2000.9【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向50%メド【連結事業】エージェンシー77(4)、メディア・アドテク23(3) <16・12>【反 発】不適切会計で前期決算修正。今期は代理店事業がLINE等SNSの運用型広告伸び、大型受注も牽引。スマホ向け自社商材のインフィード広告も順調。販促費見直し。特別調査費吸収し営業益反発。【再発防止】受注・売上計上プロセスの見直しなど管理体制強化。役員報酬を一部返上し責任明確化。スマホ向けアドテク新商材は好採算品へシフト着実、開発も加速。
2017/09/05
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グリーンズ(8945.ホテル)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・2017年3月23日に、東証2部と名証2部に上場。・初値は1521円で公開価格(1400円)を9%上回った。 ・「コンフォートブランドを主力に年3~5店舗のペースで新規出店し、2020年6月期に全国で100店舗を達成したい」、というのが社長の考え。・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が199.4%。 次に、経常利益を見てみる。 2012年(平成24年)6月期 958 2013年(平成25年)6月期 1,071 2014年(平成26年)6月期 1,168 2015年(平成27年)6月期 2,110 2016年(平成28年)6月期 2,270 2017年(平成29年)6月期 2,237 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。29年6月期 20円・253百万円・15.0%・4.2% 30年6月期 20円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・9名<16.12>・0.0%・100% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2017年06月発売号 182億円・24億円・72億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。28年6月期 22.3%・321.56円・17,257千円・1,418 29年6月期 46.7%・641.13円・18,826千円・2,231 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。28年6月期末 10,000,000・ 0 29年6月期末 12,660,000・ 0次に、株価と指標等を見てみる。8月10日の終値は、1,333円 予想PERは、13.51倍 実績PBRは、2.08倍 予想利回りは、1.5% GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,604円。(事業価値1,653円+財産価値403円-有利子負債452円) ・理論株価比は、83.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】6月【設立】1980.7【上場】2017.3【特色】三重県地盤。ビジネス型『コンフォートホテル』を全国展開。シティホテル『グリーンズ』も【連結事業】チョイスホテルズ72、グリーンズホテルズ27、他1 <16・6>【反 発】開業2、建て替えで休業1。税負担重く営業益小幅減。上場記念配。18年6月期は開業4以上。コンフォートホテルは単価値上げが奏功。稼働率も高止まり。開業費用や人件費増をこなし、営業益復調。【攻 勢】調達資金34・6億円は新規開業や既存ホテルの設備改修に充当。20年に100軒体制(3月末88軒)計画は達成圏。具体的な中期経営計画を7月以降に公表か。
2017/08/17
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パソナグループ(2168.人材派遣・請負)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年5月期の1株当たり純資産は、前期比が100.5%、3期前比が90.6%、5期前比が94.4%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)5月期 3,550・3,343 2016年(平成28年)5月期 4,600・3,855 2017年(平成26年)5月期 4,200・4,319 2018年(平成30年)5月期 5,600 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年5月期 12円・441百万円・206.3%・2.1% 28年5月期 12円・447百万円・181.3%・2.2% 29年5月期 12円・447百万円・--------・2.3% 30年5月期 12円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,096名<16.5>・17.1%・73.0%・7,339名<16.11>・18.2%・73.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 324億円・164億円・128億円2017年06月発売号 401億円・164億円・201億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年5月期 29.0%・54,853.94円・4,292百万円・3,431 25年5月期 29.3%・55,849.68円・4,063百万円・5,877 26年5月期 27.9%・571.37円・5,173百万円・1,639 27年5月期 24.1%・579.76円・4,884百万円・8,587 28年5月期 22.2%・515.22円・4,483百万円・48229年5月期 20.1%・517.74円・3,701百万円・6,464 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年5月期末 416,903・42,40125年5月期末 416,903・42,40126年5月期末 41,690,300・4,765,95727年5月期末 41,690,300・4,893,100 28年5月期末 41,690,300・4,893,13829年5月期末 41,690,300・4,883,708 次に、株価と指標等を見てみる。8月8日の終値は、1,195円 予想PERは、49.79倍 実績PBRは、2.31倍 予想利回りは、1% 配当月は、5月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、933円。(事業価値1,148円+財産価値539円-有利子負債753円) ・理論株価比は、128.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】5月【設立】2007.12【上場】2007.12【特色】人材派遣の先駆で業界3位。業務請負育成。上場子会社・福利厚生代行が稼ぎ頭。地方創生注力【連結事業】エキスパートサービス・インソーシング他82(1)、キャリアソリューション6(18)、アウトソーシング10(16)、他2(-8) <16・5>【着 実】18年5月期は収益柱の福利厚生代行続伸。人手不足を背景に人材派遣や委託・請負が伸長。本社移転費用や地域創生事業での先行負担あるが、退職給付費用増一巡。非支配株主帰属利益の控除が大きい。【提 携】Airbnb日本法人と業務提携、ホストの募集・育成と業務支援で協業。淡路島に工芸品販売や飲食などの商業施設開設。高知県から農業研修事業を受託。
2017/08/13
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ディーエムエス(9782.PR・販売促進)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0%、3期前比が126.4%、5期前比が151.1%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 1,187・1,062 2016年(平成28年)3月期 834・1,030 2017年(平成29年)3月期 1,084・1,208 2018年(平成30年)3月期 1,254次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 15円・87百万円・13.3%・1.0% 28年3月期 15円・87百万円・12.6%・1.0% 29年3月期 17円・98百万円・12.0%・1.0% 30年3月期 17円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,270名<16.3>・5.3%・58.6% ・1,358名<17.3>・2.5%・57.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 49.8億円・12.7億円・13.1億円2017年06月発売号 74.7億円・13.7億円・11.3億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 50.3%・1,138.36円・0円・1,025 25年3月期 54.4%・1,236.84円・0円・892 26年3月期 59.6%・1,360.42円・0円・74527年3月期 63.3%・1,507.42円・0円・1,065 28年3月期 67.0%・1,578.04円・0円・91429年3月期 66.7%・1,720.08円・0円・1,662 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 7,262,020・1,438,49125年3月期末 7,262,020・1,438,61626年3月期末 7,262,020・1,438,77027年3月期末 7,262,020・1,438,811 28年3月期末 7,262,020・1,438,85929年3月期末 7,262,020・1,438,859 次に、株価と指標等を見てみる。7月28日の終値は、1,218円 予想PERは、10.41倍 実績PBRは、0.71倍 予想利回りは、1.4% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,839円。(事業価値1,618円+財産価値425円-有利子負債204円) ・理論株価比は、66.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1961.4【上場】1995.10【特色】ダイレクトメール首位、企業のCRM支援。セールスプロモーション(SP)、イベント事業進出【連結事業】ダイレクトメール部門93(7)、セールスプロモーション部門5(16)、イベント部門2(0)、賃貸部門0(49)、他0(67) <17・3>【増益基調】柱のDMは通販拡大受け物流サービスの受注好調。前期の大口イベントの反動で伸び鈍るも、カード会社や通販など既存顧客からも着実に受注獲得。自動梱包機や仕分け機導入進め業務効率化図る。【傾 注】DM配送後に効果測定し改善提案まで実施、トータルサポートによる顧客深耕に傾注。今夏着工を計画していた新物流センターは建設コスト高騰受け見直し。
2017/08/02
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ライドオン・エクスプレス(6082.食材宅配)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6%、3期前比が156.8%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 901・910 2015年(平成27年)3月期 1,030・1,050 2016年(平成28年)3月期 1,175・1,180 2017年(平成29年)3月期 1,239・1,105 2018年(平成30年)3月期 1,008次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 0円 27年3月期 10円・101百万円・17.0%・3.6% 28年3月期 10円・103百万円・15.1%・2.9% 29年3月期 10円・104百万円・17.1%・2.5% 30年3月期 10円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,630名<15.3>・11.1%・75.2% ・9,943名<16.3>・15.3%・66.1%・25,424名<17.3>・10.6%・43.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 163億円・30億円・3億円 2016年09月発売号 94.8億円・32.6億円・1.9億円2017年06月発売号 95.4億円・28.3億円・0.9億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年3月期 22.2%・285.92円・0円・829 26年3月期 44.8%・533.48円・0円・78227年3月期 51.0%・317.96円・0円・858 28年3月期 56.3%・371.55円・0円・74429年3月期 61.0%・418.28円・0円・1,151 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 3,340,000・026年3月期末 9,302,000・0 27年3月期末 10,118,400・64 28年3月期末 10,320,000・6429年3月期末 10,438,400・64 次に、株価と指標等を見てみる。7月21日の終値は、1,017円 予想PERは、17.69倍 実績PBRは、2.43倍 予想利回りは、0.98% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、2.36% (配当:1,000円、優待の私的評価額:1,400円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,150円。(事業価値818円+財産価値341円-有利子負債8円) ・理論株価比は、88.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2001.7【上場】2013.12【特色】『銀のさら』『釜寅』など調理済み食材宅配事業を全国展開。通販、小売りなど新業態も検討【連結事業】宅配事業100 <17・3>【費用増】柱の宅配すしは前期新店が通年化。既存店は高級ネタ使用で客単価上昇。だが業務効率高いWeb注文増やすための広告費膨らむ。宅配代行も提携レストラン開拓に伴う増員や配送システム改良で費用先行続く。営業益後退。減損特損減る。【新中計】19年度売上209億円、経常益15億円が目標。宅配すしの拡大継続と宅配代行の黒字化がカギ。10月持株会社に移行。
2017/07/26
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ソネット・メディア・ネットワークス(6185.ネット広告)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 244・278 2017年(平成29年)3月期 300・324 2018年(平成30年)3月期 400次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 0円 28年3月期 0円 29年3月期 0円30年3月期 0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,549名<16.9>・1.1%・78.4%・1,570名<17.3>・1.2%・77.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 55.8億円・17.1億円・0億円2017年06月発売号 73.2億円・17.5億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 50.0%・348.79円・0円・265 28年3月期 73.2%・890.34円・0円・32629年3月期 70.6%・930.66円・0円・425 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 2,056,000・0 28年3月期末 2,829,000・029年3月期末 3,027,400・30次に、株価と指標等を見てみる。7月14日の終値は、2,915円 予想PERは、30.05倍 実績PBRは、3.13倍 予想利回りは、0% 配当月は、なし GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,161円。(事業価値639円+財産価値524円-有利子負債1円) ・理論株価比は、251.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2000.3【上場】2015.12【特色】ソネットの子会社。ネット広告配信を最適化するDSPサービスや成果報酬型広告運営で稼ぐ【連結事業】DSP59、アフィリエイト35、メディアプランニング5、他0 <17・3>【好 調】DSPは人工知能搭載のダイナミッククリエイティブが好調。PCからスマホへシフト進め、販売強化と精度向上で収益改善。成果報酬型広告も人員投入し売上増。先行投資、人件費こなし営業増益。【ロボット広告】広告運用の完全自動化に向け開発推進。人工知能搭載の新マーケティング商材も今期投入。メディアはニッチ分野で自社媒体開設目指し買収も視野に。
2017/07/20
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タナベ経営(9644.経営コンサル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、連続増益中。(4期以上) ・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 ・連続増配中。(4期以上)・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9%、3期前比が108.3%、5期前比が117.8%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 600・600 2014年(平成26年)3月期 630・709 2015年(平成27年)3月期 730・808 2016年(平成28年)3月期 830・886 2017年(平成29年)3月期 900・915 2018年(平成30年)3月期 945次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 26円・225百万円・69.5%・2.6% 26年3月期 30円・259百万円・33.3%・2.9% 27年3月期 33円・285百万円・90.6%・3.0% 28年3月期 38円・329百万円・56.5%・3.4% 29年3月期 40円・346百万円・54.3%・3.5% 30年3月期 41円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,188名<14.3>・0.0%・53.9% ・9,234名<15.3>・0.0%・53.9% ・8,974名<16.3>・0.8%・54.3% ・8,277名<17.3>・1.1%・55.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 70.9億円・41.0億円・0億円 2015年06月発売号 86.1億円・42.1億円・0億円 2016年06月発売号 94.0億円・49.0億円・0億円2017年06月発売号 121億円・43億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 82.6%・992.22円・0円・237 25年3月期 81.8%・1,013.26円・0円・51126年3月期 82.0%・1,078.50円・0円・688 27年3月期 81.0%・1,102.60円・0円・1,130 28年3月期 81.4%・1,135.09円・0円・67029年3月期 80.8%・1,168.42円・0円・859 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 8,754,200・90,50925年3月期末 8,754,200・90,633 26年3月期末 8,754,200・90,859 27年3月期末 8,754,200・90,859 28年3月期末 8,754,200・90,889 29年3月期末 8,754,200・91,039 次に、株価と指標等を見てみる。7月14日の終値は、1,416円 予想PERは、19.06倍 実績PBRは、1.21倍 予想利回りは、2.9% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.46% (配当:4,100円、優待:800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,673円。(事業価値720円+財産価値952円-有利子負債0円) ・理論株価比は、84.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.4【上場】1993.10【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが2本柱。配当性向6割の方針【単独事業】経営コンサルティング56(23)、セールスプロモーションコンサルティング44(4) <17・3>【連続増配】コンサルは大黒柱の経営協力が底堅い。チームコンサルの一段強化やドメイン別研究会の増設など実る。単価も強含み。販促支援物はコンサル部門との連携など奏功。人件費や採用費増を穴埋め。営業益着実増。増配幅は1円から上積みも。【連携探る】新分野の人材研修プログラムの販売事業で地銀・信金と連携検討。ドメイン別研究会は期中27(前期末20)に増設。
2017/07/17
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イチネンHD(9619.リース)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・5期連続増配中。・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9%、3期前比が142.1%、5期前比が188.1%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,700・4,065 2014年(平成26年)3月期 4,360・4,871 2015年(平成27年)3月期 5,160・5,316 2016年(平成28年)3月期 5,470・5,527 2017年(平成29年)3月期 5,700・5,513 2018年(平成30年)3月期 6,000次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 18円・452百万円・30.5%・2.9% 24年3月期 18円・452百万円・---・3.0% 25年3月期 21円・528百万円・23.0%・3.4% 26年3月期 24円・603百万円・20.4%・3.4% 27年3月期 30円・754百万円・20.1%・3.6% 28年3月期 34円・850百万円・23.1%・3.6% 29年3月期 36円・886百万円・23.3%・3.5% 30年3月期 36円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,087名<14.3>・3.9%・32.1% ・12,965名<15.3>・5.2%・32.4% ・13,108名<16.3>・5.3%・34.5%・13,204名<17.3>・6.2%・33.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 192億円・18億円・579億円 2014年06月発売号 186億円・14億円・576億円 2015年06月発売号 298億円・21億円・554億円 2016年06月発売号 260億円・14億円・675億円2017年06月発売号 290億円・15億円・703億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 19.3%・578.96円・4,781百万円・2,292 25年3月期 19.4%・661.08円・5,236百万円・△1,63826年3月期 20.4%・766.34円・5,002百万円・△74 27年3月期 24.2%・909.78円・4,363百万円・2,144 28年3月期 21.9%・972.94円・2,846百万円・2,677 29年3月期 23.3%・1,088.76円・2,315百万円・2,002 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 25,163,727・10,87725年3月期末 25,163,727・10,985 26年3月期末 25,163,727・11,098 27年3月期末 25,163,727・11,605 28年3月期末 25,163,727・275,222 29年3月期末 24,612,227・13,397 次に、株価と指標等を見てみる。 7月12日の終値は、1,209円 予想PERは、8.04倍 実績PBRは、1.11倍 予想利回りは、2.98% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.80% (配当:3,600円、優待:1,000円) 5枚保有時の予想利回りは、3.31% (配当:18,000円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,003円。(事業価値3,711円+財産価値153円-有利子負債2,861円) ・理論株価比は、120.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.5【上場】1994.8【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的【連結事業】自動車総合サービス57(8)、ケミカル14(11)、パーキング6(11)、機械工具販売16(2)、合成樹脂7(2)、他0(9) <17・3>【増益続く】燃料販売は仕入れ価格上昇や低燃費車普及で不透明感漂うが、柱の自動車リースは地方市場開拓が奏功。ケミカル販売も海外市場で上積み。人件費増こなし連続営業増益。固定資産売却特益消える。【エリア拡大】産業機器等の卸売会社(福岡県)4月末に完全子会社化、新規エリア進出。2月設立した物流関連子会社ではケミカルや機械工具関連の物流事業を統合。
2017/07/15
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ウィルグループ(6089.人材派遣・請負)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・連続経常増益中。(3期以上) ・連続増配中。(5期以上)・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2%、3期前比が165.2%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 875・774 2015年(平成27年)3月期 914・950 2016年(平成28年)3月期 1,094・1,468 2017年(平成29年)3月期 1,610・1,980 2018年(平成30年)3月期 2,250次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 1.11円 25年3月期 2.05円 26年3月期 3.25円 27年3月期 6円・114百万円・20.7%・4.1% 28年3月期 10円・190百万円・27.5%・5.7% 29年3月期 14円・257百万円・25.8%・6.4% 30年3月期 14円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,267名<16.3>・4.5%・67.2%・6,878名<17.3>・2.8%・66.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 109億円・27億円・12億円2017年06月発売号 171億円・36億円・43億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 41.1%・1,063.22円・7百万円・△216 27年3月期 38.0%・320.99円・437百万円・1,235 28年3月期 29.2%・378.05円・893百万円・45329年3月期 23.3%・219.56円・1,414百万円・38 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 2,353,200・027年3月期末 9,508,800・164 28年3月期末 9,532,800・24429年3月期末 19,065,600・695,568次に、株価と指標等を見てみる。 7月10日の終値は、989円 予想PERは、17.72倍 実績PBRは、4.5倍 予想利回りは、1.42% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、1.92~3.44% (配当:1,400円、優待:500~2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、551円。(事業価値691円+財産価値141円-有利子負債281円) ・理論株価比は、179.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2006.4【上場】2013.12【特色】人材派遣や業務請負等の人材サービス展開。家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力【連結事業】セールスアウトソーシング33(7)、コールセンターアウトソーシング20(6)、ファクトリーアウトソーシング23(5)、介護・他24(2) <17・3>【増配余地】前期の海外M&Aが通期寄与、年商約40億円上乗せ。柱のセールス派遣が携帯販社向けなど伸びる。食品メーカー向け牽引し、製造業派遣続伸。人件費やのれん負担増こなし、営業増益。増配余地。【SMBC日興証券】割当先に3月新株予約権発行、調達資金最大28・3億円は借入金期限前返済等に。人材サービス系VB等に投資するファンド5月設立、10億円拠出。
2017/07/13
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レントラックス(6045.ネット広告)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.4%、3期前比が751.3%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 262・269 2016年(平成28年)3月期 354・4682017年(平成29年)3月期 556・557 2018年(平成30年)3月期 625次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 0円 27年3月期 0円 28年3月期 0円29年3月期 6円・46百万円・13.2%・3.1% 30年3月期 7円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,211名<15.9>・3.8%・77.0%・3,217名<17.3>・2.9%・66.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年03月発売号 55.5億円・5.6億円・0億円2017年06月発売号 92.3億円・14.4億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 23.6%・85.97円・0円・182 27年3月期 29.4%・173.66円・0円・31728年3月期 61.8%・174.43円・162,825千円・62 29年3月期 63.2%・215.29円・92,021千円・402 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 2,050,000・0 27年3月期末 2,050,000・028年3月期末 7,717,200・105 29年3月期末 7,822,200・60,105次に、株価と指標等を見てみる。 7月10日の終値は、1,154円 予想PERは、22.58倍 実績PBRは、5.36倍 予想利回りは、0.61% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、580円。(事業価値412円+財産価値168円-有利子負債0円) ・理論株価比は、199.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2005.12【上場】2015.4【特色】インターネット成果報酬型広告サービス展開。広告主はカードローン、自動車買い取り業主体【連結事業】成果報酬型広告サービス94(14)、検索連動型広告代行6(13)、他0(68) <17・3>【増 配】スマホ広告ネットワークが伸びる。主柱の成果報酬型広告は自動車買い取りなど得意先向け順調。新規開拓も上乗せ。銀行カードローン停滞を埋める消費者金融がやや低粗利だがこなし連続最高益更新。【アジア展開】タイ、中国・大連に子会社設立し成果報酬型広告展開。新規参入の中古建機販売仲介の顧客開拓にも活用。新設インドネシア子会社ではネット通販に挑戦。
2017/07/12
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アイ・アールジャパンHD(6035.ディスクロージャー業務支援)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 920・551 2016年(平成28年)3月期 647・779 2017年(平成29年)3月期 900・1,008 2018年(平成30年)3月期 1,100次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 12円・185百万円・50.8%・6.7% 28年3月期 28円・259百万円・58.4%・8.7% 29年3月期 40円・355百万円・51.5%・11.6% 30年3月期 40円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,755名<16.3>・1.9%・73.2% ・1,941名<16.9>・4.2%・68.5%・2,135名<17.3>・3.0%・69.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 69.1億円・14.6億円・1.0億円2017年06月発売号 116億円・18億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年3月期 76.5%・307.58円・0円・411 28年3月期 77.6%・333.62円・0円・54229年3月期 82.9%・358.78円・0円・825次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,277,555・75 28年3月期末 9,277,555・18228年3月期末 9,277,555・386,232 次に、株価と指標等を見てみる。 7月3日の終値は、1,428円 予想PERは、17.2倍 実績PBRは、3.98倍 予想利回りは、2.8% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、859円。(事業価値662円+財産価値208円-有利子負債11円) ・理論株価比は、166.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2015.2【上場】2015.2【特色】企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。株主判明調査など独自サービスに強み【連結事業】IR・SRコンサルティング79、ディスクロージャーコンサルティング15、データベース他6 <17・3>【好 調】主力のIR・SRコンサルは実質株主判明調査の頻度増加、総会前の議案賛否シミュレーション拡大が寄与。取締役会評価もリピート率高く、新規も順調。投資銀行業務は議決権確保支援、FA業務が成長。人件費増吸収。会社営業増益やや慎重。【追い風】アクティビスト活発化が当社各業務に好影響。独立社外取締役検索サイトが始動。譲渡制限付き株式報酬制度導入へ。
2017/07/09
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セントラルスポーツ(4801.スポーツ施設)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・3期連続、経常増益。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2%、3期前比が128.4%、5期前比が145.7%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,240・2,489 2014年(平成26年)3月期 2,870・2,276 2015年(平成27年)3月期 2,580・2,539 2016年(平成28年)3月期 2,900・3,199 2017年(平成29年)3月期 3,500・3,973 2018年(平成30年)3月期 4,300次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 15円・171百万円・39.1%・1.3% 24年3月期 25円・286百万円・33.3%・2.1% 25年3月期 35円・401百万円・31.2%・2.4% 26年3月期 35円・401百万円・33.2%・2.6% 27年3月期 35円・401百万円・29.7%・2.5% 28年3月期 52円・589百万円・30.5%・3.4% 29年3月期 72.5円・816百万円・30.0%・4.3% 30年3月期 75.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・17,665名<14.3>・1.4%・54.7% ・17,358名<15.3>・3.4%・55.6% ・17,494名<16.3>・3.7%・53.8%・16,452名<17.3>・4.8%・55.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 174億円・46億円・127億円 2014年06月発売号 176億円・44億円・112億円 2015年06月発売号 263億円・59億円・101億円 2016年06月発売号 272億円・63億円・84億円2017年06月発売号 450億円・57億円・54億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。24年3月期 34.2%・1,215.57円・0千円・3,335 25年3月期 37.1%・1,301.77円・0千円・2,85626年3月期 38.7%・1,379.90円・38,917千円・2,896 27年3月期 40.5%・1,470.83円・77,834千円・4,095 28年3月期 43.2%・1,593.76円・77,834千円・3,975 29年3月期 48.4%・1,771.63円・77百万円・4,621 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 11,466,300・39825年3月期末 11,466,300・398 26年3月期末 11,466,300・398 27年3月期末 11,466,300・398 28年3月期末 11,466,300・200,448 29年3月期末 11,466,300・200,448 次に、株価と指標等を見てみる。 6月30日の終値は、4,500円 予想PERは、18.43倍 実績PBRは、2.54倍 予想利回りは、1.68% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、2.88% (配当:7,550円、優待の私的評価額:5,400円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,279円。(事業価値2,713円+財産価値441円-有利子負債875円) ・理論株価比は、197.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1970.5【上場】2000.11【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界2位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <17・3>【連続最高益】出店5(前期7)。退店0(同1)。心拍数を意識したプログラムや流水プールでの水泳が人気で客数増。旅行・グッズ販売も寄与。大規模改装(3~5店)や指導員養成費などこなす。連続増配。【五 輪】中大型フィットネスクラブの周辺に30~100坪の小型24時間クラブ配置しドミナント化。飛び込みチーム発足させ東京五輪で日本人初のメダル獲得目指す。
2017/07/07
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アサンテ(6073.リフォーム)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、3期連続で期首計画に未達。 ・連続増配中。(5期以上)・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が131.4%、5期前比が187.8%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,998・2,135 2014年(平成26年)3月期 2,344・2,566 2015年(平成27年)3月期 2,727・2,349 2016年(平成28年)3月期 2,606・2,339 2017年(平成29年)3月期 2,174・1,686 2018年(平成30年)3月期 2,273次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 15円・157百万円・15.7%・3.5% 25年3月期 20円・239百万円・17.5%・3.8% 26年3月期 25円・304百万円・21.9%・4.0% 27年3月期 32円・394百万円・27.8%・4.5% 28年3月期 40円・493百万円・33.2%・5.0% 29年3月期 46円・567百万円・44.8%・5.4% 30年3月期 50円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,059名<14.3>・11.5%・61.3% ・8,751名<15.3>・17.9%・60.2% ・8,113名<16.3>・18.4%・62.2%・8,921名<17.3>・20.4%・60.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年09月発売号 111億円・35億円・14億円 2014年06月発売号 145億円・49億円・11億円 2015年06月発売号 188億円・50億円・11億円 2016年09月発売号 188億円・61億円・10億円2017年06月発売号 224億円・66億円・10億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 55.7%・467.94円・0円・1,430 25年3月期 65.7%・584.54円・0円・1,06026年3月期 67.9%・668.66円・0円・1,559 27年3月期 72.7%・750.99円・0円・1,227 28年3月期 73.9%・839.36円・0円・1,64829年3月期 76.7%・878.95円・0円・1,411 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 10,500,000・025年3月期末 11,966,000・0 26年3月期末 12,194,700・0 27年3月期末 12,341,900・0 28年3月期末 12,341,900・6829年3月期末 12,341,900・68 次に、株価と指標等を見てみる。 6月21日の終値は、1,880円 予想PERは、15.47倍 実績PBRは、2.14倍 予想利回りは、2.66% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.72% (配当:5,000円、優待:2,000円)GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,755円。(事業価値1,323円+財産価値516円-有利子負債85円)・理論株価比は、107.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1973.9【上場】2013.3【特色】住宅用白アリ防除のトップ。東北、関東から関西まで営業網。農協、生協との提携で業容を拡大【単独事業】白蟻防除施工42、床下等換気システム施工24、基礎補修施工26、他8 <17・3>【復 調】主力の白アリ防除は新規が人員増、施工向上貢献し好伸。更新も増勢を堅持。湿気対策に加え、基礎補修・家屋補強など地震対策の施工も伸びる。退職給付費用2億円強の減少も効き営業益回復。増配。【中期計画】19年度に売上高166億円、営業益27億円を目指す。家屋の白アリ防除を軸に湿気、地震対策も拡充。エリアは後発の西日本をJAとの提携で順次深耕。
2017/06/24
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RIZAPグループ(2928.健康食品)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・連続経常増益中。(4期以上)・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が166.4%、3期前比が320.8%、5期前比が745.9%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 967・941 2014年(平成26年)3月期 1,168・1,303 2015年(平成27年)3月期 1,931・1,946 2016年(平成28年)3月期 4,676・4,639 2017年(平成29年)3月期 9,500・9,604 2018年(平成30年)3月期 11,983次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 2.50円・308百万円・18.9%・5.3% 28年3月期 7.60円・968百万円・39.3%・11.8% 29年3月期 12.10円・1,541百万円・20.1%・11.3% 30年3月期 12.57円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・35,515名<16.9>・8.7%・73.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 1,048億円・103億円・388億円2017年03月発売号 1,079億円・103億円・375億円次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 24.1%・71.61円・829,396千円・18 25年3月期 21.7%・80.83円・1,130,385千円・478 26年3月期 18.4%・41.63円・1,585,255千円・78927年3月期 16.8%・53.44円・2,473,472千円・2,024 28年3月期 19.0%・80.25円・4,675,817千円・86829年3月期 17.8%・133.54円・6,291,729千円・175 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 123,536,000・0 28年3月期末 127,436,000・0 29年3月期末 127,436,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 6月12日の終値は、1,345円 予想PERは、21.42倍 実績PBRは、10.07倍 予想利回りは、0.93% 配当月は、3月のみ 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2003.4【上場】2006.5【特色】美容・健康関連の通販、減量ジム『ライザップ』を展開。M&A攻勢でマルコ、イデアなど傘下に【連結事業】美容・健康関連53(19)、アパレル関連17(-5)、住関連ライフスタイル14(3)、エンターテイメント16(3) <16・3>【一段増】IFRS移行で利益底上げ。M&Aで売上300億円超加算。営業益倍増。ただ、システム投資費膨らみ会社営業益まで減額。18年3月期はライザップ40店純増(前期同)。買収各社も通期連結で売上200億円超加算と赤字縮小で寄与。一段増。【M&A】積極化方針だが赤字会社の買収中心でのれん資産は低水準。ライザップ会員は累計7万人超に。1年で約3万人増加。
2017/06/15
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平安レイサービス(2344.葬儀・霊園)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・3期連続増配中。 ・3期連続経常増益中。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0%、3期前比が121.1%、5期前比が138.7%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,750・1,927 2014年(平成26年)3月期 1,842・1,855 2015年(平成27年)3月期 1,946・1,875 2016年(平成28年)3月期 1,900・1,928 2017年(平成29年)3月期 1,931・2,125 2018年(平成30年)3月期 2,133次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 17円・241百万円・26.2%・2.1% 24年3月期 18円・236百万円・24.9%・2.1% 25年3月期 19円・249百万円・22.3%・2.0% 26年3月期 19円・249百万円・23.2%・1.9% 27年3月期 20円・262百万円・23.6%・1.9% 28年3月期 21円・275百万円・22.9%・1.8% 29年3月期 23円・302百万円・21.5%・1.8% 30年3月期 24円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,810名<14.9>・13.4%・70.4% ・1,959名<15.3>・14.0%・70.1% ・2,396名<16.3>・13.7%・69.6%・2,246名<16.9>・14.7%・69.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 109億円・64億円・0億円 2015年06月発売号 107億円・85億円・0億円 2016年09月発売号 100億円・103億円・0億円2017年03月発売号 145億円・103億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 42.1%・911.75円・0円・1,421 25年3月期 43.9%・981.29円・0円・1,48126年3月期 46.1%・1,044.70円・0円・1,167 27年3月期 47.8%・1,110.64円・0円・1,557 28年3月期 49.9%・1,181.86円・0円・1,33529年3月期 51.8%・1,265.03円・0円・1,578次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 14,667,000・1,532,967 27年3月期末 14,667,000・1,532,967 28年3月期末 14,667,000・1,532,96729年3月期末 14,667,000・1,533,005次に、株価と指標等を見てみる。 5月8日の終値は、986円 予想PERは、11.04倍 実績PBRは、0.81倍 予想利回りは、2.43% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,878円。(事業価値1,013円+財産価値864円-有利子負債0円) ・理論株価比は、52.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1969.9【上場】2002.12【特色】神奈川県首位級の冠婚葬祭サービス大手。小邸宅型貸し切り葬祭ホール育成。葬祭が主力事業【連結事業】冠婚5(18)、葬祭84(29)、互助会0(51)、介護11(6)、他0(18) <16・3>【最高益圏】柱の葬儀は施行件数増。ただ終盤開業の鎌倉斎場や介護新施設の先行費用やや重い。前号より営業増益幅縮小。18年3月期は新斎場3。前期の2斎場開業効果フル寄与。償却費増えるが、内製化促進による外注費減などで埋める。営業益堅調増。【投 資】17年度新斎場は西東京に中規模1、湘南にサテライト2を計画。設備投資総額は今期比ほぼ半減の4・79億円に圧縮。
2017/05/14
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日本SHL(4327.経営コンサル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・連続増配中。(6期以上) ・連続経常増益中。(4期以上)・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が127.0%、5期前比が151.8%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 751・777 2013年(平成25年)9月期 786・863 2014年(平成26年)9月期 899・894 2015年(平成27年)9月期 895・939 2016年(平成28年)9月期 962・1,020 2017年(平成29年)9月期 1,032次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年9月期 68円・214百万円・50.5%・9.4% 23年9月期 71.5円・221百万円・50.4%・9.1% 24年9月期 85.75円・265百万円・60.5%・10.0% 25年9月期 90円・279百万円・50.5%・9.6% 26年9月期 92円・281百万円・51.2%・9.2% 27年9月期 98円・295百万円・50.0%・9.1% 28年9月期 110円・334百万円・50.0%・9.3% 29年9月期 110円 ☆25年9月期は、4Q発表時に増額修正(74円→90円)。 ☆26年9月期は、4Q発表時に増額修正(90円→92円)。 ☆27年9月期は、4Q発表時に増額修正(92円→98円)。 ☆28年9月期は、4Q発表時に増額修正(98円→110円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,797名<13.9>・13.8% ・2,270名<14.9>・8.7%・63.3% ・2,034名<15.9>・8.0%・64.0%・2,001名<16.9>・8.8%・64.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 71.5億円・25.5億円・0億円 2014年12月発売号 80.2億円・19.6億円・0億円 2016年03月発売号 79.4億円・21.7億円・0億円2017年03月発売号 96.7億円・26.9億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。23年9月期 87.8%・819.75円・0円・421 24年9月期 86.6%・888.46円・0円・62325年9月期 86.1%・980.35円・0円・688 26年9月期 86.5%・1,027.89円・0円・565 27年9月期 84.4%・1,117.74円・0円・641 28年9月期 86.1%・1,244.70円・0円・846 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年9月期末 3,101,800・0 25年9月期末 3,101,800・21 26年9月期末 3,101,800・81,921 27年9月期末 3,023,079・0 28年9月期末 3,040,979・33 次に、株価と指標等を見てみる。 5月2日の終値は、3,350円 予想PERは、14.56倍 実績PBRは、2.57倍 予想利回りは、3.28% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,560円。(事業価値2,325円+財産価値1,236円-有利子負債1円) ・理論株価比は、94.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1987.12【上場】2001.12【特色】採用や人事評価の診断ツール販売と人事コンサルティングの2本柱。Web版活用で市場拡大【単独事業】プロダクト56、コンサルティング42、トレーニング2 <16・9>【高水準】企業の採用意欲の高まりなど追い風に、柱の新卒者向け適性テストのWeb版が底堅さ続く。3月1日就活解禁受け、第2四半期以降、売上が一気積み上がる。外注費や人件費増え営業増益率鈍るが、水準高い。配当性向50%で連続増配の公算大。【ライセンス】導入先が買収で米ガートナー社の傘下に。ただ3月末期限の現契約更改交渉への影響はなく、契約自体も継続か。
2017/05/09
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イオンディライト(9787.ビルメンテナンス)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中の銘柄です。 ・経常利益は、連続して期首計画に未達。(5期以上) ・経常利益は、連続して増益中。(4期以上) ・連続増配中。(5期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 16,600・13,892 2014年(平成26年)2月期 15,500・15,092 2015年(平成27年)2月期 16,000・15,943 2016年(平成28年)2月期 17,000・16,684 2017年(平成29年)2月期 17,500・17,381 2018年(平成30年)2月期 18,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 3,558・7,725・11,339・15,943 2016年(平成28年)2月期 3,652・8,139・12,015・16,684 2017年(平成29年)2月期 3,908・8,506・12,471・17,381 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 22.3%・48.5%・71.1% 2016年(平成28年)2月期 21.9%・48.8%・72.0% 2017年(平成29年)2月期 22.5%・48.9%・71.8% 次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。 2012年2月期 40円・2,097百万円・30.3%・3.8% 2013年2月期 46円・2,413百万円・32.1%・4.0% 2014年2月期 48円・2,519百万円・30.9%・3.8% 2015年2月期 50円・2,625百万円・30.1%・3.6% 2016年2月期 52円・2,731百万円・28.3%・3.5% 2017年2月期 55円・2,890百万円・28.2%・3.4%2018年2月期 61円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・12,770名<16.2>・17.5%・70.4%・6,990名<16.8>・20.7%・65.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 1,728億円・194億円・0億円 2016年09月発売号 1,600億円・194億円・0億円2017年03月発売号 1,863億円・194億円・5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 2015年2月期 59.8%・1,435.64円・9,069百万円・17,234 2016年2月期 62.1%・1,552.84円・7,989百万円・10,303 2017年2月期 64.0%・1,700.06円・7,038百万円・11,703 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 2015年2月期末 54,169,633・1,645,216 2016年2月期末 54,169,633・1,634,461 2017年2月期末 54,169,633・1,615,195 次に、株価と指標等を見てみる。 4月20日の終値は、3,300円 予想PERは、16.71倍 実績PBRは、1.94倍 予想利回りは、1.85% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、2.45% (配当:6,100円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,920円。(事業価値2,405円+財産価値577円-有利子負債62円) ・理論株価比は、113.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1972.11【上場】1995.9【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存7割弱。中国、ASEAN進出【連結事業】施設管理17(9)、警備14(8)、清掃17(13)、建設施工16(7)、資材関連18(6)、自動販売機12(9)、サポート7(9) <16・2>【最高益続く】18年2月期は清掃が病院・介護施設で衛生清掃の積極提案寄与し堅調。設備管理は国内外の保守・点検業務の新規受託貢献。自販機は前期販売増の反動減を新型増で補う。サポート続伸。人件費増吸収。事業譲渡特益消滅。最高益小幅更新。【開 拓】病院に照準の衛生清掃はIT企業や研究所など他産業施設開拓へ。中国・蘇州で合弁設立、再開発プロジェクト参画。
2017/04/25
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きょくとう(2300.クリーニング)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・経常利益は、期首計画を下回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 492・266 2014年(平成26年)2月期 470・182 2015年(平成27年)2月期 420・212 2016年(平成28年)2月期 410・230 2017年(平成29年)2月期 350・4462018年(平成30年)2月期 450 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 508・416・363・182 2015年(平成27年)2月期 499・461・449・212 2016年(平成28年)2月期 495・397・386・230 2017年(平成29年)2月期 547・543・577・446 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 279.1%・228.6%・199.5% 2015年(平成27年)2月期 235.4%・217.5%・211.8% 2016年(平成28年)2月期 215.2%・172.6%・167.8% 2017年(平成29年)2月期 122.6%・121.7%・129.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年2月期 11円・60百万円・29.2%・2.0% 22年2月期 11円・60百万円・35.3%・1.9% 23年2月期 11円・60百万円・23.5%・1.8% 24年2月期 11円・60百万円・30.0%・1.7% 25年2月期 11円・60百万円・53.6%・1.7% 26年2月期 11円・60百万円・87.1%・1.7% 27年2月期 13円・72百万円・41.0%・2.0% 28年2月期 11円・60百万円・110.5%・1.7% 29年2月期 11円・60百万円・64.8%・1.7% 30年2月期 11円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,526名<12.2> ・9,369名<15.2>・0.0%・59.1% ・9,942名<16.2>・0.0%・58.9%・8,652名<16.8>・0.0%・57.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 32.1億円・8.5億円・4.3億円 2016年09月発売号 28.4億円・7.7億円・4.0億円2017年03月発売号 33.1億円・7.7億円・3.3億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 67.6%・641.66円・48,529千円・306 27年2月期 70.4%・664.65円・44,381千円・192 28年2月期 73.0%・657.92円・43,119千円・21229年2月期 72.8%・665.03円・70,560千円・462 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 5,551,230・9,511 27年2月期末 5,551,230・9,561 28年2月期末 5,551,230・9,68129年2月期末 5,551,230・9,771 次に、株価と指標等を見てみる。 4月14日の終値は、566円 予想PERは、33.49倍 実績PBRは、0.8倍 予想利回りは、1.94% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.71% (配当:1,100円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、515円。(事業価値309円+財産価値281円-有利子負債75円) ・理論株価比は、109.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1980.7【上場】2002.4【特色】クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時【単独事業】ドライクリーニング70、ランドリー27、商品他3 <16・2>【増益基調】18年2月期は10店舗譲受の新店効果や地道な営業努力で着実増収。新鋭機の投入による工場の効率化で人員抑制の効果も大きい。不採算店舗の閉鎖も寄与。投資増の負担も吸収し、営業増益基調。【投資継続】需要動向見極めM&AやS&Bを積極推進。関西、首都圏へも開拓積極化。店舗省人化に向け顧客が洗濯物を持ち込む完全自動集荷システムの構築に投資。
2017/04/19
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ソーバル(2186.システム開発)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。・連続増配中。(4期以上) まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 374・464 2014年(平成26年)2月期 490・516 2015年(平成27年)2月期 547・560 2016年(平成28年)2月期 580・621 2017年(平成29年)2月期 625・5002018年(平成30年)2月期 569次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 158・292・432・516 2015年(平成27年)2月期 202・275・449・560 2016年(平成28年)2月期 178・342・499・621 2017年(平成29年)2月期 122・245・369・500 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 30.6%・56.6%・83.7% 2015年(平成27年)2月期 36.1%・49.1%・80.2% 2016年(平成28年)2月期 28.7%・55.1%・80.4% 2017年(平成29年)2月期 24.4%・49.0%・73.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 17円・73百万円・29.91%・3.49% 26年2月期 21円・91百万円・30.20%・3.94% 27年2月期 31円・132百万円・40.1%・5.4% 28年2月期 39円・163百万円・41.8%・6.2% 29年2月期 42円・173百万円・50.2%・6.3%30年2月期 45円☆27年2月期の1株配は、27年4月10日に増額修正(26円→31円)。 ☆28年2月期の1株配は、28年4月12日に増額修正(38円→39円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,460名<14.8>・0.3%・68.8% ・4,420名<15.2>・0.4%・68.2% ・4,200名<16.2>・0.4%・67.7%・4,486名<16.8>・0.1%・68.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年12月発売号 37.0億円・14.7億円・0億円 2015年06月発売号 51.2億円・16.8億円・0億円 2016年06月発売号 51.4億円・14.0億円・0億円2017年03月発売号 60.8億円・14.0億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 76.8%・559.59円・44,592千円・284 27年2月期 70.8%・599.57円・31,851千円・700 28年2月期 72.5%・655.52円・125,875千円・145 29年2月期 77.8%・679.79円・88,013千円・219 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 4,347,200・254 26年2月期末 4,349,800・303 27年2月期末 4,200,800・3 28年2月期末 4,203,600・5129年2月期末 4,204,600・122,251次に、株価と指標等を見てみる。 4月12日の終値は、1,332円 予想PERは、16.97倍 実績PBRは、1.99倍 予想利回りは、3.38% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.75% (配当:4,500円、優待:500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,320円。(事業価値999円+財産価値320円-有利子負債0円) ・理論株価比は、100.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.1【上場】2008.12【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け6割弱。Web系参入。M&A積極【連結事業】エンジニアリング100 <16・2>【先行負担】18年2月期はキヤノンや富士通向けなど既存部門は安定的に推移。ただ車載システム開発子会社や日立G向けなど新規自動車関連は、規模は徐々に拡大ながら人材育成や立ち上げ負担が営業益圧迫。【人材育成】自動車やロボットなど次期戦略事業を支えるプロジェクトリーダー育成に全力。事業拡大狙った受託開発へのシフトも重要課題で、人材育成を積極推進。
2017/04/17
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グリーンズ(8945.ホテル)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・2017年3月23日に、東証2部と名証2部に上場。・全国で88のホテルを展開中。・初値は1521円で公開価格(1400円)を9%上回った。・「コンフォートブランドを主力に年3~5店舗のペースで新規出店し、2020年6月期に全国で100店舗を達成したい」、というのが社長の考え。次に、経常利益を見てみる。 2012年(平成24年)6月期 9582013年(平成25年)6月期 1,071 2014年(平成26年)6月期 1,168 2015年(平成27年)6月期 2,051 2016年(平成28年)6月期 2,386 2017年(平成29年)6月期 次に、1株配予想を見てみる。29年6月期 12.5円最後に、株価と指標等を見てみる。 3月28日の終値は、1,434円 予想PERは、12.27倍 実績PBRは、3.21倍 予想利回りは、0.87%GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,363円。(事業価値1,819円+財産価値208円-有利子負債663円) ・理論株価比は、105.2%。(現在値÷理論株価)
2017/04/03
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楽天(4755.インターネット小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・保有銘柄。・増配傾向。 ・ヤフーファイナンスの時価総額ランキング(3月末)では、78位。・2017年の年初の時価総額ランキングでは、73位。・2016年の年初の時価総額ランキングでは、62位。次に、経常利益の実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 49,106 2013年(平成25年)12月期 88,610 2014年(平成26年)12月期 104,245 2015年(平成27年)12月期 91,9872016年(平成28年)12月期 73,923次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 22,412・46,347・69,601・88,610 2014年(平成26年)12月期 22,210・43,742・71,603・104,245 2015年(平成27年)12月期 28,808・54,084・80,862・91,987 2016年(平成28年)12月期 22,221・47,121・72,272・73,923 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 25.3%・52.3%・78.5% 2014年(平成26年)12月期 21.3%・42.0%・68.7% 2015年(平成27年)12月期 30.1%・63.7%・97.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 1.0円・1,308百万円・--・0.8% 21年12月期 1.0円・1,309百万円・2.4%・0.7% 22年12月期 2.0円・2,624百万円・7.5%・1.2% 23年12月期 2.5円・3,283百万円・--・1.4% 24年12月期 3.0円・3,944百万円・19.2%・1.8% 25年12月期 4.0円・5,271百万円・12.3%・2.0% 26年12月期 4.5円・5,952百万円・8.4%・1.6% 27年12月期 4.5円・6,410百万円・13.9%・1.1%28年12月期 4.5円・6,419百万円・16.9%・1.0% 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・77,406名<12.6> ・74,842名<15.6>・36.6%・58.8% ・120,575名<15.12>・39.6%・52.9%・126,639名<16.12>・36.1%・53.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 22,953億円・4,286億円・5,881億円 2016年03月発売号 14,713億円・5,010億円・6,491億円2017年03月発売号 16,201億円・5,482億円・7,111億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業CFを見てみる。 25年12月期 9.3%・227.70円・1,485 26年12月期 11.5%・318.74円・111,860 27年12月期 15.5%・464.80円・78,24528年12月期 14.8%・476.89円・30,700次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年12月期末 1,323,863,100・6,033,466 26年12月期末 1,328,603,400・6,033,034 27年12月期末 1,430,373,900・6,008,78828年12月期末 1,432,422,600・6,008,888 次に、株価と指標等を見てみる。 3月31日の終値は、1,115円 予想PERは、29.34倍 実績PBRは、2.34倍 予想利回りは、0.4% 配当月は、12月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、566円。(事業価値577円+財産価値-10円-有利子負債1円) ・理論株価比は、197.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1997.2【上場】2000.4【特色】ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。社内英語公用化。MVNOは先行投資期【連結事業】インターネットサービス65(10)、FinTech35(22)【海外】20 <16・12>【反 発】爽快ドラッグフル連結、売上高300億円上乗せ。カード貢献拡大。国内ECも業容拡大に加えポイント負担軽減。海外のれん減損大幅減。MVNO先行費用、FCバルセロナのパートナー契約料こなす。【利用拡大策】EC出店者向けページ診断機能強化し品質底上げ。MVNOは複数回線契約向けキャンペーンで攻勢。三木谷氏が出資の米ベンチャー通じ医療領域進出。
2017/04/02
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パートナーエージェント(6181.ブライダル)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。 ・2015年10月にマザーズに上場。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2015年(平成27年)3月期 ?・132 2016年(平成28年)3月期 ?・434 2017年(平成29年)3月期 482→240 ☆今期は、2017年1月31日に下方修正。(482→240) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2016年(平成28年)3月期 174・221・314・434 2017年(平成29年)3月期 114・237・318 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2016年(平成28年)3月期 40.1%・50.9%・72.4% 2017年(平成29年)3月期 47.5%・98.8%・132.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 0円 28年3月期 0円 29年3月期 0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,499名<16.9>・2.7%・76.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2017年03月発売号 51.1億円・5.1億円・6.6億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 8.4%・33.35円・0円・167 28年3月期 40.4%・240.99円・0円・380 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 2,940,000・0 28年3月期末 3,274,400・0 次に、株価と指標等を見てみる。 3月17日の終値は、507円 予想PERは、35.45倍 実績PBRは、6.71倍 予想利回りは、0% 配当月は、なし GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、164円。(事業価値178円+財産価値45円-有利子負債58円) ・理論株価比は、309.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2004.6【上場】2015.10【特色】結婚情報サービス提供会社。自治体からの婚活事業受託も。他社と相互に会員紹介の仕組み構築【連結事業】入会等売上23、月会費等売上58、他19 <16・3>【回 復】日本結婚相談所連盟から除名で会員数減。新システム稼働遅れ17年1月の月会費徴収できず。営業益下振れ。18年3月期は広告強化で会員数増加。除名の影響薄れる。新システム復旧前提に同業4社と会員の相互紹介で業容拡大、営業益回復。【保育園】当面は旧システムで営業継続、復旧急ぐ。保育園開設、自社従業員以外の利用可能に。自治体の婚活事業受託に注力。
2017/03/26
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アメイズ(6076.ホテル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。・2013年8月に福証上場。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)11月期 1,060・999 2015年(平成27年)11月期 1,112・1,350 2016年(平成28年)11月期 1,433・1,817 2017年(平成29年)11月期 2,070 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 353・529・868・999 2015年(平成27年)11月期 295・643・986・1,350 2016年(平成28年)11月期 372・634・1,194・1,817 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)11月期 35.3%・53.0%・86.9% 2015年(平成27年)11月期 21.9%・47.6%・73.0% 2016年(平成28年)11月期 20.5%・34.9%・65.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年11月期 20円・304百万円・37.6%・4.7% 28年11月期 20円・304百万円・29.4%・4.5% 29年11月期 20円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・34名<13.5> ・3,207名<16.11>・4.5%・76.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 62.9億円・6.8億円・131.4億円2017年03月発売号 171億円・6億円・104億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。27年11月期 25.6%・424.61円・29百万円・411 28年11月期 26.0%・472.52円・0百万円・3,324 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年11月期末 15,204,000・278 28年11月期末 15,204,000・328 次に、株価と指標等を見てみる。 3月17日の終値は、1,027円 予想PERは、12.69倍 実績PBRは、2.17倍 予想利回りは、1.95% 配当月は、11月のみ最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】11月【設立】1924.11【上場】2013.8【特色】老舗ホテルをジョイフルが買収後、創業者が株引き取り。九州から本州へチェーン展開。外食も【単独事業】宿泊68、飲食30、他2 <16・11>【伸 長】熊本地震の復興需要で同県内ホテル12店舗のフル稼働続く。前期10出店も寄与。既存店の修繕費かさむが、2出店にとどまり開業費軽減。営業増益。営業外の地代・賃料はピーク迎える。災害特損消滅。【自社建設】内子(愛媛)、垂水(鹿児島)へ2出店し累計77店舗で定期借地型ホテルは終了。18年11月期から年1~2店舗を自社建設。九州以外のエリアではFC展開も。
2017/03/24
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パソナグループ(2168.人材派遣・請負)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。・2Q経常利益は、期首計画600に対して、実績759。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)5月期 3,550・3,343 2016年(平成28年)5月期 4,600・3,855 2017年(平成26年)5月期 4,200 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)5月期 286・1,118・2,251・3,3432016年(平成28年)5月期 256・977・1,933・3,855 2017年(平成29年)5月期 174・759 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)5月期 8.6%・33.4%・67.3%2016年(平成28年)5月期 6.6%・25.3%・50.1% 2017年(平成29年)5月期 4.1%・18.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年5月期 12円・441百万円・206.3%・2.1% 28年5月期 12円・447百万円・181.3%・2.2% 29年5月期 12円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・8,096名<16.5>・17.1%・73.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年12月発売号 324億円・164億円・128億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年5月期 24.1%・579.76円・4,884百万円・8,587 28年5月期 22.2%・515.22円・4,483百万円・482 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年5月期末 41,690,300・4,893,100 28年5月期末 41,690,300・4,893,138 次に、株価と指標等を見てみる。 3月8日の終値は、789円 予想PERは、65.75倍 実績PBRは、1.63倍 予想利回りは、1.52% 配当月は、5月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、▲953円。(事業価値▲715円+財産価値389円-有利子負債626円)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】5月【設立】2007.12【上場】2007.12【特色】人材派遣の草分けで業界3位。業務請負育成。上場子会社・福利厚生代行が稼ぎ頭。海外展開も【連結事業】エキスパートサービス・インソーシング他82(1)、キャリアソリューション6(18)、アウトソーシング10(16)、他2(-8) <16・5>【続 伸】上期は前期拡大の再就職支援の反動減。人手不足を背景に人材派遣や請負、人材紹介などが伸びる。収益柱の福利厚生代行も順調。退職給付費用11億円増を吸収し、通期営業増益。非支配株主控除大。【キャリア向上】日本IBMとサイバーセキュリティ人材育成で協業。再開発で18年5月期中に本社移転。介護離職予防の企業向けセミナー展開、介護事業との連携も。
2017/03/11
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ディーエムエス(9782.PR・販売促進)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 1,187・1,062 2016年(平成28年)3月期 834・1,030 2017年(平成29年)3月期 1,084→1,189☆今期予想は、2016年10月26日に上方修正。(1,084→1,189) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 226・397・775・1,062 2016年(平成28年)3月期 157・350・705・1,030 2017年(平成29年)3月期 220・446・786 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 21.3%・37.4%・73.0% 2016年(平成28年)3月期 15.2%・34.0%・68.4% 2017年(平成29年)3月期 18.5%・37.5%・66.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 15円・87百万円・13.3%・1.0% 28年3月期 15円・87百万円・12.6%・1.0% 29年3月期 17円☆29年3月期の1株配は、2016年10月26日に増額修正。(15円→17円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,270名<16.3>・5.3%・58.6%・1,274名<16.9>・3.6%・58.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 49.8億円・12.7億円・13.1億円2016年12月発売号 64.4億円・12.7億円・11.9億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 63.3%・1,507.42円・0円・1,065 28年3月期 67.0%・1,578.04円・0円・914 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 7,262,020・1,438,811 28年3月期末 7,262,020・1,438,859 次に、株価と指標等を見てみる。 2月28日の終値は、903円 予想PERは、8.3倍 実績PBRは、0.56倍 予想利回りは、1.88% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,893円。(事業価値1,726円+財産価値425円-有利子負債257円) ・理論株価比は、47.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1961.4【上場】1995.10【特色】ダイレクトメール首位、企業のCRM支援。セールスプロモーション(SP)、イベント事業進出【連結事業】ダイレクトメール部門91(7)、セールスプロモーション部門5(12)、イベント部門3(4)、賃貸部門0(47)、他0(65) <16・3>【2円増配】主力のDMはEC通販やカード会社からの受注獲得が好調。育成中の物流事業でも作業手順効率化が進展。前号比で営業増益幅やや拡大、期末2円増配。18年3月期もDM主体に堅調、営業増益続く。【物流センター】20年に30億円目指す物流事業は年商20億円規模に拡大。用地取得した埼玉・東松山の新物流センターは17年春先にも着工、その約1年先の稼働を計画。
2017/03/05
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ソネット・メディア・ネットワークス(6185.ネット広告)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2016年(平成28年)3月期 244・278 2017年(平成29年)3月期 300 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2017年(平成29年)3月期 18・87・150 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2017年(平成29年)3月期 6.0%・29.0%・50.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 0円 28年3月期 0円 29年3月期 0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,549名<16.9>・1.1%・78.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年12月発売号 55.8億円・17.1億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 50.0%・348.79円・0円・265 28年3月期 73.2%・890.34円・0円・326 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 2,056,000・0 28年3月期末 2,829,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 2月28日の終値は、1,996円 予想PERは、26.79倍 実績PBRは、2.24倍 予想利回りは、0% 配当月は、なしGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、970円。(事業価値437円+財産価値532円-有利子負債0円) ・理論株価比は、205.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2000.3【上場】2015.12【特色】ソネットの子会社。ネット広告配信を最適化するDSPサービスや成果報酬型広告運営で稼ぐ【単独事業】DSP56、アフィリエイト38、メディアプランニング6、他0 <16・3>【負担増】連結開始。主力のDSP伸張、特に人工知能搭載の新商材が通販分野で急成長。成果報酬型広告は新規顧客増で取扱業種多様化。メディアはPC向け低迷。開発費負担重く利益を圧迫。18年3月期は人工知能に加え新商材開発で投資継続。【進 出】台湾現法が16年11月営業開始、DSPのアジア展開拠点に。国内では潜在顧客に効率的に広告配信する新商材提供。
2017/03/03
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エラン(6099.介護医療用具)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2015年(平成27年)12月期 480・591 2016年(平成28年)12月期 600・749 2017年(平成29年)12月期 763 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)12月期 158・296・467・591 2016年(平成28年)12月期 224・383・559・749 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)12月期 26.7%・50.1%・79.0% 2016年(平成28年)12月期 29.9%・51.1%・74.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年12月期 6円・44百万円・12.1%・1.9% 28年12月期 12円・89万円・17.6%・3.3% 29年12月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,478名<16.6>・4.5%・75.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年12月発売号 93.3億円・18.6億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年12月期 57.0%・333.86円・0円・323 28年12月期 55.5%・393.71円・0円・396 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年12月期末 7,360,000・0 28年12月期末 7,420,000・46次に、株価と指標等を見てみる。 2月21日の終値は、1,396円 予想PERは、20.5倍 実績PBRは、3.55倍 予想利回りは、1.15% 配当月は、12月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、856円。(事業価値592円+財産価値263円-有利子負債0円) ・理論株価比は、163.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1997.11【上場】2014.11【特色】全国の病院や介護関連施設を通じ利用者に身の回り品などをレンタルする『CSセット』提供【単独事業】介護医療関連100 <15・12>【順調拡大】『CSセット』新規導入施設の増勢持続。既存の導入先でも利用者増。人件費増など吸収し営業益拡大。増配。17年12月期は単身世帯増続き需要さらに加速。拠点増テコに導入先の拡大続く。営業増員継続に伴う人件費増こなし営業益着実増。【課 題】営業人材の採用強化と育成に焦点。紹介サービスや外部研修の活用など強化。業務拡大に伴う既存支店の増床移転も。
2017/02/26
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GMOアドパートナーズ(4784.ネット広告)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 560・764 2013年(平成25年)12月期 700・653 2014年(平成26年)12月期 1,000・650 2015年(平成27年)12月期 240・389 2016年(平成28年)12月期 780・5082017年(平成29年)12月期 560 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 224・400・500・653 2014年(平成26年)12月期 199・387・533・650 2015年(平成27年)12月期 201・269・309・389 2016年(平成28年)12月期 178・261・406・508 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 34.3%・61.3%・76.6% 2014年(平成26年)12月期 30.6%・59.5%・82.0% 2015年(平成27年)12月期 51.7%・69.2%・79.4% 2016年(平成28年)12月期 35.0%・51.4%・79.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 0円 21年12月期 2.25円・34百万円・42.3%・1.0% 22年12月期 3円・44百万円・34.3%・1.2% 23年12月期 5.75円・85百万円・35.7%・2.2% 24年12月期 8.565円・125百万円・35.0%・3.2% 25年12月期 4.3円・63百万円・35.0%・1.5% 26年12月期 9.01円・147百万円・35.0%・3.1% 27年12月期 0円 28年12月期 4.0円・65百万円・51.1%・1.4%29年12月期 4.4円☆26年12月期の配当は、26年12月15日に修正(未定→8.35円)、27年2月5日に再修正(8.35円→9.01円)。 ☆27年12月期の配当は、27年12月21日に修正(未定→0円)。☆28年12月期の配当は、28年12月9日に修正(10円→3.5円)、29年2月6日に再修正(3.5円→4.0円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,684名<12.12> ・4,303名<13.12>・1.4% ・5,874名<14.12>・0.5%・78.5% ・6,555名<15.12>・0.1%・79.8%・6,302名<16.6>・0.1%・80.2% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 162億円・29億円・3億円 2014年03月発売号 131億円・20億円・5億円 2015年03月発売号 78.9億円・27.7億円・7.5億円2016年12月発売号 85.1億円・32.1億円・8.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年12月期 49.9%・285.29円・1,521,720千円・357 26年12月期 46.3%・289.36円・1,081,687千円・870 27年12月期 43.0%・281.09円・790,830千円・82328年12月期 42.4%・283.13円・508,928千円・581 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年12月期末 15,200,000・502,000 25年12月期末 15,200,000・431,600 26年12月期末 16,757,200・415,800 27年12月期末 16,757,200・347,60028年12月期末 16,757,200・326,200次に、株価と指標等を見てみる。 2月8日の終値は、481円 予想PERは、56.59倍 実績PBRは、1.7倍 予想利回りは、0.91% 配当月は、12月のみ 1枚保有時の予想利回りは、13.39% (配当:440円、優待:6,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、335円。(事業価値246円+財産価値163円-有利子負債74円) ・理論株価比は、143.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1999.9【上場】2000.9【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向50%メド【連結事業】エージェンシー74(3)、メディア・アドテク26(4) <15・12>【連続増益】インフィード広告拡大し代理店事業が好調。運用型の自社商材伸び悩むが販促費減。減損軽微。17年12月期は代理店事業が順調。スマホ向け運用広告の自社商材が成長。粗利改善進み、連続営業増益。【再 編】広告代理事業の販売強化狙い、グループ組織再編を加速。人員増強投資を継続、自社商材の開発促進。組織改編で在中邦人向けフリーマガジン事業テコ入れ。
2017/02/14
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三機サービス(6044.ビルメンテナンス)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・2015年4月に、JASDAQに上場。・2016年4月に、東証2部に上場市場変更。・近い将来、東証1部に上場市場変更? ・3枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)5月期 323・359 2016年(平成28年)5月期 384・357 2017年(平成26年)5月期 447 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2016年(平成28年)5月期 13・173・168・3572017年(平成29年)5月期 22・269 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2016年(平成28年)5月期 3.6%・48.5%・47.1%2017年(平成29年)5月期 4.9%・60.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年5月期 15円・73百万円・27.7%・8.2% 28年5月期 15円・83百万円・32.7%・6.0% 29年5月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,103名<15.5>・0.2%・71.2% ・1,214名<15.11>・0.2%・72.7%・7,655名<16.5>・0.2%・59.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 32.0億円・6.8億円・2.5億円 2016年06月発売号 37.0億円・6.8億円・2.4億円2016年12月発売号 44.8億円・5.9億円・2.8億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年5月期 44.2%・245.09円・0円・20 28年5月期 45.9%・254.49円・0円・313 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年5月期末 4,918,035・0 28年5月期末 5,589,285・0 次に、株価と指標等を見てみる。 2月3日の終値は、1,137円 予想PERは、21.17倍 実績PBRは、4.17倍 予想利回りは、1.41% 配当月は、5月のみ 1枚保有時の予想利回りは、2.29% (配当:1,600円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、558円。(事業価値492円+財産価値127円-有利子負債61円) ・理論株価比は、203.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】5月【設立】1977.7【上場】2015.4【特色】パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンス手掛ける【連結事業】空調機器メンテナンス39(9)、トータルメンテナンス61(4)、他0(3) <16・5>【伸 長】施設総合メンテのライフ64店舗分が通期で寄与。加えて新規案件獲得も順調。利益柱のパナソニック産機システムズ製の大型空調機メンテは保守とインバーター化など更新案件増え利幅拡大。営業増益。【新規案件】後半に大手コンビニチェーン一部店舗の総合メンテ加わる。店舗数拡大狙う。前期、中国の大型空調機リプレース実績生かし、現地省エネ需要開拓を本格化。
2017/02/08
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RIZAPグループ(2928.健康食品)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中の銘柄。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 967・941 2014年(平成26年)3月期 1,168・1,303 2015年(平成27年)3月期 1,931・1,946 2016年(平成28年)3月期 4,676・4,639 2017年(平成29年)3月期 9,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -567・-394・481・1,303 2015年(平成27年)3月期 -515・-15・1,210・1,946 2016年(平成28年)3月期 -75・1,292・3,204・4,639 2017年(平成29年)3月期 3,614・6,064 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -43.5%・-30.2%・36.9% 2015年(平成27年)3月期 -26.5%・-0.8%・62.2% 2016年(平成28年)3月期 -1.6%・27.9%・69.1% 2017年(平成29年)3月期 38.0%・63.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 2.50円・308百万円・18.9%・5.3% 28年3月期 7.60円・968百万円・39.3%・10.6% 29年3月期 9.42円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・35,515名<16.9>・8.7%・73.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 1,048億円・103億円・388億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 16.8%・53.44円・2,473,472千円・2,024 28年3月期 21.4%・91.10円・4,330,733千円・648 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 123,536,000・0 28年3月期末 127,436,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 2月1日の終値は、790円 予想PERは、14.79倍 実績PBRは、7.44倍 予想利回りは、1.19% 配当月は、3月のみ最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2003.4【上場】2006.5【特色】美容・健康関連の通販、減量ジム『ライザップ』を展開。M&A攻勢でマルコ、イデアなど傘下に【連結事業】美容・健康関連53(19)、アパレル関連17(-5)、住関連ライフスタイル14(3)、エンターテイメント16(3) <16・3>【膨 張】IFRS移行でのれん償却なく利益底上げ。マルコ等買収で売上300億円超加算。ライザップも40店純増と拡大。会社営業益保守的。上場10年特配ないが増配。18年3月期は先行投資費重いも着実増。【ファミマ】共同開発の低糖質食品をコンビニで発売。ロイヤルティ収入が当社に。子会社前社長のインサイダー疑惑で証取監視委が調査中。東証への市場変更遠のく。
2017/02/07
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タナベ経営(9644.経営コンサル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・1枚保有中。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。・連続増配中。(3期以上) ・28年3月に上場市場変更。(JQ→東証2部)・28年9月に上場市場変更。(東証2部→東証1部) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 600・600 2014年(平成26年)3月期 630・709 2015年(平成27年)3月期 730・808 2016年(平成28年)3月期 830・886 2017年(平成29年)3月期 900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 99・305・676・709 2015年(平成27年)3月期 152・334・723・808 2016年(平成28年)3月期 225・420・817・8862017年(平成29年)3月期 227・431次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 14.0%・43.0%・95.3% 2015年(平成27年)3月期 18.8%・41.3%・89.5% 2016年(平成28年)3月期 25.4%・47.4%・92.2%2017年(平成29年)3月期 25.2%・47.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 26円・225百万円・69.5%・2.6% 26年3月期 30円・259百万円・33.3%・2.9% 27年3月期 33円・285百万円・90.6%・3.0% 28年3月期 38円・329百万円・56.5%・3.4% 29年3月期 39円 ☆27年3月期の1株配は、27年3月13日に増額修正(32円→33円)。 ☆28年3月期の1株配は、28年3月11日に増額修正(37円→38円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,188名<14.3>・0.0%・53.9% ・9,234名<15.3>・0.0%・53.9% ・8,974名<16.3>・0.8%・54.3%・9,283名<16.9>・1.4%・56.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 70.9億円・41.0億円・0億円 2015年06月発売号 86.1億円・42.1億円・0億円 2016年06月発売号 94.0億円・49.0億円・0億円2016年12月発売号 111億円・49億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 82.0%・1,078.50円・0円・688 27年3月期 81.0%・1,102.60円・0円・1,130 28年3月期 81.4%・1,135.09円・0円・670 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 8,754,200・90,633 26年3月期末 8,754,200・90,859 27年3月期末 8,754,200・90,859 28年3月期末 8,754,200・90,889 次に、株価と指標等を見てみる。 1月24日の終値は、1,280円 予想PERは、18.99倍 実績PBRは、1.13倍 予想利回りは、3.05% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.67% (配当:3,900円、優待:800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,565円。(事業価値661円+財産価値904円-有利子負債0円) ・理論株価比は、81.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.4【上場】1993.10【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが2本柱。配当性向6割の方針【単独事業】経営コンサルティング54(24)、セールスプロモーションコンサルティング46(3) <16・3>【横ばい圏】コンサルは柱の経営協力がドメイン別研究会増設などの受注機会拡大策奏功し、堅調増。ただ前期終盤の東京に加え、九州、名古屋本部相次ぎオフィス移転で家賃膨らむ。営業益横ばい圏。18年3月期はコンサル漸増だが、人材投資負担重い。【協業化】取引先企業の中国EC市場参入支援でTOKYO MX社と協業化。子育て関連ビジネスの新研究会を立ち上げ。
2017/01/30
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イチネンHD(9619.リース)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、5枚保有中。 ・4期連続増配中。 ・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,700・4,065 2014年(平成26年)3月期 4,360・4,871 2015年(平成27年)3月期 5,160・5,316 2016年(平成28年)3月期 5,470・5,527 2017年(平成29年)3月期 5,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 998・2,236・3,488・4,871 2015年(平成27年)3月期 1,019・2,596・3,827・5,316 2016年(平成28年)3月期 1,187・2,770・3,915・5,5272017年(平成29年)3月期 977・2,693次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.5%・45.9%・71.6% 2015年(平成27年)3月期 19.2%・48.8%・72.0% 2016年(平成28年)3月期 21.5%・50.1%・70.8%2017年(平成29年)3月期 17.1%・47.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 18円・452百万円・30.5%・2.9% 24年3月期 18円・452百万円・---・3.0% 25年3月期 21円・528百万円・23.0%・3.4% 26年3月期 24円・603百万円・20.4%・3.4% 27年3月期 30円・754百万円・20.1%・3.6% 28年3月期 34円・850百万円・23.1%・3.6% 29年3月期 34円 ☆26年3月期の1株配は、25年10月28日に増額修正(22円→24円)。 ☆27年3月期の1株配は、26年8月20日に増額修正(24円→30円)。 ☆28年3月期の1株配は、27年8月19日に増額修正(28円→34円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・11,712名<13.3> ・12,087名<14.3>・3.9%・32.1% ・12,965名<15.3>・5.2%・32.4% ・13,108名<16.3>・5.3%・34.5%・11,864名<16.9>・4.5%・33.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 192億円・18億円・579億円 2014年06月発売号 186億円・14億円・576億円 2015年06月発売号 298億円・21億円・554億円 2016年06月発売号 260億円・14億円・675億円2016年12月発売号 271億円・14億円・711億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 20.4%・766.34円・5,002百万円・△74 27年3月期 24.2%・909.78円・4,363百万円・2,144 28年3月期 21.9%・972.94円・2,846百万円・2,677 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 25,163,727・10,985 26年3月期末 25,163,727・11,098 27年3月期末 25,163,727・11,605 28年3月期末 25,163,727・275,222 次に、株価と指標等を見てみる。 1月23日の終値は、1,125円 予想PERは、7.65倍 実績PBRは、1.1倍 予想利回りは、3.02% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.80% (配当:3,400円、優待:880円)5枚保有時の予想利回りは、3.41% (配当:17,000円、優待:2,200円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、974円。(事業価値3,533円+財産価値160円-有利子負債2,719円) ・理論株価比は、115.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1963.5【上場】1994.8【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的【連結事業】自動車総合サービス55(8)、ケミカル15(10)、パーキング6(11)、機械工具販売16(2)、合成樹脂8(4)、他0(25) <16・3>【積み上げ】合成樹脂は遊戯機器メーカー向けが落ち込む。燃料販売も仕入れ価格上昇分転嫁遅れるが収益柱の自動車リースが新規契約が着実増。人件費増吸収し連続営業増益。駐車場売却の特益。18年3月期は自動車リースとパーキングが堅調増。【野菜出荷】新規参入の農園事業は16年10月に初出荷、売上50億円目標。関西中心に展開のパーキングは首都圏などへ拡張。
2017/01/29
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KG情報(2408.求人情報・人材紹介サービス)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続減益中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 1,040・1,005 2013年(平成25年)12月期 509・821 2014年(平成26年)12月期 530・543 2015年(平成27年)12月期 604・464 2016年(平成28年)12月期 702・4282017年(平成29年)12月期 526次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 120・357・522・821 2014年(平成26年)12月期 88・248・333・543 2015年(平成27年)12月期 85・253・347・464 2016年(平成28年)12月期 96・231・297・428 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 14.6%・43.5%・63.6% 2014年(平成26年)12月期 16.2%・45.7%・61.3% 2015年(平成27年)12月期 18.3%・54.5%・74.8% 2016年(平成28年)12月期 22.4%・54.0%・69.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年12月期 10円・73百万円・14.4%・1.6% 20年12月期 10円・73百万円・14.9%・1.5% 21年12月期 10円・72百万円・185.9%・1.4% 22年12月期 10円・72百万円・18.2%・1.4% 23年12月期 10円・72百万円・16.0%・1.3% 24年12月期 10円・73百万円・12.5%・1.2% 25年12月期 16.8円・123百万円・25.1%・1.9% 26年12月期 20.8円・150百万円・48.6%・2.2% 27年12月期 19.6円・141百万円・51.1%・2.0% 28年12月期 19.4円・140百万円・52.0%・1.9%29年12月期 41.9円 ☆26年12月期の配当予想は、7月11日に増額修正(10.8円→20.8円)。☆28年12月期の配当予想は、7月7日に減額修正(25.4円→20.8円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・988名<13.6> ・1,054名<13.12>・3.8% ・1,050名<14.12>・7.3%・69.4% ・1,477名<15.12>・8.0%・68.8%・1,570名<16.6>・6.4%・69.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年09月発売号 32.4億円・44.1億円・0億円 2014年06月発売号 35.5億円・48.3億円・0億円 2015年03月発売号 43.1億円・48.2億円・0億円2016年06月発売号 42.2億円・50.7億円・0億円2016年12月発売号 39.8億円・50.7億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年12月期 83.1%・934.21円・0円・616 26年12月期 83.6%・970.29円・0円・384 27年12月期 84.3%・990.40円・0円・41228年12月期 85.2%・1,006.89円・0円・415次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年12月期末 7,398,000・93,745 25年12月期末 7,398,000・22,945 26年12月期末 7,398,000・164,976 27年12月期末 7,398,000・164,97628年12月期末 7,398,000・164,976☆26年12月期は、自社株買いあり。 次に、株価と指標等を見てみる。 1月13日の終値は、540円 予想PERは、14.79倍 実績PBRは、0.54倍 予想利回りは、7.76% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,242円。(事業価値481円+財産価値761円-有利子負債0円) ・理論株価比は、43.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12.20【設立】1993.3【上場】2004.8【特色】中四国、九州地方などで発行する地域別求人情報誌が主。無料クーポン誌や婚礼、住宅誌も発行【連結事業】求人関連情報59、ライフ関連情報35、他6 <15・12>【回復弱い】求人誌の価格競争が激化。クーポン誌不振、婚礼誌休刊も響く。一転営業減益。工場10周年配行うも業績連動配は減。17年12月期は住宅相談など認知向上、前期開始の婚礼新サービスも寄与。ただ大手と競合続き求人関連伸び悩む。営業益小反発。【顧客誘導】エリア各地で家づくり関連本を続々出版。信頼高め住宅相談につなげる狙い。認知向上へ婚活イベント支援活発化。
2017/01/19
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ウィルグループ(6089.人材派遣・請負)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(2期以上) ・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 875・774 2015年(平成27年)3月期 914・950 2016年(平成28年)3月期 1,094・1,468 2017年(平成29年)3月期 1,610 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 87・341・562・950 2016年(平成28年)3月期 264・616・1,088・1,468 2017年(平成29年)3月期 115・594 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 9.2%・35.9%・59.2% 2016年(平成28年)3月期 18.0%・42.0%・74.1% 2017年(平成29年)3月期 7.1%・36.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 1.11円 25年3月期 2.05円 26年3月期 3.25円 27年3月期 6円・114百万円・20.7%・4.1% 28年3月期 10円・190百万円・27.5%・5.7% 29年3月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,267名<16.3>・4.5%・67.2%・2,217名<16.9>・2.6%・70.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 109億円・27億円・12億円2016年12月発売号 110億円・27億円・36億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 38.0%・320.99円・437,154千円・1,235 28年3月期 29.2%・378.05円・893,012千円・453 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,508,800・164 28年3月期末 9,532,800・244 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、613円 予想PERは、13.74倍 実績PBRは、3.49倍 予想利回りは、1.63% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、2.45~4.89% (配当:1,000円、優待:500~2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、470円。(事業価値466円+財産価値101円-有利子負債97円) ・理論株価比は、130.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2006.4【上場】2013.12【特色】人材派遣や業務請負等の人材サービス展開。家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力【連結事業】セールスアウトソーシング39(7)、コールセンターアウトソーシング22(6)、ファクトリーアウトソーシング23(5)、他16(1) <16・3>【小幅増益】主力のセールス派遣やオペレーター派遣が続伸。顧客の人手不足感追い風。後半にかけ派遣料上げじわり浸透。人件費増補い、小幅営業増益。18年3月期はセールス派遣など一段伸長。営業益続伸。【新拠点】製造業派遣の仙台支店を16年10月新設。3メガなど大手4行との融資枠契約を極度額40億円の当座貸越契約に変更。国内外でM&A検討へ。株主優待制度拡充。
2017/01/06
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アイ・アールジャパンHD(6035.ディスクロージャー業務支援)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・最近買い付けた銘柄です。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 920・551 2016年(平成28年)3月期 647・779 2017年(平成29年)3月期 900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 320・346・510・7792017年(平成29年)3月期 579・699 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 41.1%・44.4%・65.5%2017年(平成29年)3月期 64.3%・77.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 12円・185百万円・50.8%・6.7% 28年3月期 28円・259百万円・58.4%・8.7% 29年3月期 33円☆29年3月期の1株配は、28年11月4日に増額修正。(28円→33円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,755名<16.3>・1.9%・73.2%・1,941名<16.9>・4.2%・68.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 69.1億円・14.6億円・1.0億円2016年12月発売号 107億円・14億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 76.5%・307.58円・0円・411 28年3月期 77.6%・333.62円・0円・542 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,277,555・75 28年3月期末 9,277,555・182 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,128円 予想PERは、17.43倍 実績PBRは、3.28倍 予想利回りは、2.93% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、725円。(事業価値541円+財産価値194円-有利子負債10円) ・理論株価比は、155.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2015.2【上場】2015.2【特色】企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。株主判明調査など独自サービスに強み【連結事業】IR・SRコンサルティング77、ディスクロージャーコンサルティング16、データベース他7 <16・3>【好 調】株主判明調査、取締役会評価、議決権確保やM&A関連業務軸にIR・SRコンサルが続伸。ディスクロコンサル、データベースの停滞を補う。本社移転に伴う家賃二重払い解消。営業益好調。増配幅拡大期待。18年3月期は投資銀行業務が拡大加速。【注 力】M&A関連は時価総額500億円以下の企業に狙い、MBO関連にも展開へ。役員向け株式報酬制度コンサルに注力。
2017/01/05
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セントラルスポーツ(4801.スポーツ施設)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、2枚保有中。・経常利益は、2期連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,240・2,489 2014年(平成26年)3月期 2,870・2,276 2015年(平成27年)3月期 2,580・2,539 2016年(平成28年)3月期 2,900・3,199 2017年(平成29年)3月期 3,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 720・1,188・1,699・2,276 2015年(平成27年)3月期 616・1,316・1,924・2,539 2016年(平成28年)3月期 773・1,578・2,412・3,1992017年(平成29年)3月期 950・1,885 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 31.6%・52.2%・74.6% 2015年(平成27年)3月期 24.3%・51.8%・75.8% 2016年(平成28年)3月期 24.2%・49.3%・75.4%2017年(平成29年)3月期 27.1%・53.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 15円・171百万円・39.1%・1.3% 24年3月期 25円・286百万円・33.3%・2.1% 25年3月期 35円・401百万円・31.2%・2.4% 26年3月期 35円・401百万円・33.2%・2.6% 27年3月期 35円・401百万円・29.7%・2.5% 28年3月期 52円・589百万円・30.5%・3.4% 29年3月期 59円 ☆28年3月期の1株配は、28年5月13日に増額修正(38円→52円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・15,394名<13.3> ・17,665名<14.3>・1.4%・54.7% ・17,358名<15.3>・3.4%・55.6% ・17,494名<16.3>・3.7%・53.8%・17,490名<16.9>・3.1%・54.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 174億円・46億円・127億円 2014年06月発売号 176億円・44億円・112億円 2015年06月発売号 263億円・59億円・101億円 2016年06月発売号 272億円・63億円・84億円2016年12月発売号 307億円・63億円・67億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 26年3月期 38.7%・1,379.90円・38,917千円・2,896 27年3月期 40.5%・1,470.83円・77,834千円・4,095 28年3月期 43.2%・1,593.76円・77,834千円・3,975 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 11,466,300・398 26年3月期末 11,466,300・398 27年3月期末 11,466,300・398 28年3月期末 11,466,300・200,448 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、2,768円 予想PERは、14.42倍 実績PBRは、1.66倍 予想利回りは、2.13% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.87% (配当:5,900円、優待:4,800円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,980円。(事業価値2,588円+財産価値495円-有利子負債1,103円) ・理論株価比は、139.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1970.5【上場】2000.11【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界2位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <16・3>【連続増益】出店7、退店ゼロ(前期各4、6)。既存店は改装やホットヨガ施設導入などで会員数増加。法人向け生活習慣病予防プログラム提供も貢献。出店費用こなす。18年3月期は店舗増寄与で営業増益続く。【五 輪】体操競技部は徐々に各種大会で成果、東京五輪への選手出場目標。小学校体育授業の一部受託や移動ジム巡回で地域連携強める。順天堂大学と包括連携協定。
2017/01/04
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迎春。 昨年は、御来訪ありがとうございました。 本年も、変わらないスタイルでブログを更新する予定です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ------------------------------------------------------------ 今年の運用目標は、過去5年間の運用成績以上とします。 即ち、トピックスの年間騰落率を18.97%上回る成績を運用目標にします。 ------------------------------------------------------------ 今年の初銘柄は、昨年と同様、いつもお世話になっている楽天(4755.インターネット小売り)です。関連日記まずは、メモ書きです。・ヤフーファイナンスの時価総額ランキングによると、楽天は国内で73位。ちなみに、2016年の年初は62位でしたので、残念ながら順位を落としています。 ・増配傾向。 ・保有銘柄。次に、経常利益の実績を見てみる。 2012年(平成24年)12月期 49,106 2013年(平成25年)12月期 88,610 2014年(平成26年)12月期 104,245 2015年(平成27年)12月期 91,987 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 22,412・46,347・69,601・88,610 2014年(平成26年)12月期 22,210・43,742・71,603・104,245 2015年(平成27年)12月期 28,808・54,084・80,862・91,987 2016年(平成28年)12月期 22,221・47,121・72,272 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)12月期 25.3%・52.3%・78.5% 2014年(平成26年)12月期 21.3%・42.0%・68.7% 2015年(平成27年)12月期 31.3%・58.8%・87.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 1.0円・1,308百万円・--・0.8% 21年12月期 1.0円・1,309百万円・2.4%・0.7% 22年12月期 2.0円・2,624百万円・7.5%・1.2% 23年12月期 2.5円・3,283百万円・--・1.4% 24年12月期 3.0円・3,944百万円・19.2%・1.8% 25年12月期 4.0円・5,271百万円・12.3%・2.0% 26年12月期 4.5円・5,952百万円・8.4%・1.6% 27年12月期 4.5円・6,410百万円・13.9%・1.1% 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・77,406名<12.6> ・74,842名<15.6>・36.6%・58.8% ・120,575名<15.12>・39.6%・52.9%・119,641名<16.6>・41.6%・51.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 22,953億円・4,286億円・5,881億円 2016年03月発売号 14,713億円・5,010億円・6,491億円 2016年06月発売号 16,366億円・5,010億円・6,984億円2016年12月発売号 16,613億円・5,010億円・6,966億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業CFを見てみる。 25年12月期 9.3%・227.70円・1,485 26年12月期 11.5%・318.74円・111,860 27年12月期 15.5%・464.80円・78,245 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年12月期末 1,323,863,100・6,033,466 26年12月期末 1,328,603,400・6,033,034 27年12月期末 1,430,373,900・6,008,788 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,145.5円 予想PERは、30.38倍 実績PBRは、2.67倍 予想利回りは、0.39% 配当月は、12月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、566円。(事業価値577円+財産価値-10円-有利子負債1円) ・理論株価比は、202.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1997.2【上場】2000.4【特色】ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。社内英語公用化。海外、電子書籍は先行投資期【連結事業】インターネットサービス57(23)、FinTech36(23)、他7(-17)【海外】20 <15・12>【伸び戻る】国内EC拡大も、証券は前号想定以下に。税費用減る。17年12月期は爽快ドラッグ通期連結で売上高300億円弱加算。EC増勢、カードも他サービス連携強化効く。格安スマホの先行費用やFCバルセロナのパートナー契約料65億円こなす。【投 入】格安スマホは需要勃興するデータ大容量プラン追加。ECでは爽快ドラッグ通じ日用品強化、顧客の訪問頻度向上へ。
2017/01/01
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ソーバル(2186.システム開発)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・連続増配中。(3期以上) まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 374・464 2014年(平成26年)2月期 490・516 2015年(平成27年)2月期 547・560 2016年(平成28年)2月期 580・621 2017年(平成29年)2月期 625 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 158・292・432・516 2015年(平成27年)2月期 202・275・449・560 2016年(平成28年)2月期 178・342・499・621 2017年(平成29年)2月期 122・245 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 30.6%・56.6%・83.7% 2015年(平成27年)2月期 36.1%・49.1%・80.2% 2016年(平成28年)2月期 28.7%・55.1%・80.4% 2017年(平成29年)2月期 19.5%・39.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 17円・73百万円・29.91%・3.49% 26年2月期 21円・91百万円・30.20%・3.94% 27年2月期 31円・132百万円・40.1%・5.4% 28年2月期 39円・163百万円・41.8%・6.2% 29年2月期 42円 ☆27年2月期の1株配は、27年4月10日に増額修正(26円→31円)。 ☆28年2月期の1株配は、28年4月12日に増額修正(38円→39円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,460名<14.8>・0.3%・68.8% ・4,420名<15.2>・0.4%・68.2% ・4,200名<16.2>・0.4%・67.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年12月発売号 37.0億円・14.7億円・0億円 2015年06月発売号 51.2億円・16.8億円・0億円 2016年06月発売号 51.4億円・14.0億円・0億円2016年09月発売号 51.3億円・14.0億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 76.8%・559.59円・44,592千円・284 27年2月期 70.8%・599.57円・31,851千円・700 28年2月期 72.5%・655.52円・125,875千円・145 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 4,347,200・254 26年2月期末 4,349,800・303 27年2月期末 4,200,800・3 28年2月期末 4,203,600・51 ☆26年2月期、新株予約権の行使による株式の発行等。 ☆27年2月期、自社株買、消却等。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,321円 予想PERは、14.23倍 実績PBRは、1.97倍 予想利回りは、3.18% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.56% (配当:4,200円、優待:500円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,320円。(事業価値999円+財産価値320円-有利子負債0円) ・理論株価比は、100.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.1【上場】2008.12【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け6割弱。Web系参入。M&A積極【連結事業】エンジニアリング100 <16・2>【増益基調】柱のキヤノン、富士通など既存顧客は着実増。昨年5月買収子会社の車載システムは拡大続くが利益貢献小。人員増強負担や新規の日立グループ向け戦略投資負担あるが増益基調保つ。創立記念配も。【体力強化】日立G向けや買収子会社通じ車載関連システム開発に本腰。今後も医療、航空宇宙、ロボット分野でM&A推進。経営基盤強化へ新顧客・新技術獲得注力。
2016/12/16
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アサンテ(6073.リフォーム)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。(1枚)・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。 ・連続増配中。(4期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,998・2,135 2014年(平成26年)3月期 2,344・2,566 2015年(平成27年)3月期 2,727・2,349 2016年(平成28年)3月期 2,606・2,339 2017年(平成29年)3月期 2,174 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 888・1,678・2,227・2,566 2015年(平成27年)3月期 807・1,690・2,104・2,349 2016年(平成28年)3月期 847・1,653・2,159・2,3392017年(平成29年)3月期 780・1,514次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 34.6%・65.4%・86.8% 2015年(平成27年)3月期 34.4%・71.9%・89.6% 2016年(平成28年)3月期 36.2%・70.7%・92.3%2017年(平成29年)3月期 35.9%・69.6%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 15円・157百万円・15.7%・3.5% 25年3月期 20円・239百万円・17.5%・3.8% 26年3月期 25円・304百万円・21.9%・4.0% 27年3月期 32円・394百万円・27.8%・4.5% 28年3月期 40円・493百万円・33.2%・5.0% 29年3月期 46円 ☆26年3月期は、11月11日に増額修正(22円→25円)。設立40周年の記念配当3円を増額。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,659名<13.3> ・6,059名<14.3>・11.5%・61.3% ・8,751名<15.3>・17.9%・60.2%・8,113名<16.3>・18.4%・62.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年09月発売号 111億円・35億円・14億円 2014年06月発売号 145億円・49億円・11億円 2015年06月発売号 188億円・50億円・11億円2016年09月発売号 188億円・61億円・10億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 67.9%・668.66円・0円・1,559 27年3月期 72.7%・750.99円・0円・1,227 28年3月期 73.9%・839.36円・0円・1,648 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 11,966,000・0 26年3月期末 12,194,700・0 27年3月期末 12,341,900・0 28年3月期末 12,341,900・68 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,709円 予想PERは、15.07倍 実績PBRは、1.94倍 予想利回りは、2.69% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.86% (配当:4,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,906円。(事業価値1,520円+財産価値479円-有利子負債93円) ・理論株価比は、89.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1973.9【上場】2013.3【特色】住宅用白アリ防除のトップ。東北、関東から関西まで営業網。農協、生協との提携で業容を拡大【単独事業】ハウスアメニティー100 <16・3>【費用増加】主力の白アリ防除施工が増勢を維持。家屋の湿気・地震対策も並行して伸びる。だが労働集約型のため人件費も増える。利回り低下による退職給付費用の増加もあり、営業益は小幅減。増配は継続。【開 拓】新規展開先の京都、奈良、和歌山の営業網強化、さらに手薄な西日本への出店を企図。探査犬は白アリに加えトコジラミでも訓練。防除ロボットの開発継続。
2016/12/04
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平安レイサービス(2344.葬儀・霊園)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・連続増配中。(2期) ・経常利益は伸びていないが、連続増益中。(2期) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,750・1,927 2014年(平成26年)3月期 1,842・1,855 2015年(平成27年)3月期 1,946・1,875 2016年(平成28年)3月期 1,900・1,928 2017年(平成29年)3月期 1,931 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 337・702・1,269・1,855 2015年(平成27年)3月期 348・642・1,248・1,875 2016年(平成28年)3月期 364・772・1,456・1,9282017年(平成29年)3月期 490・961次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 18.2%・37.8%・68.4% 2015年(平成27年)3月期 18.6%・34.2%・66.6% 2016年(平成28年)3月期 18.9%・40.0%・75.5%2017年(平成29年)3月期 25.4%・49.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 17円・241百万円・26.2%・2.1% 24年3月期 18円・236百万円・24.9%・2.1% 25年3月期 19円・249百万円・22.3%・2.0% 26年3月期 19円・249百万円・23.2%・1.9% 27年3月期 20円・262百万円・23.6%・1.9% 28年3月期 21円・275百万円・22.9%・1.8% 29年3月期 22円 ☆28年3月期の1株配は、4Q発表日に増額修正(20円→21円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,178名<12.9> ・1,810名<14.9>・13.4%・70.4% ・1,959名<15.3>・14.0%・70.1%・2,396名<16.3>・13.7%・69.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 109億円・64億円・0億円 2015年06月発売号 107億円・85億円・0億円2016年09月発売号 100億円・103億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 46.1%・13,721円・0円・1,167 27年3月期 47.8%・14,587円・0円・1,557 28年3月期 49.9%・15,522円・0円・1,335 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 14,667,000・1,532,967 27年3月期末 14,667,000・1,532,967 28年3月期末 14,667,000・1,532,967 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、751円 予想PERは、9.05倍 実績PBRは、0.62倍 予想利回りは、2.93% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,878円。(事業価値1,013円+財産価値864円-有利子負債0円) ・理論株価比は、40.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1969.9【上場】2002.12【特色】神奈川県首位級の冠婚葬祭サービス大手。小邸宅型貸し切り葬祭ホール育成。葬祭が主力事業【連結事業】冠婚5(18)、葬祭84(29)、互助会0(51)、介護11(6)、他0(18) <16・3>【連続増配】柱の葬儀は前期末開業の2斎場がフル寄与。ただ期中3新斎場は過半下期集中で、費用先行。小規模化による単価ジリ安も続く。介護の人件費負担かさむ。営業益水準高いが、やや停滞感。連続増配。【妙 案】閉鎖コンビニを買収・改装する形でサテライト型斎場をマルチ展開へ。家族葬などへの対応促進。3Dプリンタやレーザー加工機導入し、内製化一段加速。
2016/11/14
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日本SHL(4327.経営コンサル)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・連続増配中。(6期以上)・経常利益は、連続増益中。(4期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 751・777 2013年(平成25年)9月期 786・863 2014年(平成26年)9月期 899・894 2015年(平成27年)9月期 895・939 2016年(平成28年)9月期 962・1,0202017年(平成29年)9月期 1,032 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)9月期 37・637・804・863 2014年(平成26年)9月期 48・682・819・894 2015年(平成27年)9月期 -19・282・752・939 2016年(平成28年)9月期 -6・419・981・1,020 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2013年(平成25年)9月期 4.3%・73.8%・93.2% 2014年(平成26年)9月期 5.4%・76.3%・91.6% 2015年(平成27年)9月期 -2.0%・30.0%・80.1% 2016年(平成28年)9月期 -0.6%・41.1%・96.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年9月期 68円・214百万円・50.5%・9.4% 23年9月期 71.5円・221百万円・50.4%・9.1% 24年9月期 85.75円・265百万円・60.5%・10.0% 25年9月期 90円・279百万円・50.5%・9.6% 26年9月期 92円・281百万円・51.2%・9.2% 27年9月期 98円・295百万円・50.0%・9.1% 28年9月期 110円・334百万円・50.0%・9.3% 29年9月期 110円 ☆25年9月期は、4Q発表時に増額修正(74円→90円)。 ☆26年9月期は、4Q発表時に増額修正(90円→92円)。 ☆27年9月期は、4Q発表時に増額修正(92円→98円)。☆28年9月期は、4Q発表時に増額修正(98円→110円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,777名<12.9> ・1,797名<13.9>・13.8% ・2,270名<14.9>・8.7%・63.3% ・2,034名<15.9>・8.0%・64.0%・2,059名<16.3>・8.0%・64.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 71.5億円・25.5億円・0億円 2014年12月発売号 80.2億円・19.6億円・0億円 2016年03月発売号 79.4億円・21.7億円・0億円2016年09月発売号 85.8億円・21.7億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年9月期 86.1%・980.35円・0円・688 26年9月期 86.5%・1,027.89円・0円・565 27年9月期 84.4%・1,117.74円・0円・64128年9月期 86.1%・1,244.70円・0円・846次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年9月期末 3,101,800・0 25年9月期末 3,101,800・21 26年9月期末 3,101,800・81,921 27年9月期末 3,023,079・028年9月期末 3,040,979・33次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、2,780円 予想PERは、12.99倍 実績PBRは、2.39倍 予想利回りは、3.96% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,567円。(事業価値2,330円+財産価値1,238円-有利子負債1円) ・理論株価比は、77.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1987.12【上場】2001.12【特色】採用や人事評価の診断ツール販売と人事コンサルティングの2本柱。Web版活用で市場拡大【単独事業】プロダクト54、コンサルティング44、トレーニング2 <15・9>【大台突破】柱の新卒者向け適性テストは好採算Web版が想定超。家賃負担増などカバーし、営業増益幅じわり拡大。増配へ。17年9月期は企業の採用意欲の高まりなど追い風にWeb版の増勢続く。外注費増や人材先行費用など埋め、営業益大台突破へ。【ライセンス】契約期限の17年3月末に向け、導入先CEB社との更改交渉本格化。現行ロイヤルティ料率約2%の維持狙う。
2016/11/02
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イオンディライト(9787.ビルメンテナンス)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中の銘柄です。 ・経常利益は、連続して期首計画に未達。(4期以上) ・経常利益は、連続して増益中。(3期以上)・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 16,600・13,892 2014年(平成26年)2月期 15,500・15,092 2015年(平成27年)2月期 16,000・15,943 2016年(平成28年)2月期 17,000・16,684 2017年(平成29年)2月期 17,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 3,558・7,725・11,339・15,943 2016年(平成28年)2月期 3,652・8,139・12,015・16,684 2017年(平成29年)2月期 3,908・8,506 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)2月期 22.3%・48.5%・71.1% 2016年(平成28年)2月期 21.9%・48.8%・72.0% 2017年(平成29年)2月期 22.3%・48.6% 次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。 2012年2月期 40円・2,097百万円・30.3%・3.8%2013年2月期 46円・2,413百万円・32.1%・4.0%2014年2月期 48円・2,519百万円・30.9%・3.8%2015年2月期 50円・2,625百万円・30.1%・3.6% 2016年2月期 52円・2,731百万円・28.3%・3.5% 2017年2月期 55円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・12,770名<16.2>・17.5%・70.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 1,728億円・194億円・0億円2016年09月発売号 1,600億円・194億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 2015年2月期 59.8%・1,435.64円・9,069百万円・17,234 2016年2月期 62.1%・1,552.84円・7,989百万円・10,303 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 2015年2月期末 54,169,633・1,645,216 2016年2月期末 54,169,633・1,634,461 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、3,145円 予想PERは、17.04倍 実績PBRは、2倍 予想利回りは、1.75% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、2.38% (配当:5,500円、優待:2,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,616円。(事業価値2,294円+財産価値367円-有利子負債46円) ・理論株価比は、120.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1972.11【上場】1995.9【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存7割弱。中国、ASEAN進出【連結事業】施設管理17(9)、警備14(8)、清掃17(13)、建設施工16(7)、資材関連18(6)、自動販売機12(9)、サポート7(9) <16・2> 【連続増配】清掃は病院、介護施設の開拓順調。建設施工は商業施設の維持、修理など増加。設備管理は国内外の新規受託奏功、自販機の前期販売増の反動減埋める。人件費増こなす。事業譲渡特益。最高益続く。【新型自販機】電子看板装備デジタル自販機を前期末700台から今期2000台へ。旅行代行サービス子会社イオンコンパスは法人の内外出張開拓、貸し会議室強化。
2016/10/26
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幼児活動研究会(2152.学習塾・教育事業)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・買付候補銘柄で、保有銘柄ではない。・経常利益は、連続して増益中。(3期以上)・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 600・7502014年(平成26年)3月期 570・7572015年(平成27年)3月期 760・8032016年(平成28年)3月期 700・862 2017年(平成29年)3月期 950次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 209・325・601・803 2016年(平成28年)3月期 193・393・660・862 2017年(平成29年)3月期 193 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 26.0%・40.5%・74.8% 2016年(平成28年)3月期 22.4%・45.6%・76.6% 2017年(平成29年)3月期 20.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 7円・39百万円・9.6%・1.0%27年3月期 7円・39百万円・8.8%・0.9%28年3月期 10円・57百万円・11.9%・1.2%29年3月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,261名<15.3>・1.6%・81.6%・1,291名<16.3>・3.4%・80.2% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 45.1億円・52.9億円・4.2億円2016年09月発売号 58.2億円・58.0億円・3.6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 61.0%・711.67円・0円・71627年3月期 59.5%・777.96円・0円・79228年3月期 59.4%・814.52円・0円・559次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 5,598,000・54427年3月期末 5,700,000・54428年3月期末 5,788,000・544次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,004円 予想PERは、8.56倍 実績PBRは、1.25倍 予想利回りは、1% 配当月は、3月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、2,081円。(事業価値1,070円+財産価値1,073円-有利子負債61円)・理論株価比は、48.2%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1972.9【上場】2007.5【特色】全国の幼稚園、保育園で体育指導。独自教育『YYプロジェクト』普及図る。園経営コンサルも【連結事業】幼児体育指導関連94(13)、コンサルティング関連6(15) <16・3>【最高益】子会社吸収合併し連結廃止。主力の課外体育指導は実施会場増が牽引。正課体育指導も実施会場増に加え、体操内容を強化した高付加価値サービス拡大効く。第1四半期に抱き合わせ株消滅差益計上、純益4割増で最高益更新。増配幅拡大も。【コンサル事業】競争激化する地方の幼稚園・保育園へ特別個別研修。中長期で正課実施会場2000(6月末1040)目標。
2016/10/05
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きょくとう(2300.クリーニング)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 ・経常利益は、連続して期首計画を下回って着地。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 492・266 2014年(平成26年)2月期 470・182 2015年(平成27年)2月期 420・212 2016年(平成28年)2月期 410・230 2017年(平成29年)2月期 350 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 508・416・363・182 2015年(平成27年)2月期 499・461・449・212 2016年(平成28年)2月期 495・397・386・2302017年(平成29年)2月期 547・543次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 279.1%・228.6%・199.5% 2015年(平成27年)2月期 235.4%・217.5%・211.8% 2016年(平成28年)2月期 215.2%・172.6%・167.8%2017年(平成29年)2月期 156.3%・155.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年2月期 11円・60百万円・29.2%・2.0% 22年2月期 11円・60百万円・35.3%・1.9% 23年2月期 11円・60百万円・23.5%・1.8% 24年2月期 11円・60百万円・30.0%・1.7% 25年2月期 11円・60百万円・53.6%・1.7% 26年2月期 11円・60百万円・87.1%・1.7% 27年2月期 13円・72百万円・41.0%・2.0% 28年2月期 11円・60百万円・110.5%・1.7% 29年2月期 11円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,526名<12.2> ・9,369名<15.2>・0.0%・59.1%・9,942名<16.2>・0.0%・58.9%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 32.1億円・8.5億円・4.3億円2016年09月発売号 28.4億円・7.7億円・4.0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 67.6%・641.66円・48,529千円・306 27年2月期 70.4%・664.65円・44,381千円・192 28年2月期 73.0%・657.92円・43,119千円・211 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 5,551,230・9,511 27年2月期末 5,551,230・9,561 28年2月期末 5,551,230・9,681 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、588円 予想PERは、16.33倍 実績PBRは、0.89倍 予想利回りは、1.87% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.57% (配当:1,100円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、343円。(事業価値180円+財産価値235円-有利子負債72円) ・理論株価比は、171.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1980.7【上場】2002.4【特色】クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時【単独事業】ドライクリーニング70、ランドリー27、商品他3 <16・2>【効率化】不採算店閉鎖は継続でもM&A含む新店あり店舗数の純減ほぼ止まる。店舗効率向上や期初の新鋭機全工場導入による効率化も奏功。採算は急ピッチで改善。会社計画線の営業増益に。減損特損消滅。【増収策】関東や関西の開拓を視野に店舗配置の見直し推進。店舗買収にも意欲的。工場効率化投資の一段落で、今後は接客やデリバリーサービスなど販促対策に注力。
2016/10/04
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ディーエムエス(9782.PR・販売促進)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・ブログ巡りで見かけた銘柄。 ・買付候補銘柄で、保有銘柄ではない。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 1,187・1,062 2016年(平成28年)3月期 834・1,030 2017年(平成29年)3月期 1,084 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 226・397・775・1,062 2016年(平成28年)3月期 157・350・705・1,030 2017年(平成29年)3月期 220 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 21.3%・37.4%・73.0% 2016年(平成28年)3月期 15.2%・34.0%・68.4% 2017年(平成29年)3月期 20.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年3月期 15円・87百万円・13.3%・1.0% 28年3月期 15円・87百万円・12.6%・1.0% 29年3月期 15円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,270名<16.3>・5.3%・58.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 49.8億円・12.7億円・13.1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 63.3%・1,507.42円・0円・1,065 28年3月期 67.0%・1,578.04円・0円・914 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 7,262,020・1,438,811 28年3月期末 7,262,020・1,438,859 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、678円 予想PERは、6.4倍 実績PBRは、0.43倍 予想利回りは、2.21% 配当月は、3月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,982円。(事業価値1,815円+財産価値425円-有利子負債257円) ・理論株価比は、34.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1961.4【上場】1995.10【特色】ダイレクトメール首位、企業のCRM支援。セールスプロモーション(SP)、イベント事業進出【連結事業】ダイレクトメール部門91(7)、セールスプロモーション部門5(12)、イベント部門3(4)、賃貸部門0(47)、他0(65) <16・3>【増 額】主力のダイレクトメールが通販向け活況で想定以上。育成中の物流も通販や販促物の取り扱い等で新規案件増。SPやイベント横ばい。労務費や賃料負担あるが会社計画超過、前号比で営業益上振れ。【土地取得】新物流センター建設用地は9月引き渡し。賃借中のセンターに比べ床面積約5割増、資金は一部銀行借り入れで賄う方針。物流事業を第2の柱として育成。
2016/10/03
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CDS(2169.人材派遣・請負)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・買付検討中の銘柄です。・2Q経常利益は良好なので、上方修正が期待できる。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 1,101・1,101 2013年(平成25年)12月期 1,206・1,042 2014年(平成26年)12月期 1,139・889 2015年(平成27年)12月期 950・8982016年(平成28年)12月期 902次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)12月期 300・466・530・889 2015年(平成27年)12月期 146・279・473・8982016年(平成28年)12月期 334・585次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)12月期 33.7%・52.4%・59.6%2015年(平成27年)12月期 16.3%・31.1%・52.7%2016年(平成28年)12月期 37.0%・64.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年12月期 10円・64百万円・---・2.9% 22年12月期 16.5円・110百万円・92.0%・4.8% 23年12月期 22.5円・150百万円・25.3%・5.9% 24年12月期 29.5円・197百万円・29.1%・6.4% 25年12月期 36円・245百万円・54.6%・6.8% 26年12月期 36円・245百万円・50.2%・6.2% 27年12月期 36円・245百万円・46.2%・5.8%28年12月期 38円☆28年12月期の1株配は、28年7月19日に増額修正。(36円→38円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,720名<12.12> ・2,538名<13.12>・4.2%・3,288名<14.12>・2.8%・46.0%・3,688名<16.6>・1.0%・42.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 66.5億円・11.8億円・4.7億円 2014年03月発売号 64.9億円・9.3億円・5.9億円 2015年03月発売号 68.6億円・11.0億円・3.7億円 2015年06月発売号 71.3億円・11.0億円・5.9億円2016年09月発売号 58.3億円・11.5億円・2.6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年12月期 67.9%・561.94円・491,815千円・165 26年12月期 69.0%・597.43円・443,228千円・1,05927年12月期 69.9%・636.43円・391,893千円・548次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年12月期末 6,801,000・379,100 25年12月期末 6,924,400・104,000 26年12月期末 6,924,400・104,00027年12月期末 6,924,400・104,041次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、856円 予想PERは、11.61倍 実績PBRは、1.29倍 予想利回りは、4.44% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,201円。(事業価値1,109円+財産価値167円-有利子負債74円) ・理論株価比は、71.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1980.2【上場】2007.12【特色】企業の技術仕様書制作が柱。ロボットなどFA、三菱自向けシステム開発も。配当性向最低30%【連結事業】ドキュメンテーション42(27)、エンジニアリング16(17)、技術システム開発42(8) <15・12>【横ばい】主力の仕様書は作業平準化が進展、ロボットも習熟度上がる。上期上振れだが、三菱自向け開発支援ツールに後退不安。通期据え置き。年2円増配。17年12月期はシャープ向け漸減でも、仕様書の高稼働続く。【逆も真】日産・三菱自のシステム統合あれば、むしろ来期に特需発生も。一品物主体のロボットは人員・設備とも段階的に増強。欧州子会社は日系企業から直接受注狙う。
2016/09/23
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ライドオン・エクスプレス(6082.食材宅配)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・買付候補銘柄です。・経常利益は、連続増益中。(2期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 901・910 2015年(平成27年)3月期 1,030・1,050 2016年(平成28年)3月期 1,175・1,1802017年(平成29年)3月期 1,239次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2016年(平成28年)3月期 269・579・946・1,1802017年(平成29年)3月期 202次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2016年(平成28年)3月期 22.8%・49.1%・80.2%2017年(平成29年)3月期 16.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 0円 27年3月期 10円・101百万円・17.0%・3.6% 28年3月期 10円・103百万円・15.1%・2.9%29年3月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,630名<15.3>・11.1%・75.2%・9,943名<16.3>・15.3%・66.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 163億円・30億円・3億円2016年09月発売号 94.8億円・32.6億円・1.9億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 51.0%・317.96円・0円・85828年3月期 56.3%・371.55円・0円・744 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 9,302,000・0 27年3月期末 10,118,400・6428年3月期末 10,320,000・64次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、936円 予想PERは、13.05倍 実績PBRは、2.52倍 予想利回りは、1.07% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.59% (配当:1,000円、優待:3,300円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,062円。(事業価値790円+財産価値294円-有利子負債22円) ・理論株価比は、88.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2001.7【上場】2013.12【特色】『銀のさら』『釜寅』など調理済み食材宅配事業を全国展開。通販、小売りなど新業態も検討【連結事業】宅配事業100 <16・3>【順 調】店舗純増30。柱の『銀のさら』の4割強に前期併設した低価格業態『すし上等!』が通年寄与。ネタ上質化や地域限定メニューですみ分け、既存店は横ばい維持。システム開発や人員増で宅配代行の費用膨らむが、営業増益続く。税負担減る。【育 成】800円メニューの充実やテレビCM増やし、すし上等!の認知度向上図る。専用注文サイトも16年度後半稼働へ。
2016/09/22
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キャリアバンク(4834.人材派遣・請負)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)5月期 112・68 2014年(平成26年)5月期 111・100 2015年(平成27年)5月期 115・201 2016年(平成28年)5月期 172・34 2017年(平成29年)5月期 95次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)5月期 28・59・236・201 2016年(平成28年)5月期 -3・-46・-20・34次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)5月期 13.9%・29.4%・117.4% 2016年(平成28年)5月期 -8.8%・-135.3%・-58.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年5月期 12円・11百万円・15.0%・1.6% 28年5月期 13円・12百万円・-----・1.6% 29年5月期 13円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,270名<15.11>・0.0%・68.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 8.7億円・12.4億円・8.9億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年5月期 34.0%・804.90円・11,901千円・320 28年5月期 37.0%・781.37円・7,934千円・△201 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年5月期末 993,000・0 28年5月期末 993,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、800円 予想PERは、26.49倍 実績PBRは、1.02倍 予想利回りは、1.63% 配当月は、5月のみ 1枚保有時の予想利回りは、2.88~3.50% (配当:1,300円、優待:1,000~1,500円)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】5月【設立】1987.11【上場】2001.3【特色】北海道地盤の人材派遣サービス業。医療・公共関係も。子会社が販売業務や給与計算で東京進出【連結事業】人材派遣関連54(10)、同・関東10(4)、人材紹介2(33)、再就職支援20(13)、ペイロール13(5)、他1(-23) <15・5>【回復緩慢】17年5月期は主力の人材派遣が地盤の北海道苦戦、東京の量販店向けも低迷。雇用環境改善で再就職支援も不冴え。子会社の給与計算業務の好調続くが、営業利益の回復弱い。30周年記念配の公算。【新事業強化】子会社で展開する従業員ストレスチェック調査・分析は北海道で競合少なく先手必勝で開拓急ぐ。外国人学生のインターンシップ等海外人材の活用推進。
2016/09/06
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ソーバル(2186.システム開発)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・8月権利銘柄だが、配当優待利回りが良いので、権利落ちで1枚買う予定の銘柄です。・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・連続増配中。(3期以上)まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 374・464 2014年(平成26年)2月期 490・516 2015年(平成27年)2月期 547・560 2016年(平成28年)2月期 580・6212017年(平成29年)2月期 625 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 158・292・432・516 2015年(平成27年)2月期 202・275・449・560 2016年(平成28年)2月期 178・342・499・6212017年(平成29年)2月期 122 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 30.6%・56.6%・83.7% 2015年(平成27年)2月期 36.1%・49.1%・80.2% 2016年(平成28年)2月期 28.7%・55.1%・80.4%2017年(平成29年)2月期 19.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 17円・73百万円・29.91%・3.49% 26年2月期 21円・91百万円・30.20%・3.94% 27年2月期 31円・132百万円・40.1%・5.4% 28年2月期 39円・163百万円・41.8%・6.2%29年2月期 42円 ☆27年2月期の1株配は、27年4月10日に増額修正(26円→31円)。☆28年2月期の1株配は、28年4月12日に増額修正(38円→39円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,460名<14.8>・0.3%・68.8% ・4,420名<15.2>・0.4%・68.2%・4,200名<16.2>・0.4%・67.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年12月発売号 37.0億円・14.7億円・0億円 2015年06月発売号 51.2億円・16.8億円・0億円2016年06月発売号 51.4億円・14.0億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 76.8%・559.59円・44,592千円・284 27年2月期 70.8%・599.57円・31,851千円・70028年2月期 72.5%・655.52円・125,875千円・145 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 4,347,200・254 26年2月期末 4,349,800・303 27年2月期末 4,200,800・328年2月期末 4,203,600・51 ☆26年2月期、新株予約権の行使による株式の発行等。 ☆27年2月期、自社株買、消却等。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,270円 予想PERは、12.71倍 実績PBRは、1.94倍 予想利回りは、3.31% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.70% (配当:4,200円、優待:500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,320円。(事業価値999円+財産価値320円-有利子負債0円) ・理論株価比は、96.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.1【上場】2008.12【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け6割弱。Web系参入。M&A積極【連結事業】エンジニアリング100 <16・2>【やや増額】主力のキヤノン、富士通など主要顧客の受注堅調。買収子会社の車載システムも着実増。グループ間の人材共有化など効率化進む。人員増強負担吸収し営業利益上振れ。創立記念含め増配幅拡大も。【新分野に意欲】自動車関連システム開発で日立から初受注獲得。自動車軸に医療、航空宇宙、ロボット関連の企業買収に意欲。プロジェクト管理レベルの人材育成強化。
2016/08/30
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ウィルグループ(6089.人材派遣・請負)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・人手不足感はしばらく続くとは思うが、先々のことはわからないので、とりあえず1枚だけ買い付けた銘柄。・経常利益は、連続増益中。(2期以上)・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 875・774 2015年(平成27年)3月期 914・950 2016年(平成28年)3月期 1,094・1,468 2017年(平成29年)3月期 1,610 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)3月期 87・341・562・950 2016年(平成28年)3月期 264・616・1,088・1,468 2017年(平成29年)3月期 115 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)3月期 9.2%・35.9%・59.2% 2016年(平成28年)3月期 18.0%・42.0%・74.1% 2017年(平成29年)3月期 7.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 2.22円25年3月期 4.1円26年3月期 6.5円27年3月期 12円・114百万円・20.7%・4.1% 28年3月期 20円・190百万円・27.5%・5.7% 29年3月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・3,267名<16.3>・4.5%・67.2% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 109億円・27億円・12億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 38.0%・320.99円・437,154千円・1,235 28年3月期 29.2%・378.05円・893,012千円・453 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 9,508,800・164 28年3月期末 9,532,800・244 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、938円 予想PERは、10.52倍 実績PBRは、2.48倍 予想利回りは、2.13% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.20% (配当:2,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、970円。(事業価値962円+財産価値203円-有利子負債195円) ・理論株価比は、96.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2006.4【上場】2013.12【特色】人材派遣や業務請負等の人材サービス展開。家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力【連結事業】セールスアウトソーシング39(7)、コールセンターアウトソーシング22(6)、ファクトリーアウトソーシング23(5)、他16(1) <16・3>【最高益更新】顧客の人手不足感の高まり追い風に、柱のセールス派遣やオペレーター派遣の好走続く。拠点新設効果で製造業派遣も続伸。人材先行投資やIT投資の負担増吸収し、2ケタ営業増益。普通20円配。【野心的】M&Aなど駆使し、20年3月期で営業益40億円目指す中期計画始動。自己株取得含め株主還元率30%の目標も。マレーシアの小規模人材サービス会社を買収。
2016/08/28
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