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2017/08/02

ディーエムエス(9782)---ダイレクトメール部門好調で、今期も増収増益予想

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

ディーエムエス（9782.ＰＲ・販売促進）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が126.4％、5期前比が151.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　1,187・1,062
2016年（平成28年）3月期　834・1,030
2017年（平成29年）3月期　1,084・1,208
2018年（平成30年）3月期　1,254

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　15円・87百万円・13.3％・1.0％
28年3月期　15円・87百万円・12.6％・1.0％
29年3月期　17円・98百万円・12.0％・1.0％
30年3月期　17円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,270名<16.3>・5.3％・58.6％
・1,358名<17.3>・2.5％・57.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　49.8億円・12.7億円・13.1億円
2017年06月発売号　74.7億円・13.7億円・11.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.3％・1,138.36円・0円・1,025
25年3月期　54.4％・1,236.84円・0円・892
26年3月期　59.6％・1,360.42円・0円・745
27年3月期　63.3％・1,507.42円・0円・1,065
28年3月期　67.0%・1,578.04円・0円・914
29年3月期　66.7%・1,720.08円・0円・1,662

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,262,020・1,438,491
25年3月期末　7,262,020・1,438,616
26年3月期末　7,262,020・1,438,770
27年3月期末　7,262,020・1,438,811
28年3月期末　7,262,020・1,438,859
29年3月期末　7,262,020・1,438,859

次に、株価と指標等を見てみる。

7月28日の終値は、1,218円
予想PERは、10.41倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、1.4％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,839円。（事業価値1,618円+財産価値425円-有利子負債204円）
・理論株価比は、66.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1961.4
【上場】1995.10
【特色】ダイレクトメール首位、企業のＣＲＭ支援。セールスプロモーション（ＳＰ）、イベント事業進出
【連結事業】ダイレクトメール部門93(7)、セールスプロモーション部門5(16)、イベント部門2(0)、賃貸部門0(49)、他0(67) <17・3>



【増益基調】柱のＤＭは通販拡大受け物流サービスの受注好調。前期の大口イベントの反動で伸び鈍るも、カード会社や通販など既存顧客からも着実に受注獲得。自動梱包機や仕分け機導入進め業務効率化図る。
【傾　注】ＤＭ配送後に効果測定し改善提案まで実施、トータルサポートによる顧客深耕に傾注。今夏着工を計画していた新物流センターは建設コスト高騰受け見直し。