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こんばんは♪。仕事が忙しくなってきたところに・・・連日届けられる株主総会招集通知・・・。たとえ休みをとって行くにしても・・一日に何社も行ける訳が無い(苦笑)。封を開けるだけでも鋏を切る手が痛くなって・・腕が疲れてきました(笑)。ここ半年くらい安いからと色々銘柄を拾ったのはいいけれど・・・封筒の山には少々ウンザリ(苦笑)。でも頑張って議決権行使はするつもりですが。↓は今週初めの封筒の山・・。その後、山は倍位に積み上がっています(汗)・・自業自得なのですが・・・今日も季節はずれの(?)第9を聴きにコンサート会場へ・・休日も遊びに出てしまうから益々時間が無い(苦笑)。ブログにも書きたいことが沢山あるのですが・・・。今日も6301栗田工業とピエトロから優待が届いていたようです・・・(不在通知)。なんとか工夫して時間を作らなければいけませんね(反省)。更に・・時間がなくても一定のリターンを狙えるように投資方法を工夫する必要があるようです・・皆さま、良き週末を↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています季節は夏を迎える行事も増える時節。オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年06月14日
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こんばんは♪。公私ともに時間のとられることが多くなってしまい、5月の概況等ブログ更新がまた滞ってしまいました。温泉・・鳥取~兵庫~福井の城郭巡り・・鎌倉巡り・・等で、またまた「遊び」で忙しかったことも原因です・・(汗)。でも本当に5月の新緑は美しいですね。相場も比較的堅調・・・優待品も沢山届いて(写真は撮りましたので、後ほどブログにまとめます)・・・持ち株も順調で・・・前月比プラスになったのですが、5月末に持ち株群が値を下げて終わったので、残念ながら、前年比末比較では、まだマイナスです(涙)。トレーディング(キャピタルゲイン狙いの回転売買)の方は、大手商社(8031三井物産など)、原発関連(5631日本製鋼所)、機械(6954ファナック)、その他製品(7974任天堂)などが上手く動いてくれました。比較的割安で拾えた信用買い銘柄のうち、得た現金でどの銘柄を保有銘柄に加える(又は買い増し)かは、業績・財務などを比較した上でじっくり決めて行きたいと思います。昨日のOECDの経済予測では、日米欧で日本が一番良い成長率となりそう・・・。株価も上手く反映してくれると良いのですが、米国の雇用統計が予想より悪かった(失業率5.5%)ので、NY株式市場は現在大幅下落中です(苦笑)。☆ 5月概観:My 日本株PF全体相場(日経平均・円ドル相場)の底は3月17日だったようですね。保有日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で+5.5%とプラスになりましたが(TOPIX同+3.6%)、前年末比では▼6.8%(TOPIX同▼4.6%)といまだマイナス圏。早くプラスに転じたい(笑)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投資は継続していきます。☆ 5月:新規組入れ&買い増し銘柄新規組入れ3050 DCM Japanホールディングス(2月優待銘柄ですが・・)7621 うかい(割安感はありませんが、ガラスの森美術館と芝のうかいのお店がとても良かったので・・)8913 ゼクス(予想通り?撃沈中ですが・・長期保有優遇に期待!?)買い増し2762 三光マーケティングフーズ*****明日はゴルフで朝が早いので・・・簡単ですが、以上5月概況でした。6月も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています季節は夏を迎える行事も増える時節。オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年06月06日
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こんばんは♪。公私ともに時間のとられることが多くなってしまい、ブログ更新が滞ってしまいました。温泉に行ったり・・江戸城(現・皇居)で桜を愛でたり・・薬師寺展など美術館巡り・・ひらまつの新しいレストランの食べ歩き・・等で、「遊び」で忙しかったことも原因ですが・・(汗)。桜も散り、新緑の美しい季節になりました。相場も、節目の一つとされた日経平均13500円を超えた後軟調になりましたが、水準は低いものの予想を上回る経済指標等による米国株上昇、日本株売りの踏み上げ?もあり、14000円を超えて連休前の引けとなりました。為替も対ドルで105円を超えてきました。しかし4月の上昇により日経平均の月足が6ヶ月振りの陽線とは・・・この半年・・苦しかったはずです(苦笑)。とあるサイトで「当面の」トレンドの上値として「ドル円は107円、日経平均は14900円、NYダウは13600ドル」の領域を目指す、としていました。相場は懐疑のうちに育つとも言いますが・・・さて・・・。ただ日米欧の2008年経済成長率予想をみていると、米国は大きく落ち込む米国、今後落ち込みが予想される欧州・・・と、日本の成長率が最も高くなる可能性もあり(先進国ベース)、またFRBの利下げ休止によるドル買いなど、株価がそうした予想を織り込むと面白い展開になるかもしれませんね。勿論、まだまだ紆余曲折はあり、油断大敵でしょうが。保有銘柄が大きく売られて厳しい日々が続いているMy 株式ポートフォーリオですが、3月17日を底に(?)戻り基調となっています。まだまだ昨年高値には遠いですが、これまでのところ決算内容もまずまずと、主要銘柄の保有継続方針に変化はありません。楽観的過ぎるかもしれませんが、買い増したい&新規購入したい銘柄が多いです。☆ 4月概観:My 日本株PF全体相場(日経平均・円ドル相場)の底は3月17日??。保有日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で+10.3%とプラスになりましたが(TOPIX同+12.0%)、前年末比では▼11.6%と引き続き厳しく、前月比・前年末比ともTOPIXをアンダーパフォームしています(TOPIX同▼7.9%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)3月の保有日本株(現物)のパフォーマンスは前月比▼5.0%、前年末比▼16.5%でしたので、4月の上昇で少し救われました。日本の政治は混乱が続いていますが、年間でプラスのパフォーマンスとなるよう努力していきたいと思います。引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投資は継続していきます。☆ 決算概観:ファナックに感謝既に決算発表が終了した銘柄の決算短信を読みましたが、6301コマツ、6305日立建機、6954ファナック、8031三井物産、8058三菱商事、7974任天堂など主要保有銘柄の業績はまずまずでした。特に凄いと思ったのは、6954ファナックです:ファナック:平成20 年3 月期 決算短信ファナックに現物投資を始めた2年前程から四半期決算をずっと見ていますが、本当に凄い会社だな、と改めて思います。元々、無借金(自己資本比率83.9%)で高収益(売上高営業利益率40.5%・ROE15.2%・ROA12.1%)の国際優良銘柄(輸出割合が68.1%ながら決済は円建てベース)ですが、前期も過去最高益を更新した上、四半期毎に全ての利益率が更に向上しているのです。また、営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローも増加を続けています。好調な業績を背景に株主還元(配当)も増加し(08/3期183.35←07/3期150.00←06/3期96.00)、2年で約2倍になっています。。今期予想は若干の減収減益になっていますが、元々保守的な予想を出す会社です。また資材・購入品高騰による売上原価増加から業績を懸念&アナリスト予想を下回ったことから(?)決算発表直後は大きく株価が下げましたが、絶好の買い場でしたね(笑)。ファナックでは、既に原料高が顕在化していた前期においても「資材・工場・開発部門が一丸となって設計変更を含むコスト低減努力を続け」、売上原価自体は増えていますが(前期2179億円→08/3期2000.69億円)、売上高原価率は07/3期の47.7%から8/3期46.5%に下落しています。勿論、優良企業ですから既に買われており、PER・PBRが市場及び業界平均と比べて低い訳ではありません。ただ・・信用倍率が0.48(4月25日東証)、0.12(日証金)で、現在は売踏み上げ相場の様相を呈しています。株主としては、将来的に昨年高値(7月13500円)、上場来高値(ITバブル1999年の14900円)を抜くことを願っていますが、銘柄に惚れこみ過ぎず(苦笑)、冷静に業績・株価動向を見守っていこうと思います。ところで、ファナックは値嵩株なので、大型優良株ですが、結構値が動くので、現物株を保有継続する一方、トレーディング銘柄でもありますヽ(´▽`)ノ*****4月上昇後の5月となりますが、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、春を迎える行事案内も!!オススメ良書です(好評で第三版が出たとのことです)ヽ(´▽`)ノ
2008年05月03日
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こんばんは 昨日の日本株市場は記録尽くめの「ぶりの大漁日」でしたが(苦笑)、東証一部全銘柄の単純平均株価は297.52円と300円以下に下落しました。同単純平均株価は分割などを考慮していない為、単純に比較するのは無理があるかもしれませんが、それにしても297.52円というのは凄い数字だと思います。何故なら、日経平均が1989年の平成バブル崩壊後の最安値7607.88円を付けた2003年4月28日の同単純平均株価でさえ308円と、300円を上回っていたからです。昨日の単純平均株価297.52円は、バブル崩壊後の最安値を更新したことになります。また、昨日の下落で、日経平均は、とうとうNYダウ(昨日の終値11,972.25ドル)を下回りました。NYダウに逆転されたのは2003年4月のバブル後最安値時以来のこと。多少値を戻した今日も終値は11964.16円と、NYダウとの逆転状況は継続しています。(どちらも指数構成銘柄の変更は行われており、為替レートも変動していますが、単純比較ベース。以下、資料・野村総研)戦後、東京証券取引所が再開した1949年5月16日の株価(227種の単純平均=当時、日経平均は無かったものの、後にGHQの要請により227種を選んで作成されたダウ式の株価指数)は176円21銭で、同日のNYダウは175.76ドルと、同水準でした。その後、驚異的な戦後復興を成し遂げた日本の経済成長は米国を凌ぎ、1950年~1980年代の40年間における経済成長(GNP:米国20倍、日本118倍)を反映した日米の株価上昇は、日経平均とNYダウの比較で、米国16倍、日本221倍。1989年12月29日に日経平均が史上最高値38915.87円(終値)をつけた年のNYダウの年間高値は2791ドルと、約14分の1に過ぎませんでした。しかし、日本のバブル崩壊後、50年代に8.1%、60年代に10.2%、70年代に4.5%、80年代に4.1%伸びた日本のGDP成長率は90年代に1.3%に低下。更に2000年代に入ってマイナス成長に転じた日本経済を受けて日経平均がピークの4分の1近くにまで下落。一方、90年代に成長を取り戻した米国のNYダウは5倍近く上昇、2003年4月にNYダウに逆転されることになりました。同時点を底にした日本株上昇で、日経平均はNYダウを超えましたが、昨日、再びNYダウに逆転された訳です。ということは・・・2003年4月の場合と同様、日経平均が再びNYダウを超えて上昇することなるのでしょうか!?? 但しただ今NYダウ、200ドル超大幅上昇して12200ドル超え。このまま上昇基調で引けるのであれば、日経平均も200円以上上昇しないと・・・。サブプライムローン問題の影響は日本の方が圧倒的に少ないのですが・・日銀総裁が空席になりそうな政治の混乱・・・再逆転にはまだ暫く時間がかかる!?(苦笑)↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、新春を迎える行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年03月18日
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[おはようございます。昨日、本日記を書いたのですが、何故か楽天ブログにアップされず(涙)。今朝になってもまだアップされていなかったので、重複するかもしれませんが再度アップします。それにしてもチベット・・・また虐殺・弾圧が繰り返されるのでしょうか・・・]こんばんは♪円が対米ドルで一日数円動き100円割れで12年半ぶりの円高(ドル安)水準、株価も急落して約2年7ヶ月ぶりの水準に下落するなど、不安定な相場が続いています。「虎年の獅子座」さんが指摘していた通り、本当に「○▽年ぶり・・」が多い「ぶり」の大漁日でした(苦笑)。明日の相場も、今晩の米国市場の動向次第でしょうが、市場で大きな動きが幾つかありましたので、備忘録です([]は個人的な感想です):○ ベア・スターンズ:米JPモルガンが買収(吸収合併)資金繰りが悪化し、3月14日にはニューヨーク連銀からJPモルガンを通じた緊急融資受け入れを発表していた米証券大手ベアー・スターンズが救済買収に追い込まれる。JPモルガン・チェースがベアー・スターンズを株式交換方式(ベアー・スターンズ1株につきJPモルガン株0.05473ドルを割り当て)によりベアー株1株当たりを市場価格大幅に下回る僅か2ドル(計約2億7200万ドル)で買収すると発表(ベアー株の先週3月14日終値は前日から約46%急落したものの30.85ドル、時価総額は35億ドルだった。最高値は2007年1月の171ドル超)。JPモルガンは、ベアー・スターンズ本体や傘下部門が約定した取引義務(商業用不動産ローン担保証券(CMBS)160億ドル、プライムとオルトAの住宅ローン債権150億ドル、サブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅ローン)債権20億ドル等)を全て保証し、買収関連の費用が総額60億ドル、統合完了で10億ドルの増益効果、ベアー買収が90日程度で完了する等の見通しを示した。買収合意に伴い、FEBはベアー・スターンズに対し、最大300億ドルの特別融資を実施することで合意。格付け会社Moody’sは、JPモルガン・チェースによる買収発表でベアー・スターンズの長期格付けBaa1を引き上げ方向で見直すと発表。[JPモルガンがバーゲン価格の買い物をしたような気が・・・]○ FRB:臨時FOMC=公定歩合引き下げと新貸出制度創設を発表米連邦準備理事会(FRB)は、1979年以来とされる臨時のFOMCを週末に開催、公定歩合を0.25%下げ、3.25%とした(=連銀から金融機関は同金利で借り入れができる)。同時に、プライマリーディーラーが公定歩合でニューヨーク連銀から資金を借りられる新たな貸出制度を創設するなどの措置も発表。[明日のFOMCのFFレート引き下げ幅が注目されますね・・・]○ NY原油・金:最高値更新米東部時間16日夜(日本時間17日午前)の時間外取引で、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)の原油先物相場はWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)期近の4月物で一時1バレル111.42ドルまで上昇、最高値を更新。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月物も一時1トロイオンス1033.90ドルの最高値をつけた。[遅くとも春頃には一旦ピークをつけるような気がしますが・・・]○ 円:対米ドルで95円台米ドルの大きく続落。3月17日11時25分、円は対米ドルで95円77銭まで上昇、1995年8月以来の円高・ドル安水準を付けた。[ん~・・・日本の輸出企業には厳しいですが・・・現地生産を進めている企業も多いですし、為替評価損以上に売上高がどの程度伸びるかが鍵でしょうか・・・]○ 日経平均:「節目」の1万2000円割れ、ザラ場で11700円割れ 3月17日の日本株市場は、日経平均が一時500円超の急落、2005年8月9日以来、約2年7カ月ぶりに1万2000円を割り込み、ザラ場で郵政解散となった2005年8月8日以来の11700円割れを記録。(2005年8月8日、参院本会議で郵政民営化関連法案が否決され、同日夜、衆院は日本国憲法第7条に基づいて解散。同日の日経平均終値は11778.98だったが、翌日から日経平均は急上昇、2007年2月の高値18300円に続くことになる。) 東証2部株価指数(2004年5月18日以来3年10カ月ぶりの安値水準)、新興3市場は連日で昨年来安値を更新。[そろそろ・・・と思いたいですが、相場は行き過ぎるもの・・ですので分かりません・・・。個別ベースでは下げ過ぎ?と思われる銘柄も多くありますが、日本株市場全体に「買い手がいない」状況では「割安水準」が下げ止まる理由にはならない、また業績次第では割安で無くなる可能性もあります。ただ、鈍化するにしても、欧米企業の動向と比べて、相対的に日本株は割安だと思います。また、新興国市場に比べても、駄目とはいえ(苦笑)政治(社会・治安)も市場自体も安定しているでしょうし(チベット問題については後述できたらします)、投資先として有利な立場になりつつあるのではないでしょうか。]↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、新春を迎える行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年03月18日
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おはようございます 何故か昨夜から書いた日記が楽天ブログで「システムエラー」となって公開できません。内容的にはほぼエンジュクブログに書いたものと同じですが、個人的なコメントを加えてあります。困りました・・(涙)。本日記は公開できるかな??(無事、公開できたようです)↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、新春を迎える行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年03月18日
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こんばんは♪ 風邪を引き込んでいたのに、予定通り「温泉」(箱根)および銀座に遊びに行ってしまい・・・更に風邪が悪化して土曜の夜から寝込んでおりました。だいぶ良くなりましたが、「○△は風邪をひかない」・・・と油断していました(苦笑)。しかし、病み上がりの身にはツライ相場展開が続いていますね(涙)。急激なドル安で102円台に突入、サブプライムローン問題から再び大きく売られたNY市場などで、今日の日本株市場は下がることは予想できましたが、引けにかけ売り直されて(?)13000円割れの安値引け。量(銘柄数)ばかり増やすのではなく、保有銘柄や投資候補銘柄の点検を行い、自分の株式ポートフォーリオの「質」を高めていきたいと思っていますが・・・バーゲン相場(?)につい手が出てしまうのはまだまだ修行の足りないところでしょうね(苦笑)。☆ 2月概観:My 日本株PF1月22日の安値から立ち直ってきた保有主力銘柄も多かったのですが、月末にかけて再び売られる展開。日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で+1.9%とようやくプラスとなりましたが(TOPIX同▼1.6%)、前年末比では▼12.2%と引き続き厳しくTOPIXをアンダーパフォーム(TOPIX同▼10.3%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投資は継続していきます。☆ 2月の新規組入れ銘柄(現物株):6銘柄今年に入ってから更に「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄はますます増えていますが、下方修正や来期減益予想銘柄も多いので注意したいところです。キャッシュポジションを重視しつつ(先に信用買いで拾っておいて)2月に現引きし新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れましたのは6銘柄。6954ファナックなどの国際優良株と比べたら収益性などは大きく見劣りしますが、底値圏と思われる(??)株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ: ○ 5742 エヌアイシ・オートテック(41800円、1株単位、ジャスダック)優待内容:年1回3月: 1株以上1000円相当のクオカード株価/財務バリュエーション:配当利回り2.39%+優待利回り2.39%=配当+優待利回り4.78%・予PER8.8倍・実PBR0.8倍・株主資本比率48.8%・ROE9.14%・ROA4.47%PER一桁&PBR1倍割れ&配当利回り3%以上の銘柄が全然珍しくない現況では極端な割安感はありませんが(苦笑)、業績は堅調なようです。通期計画を1月25日に増額、2月1日に発表された第3四半期決算の対通期進捗率は88.4%となっています。2006年7月高値\293000から▼85.73%下落した水準。1月25日:平成20年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ2月1日:平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)2月1日:創業80 周年記念配当に関するお知らせ○ 9380 東海運(315円、100株単位、東証一部)優待内容:年1回3月: 100株以上500円相当のクオカード株価/財務バリュエーション:配当利回り3.17%+優待利回り1.58%=配当+優待利回り4.75%・予PER6.6倍・実PBR0.69倍・株主資本比率32.6%・ROE11.05%・ROA3.63%若干の下方修正がありましたが、06年3月の高値760円から▼58.55%の株価水準で下値は限られるかな、と(←あくまで希望的観測ですが・・)。2月8日:通期業績予想の修正に関するお知らせ2月8日:平成20 年3月期 第3四半期財務・業績の概況○ 6418 日本金銭機械(893円、100株単位、東証一部)優待内容:年1回3月: 100株以上「グルメール」ギフト券3000円相当~株価/財務バリュエーション:配当利回り2.46%+優待利回り3.36%=配当+優待利回り5.82%・予PER33倍・実PBR0.94倍・株主資本比率86.0%・ROE2.84%・ROA2.44%2005年に売却した後、久しぶりに買い戻しました(自分名義の分)。悪名高きアビリットと組んだのが運のツキ??業績は下方修正・利益率低下・減配と苦戦中ですが、元々ほぼ無借金の好財務企業。2005年1月の高値(分割後調整)3267円から▼70%以上低下していたのでつい購入(苦笑)。2月1日:平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況○ 9658 ビジネスブレイン太田昭和(659円、100株単位、ジャスダック)優待内容:年1回3月: 100株以上1000円相当クオカード(1年以上2年未満継続保有の株主には2000円相当、2年以上継続保有の株主には3000円相当)株価/財務バリュエーション:配当利回り1.82%+優待利回り1.52%(1年以上3.03%・2年以上4.55%)=配当+優待利回り3.34%(1年以上4.85%・2年以上6.37%)・予PER9.08倍・実PBR0.94倍・株主資本比率32.6%・ROE11.05%・ROA3.63%平成20 年3月期 第3四半期財務・業績の概況○ 8879 東急リバブル(870円、100株単位、東証一部)優待内容:年1回3月: 100株以上3000円相当の商品(ギフトカタログの中から1点選択)~株価/財務バリュエーション:配当利回り4.6%+優待利回り3.44%=配当+優待利回り8.04%・予PER6.2倍・実PBR2.15・株主資本比率38.6%・ROE34.52%・ROA13.35%大和総研が格付けを[1](今後6カ月程度のパフォーマンスがTOPIXを15%以上上回る)→[3](今後6カ月程度のパフォーマンスがTOPIXに対し±5%未満にある)に下げたことから、地合悪化に輪をかけて(?)売られたようです。平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況○ 8921 シーズクリエイト(16450円、1株単位、東証一部)日本金銭機械同様、これも買い戻し銘柄です。優待内容:年1回・3月:1株以上500円相当のクオカード、5株以上健康・環境関連グッズ3000円相当~株価/財務バリュエーション:配当利回り5.47%+優待利回り2.98%(1株500円クオカードの場合、5株3000円相当商品の場合は3.57%)=配当+優待利回り8.34%(5株3000円相当商品の場合は8.93%)・予PER3.99倍・実PBR0.69倍・株主資本比率24.6%・予ROE17.83%・予ROA4.38%☆ 5万円の商品券が当たる!?」日経マネー・アンケートマネー月刊誌の「日経マネー」が個人投資家を対象に運用方針に関するアンケート調査を実施中です。「もっと勝てる投資家になるためのルールを見つけるため」、日本株・投信など運用全般についての質問ですが、結果は4月21日発売の日経マネー6月号「個人投資家白書」で紹介されるそうです。ご協力いただいた回答者の方には、抽選で1名に5万円、5名に1万円、10名に5000円の商品券などをプレゼント!!。募集期間は2月28日~3月9日深夜までですアンケートのアドレスはこちらです↓http://nikkeimoney.jp/0806/index.html(3月9日深夜まで)*****真にお値打ち価格になっている(と思われる)本当に良いモノ(銘柄)を保有銘柄に追加&買い増しして行きたいと思いつつ・・・なかなか難しいですね(苦笑)。厳しい始まりとなった3月ですが、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、春を迎える行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年03月03日
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こんばんは♪お久しぶりです(汗)。もう2月も今週で終わり。2月に入ってからは特に資源関連を中心に値を戻しつつあり少しホットしています。ただ1月は予想以上に厳しかった月で、保有銘柄の売られようには心が萎えそうになりましたが(苦笑)、元気です(笑)。今週は米国で重要指標の発表が目白押しなので先のことは分かりませんが・・、穀物相場の上昇で、米国の農業従事者および農業関連企業は潤っているようですネ。☆ 1月概観:My 日本株PF更に厳しい状況となった日本株市場を受け、保有主力銘柄も売り込まれたため、残念ながら日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で▼13.8%(昨年末比同じ)となりました(TOPIX同▼8.8%)。う~TOPIXを大きくアンダーパフォームです(涙)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続していきます。☆ 1月の新規組入れ銘柄(現物株)1月の続落で「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄はますます増えていますが、同時に下方修正や来期以降の業績に不安を感じる銘柄も多いです。引き続き不安定な相場だった1月もキャッシュポジションを重視して現引きしたのは1銘柄のみ。新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れました。例によって株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ: ○ フェニックス電機(6927、JASDAQ、393円、100株単位)優待内容:年1回3月: 100株以上2000円相当カタログ掲載商品(1年以上3年未満継続保有の株主には1000円相当を、3年以上継続保有の株主には3000円相当を追加)株価/財務バリュエーション:配当利回り2.54%+優待利回り5.09%(2000円の場合、3000円の場合は7.63%)=配当+優待利回り7.63%(3000円の場合は10.17%)・予PER19.0倍・実PBR0.87倍・株主資本比率87.0%・ROE4.71%・ROA4.09%2月22日に大幅な下方修正を発表、早速含み損状態ですが(苦笑)、ほぼ無借金企業&低位株ですので、優待を慰めに(?)保有継続する予定です。*****厳しいスタートとなった2008年ですが・・・割安(と思われる)銘柄もゴロゴロしているので、幾つか信用で拾っています(優待銘柄では4985アース製薬、7631マクニカ、8913ゼクス、9658ビジネスブレイン太田昭和など)。2月に入ってからは5742 エヌアイシ・オートテックと9380東海運を現引きし、現物株ポートフォーリオに加えました。 あ・・・7501ティムコと4284ソルクシーズから優待が到着しましたが、ティムコはちょっとがっかりかな・・??また後ほど♪ただ何でも安くなっている(ように見える)状況だからこそ、「安物買いの銭失い」ではなく、真にお値打ち価格になっている(と思われる)本当に良いモノ(銘柄)を保有銘柄に追加&買い増しして行きたいと思います。今月も残すところあと1週間。今週も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、新春を寿ぐの行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年02月24日
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こんばんは♪ 今日の午後は楽天証券の講演会に行ってきましたが、疲れました(苦笑)。かの有名なドイツ証券の武者さんの講演もあったのですが・・・つい寝てしまい・・・眼が覚めたら最後のスライド・・・・右肩上がりのチャートの最後に「地球帝国の繁栄」と掲げてありました!!・・。他の方々の話は得意分野を中心に話されたので、それなりに説得力がありましたが、結論としては当面は(買い方にとっては)苦しい相場が続きそう・・・ということでした(涙)。パシフィコ横浜はちょっと遠かったけれど・・椅子の座り心地が良かったのが救い?さて・・・ペーパードライバーで車も運転できず車についての知識も無いにも関わらず、7203トヨタ、7267ホンダ、7230日信工業などの自動車および部品メーカーに投資していますが(汗)・・・インドのタタ・モーターズの28万円車には驚きました。車に詳しいありちんさんによると、インドのタタは現在、「空気で走る車」を開発中とか!?・・・但し、この車、ありちんさんによると色々課題があるようですね:*****2008年1月10日 日経ニュースインド、タタが「28万円車」・乗用車で世界最安 インドを舞台に自動車の“価格破壊”が始まった。現地有力財閥系のタタ自動車は10日、10万ルピー(約28万円)の超低価格車を発表した。性能の絞り込みなどでコストを大幅に削減、乗用車としては世界最安となる。新興国の車に手が届かなかった層を取り込む切り札として、仏ルノーなども追随する構え。新興国市場で大きなシェアを握る可能性があるだけでなく、世界の自動車市場で新たな需要を掘り起こす公算がある。*****面白いのは、世界最安の車を作るタタが・・・世界有数の高級車ブランド車である英国ジャガーの有力売却先だそうです:*****[引用開始]2008年1月11日 日経ニュースフォードのジャガー売却先、印タタ自動車が第一候補 米フォード・モーターは3日、傘下にある高級車ブランドの英ジャガーと英ランドローバーの売却について、インドのタタ自動車を第一候補として詰めの交渉に入ったことを明らかにした。売却額は未定だが、10億ポンド(約2150億円)前後に上るとみられる。雇用の確保などの多くの条件が残っているため「(タタ自動車に)売却を決定するにしても、あと数週間はかかる」(フォード広報)としている。 フォードがタタと交渉中と認めたのは初めて。ジャガー、ランドローバーの両ブランドを統括するプレミア・オートモーティブ・グループ(PAG)は赤字体質に苦しんでおり、両ブランドの早期の売却が検討されていた。PAGに最後に残るスウェーデンのボルボも売却される可能性がある。*****[引用終わり]かつて大英帝国の植民地として苦しんだインドの自動車メーカーが旧宗主国(=英国)の高級ブランド車のオーナーになる・・・!?インドにはETFを通じて投資している程度ですが、やはり興味深い国ですね。そういえば、今日の楽天証券で講演した新興国投資のプロフェッショナル・廣瀬さんは「基本、BRICSは上昇、但し、今年はちょっと難しい・・」と話していました。インドETFは引き続き保有継続する予定です。↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、新年を寿ぐの行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年01月14日
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こんばんは♪年末まで「整理整頓」、お正月はのんびりパソコンを開かずにおり、ご挨拶が遅くなりました。新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。2007年は特に後半からサブプライムローン問題に絡む株式市場の波乱等に苦しむ展開になりましたが、年末年始、NY市場は下げ、円高は進み(114円台→109円台)・・・サブプライム台風&米国および国内景気不安等で、年明け後の日本株市場は不安定な状況が続くかもしれません。リスク&資金管理に気を配りつつも、頑張って業績&配当を上げ財務も改善を続けている企業への応援(投資)は続けたいと思っています。1月1日の日経新聞の見出し&特集記事はいきなり「沈む・・」と日本にネガティブな内容でした。80年代バブル崩壊が始まった1990年とITバブルが崩壊した2000年の1月1日の日経新聞の見出しがどうだったのか、忘れてしまいましたが、楽観的過ぎる内容よりはマシかも・・・と思っています。いずれ図書館で確認したいですね。恒例の1月3日の「有望銘柄」も一部の投資家の「逆指標」となっているようです(苦笑)。必ずしも下がる銘柄とは限らないのですが、大型株が多いのでとんでもない上昇率となることは少ないかもしれませんね。これも図書館で確認してきましょう。時間はあるようで無いもの。物理的にも精神的にも「整理整頓」を心がけ、家族、友人、自然、素晴らしいモノ等との時間も大事にしていきたいと思います。投資における具体的な戦略は、昨年の反省も含め、追々考えていきます。今年も皆さまにとって、そして私にとって、素晴らしい年となりますように!!取り急ぎ新年のご挨拶まで↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、年末年始の行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2008年01月03日
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こんばんは♪ 12月は月初の上昇から再び下げに転じ、大納会も陰線、11月に続き全ての指数で前月比マイナスという厳しい月となりました。(→詳細は「12月市場概観~5年振りの年足陰線~」を参照下さい)☆ 12月概観:My 日本株PF再び厳しい状況となった日本株市場を受け、保有主力銘柄も売られたため、残念ながら日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で▼7.0%・昨年末比では+12.0%となりました(TOPIX同▼3.7%・▼12.2%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)2007年年間ベースではなんとかプラスで終わることになりましたが、7974任天堂などのおかげですね。ただせっかく任天堂に投資できていたのですから、もっとパフォーマンスが良くて当然であり、また割安な(優待)銘柄も拾う機会を多々逃しており、反省点は多々あります。引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続していきます。☆ 12月の新規組入れ銘柄(現物株)12月も引き続き、新興・小型株で「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄を拾い、ましたが(信用買い)、キャッシュポジションを重視して1銘柄のみ現引きして新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れました。例によって株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ: ○ 岡部(482円、東証1部、5959、100株単位)優待内容:年2回・6月&12月:100株以上でオリジナル・クオカード 500円相当(500円x2=年計1000円相当)株価/財務バリュエーション:配当利回り2.70%+優待利回り2.07%=配当+優待利回り4.77%・予PER6.81倍・実PBR0.85倍・株主資本比率45.1%・ROE4.3%・ROA1.9%建設向け仮設型枠・構造材が主力で、業績は好調です。11月から単元株数が100株となったことで、投資しやすくなりました。来期は不動産売却益がなくなりますが、来期予想ベースでもPERは10倍以下の見通しです。勿論、今後の動向は分かりませんが、一単位なら持っていても良いかな、と。*****今年も投資の反省点は多々有りますが、また追ってまとめたいと思います。今年も残すところあと2日。来年も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、年末年始の行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年12月29日
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こんばんは♪。今日は日本株市場の大納会でしたが、米国株市場が大きく下落したこと等で右肩下がり、前日比マイナス▼256.91。週ベースでは若干上昇しましたが、今日は今年8月以降の厳しい相場を象徴するような陰線となり、相場も大掃除!? 2006年大納会 2007年大納会 前年末比日経平均 17225.83(+1.02) 15307.78(▼256.91) ▼11.1%TOPIX 1681.07(+2.16) 1475.68(▼24.26) ▼12.2%年足陰線となるのは、2002年以来5年振りだそうです。2002年の場合は翌年からプラスが続きますが・・・今の日本の状況(政治膠着、本当の経済改善のための歩み後退など)を考えると・・・銘柄の選別が一層重要となるのでしょうか。パキスタンのテロ(ブッド元首相暗殺)は、まだまだアフガニスタンおよびパキスタン情勢が不安定なことを改めて印象づけましたが、パキスタンが「核保有国」(中国の技術供与による)であり、カーン博士等の核技術密輸の中心となっていた(いる?)ことも懸念されますね。新興市場は、東証マザースが前年末比▼29.5%、ヘラクレス同▼34.5%、ジャスダック指数同▼16.3%と更に厳しい状況でしたが、今日ジャスダック平均が大阪証券取引所(ヘラクレス)との統合ニュースで(?)プラス引けしたのは嬉しいです。ジャスダックは売買しにくかったですし、日本は新興市場が多すぎると思うので、統合はプラス材料ですね。割安な優待銘柄はジャスダックに多いですし(笑)。年後半は厳しい相場の影響を避けられなかったMy日本株ポートフォーリオですが(涙)・・・今日は明日のゴミ収集最終日を控えて大掃除の真っ最中ですので、明日まとめて整理します。キレイな家で新年を迎えたいと思います↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、年末年始の行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年12月28日
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こんばんは♪。今日はクリスマス。私はカトリックの学校に行ってはいたもののキリスト教信者ではありませんが、平和のうちにクリスマスを迎えることができるのはありがたいことですね。また、少し前のことになるのですが、拙ブログのアクセス数が120万を超えました。どうもありがとうございました。今年も色々ありましたが(苦笑)、ブログを続けられるのも、読んで下さる方々のおかげです。これからも宜しくお願いいたします少し患っていた眼はまだちょっとだけ違和感がありますが、だいぶ良くなりました。健康だと、眼が見えるのも当たり前となってしまいますが、日々健やかに過ごせることに感謝しないといけませんネ☆ 「日経マネー」先週発売になった「日経マネー」2月号に少し掲載して頂きました。1株から投資できる話(S株など=イー・トレード証券の場合)でテクニックという程のことではありませんが、他の優秀な投資家の方々の投資姿勢、負けない投資家そして勝つ投資家になるための具体的なポイントなど、参考になる特集も沢山あります。自分の投資手法を反省&見直す良い機会となりそうです。日経マネー 2008年 02月号:「負けないお金のテクニック:’08年こそ投資名人」ほか*****クリスマス・ディナーで行った株主でもあるひらまつ系列のコンラン・レストラン「銀座アイコニック」とても感じがよかったです。テーブルが暗かった&他のお客様がいらしたのでお料理の写真は撮れませんでしたが、味も大変美味でした。では皆さま、良いクリスマスを・・↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、年末年始の行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年12月24日
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こんばんは♪ 11月はサブプライム問題に加え、買い手不在(?)&処分売り対象(?)の日本の株式市場は、再び大きく下落、全ての指数で前月比マイナス、日経平均・TOPIXは8月17日の年初来安値を割り込むという厳しい月となりました。(→詳細は「11月市場概観~再び全指数が前月比マイナス~」を参照下さい)☆ 11月概観:My PF再び厳しい状況となった日本株市場を受け、主力銘柄も売られたため、残念ながら日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で▼10.9%・昨年末比では+20.4%となりました(TOPIX同▼5.4%・▼3.9%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続していきます。☆ 11月の新規組入れ銘柄(現物株)10月も引き続き、新興・小型株で「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄を拾い(信用買い)、うち2銘柄のみですが現引きして新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れました。例によって・・・全て株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ 各銘柄の詳細は過去のブログをご参照下さいませ: ○ フジ住宅(大証1部、8860)[アンケート返送でスダチが頂ける隠れ優待銘柄です]○ アグレックス(東証一部、4799)[優待年2回:3月と9月・100株以上JCBギフトカード2000円分x2=計年4000円相当][追記]メガチップスも11月に現物保有銘柄に加わったのですが、忘れていました(汗):○ メガチップス(東証一部、6875)[100株以上、百貨店提供の商品カタログから希望の1品(3000円相当)または自社指定の任天堂製携帯ゲーム機用ソフト1本]・・・決算発表後の激下げからようやく株価が上昇してきました(苦笑)。しばらくは優待品が届く楽しみが続きそうです*****相場は大変でしたが、11月は、京都・奈良への旅に始まり、後半はゴルフ三昧、更に共立メンテナンスの伊豆山の施設での温泉と、おかげさまで充実した時間を過ごすことが出来ました。京都の花見小路の路地裏で寛いでいたお犬さま。可愛かった・・・:今年も残すところ1ヶ月弱。12月も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますようにおやすみなさい↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、年末年始の行事案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年12月03日
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こんばんは♪ 昨日のNYダウは引けにかけてなんとかプラスに転じましたが、不安定な相場は当面続きそうですね。そんな時は現金(キャッシュ)が一番・・・日経マネー誌がプレゼント付き(抽選)のアンケートへの回答を募集しています日経マネー 個人投資家アンケートテーマは:「緊急アンケート! 今年の運用成績を教えてください」アンケート締切は、11月19日(月)深夜23時59分まで・・・ということですから、まさに緊急ですネ。アンケートに回答協力いただいた方には、抽選で以下のプレゼント!:1万円分の商品券 ・・・ 1名様 『日経会社情報 新春号』 ・・・ 10名様 1000円分図書カード ・・・ 20名様 回答まで時間が少ない緊急アンケートですから、当たる確立は高いかもしれません(笑)。私も早く回答することとしましょう↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、秋祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年11月17日
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こんばんは♪ 米国もサブプライム問題が佳境に入りつつありますが、とりあえず雇用統計のヤマ場は過ぎましたね。来週は如何なることになるのか分かりませんが、好業績銘柄が見直される展開を期待したいです 月曜日は大きく売りこまれた4505武田薬品(14時)、森精機の中間決算発表にまずは注目です。☆ 10月概観:My PF10月の日本株市場は、引き続き不安定な状況が続きましたが、概ね主力銘柄が堅調に推移したため、日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で+8.0%・昨年末比では+35.1%となりました(TOPIX同+0.2%・▼3.6%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き、株価・為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続していきます。☆ 10月の新規組入れ銘柄(現物株)10月も引き続き、新興・小型株で「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄を拾い、信用取引利益の一部で以下の銘柄を現引き、新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れました。アツギとアセットM以外、全て株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ 各銘柄の詳細は過去のブログをご参照下さいませ: ○ アツギ(東証一部、3529)○ メルシャン(東証一部、2536)○ リベレステ(ジャスダック、8887)○ ノエル(東証二部、8947)○ トーメンデバイス(東証一部、2737)○ ピエトロ(東証二部、2818)○ エステー(東証一部、)○ アセットM(ヘラクレス、2337):一旦全て売却済みだったが、9月の急落で再び購入、現引きして現物株PFに復活。*****10月は博多・対馬・壱岐と、今年もとても思い出深い旅が出来ました。11月も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように明日は・・・また4時起き・・奈良と京都に少し忙しいですが日帰りで遊びに行ってくる予定ですおやすみなさい↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、秋祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年11月03日
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おはようございます♪ おかげさまで念願の蒙古襲来時の防塁を訪れ、対馬・壱岐の旅から無事、帰還。例の如く(?)運・人等に恵まれ、天候も雨予報を覆す晴天が続き、非常に楽しく充実した時間を過ごすことができました 色々興味深いことも多く、後日、日記でも報告したいと思っています。4日間、市場を全く見ていませんでしたが、新聞報道等では6954ファナック、5401新日鐵、5411JFE、7267ホンダ、7974任天堂、6305日立建機など保有銘柄の中間決算は概ね堅調なようでホットしています。相場全体も金曜日は日経平均が高値引けになりました。日銀金融政策決定会合(利上げなど出来るはずない・・)、FOMCが控えた今週、中間決算発表もたけなわですが、注目ですね。4日間も東京を留守にしていると・・・郵便もメールも大変なことになっていましたが・・・日本経済新聞社から本が届いていました。日経マネー誌が実施した投資家アンケート結果に基づて、勝てる投資家になるための傾向と対策を記した「勝ち組投資家の法則」です。僭越ながら、私も、第2章で、「ブランド志向・安全重視派の『王道銘柄』で勝つ人のルール」の中で、一部ですが紹介されています。ただ・・・保有銘柄数は本に掲載されている100社をとうに超えて・・・130社に迫りつつあります勿論、アンケートの実施時期(2006年2月末~2007年1月)が新興大暴落・大型&国際優良株有利の局面での調査である為、全ての結果が今後に当てはまる訳ではありません。ただ、如何なる局面でも、「勝てる投資家に共通する特徴」はあると思われます。興味深い記述も沢山ありますので、是非、参考になさって下さいませ■「勝ち組」投資家の法則[日経マネー編集部、2007年10月発行] 目次抜粋:第1章 これがもうける法則だ!/運用の勝率を左右する4つの条件とは?/勝ち組、負け組みはここが違っていた/第2章 「凄腕サラリーマン投資家」たちの勝ちテクニック(どんな「勉強」をすれば、勝率が上がるのか?/勝率アップのための分散投資のルールとは?/ブランド志向・安全重視派の「王道銘柄」で勝つ人のルール)/第3章 負け組トホホ投資家脱出への6ステップ(新興株との正しい付き合い方とは?/中途半端なチャート分析は卒業しよう/正しい損切り方法を身につけよう/ケータイ無駄売買は卒業しよう/玉石混交の情報にいい加減だまされるな!/自分だけの勝ちワザを持とう)/第4章 お金持ちが買っている銘柄&金融商品(「塩漬け銘柄」どうするゼミナール/興味を持っている金融商品 等) ↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、秋祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年10月29日
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こんばんは 今日は午後、田平雅哉さんのセミナーに行ってきました。田平さんはファンダメンタルズに基づきつつ、テクニカルも活用して素晴らしい運用パフォーマンスを継続している超超優秀な投資家です。FXだけでなく資産運用全体についての知恵、具体的なテクニカルを用いた売買手法は勿論、リスク管理についての話が秀逸でした。(→「天才の真似はできませんが・・・ドクター田平に学ぶ」もご参照下さい)さて・・9月はデータ上パフォーマンスが悪いということでしたが、8月に大幅下落していた為でしょうか(苦笑)、結局月足は陽線で終了。225&大型主力株は今週の上昇で8月17日に続いて9月11日(火)ザラ場安値安値15610.65で二番底を確認したのでしょうか? 新興・小型株も9月25日で底入れしたのでしょうか? 今日の日経新聞で元FRB議長のグリーンスパン氏の懸念等のように米国の景気減速(後退?)が現実のものとなると・・・再び下げる展開となるのでしょうか?ん~・・分かりません・・・。保有銘柄の業績動向を注視しつつ、リスク管理を徹底していきたいと思います。☆ 9月概観:My PF9月の日本株市場は、全ての指数が年初来安値を更新した8月から大型・主力銘柄は上昇、新興・小型株市場は更に安値を更新となりましたが、依然として不安定な状況は続きました。サブプライム台風に直撃されたMyPF(涙)もかなり値を戻し、日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で+6.5%・昨年末比では+25.1%となりました(TOPIX同+0.5%・▼3.8%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)10月は下旬から中間決算の発表があります。上旬から中旬にかけて従来予想から数字が動く銘柄は何らかのニュースが出てくるかもしれません。My PFの銘柄の多くは第1四半期決算が良好であった為、上振れる数字が出ることを期待していますが、先のことは分かりません。様々な場合を想定して事前に自分がどう動くか考えて行きたいと思います。また、引き続き、為替は変動していますが、あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続していきます。☆ 9月の新規組入れ銘柄(現物株)8月17日の大幅下落、更に9月25日にかけての新興・小型株下落で、「余りにも下げ過ぎでは?」と思われる銘柄を拾ってきました。幸い、主力銘柄の信用取引(回転売買)で利益を出すことができましたので、既にブログで書いてきましたように、利益の一部で以下の合計11銘柄を現引きし、新規に日本株(現物)ポートフォーリオに組み入れました。武富士を除き、全て株主優待銘柄ですヽ(´▽`)ノ 各銘柄の詳細は過去のブログをご参照下さいませ: ○ 武富士(東証一部、8564)9月優待銘柄○ ジャパン・フード&リカー・アライアンス(大証二部、2538)○ 江守商事(東証一部、9963)○ ラ・パルレ(ヘラクレス、4357)10月優待銘柄○ トップカルチャー(東証一部、7640)11月優待銘柄○ マルカキカイ(大証一部、7594)12月優待銘柄○ 日本マクドナルドホールディングス(ジャスダック、2702)○ 三光マーケティングフーズ(東証二部、2762)1月優待銘柄○ アルデプロ(東証マザース、8925)3月優待銘柄○ 大阪証券金融(大証一部、8512)5月優待銘柄○ 大黒天物産(東証二部、2791)*****田平さんは、医師という本業を持ちながら、FX、株式、債券などを経済状況に応じて資金配分するという効率的な分散投資を実践かつ高いパフォーマンスを継続しています。京都大学の経済学部を卒業後、社会人を経て、大阪大学の医学部に入って医師になり、投資家としても超一流・・・8月上旬には異変を察知して8月17日の円高局面では今年最大の利益を上げる・・・凄すぎ(笑)。世の中には・・本当に優秀な方がいるものですネ今年の中秋の名月はとてもキレイでした。10月も、皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、秋祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年09月29日
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こんばんは♪ 米国上げても下げ、米国が下がれば下がり、今日(9月5日)も訳がわからないうちに値を下げていく日本株市場。8月17日の下げも酷かったけれど、今日の下げはなんというか、情けないという感じです。政治もマスメディアも酷すぎますね。今の自民党で良いとは決して思いませんが、「金持ちいじめは国を滅ぼす」を地で行き労働組合主体の「大きな政府志向」の民主党がのさばり、マスコミは与党の政治家の細かい会計問題を穿り出すことに血道を上げる・・・右往左往している間に株式市場は下落し、「国富」(=株式市場の時価総額)は中国にも抜かれてしまう程に失われていく・・。政治もマスコミも自分も含まれる国民のレベルに合ったもの・・といわれればその通りなのかもしれませんが。ただ・・現在の日本の株式市場は、企業業績で投資の中核として買う日本人投資家が主役でなく、ポートフォーリオの「一部」として日本株を買う外人投資家が中心の相場ですから、業績というよりポジション調整でアッサリ売られてしまい、またその売りに合わせて(慌てて?)リスク軽減のために追従売りする国内投資家。悲しい構図です。ついつい愚痴が多くなり申し訳ないのですが・・・相場が急落した8月は私も悲しい国内投資家の一人となってしまいました(涙)。☆ 8月概観:My PF8月の日本株市場は、全ての指数が7月に続き前月比マイナスとなり、8月17日の大幅下落で、全ての指数で年初来安値を更新(詳しくは「8月市場概観~全ての指数が年初来安値を更新~」を参照下さい)。いくら分散投資をしているといっても(現物株保有銘柄が約100社)、My PFもサブプライム台風に直撃され、(涙)、日本株(現物)のパフォーマンスは前月比で▼10.5%・昨年末比では+17.4%となりました(TOPIX同▼5.7%・▼4.3%)。(現物株時価総額・信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)8月17日に売られたMy PFの銘柄は第1四半期決算がいずれも良く、好業績が続く見通しと思っていましたので、ここまで売られることは予想していませんでした。その意味では、サブプライム問題等による売り圧力を甘く見ており、一部現物株(以下参照)を売却せざるを得なかったのはリスク管理が甘かったといわざるを得ません。正直、理不尽な売りだと思いますが、それもまた相場。自分だけ上手く立ち回ることは至難の業(というか不可能)でしょうから、辛抱するしかないようです。尚、円高傾向ではありますが、相場は波があるもの。あらかじめアセット・アロケーションで決めた外国株・外国債券の投信積立は継続しています。☆ フージャース他、一部売却今更遅きに失すの感はありますが、リスク回避のため、8月は株価の早期回復期待が薄れた2337ダヴィンチ、8902パシフィック、8907フージャースなどの現物株を一部売却(涙)。中国市場で積極展開をしている2337アセット・マネージャーズは今後も伸びるのでしょうが、自分には理解不能な部分が多過ぎるので全て売却しました: 2006年末 2007年7月末 8月末 前年末(前月)比 アーバン \1806 \1910 \1962 +8.6%(▼14.9%) フージャース \146,000 \63700 \45500 ▼68.8%(▼28.6%)フージャースは、株価下落が止まらず昨年末の1/3に下落(涙)。もっと早い時期にある程度見切り売るべきだったと思いますが、ここまで売られるとは予想できなかった自分の判断ミスですから、仕方ありません。既に株価大幅下落により時価総額ではMyPFの主力銘柄ではなくなっていますが(苦笑)、株主ではあり続けます。また底値で売ったかもしれませんが、これも自分の判断ですから仕方ありません。全て自分の判断ミスで仕方が無いことですが・・・学習効果の無い自分にちょっと落ち込んではいます。月曜日の法人企業統計で不動産の設備投資が大幅マイナスになったこと等もあり、不動産関連株は9月に入っても大きく売られています。業績予想からは売られ過ぎの感もありますが、動向を見守りたいと思います。☆ 8月の新規組入れ銘柄(現物株)8月も優待株2銘柄を新規に組み入れました: ○ ビックカメラ(ジャスダック、3048)○ ティムコ(ジャスダック、7501)尚、7月に新規に組み入れたリックス(福岡、7525)は割安なのですが、第1四半期決算が今一つだったこと・詳しく調べた銘柄では無く先行きに自信が無かったことから、売却して現金ポジションを増やすことにしました。*****9月はアノマリーとしては余りパフォーマンスの良い月ではないそうですが・・・優待の権利が3月に次いで多く確定する月でもあります(笑)。皆さんそして私にとって、良き時節となりますように↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、夏祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年09月05日
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こんばんは♪。今日は、米国市場が大幅に下落したので、日本市場はお約束の窓明け下落(苦笑)。サブプライムローンに絡む不良債権を日本の金融機関や年金も結構購入しているという説もありますが、こればかりは分かりません。ただ今日の日本市場は後場結構戻したようで、「二番底」という程の下げではありませんでしたね。二番底が必ずある訳ではありませんが、9月がサブプライム問題の本当の正念場、という話もチラホラ聞きますし・・・どうなのでしょうね!?乱高下相場の中、短期売買でそこそこ利益を得ていますが(現物は保持・・・といっても下がっていますが(苦笑))、多少利益機会を喪失することがあっても、当面はリスク管理優先で行こうと思います。先週末は、土曜日にテクニカルを中心としたセミナー、日曜日は午前中にFXのセミナー、午後に株式投資セミナーと、セミナー漬けでした(笑)。日曜日のFXセミナーは「局面局面で一番儲かりそうな市場に投資する」フリーパパさんによるスワップ戦略で、非常に参考になりました。株式投資セミナーは、浜口準之助さんによる「低位バリュー株」戦略(低位、というところが鍵だそうです)。具体的なスクリーニング方法は勿論、「予測に頼るのではなく、現状を正しく認識する運用を目指す」などの浜口さんの投資哲学は非常に素晴らしいと思いました。(「投資哲学とリスク管理の大切さ~フリーパパさん&浜口さんセミナー」も参照下さい)浜口さんの最新著書「黄金サイクルと農耕民族型投資戦略」:景気循環を利用した低位株運用の手法・現代の錬金術師シリーズ(パンローリング社)また、今朝、12チャンネルの「モーニングサテライト」でサブプライム問題にコメントしていた藤巻健史先生も新しい著書を出されました:藤巻健史「マネーはこう動く」知識ゼロでわかる実践・経済学(光文社) どちらの本も、予測をするということではなく(予測など出来ません)、様々なリスクに対応すべく「自分なりのシナリオを描く(&シナリオがはずれた時の対応も考えておく)」ために非常に参考になる本だと思います。ではではまた↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、夏祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年08月29日
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こんばんは♪ 先週の今日(8月17日)はサブプライム台風で大変な日でしたが・・さすがに今週は日経平均で約1000円戻し、「ロング・ショート」巻き戻しで(?)下げていた日本株の現物株MyPF(鉄・非鉄・商社・海運・機械関連など)も少し回復してきました。新聞報道等によると、信用取引の評価損率が先週金曜日には▼21.49%に達し、今年2月の世界同時株安時の▼19.74%を超えました。2001年9月の米同時多発テロ時の▼30.03%には及びませんが、2002年11月22日以来の最大の評価損率。また、外国人の売り越し額(東証発表)も近年では最高の約7520億円と、1987年の10月第3週=ブラックマンデー(1兆1千億程度の売り越し額・日経平均が一日で21%下落)以来となったようです。信用の評価損率が20%に近づくことは稀であり、17日が「底」となった模様。これ以上の底が無い事を願いたいものですが・・。さて・・・先月も掲載して頂いたのですが、今週20日に発売となった「日経マネー10月号」にも掲載して頂きました(P131)。今月の掲載テーマは「おカネの管理術」。本ブログでは何度も紹介している銀行を利用した配当金自動受取サービスの活用法です。日経マネー10月号には、「買い時銘柄ランキング」(P42~)、「買っていい優待銘柄ランキング」(P54~)など、興味深い記事が沢山ありました。特に「買い時銘柄ランキング」は面白そうな銘柄をチェックしてみたいですね。☆ 日経マネー10月号:お金の管理術「配当金専用口座の活用」(P131)内容的には、本ブログのフリーページ欄にある「超便利!配当金銀行自動振込」とほぼ同様です。ただ残念ながら、日経マネー誌では紙面の制約の関係で、配当金専用通帳の活用法についての利点を全て示すことが出来ませんでした。私がこれまで実感してきた「配当金専用通帳」の活用法の最大の利点は:(1) 事前に銀行に配当金自動受取サービスの手続きをしておくと、株主総会の翌日には指定した銀行口座に自動的に配当金が振り込まれる(振込料は企業負担)。(2) 企業から送られてくる配当金受取書に住所氏名を記入&印鑑を押す手間も、郵便局(銀行)の窓口に並ぶ必要も(時間もコスト)、用紙を紛失するなどのリスクも無い。(3) 引越しリスクにも対応:引越しで住所が変わった場合、会社から事業報告書(配当金受取書)が引越しした住所に(直ぐに)送られてこないリスクがあるが、銀行口座は引越ししても同じなので、自動的に振り込まれる状況に変わりはなく、安心。(4) 配当金受取専用銀行通帳により配当金の履歴が記録される:配当金の活用方法(投信購入など)を専用通帳に書き込み「形」にすることで、配当を実感できると同時に、配当金をどう利用したか、自分の投資の軌跡を振り返れる。つまり、銀行の配当金自動振込みシステムは、一度手続きするだけで、一切「無料」で、株主でいる限り配当金が「自動的に振込」まれ、「銀行が記帳(自動的に記録作成)」してくれる=お金も手間もかからずに配当金が受け取れ記録まで自動的にされる=ということなのです。活用して得こそあれ、損はない配当金の受取方法だと個人的には考えています。というか・・・私のように「一人投信状態」で100銘柄くらい保有していると、配当金が自動的に振り込まれないと大変です(苦笑)。所帯持ちの投資仲間に聞くと・・・「奥さんが郵便局に取りに行ってくれるので・・別にいいや・・・」なんていう人が結構いるのですが、奥様の時間も大事なコストですヨ!!では良い週末を↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、夏祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年08月24日
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こんばんは まさにサブプライム台風が予想より「大型」であることが次々判明、中央銀行による資金供給(9.11テロ時を上回る)にも関わらず世界の株式市場は猛威に晒されています。中でも震源地ではないのに・・日本市場は年初来安値を昨日下回り、今日は日経平均が一時16000円を下回る下げ。酷いですね。売買の上手な方は今日の底で拾って上手く利益を得られたようですが、普通はなかなか難しいですね。「これからもっと酷い相場になる」という見方も多く、個人的には監視銘柄の短期売買以外は辛抱の日々ですが、週末にもう一度情勢を振り返って今後の投資方針を考えたいと思います。昨日の終戦記念日など書きたいことは沢山あるのですが、お盆は結構時間のとられる用事が多いのでブログ更新がままならず・・・また、コメントなどの返信も遅れて申し訳ありません今日もこれからまた出かけるので、また後ほど↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、夏祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年08月16日
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こんにちは 週末、上田~軽井沢で遊んできましたが(またかい!←自分でツッコミ・・)、東京は暑い!!でも予想通り(?)米国市場下落で日本市場も下げるなど市場は寒い(苦笑)。「幾らなんでも売られ過ぎ」と思われる6141森精機を拾ったり、好業績・大幅上方修正にも関わらず全体に吊られて売られていた9110新和海運や6767ミツミ電機、7003三井造船を買って多少の利益を得ていますが、欲張らないように気をつけています。で・・日本市場が下がっている時に何ですが・・・(苦笑)・・・7月概況報告で書き忘れました「リバランス」について書きます。5月~7月の株式My PF(現物株)は幸い堅調に推移してくれましたが、利益の一部を割安な小型・優待株の現引き資金にしているものの、日本株取引(主として信用取引)および配当金収入による利益は、基本的に日本株の買い増し資金に回していません。資産全体に占める日本株の割合が大きく成り過ぎるためです。どういったアセット・アロケーションが適正かは個々人の資産規模・資金量・投資リターン目標などによって異なると思いますが、「何でも有り派」と称しているように、私は自分を信用していないので(笑)、極端な集中投資は出来ません。投資資金も、本ブログのトップにある如く、日本株だけなく、外国株(個別株)、各種投資信託(外国株・外国債券)、ETF、外国債券、商品ヘッジファンド、外為証拠金取引、金/デパート/JR商品券積立、個人年金保険、変額保険まで、様々な投資商品に資金を配分しています。幸い主力投資先である日本株(現物株時価総額)が増えてきましたので、日本株の取引・配当金による利益の多くは、外国個別株・投資信託(外国株・外国債券)・ETF(外国株)等の買い増し資金に回し、外貨資産を増やすこと努めました。勿論、円高リスクはありますが、為替は株式以上に分かりませんので、適宜調整(リバランス)していくだけです。全体相場の動向を注視しつつも、自分の投資計画を改善しつつ粛々と継続していくことが大事だと考えています。投資している投資信託の中核ファンドに変化はありませんが(朝日Nvestグローバルバリュー株オープン、フィデリティ欧州株ファンド、バンガード・ウェルズリーインカム・ファンドなど)、南米、インド、中国などの新興国に投資するファンドへの投資割合が増えています。保有投資信託の詳細はまた別途まとめて書きますね↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています勿論、夏祭りの案内も!!オススメ良書ですヽ(´▽`)ノ
2007年08月06日
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こんばんは♪ 例年の(?)5月大幅下落は杞憂に終わり、日経平均は18000円台回復(場中)、欧米市場好調、中国本土株も「当然の」調整と、なかなか良い感じです。My PFも好調な国際優良・大型株だけでなく、優待株を中心とした新興・小型株も少しづつ値を戻しつつあります。コンサートや美術館で遊んでばかりの今日この頃で・・・先週また東京ミッドタウンに行ってきましたが、裏に広がる庭園(凄い手間隙をかけています)をゆっくり散歩:庭園のせせらぎ(大きな池もあります) 紫陽花がきれいでした擬宝珠(ぎぼうし)も・・ 広い芝生広場もあり、六本木にいることを忘れそう(笑)サントリー美術館のオープニング企画展「日本を祝う」を再び見に行ったのですが、展示替えで新たに展示品も多く、見応えがありました。夕飯は・・いずれのレストランも予約で一杯だった為、これまた再び「デリー」でインド料理を堪能しました。☆ 5月概観:My PF5月相場は、不安定な4月(→詳しくは「4月の市場概観~二日新補は荒れる!?~」を参照下さい)から一変、大幅な上昇から始まり(→同「5月の市場概観~意外高!?グリーンスパン発言~」)、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比で+19.9%・昨年末比では+19.8%とプラスに転じました(TOPIX同+3.2%・+4.4%)。(現物株時価総額、信用取引分を除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)引き続き7974任天堂(→同「国際優良株と海外メディア~任天堂の動向を追う~」)、5713住友金属鉱山、6301コマツ(→同「好調な経済圏の恩恵を受ける企業に投資する」)、6305日立建機、6141森精機などが市場予想を上回る好決算・増配等を発表して堅調(上場来高値更新)、更に8058三菱商事(→同「資源だけではないが・・日本の投資銀行~巨額の受取配当を享受する三菱商事~」)、8031三井物産など大手商社株も月末にかけて大きく上昇してくれました。また、やはり好決算・中期経営計画を発表した8868アーバンコーポレイションも2000円台回復、8907フージャースも漸く下げ止まってくれた(苦笑)おかげです。 2006年末 2007年4月末 5月末 前年末(前月)比 フージャース \146,000 \78,600 \87,000 ▲40%(+10.6%) アーバン \1806 \1586 \1930 +6.8%(+21.7%)フージャースは自社株買いが終了(上限3700株まで購入・総額296,282,500円=一株当たり平均取得金額80,076円)、今後も緩やかな戻りを期待したいところですが・・・。アーバンは株価上昇で信用買残高整理が進んだようで、堅調ですね。でも決算説明会動画で房園社長が述べていた「近く発表させて頂く驚く内容」って何でしょうね??☆ 5月の売買銘柄決算短信オタクに化した5月(笑)。ただでさえ保有銘柄数(現物株)が多すぎるMy PFですが、5月も幾つか保有銘柄が増えました(信用取引で前に買っておいて5月に現引きした銘柄を含む): 4617 中国塗料(海運・造船好況等でも期待)9110 新和海運(郵船系、不定期船大手・高収益)5631 日本製鋼所(世界シェア80%超の原子炉部材[大型鍛造品])6333 帝国電機製作所(無漏洩ポンプ最大手・米国原発で唯一の認定業者)6345 アイチコーポレーション(高所作業車・電設工事用特装車でトップ)9784 日本工業検査(非破壊検査大手・割安)基本的に経営方針・業績などに大きな変化が無ければ長期保有方針ですが、戦前からの老舗企業も多く(日本製鋼所は国策兵器製造会社でもありました)、当該分野ではNO.1にしてほぼオンリー・ワン企業です。原子力設備・機器でも先進国である日本の原子力関連企業の伸びにも期待しています。4月の加ト吉、シーズクリエイトの売却に続き、5月に売り切った銘柄は5727東邦チタニウム。同じチタン銘柄でも、5726住友チタニウムより収益性が低い等の理由からチタン関連銘柄としては住友チタニウム、そして5401新日鐵(東邦チタニウム株主)を保有していればよいかな、と判断しました。紫陽花咲く6月。皆さんそして私にとって、良き時節となりますように
2007年06月02日
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こんばんは♪ 早いものでもう5月。連休の狭間の日本市場は、新興市場指数は上昇したものの、日経平均・TOPIXとも下落。但し東証一部銘柄でも、市場の予想を上回る好決算を出した銘柄には比較的素直に買いが集まっていたように思います。☆ 4月概観:My PF相変わらず先物に振り回される一方で、新興・小型株市場は投信解約に伴う売り(?)で引き続き厳しい状況が続いた4月相場(詳しくは「4月の市場概観~二日新補は荒れる!?~」を参照下さい)。My PFでは、7974任天堂、5713住友金属鉱山、6301コマツ、6305日立建機など、市場予想を上回る好決算を発表して株価が上昇した銘柄もあったのですが、8907フージャース、そして8868アーバンコーポレイションが続落(涙) 2006年末 2007年3月末 4月末 前年末(前月)比 フージャース: \146,000 \93,400 \ 78,600 ▲36%(▲19%) アーバン: \1806 \1731 \1586 ▲12%(▲8%)結局、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比で▲3.0%・昨年末比では▲0.1%とマイナスに転じてしまいました(涙)(TOPIX同▲0.7%・+1.2%)。(現物株時価総額、信用取引分除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)☆ 平成19年(2007)3月期決算発表:企業業績は意外に強い!?この季節は決算短信オタクに化してしまいますね(笑)。My PFの持株の決算発表内容は、概ね堅調ですが、4月26日・27日に発表された主要銘柄の決算も、予想を上回る好決算で、企業業績は意外に強いのかもしれません(詳しくは「企業は意外に強気な見通し!?~4月の決算発表から~」を参照下さい):6301コマツ:2007年3月期決算短信・2007年3月期(第138期)配当予想の修正に関するお知らせ[好決算=好業績(好財務)・上方修正・利益率改善・増配の「4点セット」・前期比+44.1%増益・利益率も更に向上(売上高営業利益率12.9%)、営業CFも増加・連続大幅増配・来期も二桁増収増益見通し→予想PER15倍に低下・配当利回り1.2%・想定為替レート110円/米ドル、145円/ユーロ](詳しくは「資源関連株としての建設機械銘柄~日立建機・「4点セット」コマツ~」を参照下さい)予想通り(?)の好決算で、世界No.1建機・総合機械メーカーのキャタピラーの爆上げに続き、株価も大きく上昇、上場来高値を更新しています。7974任天堂:平成19年3月期決算短信・期末予想配当の修正に関するお知らせ[好決算・前期比+77.2%増益・営業CF&現金預金更に増加・大幅増配・今期の期初予想は為替差損(前提為替レート115円/米ドル、150円/ユーロ)を想定しているため純利益は+0.4%に止まりますが、売上高+17.9%、営業利益+19.5%を見込む]コマツ同様、凄い決算です。来期予想はいつも通りかなり慎重かつ控え目で、ソフトおよびハードの上乗せ予想からは再度上方修正が予想されます。配当も凄いです。大幅増配で予想配当利回りは1.8%超に。岩田社長による決算説明会の動画を見ると、今後の動向にも期待してしまいます。任天堂に興味のある方は必見(必聴)の動画説明です。2007年3月期決算説明会資料2007年3月期決算説明会「動画」既に夜遅いので、詳細は省きますが・・・「一人一台」を目指すDS、「一家に一台」Wiiのある生活・・・国内の市場全体も拡大し、3年前に掲げた「ゲーム人口の拡大」という任天堂の基本戦略は着々と進捗しているようで・・・「ハードが売れる→ソフトが売れるという二度美味しいビジネスモデル」・・・凄いの一言に尽きます。株価も上場来高値を更新中です5713住友金属鉱山:平成19年3月期決算短信[好決算・前期売上高+54.5%、純利益+100.7%・利益率&ROE上昇および大幅増配・意外だったのは超保守的な姿勢からマイナス予想で出すと思っていた今期予想を僅かとはいえ純利益をプラスで出してきたことです=予想売上高▲0.7%、純利益+1.5%=予想PER10倍・・・珍しく自信の現れ?(「決算短信が見やすくなりましたね~住友金属鉱山が意外な予想~」も参照下さい)]超保守的なマイナス今期業績を予想していた市場にとっても住友金属鉱山の今回の決算は「サプライズ」となり、日経平均とは逆行高、+115円の大幅上昇となりました。素直に嬉しく思います[追記5月2日]本日¥2470まで上昇、ようやく3月12日の高値\2445、そして80年代バブルの1989年12月20日\2460の高値を抜き、年初来高値そして上場来高値を更新しました(涙) しかし3月後半以降底を這っていた時期が長く日柄調整も十分と思われますので、まだ過熱感は無く、また利益面でも最低予想一株利益221.96円からは2470円でもPER11.1倍とまだまだ割安だと考えています。さて・・・明日はフージャースの本決算発表があります。住友金属鉱山の如く、良い意味でのサプライズ決算となると良いのですが・・・。新緑の5月。皆さんそして私にとって、良き時節となりますように
2007年05月01日
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こんばんは 今日は上値の重さから見切り売りで(?)、日経平均が一時17000割れと日本市場は大きく下げましたね(涙)。この週末は伊豆高原に温泉&お花見に出かけておりました。行った場所は、お馴染み保有銘柄・共立メンテナンス(東証一部9616)の新しい宿「きらの里」。凄く良かったですヨ。お花見に行った「さくらの里」の桜は五分咲きくらいでしたが、気候も良く、気持ちの良い旅となりました。詳しくはまた後日・・・出雲のカニの話もまだですが・・(汗)大室山 さくらの里と天城の山々桜の花は本当にきれいですね・・・大好きです☆ 3月概観:My PFさて・・温泉&お花見で遅れましたが・・・2月26日に端を発した世界同時株安の余波を受けた3月相場(詳しくはコチラを参照下さい)。3月の日本市場は、全ての指数が前月比で下落しました。ただ結構値を戻してくれた銘柄もあったのですが、新興銘柄群は引き続き苦しく、My PFでは、フージャースが・・・下方修正もあり、IR説明会の反応も乏しく・・更に大きく下落(涙) 2006年末 2007年2月末 3月末 前年末(前月)比 フージャース: \146,000 \115,000 \93,400 ▲36%(▲19%)個人年金保険料支払いに加えアーバンコーポレイション(\1731←\1930)等の不振も響き、結局、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比で▲3.5%・昨年末比では+3.0%となりました(TOPIX同▲2.2%・+1.9%)。(現物株時価総額、信用取引分除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)☆ 3月に新たに保有銘柄に加わった優待株信用取引で青田買い(?)しておいた優待銘柄のうち、1月および2月に続き、以下の銘柄をトレーディング利益で現引きし、またまた保有銘柄数が増えてしまいました・・・(汗)。(優待+配当利回りは今日の株価での評価です):3月決算銘柄○ ラサ商事(3023)=年1回、500円クオカード・優待+配当利回り2.8%[非常にジミ~ですが資源関連の低PER・高配当・好業績・高収益企業です]○ エフ・シー・シー(7296)=年2回、2500円相当の地元特産品(新茶&みかん)・同2.9%[ホンダ系クラッチNo.1企業・米国ハーレーダビットソンにも100%供給・優待というより成長株投資です]○ スズデン (7480)=年1回、1000円クオカード(2年目から2000円)・同4.3%○ 日新商事 (7490)=年1回、3000円「郵便局ふるさと小包」・同4.9%○ 杉本商事 (9932)=年1回、リーガロイヤルホテル特製カレーセット1000円相当・同2.7%杉本商事は、先月権利を取ったCOTA(4923)と同じく、いわゆる「竹田和平銘柄」ですが、低PER・高配当・好財務(高株主資本比率)・好業績・高ROE等でスクリーニングすると、本当に竹田和平さん銘柄が多いです。配当だけでなく収益性も高い企業を選択しているのはさすがですね。ただ凄く出来高が少ない銘柄が多く、どうやってあれだけ大量の株数を買い集めたのか・・・不思議です。「二日新補は荒れる」といいますが・・・桜咲く4月。皆さんそして私にとって、良き時節となりますように
2007年04月02日
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こんにちは♪ 日本市場は配当落ちも埋めつつあり、まずまず堅調なようです。さて・・・本日、本ブログのアクセス数が100万を超えました。多くの方々に訪問して頂き、本当に感謝しております。どうもありがとうございます。今年も既に3ヶ月過ぎようとしていますが・・・昨年の反省をまだしていませんでした。良い機会ですので、同じ失敗を出来る限り(!)繰り返さない&自分の記録のため、今後の投資方針と合わせ、記述しておきたいと思います。☆ 2006年の動き昨年、前年末に比べて最も上昇したのが東証REIT(+24.3%)。TOPIX Core30(+7.5%)・日経平均(+6.9%)・TOPIX Large70(+6.0%)・TOPIX(+1.9%)がプラス。一方、同じTOPIXでもTOPIX Small(▲12.2%)・東証二部(▲21.1%)・ジャスダック(▲33.8%)・ヘラクレス(▲51.9%)・マザース(▲56.3%)がマイナスと、新興・小型株は非常に厳しい状況でした。以下、☆以下は各月の状況に対する自分の感慨と反省点です:1月:ライブドアショック:1月16日捜査、4月14日上場廃止☆ ライブドアショック後に結構株価が戻したので、その影響を一部新興銘柄だけだと捉えてしまったのはやはり甘かったですね。ライブドアショックは、結局、5月以降のSPC(特別目的会社)に係る会計不信問題、監査法人問題、新興・小型市場の大幅下落の発端となったものでした。今年好パフォーマンスだった国際優良株・大型株はこの1月の下落時が買い好機。自分は「何でも有り派」ですから、国際優良株も大型株も既にPFに入っていましたが、もう少し国際優良株・好業績の大型株にPFをシフトさせておくべきでした=「厳しい状況では『質への逃避』」2月:再びの大幅下落相場(主として新興銘柄):2月20日で一旦底☆ この急落には参りました(苦笑)。主力のフージャースと不動産流動化銘柄が急落、フージャースは年初来安値(¥138,000)をつけ、アーバン、ダヴィンチ、アセットMもストップ安まで売り込まれ、大きく下落。昨年末にかけての急上昇の反動・需給の問題が大きいと思いますが、ただ不動産流動化銘柄がこの後もっと厳しい局面を迎えることになるとはこの時点ではまだ考えていませんでした。3月:日銀、量的緩和解除・日経平均17500円台を5年9カ月ぶりに回復 フージャースが自社株買いをする意向のプラスリリースを出しましたが、リリース時より株価が上昇したことから自社株買いの必要性が無くなったため、実施せず。自社株の「取得枠」を設定したとしても、必ずしも自社株買いをしなくてはいけない訳ではありませんが、このところの重要な株価上昇キーワードは「好配当」「自社株買い」でしたから、成長に資金を振り向けて配当性向および配当利回りが低いフージャースの株価は結果的に冴えない状況になりました。(←2007年は更に悪化することになります・・)4月:日経平均2006年高値17563.37(4月7日、TOPIX、TOPIX Core30、Large70も同日が年間高値となる)☆ アーバンも4月高値(4月4日¥2060)となりました。4月のはじめに京都に旅行に行ったのですが、ちょうど高値の直前で、ある程度利益確定していくつもりでしたが、欲張って予定以下しか利益確定しなかったことが年全体のパフォーマンスを抑えた結果につながったと思います。5月~6月:世界同時株安へ:商品価格、新興国株、日米欧株が同時に大幅調整・バーナンキショック・特に日本市場は監査法人問題・相次ぐ決算延期(アーバンも!)で下落☆ まさか魔坂のアーバン決算延期(涙)。決算発表予定日前から急落していたのですが・・・5月15日(月)引け後 決算発表延期5月16日(火)ストップ安:GS「推奨銘柄削除」/ドイツ証券「判断停止」)5月17日(水)引き続き大幅下落(▲140):GS「アウトパフォーム」推奨継続5月18日(金)年初来安値をつけた後、ストップ高(+200):11:00房園社長が東証で会見、決算延期経緯&理由を説明&中期計画リリース結局、5月18日の919円が昨年の最安値となり(絶好の買いチャンスともなりました)、株価は年末に約2倍(\1809)まで戻していますが、全く心臓に悪い週でした(苦笑)。アーバンはその後、組織改革を通じて経営強化を図っていますが、一度失った信頼を取り戻すのは大変だと思います。業界全体(不動産流動化銘柄)も昨年騰がりすぎた反動および会計不信問題等の影響で、難しい年となりました。アーバンは、他の不動産・不動産流動化銘柄に先駆けてSPCを連結化し決算内容の透明化を図ったことが評価されていますが、今後も業績・経営動向を注視していきたいと思います。6月:株主総会シーズン・村上ファンド村上元代表逮捕(6月5日)・日銀総裁資金拠出問題・日経平均&TOPIX年初来安値(6月13日:日経平均は4月高値から2ヶ月で19%下落=87年ブラックマンデー時の21%下落に匹敵)☆ アーバンの株主総会で総会屋初体験・・・今年の株価を象徴するが如く、荒れました(苦笑)。ただ一般株主は会社側を応援、総会屋は途中で退席。アーバンには苦い経験を今後に活かし、今後の発展につなげて欲しいと思います。☆ 持ち株のホンダ(7267)とキャノン(7751)の分割(1:2、1:1.5)をとったのは良かったと思います。両社とも株主還元に比較的積極的な企業なので、増配で配当利回りも上昇しているのは嬉しいです(1.36%、1.24%)。(←2007年は更に増配予定)7月:日銀ゼロ金利解除(7月14日)・北朝鮮ミサイル発射・イスラエルのレバノン侵攻・7月18日にかけて再び大きく下落(1月の信用期日到来)☆ 北朝鮮には本当に困ったものです。ただ、結局は自分のリスク管理が不十分だったということ。4月の利益確定が不十分なまま一部信用取引を持ち越したことが7月に災いすることとなり、苦しい月となりました。特に2006年のような乱高下相場では信用取引の利益はマメかつ確実に重ね、キャッシュを増やしていくべきだと痛感しています。当たり前のことですが、キャッシュに余裕が無いと大きく下げて超割安となった場合に多く仕入れることが出来ませんね。8月:米FOMC利上げ見送り(04年6月からの計17回0.25%ずつ連続利上げ終了)・株価回復☆7月末に1:2分割を発表した住友チタニウムの暴騰には助けられました。9月:日本株、世界の株式回復の中(NYダウ10月3日史上最高値更新)、出遅れ・世界的に国際優良株に投資資金が集中・安倍政権発足10月:北朝鮮核実験!!☆ 北朝鮮問題は、結局、解決には程遠い状況。米国も妥協し始めたし・・(金融制裁解除・・)今年も注視していきます。11月:米国中間選挙で共和党敗北・日本市場は11月20日を底(新興・小型株市場は年初来安値を更新)に回復へ☆ 厳しい展開でしたが、大きな買いチャンスでもありました。やはり利益確定できる時にキャッシュを蓄え、暴落時に余裕を持って買い出動できるようにしておきたいものです。12月:日本市場に再び外国人買い、新日鉄・任天堂・トヨタなど国際優良株・大型株を中心に上昇☆ 任天堂(7974)および国際優良株を中心として旧友銘柄が大きく上昇、My PFの増加に貢献。特に任天堂にはもう少し多く資金を投入しておくべきでした(苦笑)。☆ フージャースへの大量売り発生、結局株価は前年比マイナス22.6%で終わる(涙)。(←ご存知の通り、フージャースは結局、下方修正を発表。株価は10万円割れへ)☆☆☆☆☆☆ 今後の投資方針・・・色々あった一年でした(笑)。昨年の経験は今後に活かしていきたいと思いますが、「目標は大きく。でも個別の取引局面では『欲』は抑えて確実な利益を重ね、リスク・資金管理を徹底していく」ことを基本にしたく。ただ基本的に売る理由(大きな変化など)が無ければ、銘柄を大きく入れ替えることは無く、良いと思った銘柄は買い増していく方針なので・・・「分散し過ぎ」PFはますます銘柄数が増えていく様相で・・・効率的な運用は煩悩多き私には難しいです・・(汗)。国際優良株は既にかなり上昇している銘柄もありますが、高配当・好業績が続く見通しであればインカム・ゲイン期待の安定成長株として保有を継続していく予定です。株主優待株も、配当+優待利回りが高く好業績かつ割安な銘柄は引き続き購入する方針=「優待で自給自足」尚、資産配分は状況に応じて多少変更があるかもしれませんが、引き続き、日本株以外の投資=外為証拠金取引、投資信託(米国株、欧州株、世界株式、BRICSおよび外貨建MMF など)、外国債券、ヘッジファンド(MAN 社)、金/デパート/JR 商品券積立、個人年金保険、変額保険等=を継続して投資(及び買い増し)していく予定です。今後も自分なりのベストを尽くして行きたいと思いますので、引き続き宜しくお願いしますそれにしても・・・100万アクセスの日がフージャースのIR説明会とは・・・(苦笑)。後ほど、様子を報告したいと思います
2007年03月27日
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こんばんは 昨日の中国株・米国株の下げなど、世界同時株安を受けた今日の日本市場は大きく下げました(中国株は中国政府が過熱感を抑制したいとの意向から少し不安定な状況が続くかもしれませんね)。米国株のダウ工業株30種平均(NYダウ)は5日続落、前日比416.2ドル安の12216.24と2006年12月1日以来の安値(NYダウ、ナスダック総合株指数およびS&P500種株価指数の下げ幅は米同時多発テロ後の最初の取引日となった01年9月17日以来の大きさ)。指数計算の混乱などもあったようですが、久々の大幅下落でしたねそれにしても・・・東証一部の売買代金は4兆8282億2300万円・・・過去最高更新です(概算ベース)。これまでの最高は2005年12月9日の4兆6494億円ですが、この日はSQ(特別清算指数)算出日でしたので、SQでも無い今日の売買代金の凄さ(相場のエネルギーおよび回転売買の多さ)が際立ちますね。出来高も36億8639万株と、大商いの一日でした。今のところは保有銘柄自体に何か変化があった訳でもないので、現物は保有継続、馴染みの数銘柄を少しだけ拾ってみました(一部売却済み)。全ては今晩の米国市場次第ですが・・・現時点(日本時間午前0:15現在)でNYダウはプラス・・・このまま上昇を維持して下さい(笑)。☆ 2月概観:My PF昨日まで好調だったのが、一転して大幅下落。相場って・・こんなものですね(苦笑)。東証1部の値上がり数は33銘柄(1%)、値下がり数1676銘柄(97%)、変わらず9銘柄とほぼ全面安でしたが・・・朝の暴落以降はかなり戻しましたし、全体としては昨年11月末からの上昇からみれば大した下げではないかもしれません。2月の日本市場は、日経平均・TOPIXなどは前月比で上昇(+1.3%・+1.8%)となる一方、ジャスダック・マザース・ヘラクレスがマイナス(▲3.1%・▲5.7%・▲5.3%)でした。My PFでは、フージャースが・・・続落(涙) 2006年末 2007年1月 2月 前年末(前月)比 フージャース: \146,000 \120,000 \115,000 ▲21%(▲4%)でもようやく柏の完成在庫物件もかなり捌けて来たようですし・・・来期に期待しています(詳しくはokenzumoさんのブログをご覧下さい・・・とサボル(笑))。他にも個人年金保険料支払い等のために出金する必要などがありましたが、保守的な新中期経営計画を発表した住友金属鉱山(5713)および住友チタニウム(5726)などが上昇してくれたおかげで、PF全体としてプラス、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比+2.5%(昨年末比+6.7%)となりました。(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)☆ 2月に保有銘柄となった優待株昨年のうちに信用取引で青田買い(?)しておいた優待銘柄のうち、以下の銘柄をトレーディング利益で現引きしました(優待+配当利回りは今日の株価での評価です):2月決算銘柄○ シベール(2228)=年2回、特製ラスク等詰合せ・優待+配当利回り3.2%○ ポイント(2685)=年1回、商品券2000円・同0.9%[優待というより成長株投資です]3月決算銘柄○ 高千穂交易(2676)=年2回、お米券3キロ分(計6キロ)・同3.8%○ COTA(大2部4923)=年1回、ヘアケア商品4500円相当・同8.3%○ クロップス(名セ9428)=年2回、東海地区名産品3000円相当・同6.8%シベールとCOTAは今日の下げ相場でも上昇しており、強いですね。COTAは、好業績・好財務・高配当・高収益率の竹田和平さん銘柄でもあります。ん~・・・・1月に現引きして保有銘柄となったコア(2359、年1回、国立博物館パスポート・同6.1%)、OMCカード(8258、年1回、黒豚加工品3000円相当・同5.7%)、大庄(9979、年2回、選択制産直品2500円相当・同4.5%)に引き続き、また保有銘柄数が増えてしまいました・・・(汗)。シーズクリエイト(8921)のように突然の優待「改悪」リスクもあるので(業績・配当は良いので保有継続か悩むところです)・・・「優待で自給自足」を目指すものの・・・そろそろ優待株を集めるのは止めようと思っているのですが・・・。また、保有銘柄数が多いと株主総会日を間違えたり・・・冷汗ものですが・・・・・・・・物欲には勝てません(苦笑)。では3月も皆さん、そして私にとって、良き時節となりますように
2007年02月28日
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こんばんは 今日の相場は結構強かったですね。このままいくのか、それとも!?☆ 1月概観:My PFさて、モロモロの用事に追われているうちに既に2月も半ばですが・・・1月を少し振り返ってみたいと思います。1月の日本市場は、全ての指数が前月比で上昇(詳しくはコチラをご覧下さい)と堅調な相場となりましたが、My PFでは、フージャースが・・・(涙) 2006年末 2007年1月 前年末(前月)比 フージャース: \146,000* \120,000 ▲18%(▲26000)但し、任天堂など、他の銘柄は全般的に上昇したことから、PF全体としてプラスで、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比+4.1%となりました。(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)☆ フージャース:1月営業概況予想より良い数字だったので、ホットしています:平成19 年1 月度 営業概況のお知らせ今から直ぐ、ひらまつ(東証二部2764)の株主懇親会(六本木のミッドタウン東京の新国立美術館!)に行かなければなりませんので・・・詳しくは・・okenzumoさんの分析を参照下さいませ。3月27日の個人投資家向けIR説明会は良い知らせですネ。ではではまた♪
2007年02月13日
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こんばんは♪ 新年あけましておめでとうございます平成19年(2007)亥年となりました。亥年の日本の株式市場は全戦全勝(100%上昇)、また米国もやはり100%上昇の大統領選挙の前年ということですが・・・良き年となるといいですね☆ 平成18年(2006)12月概観:My PF年末の諸々の用事に追われているうちに新年を迎えてしまいましたが、昨年を少し振り返ってみたいと思います。12月の日本市場は、主な指数が前月比で全て上昇、東証REIT(+8.2%)の他では、TOPIX Core30(+5.9%)、日経平均(+5.8%)が続き、鉄鋼に代表される大型株およびハイテクが強い相場でした。一方、マザース(▲3.6%)・ヘラクレス(▲1.1%)がマイナスと、新興・小型株が苦しい展開は続いているようです。My PFでは、幸い引き続き好決算の銘柄が多かったのですが、昨年の上昇相場の反動・需給の問題などもあり、残念ながら株価に反映されない銘柄も少なからずあり、厳しい状況もあった一年でしたただ12月は全般的に株価が上昇したことから、My PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比+4.2%・年初来+9.1%となりました。(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)指数を上回る上昇となりましたが、二桁にはやはり届かず。ただ東証一部銘柄とはいえ、不動産流動化銘柄などの下落に翻弄された主力のフージャース(8907)とアーバンコーポレイション(8868)が・・・ 2005年末 2006年末 前年比 フージャース: \188,666* → \146,000 ▲22.6% アーバン: \2,548* → \1,806 ▲29.1%*分割(フージャース6月1:3、アーバン2月1:5)を考慮した調整株価。といずれも厳しい結果に終わりましたから・・(涙)・・・反省点はてんこ盛りですが、PF全体としてプラスで終われたのは良かったと思います。「分散し過ぎ」PF(笑)では、フージャース、アーバンに投資する以前から保有していた「旧友」銘柄群(国際優良株、株主優待株、資源関連株など)が頑張ってくれたこと、必ずしも全てのトレーディングが上手くいった訳ではありませんが大きく上昇した銘柄(5726住友チタニウム、7974任天堂、3436SUMCOなど)が選手交代しつつ現れたことが幸いしましたただ本当に反省すべき点が多い年でしたので、以下、振り返りつつ反省点をつづってみたいと思います。(続く)
2007年01月01日
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こんばんは♪ 今年もあと10日余りとなり、掃除や片付けなど慌しい日々が続いています 今日も鉄鋼、自動車の主力銘柄が強かったですね。鉄鋼株は80年代バブル時より遥かに業績・収益性が良くなっているのに株価はまだ6割程度しか戻していませんから、引き続きもみ合いを挟みながらも強いかもしれませんネ。My PFは悲喜こもごもですが(苦笑)、幸い全般的には最近の相場上昇の恩恵を受けています先日、雑誌を整理していたら・・・今年初めのマネー雑誌はまさに「いけいけドンドン」でした(笑)。ある雑誌の年初特集「10年後の大企業リスト」には、現在、IDUなど株価が半値以下になっているカタカナ新興企業が満載・・・。本当に10年後に大企業になっていそうな企業もありましたが・・・ほとんど「危ない企業リスト」に近かったです(汗)。概ね有望銘柄も似たようなもの・・・。大型株では恐らく一番上昇する銘柄の一つである任天堂(東証一部7974)を推奨している「株式評論家」は誰もいませんでした(笑)。つくづく「情報は鵜呑みにしてはいかない」と改めて思いました。有益な情報を参考にしつつも(どれが有益かを見極めるのも実力のうちなのでしょうが・・)、投資方針、そして投資する企業はやはり自ら考えて、自ら調べ、自分が納得できる水準で運用PFに加えるべきですね。当たり前のことですが・・。整理してファイルに保存した尊敬する元機関投資家のY氏の言葉をこれからも読み返して行きたいと思います:「『割安』という以上は、絶対的(つまり利益や資産などと比べて)に安くなければ危うい」「高値覚えは邪魔」「いくつかの複数の投資目的を持つというのもいい」「リラックスして趣味の一貫として、いい銘柄を探すというのは、趣味と実益を兼ねた株式投資、余裕が見られます」「『やられた、もう懲りた、やーめた』では、チャンスはないです」「株式投資にはリスクとリターンが裏腹になっている法則を見抜いた人は『これからがチャンス』と思うでしょう」「いい銘柄を選ぶ:波乱期には『フライト トゥー クオリティ』(優良株への回帰)を念頭にじっくり構えましょう」「チャートを横目に見てもいい。下値べったりに浸っている優良銘柄が見つかります。」会社四季報が発売されて約一週間。個人的には、好業績が継続&高配当なのに凄く株価が下落していて結構割安だなーと思う銘柄が沢山ありました。資金との相談次第ですが、上昇している銘柄を上手く回して資金を作り、割安なうちにボチボチ仕込んで行きたいと思っています
2006年12月21日
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こんばんは♪ 日経新聞の賭け記事(「日銀、利上げ無し」)等による利上げ無しを見込んだ向きの買い(?)で円安・株高が進んだようですね。何はともあれ持ち株が騰がるのは嬉しいですさて・・・いつのまにか本ブログのアクセス数が90万を超えていました。拙いブログですが、多くの方々に訪問して頂き、感謝しております。どうもありがとうございます1月のライブドアショック、2月の新興・不動産・流動化銘柄急落などに始まり、3月にかけての増配上げ相場、4月高値、5月のアーバン決算発表延期のストップ安、5月~6月の全面安相場、7月の新興を中心とした再急落・・・まさに色々なことがあった一年ですが・・・なんとか無事に(?)年末を迎えられそうです(苦笑)。ブログ等を通じた優秀な投資家の方々との交流のおかげだと考えています。この一年で私の日本株のポートフォーリオ(現物株PF)も、住友チタニウム・任天堂・SUMCO・アドバンテスト等が加わり、また国際優良株・株主優待銘柄が更に増える一方(国際優良株・優待株は株価が安定もしくは上昇する銘柄が多く、今年はかなり助けられました)、株価下落から不動産流動化銘柄のPFにおける保有比率が減少するなど、多少変動がありました。今後、如何に運用していくかはまだ考え中ですが、これまで通り、現物株は業績・経営方針等に大きな変化が無い限り(=売る理由が見つからない)、保有していくと思います。今後も自分なりのベストを尽くして行きたいと思います。引き続き宜しくお願いします
2006年12月14日
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こんばんは♪ 今週は漸く日本市場も反発、というところでしょうか。でも主要銘柄の戻りはまだまだですね(苦笑)。☆ 11月概観11月は主な指数では、東証Large70および東証REITを除き、日経平均・TOPIX等全て前月比マイナスと厳しい月でしたね。下方修正を出す企業も多く、好業績企業でも慎重な業績見通しが来期業績への不安となったようです。My PFでは幸い好決算が続いたのですが、残念ながら株価では多くの銘柄が軟調でした。11月末時点でのMy PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比▲4.0%・年初来+4.7%となり、二桁から一桁プラスになりました(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)。今後も引き続き「森」(相場全体の動き)を横目で少し見つつ・・「木」(個別銘柄)の動向を注視し、各銘柄の業績動向・バリュエーションを検証しつつ、相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います。☆ SUMCO:株式分割取り保有銘柄のSUMCO(東証一部3436)が来年1月末での1:2の株式分割を発表しました。 新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関するお知らせ公募増資(約600億円)と同時発表ですがが、エルピーダメモリーなどと同様、旺盛な需要状況を受けた成長のための設備投資投入目的であり、同社の高い増収増益基調からは希薄化懸念は少ないと考えています。よって株式分割は取る予定です。☆ フージャース分析???くシェアーズがフージャースの分析(?)をしています。勿論、投資判断は人それぞれなのですが・・・ただ・・少しでも不動産業界、マンション・デベロッパー、フージャースのことを知っている投資家であれば、正直「???」の内容ですね。増資・業績動向など、フージャースに関する「基本的な事実」の把握からして間違っていますので・・・。時間があったら後で少し書き足します。☆☆☆☆☆いよいよ今年も残すところ1ヶ月。12月も皆さん、そして私にとって良き日々となりますように
2006年11月30日
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おはようございます 何かとせわしくて本ブログ更新がままなりませんが・・・無事生きております(笑)。日本市場を見捨てたかのような酷い下げ(?)がとりあえず終わったのかどうか分かりませんが、粛々と投資は続けております証券税制「改悪」・・・2001~2年にもありましたが・・・制度というのはシンプルで分かりやすいのが一番で、そもそもリスクマネー(株式投資)と元本保証商品(銀行預金)を同じ金融商品と捉えるのが間違っていると思いますし・・・配当に回されるのは既に課税された後の資金で二重課税になりますし・・・日本経済および社会(年金制度含む)が資本主義(株式会社システム)で成り立っていることを忘れたかのような議論(金持ち優遇云々・・)・・・いい加減にして欲しい・・という感じですね(怒)。証券税制論議の矛盾については、優秀バリュー投資家のkitakujinさんも書かれていますが、いつもながら参考になります。 日経新聞などの報道する側も安易に「『軽減』税制」などと書かないで欲しい。全然「軽減」ではないのですから・・。最近は、予測は不可能とは承知しつつ・・・来年にかけての動向について考えることが多くなりました
2006年11月23日
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おはようございます♪ 昨日はキレイな十三夜でしたね。さて・・もっと早く書こう書こうと思っていたのですが・・・紹介するからにはきちんと書かなければ・・と思っているうちに日が経ってしまいましたが(大汗)・・・・・今日、「投資ゲーマーさん」の資産運用セミナーがあります。(当日でも申し込み可能です)「常勝の投資哲学と実践DCF法による資産形成術セミナー」ブログの記事を読んで頂ければお分かりの如く、「投資」に対して非常に冷静に対応し実績を上げている優れた投資家です。理論的に優れているのは勿論のこと、昨年4月に「専業投資家」となりましたが、家庭を持ちつつ、きちんと実績を積み上げておられます。投資資金が目標額に達し、かつ生活資金2年分を貯めてから満を持して投資専業になられたそうです。とても物静かで控え目な方で、一見では「専業投資家」というイメージから遠いですが(笑)・・・本当のプロというのはそういうものかもしれませんね。投資ゲーマーさんを知ったのは、本当に偶然です。昨年11月初め、アーバンコーポレイション(東証一部8868)が急落し戸惑った折に、Yahoo!Financeの掲示板で、急落の原因を「大株主CSKの売りでは?」とセガ会長とアーバン房園社長とのゆかり等の背景から説明していたコメントを読んで大量売り解明のヒントを頂いたのがきっかけでした。割安成長株投資を得意にしている投資ゲーマーさんは、四季報で、アーバンを知り、2003年頃から投資していたそうです。既に昨年末に売却済みだそうですが、ここ数年の値上がり率上位のポイント(東証1部2685)にもかなり早くから投資していました。☆ 理論と実践に基づくセミナー今日のセミナー(新宿 午後1時30分~)では、「ある企業が将来にわたり稼ぎ出すお金を基にして、企業価値を見積もる」DCF法を基本に、「妥当株価ベースによる評価を行い割安な株を買う」というルールに基づき、客観的な状況判断により常に最善の手 (=少しでも有利になる確率の高い手)を打ち、相場に勝利してきた実践的な経験を語ってくれます。心理面から投資を支える「投資哲学」も優れています。それは、実際に投資で生活、しかも夏休みの家族海外旅行など、余裕をもって合理的な投資生活を送っている姿勢に現れていると思います。セミナーでは、「合理的な投資行動に役立つ考え方」「DCFによる実践的な株価評価方法」を軸に具体的な投資方法まで説明されるようです。優秀な投資家は少なくありませんが、優位性がその人独特の優れたセンスによることも多く、なかなか他人が真似できるものではありません。その点、理論と実践の両方が伴っている投資ゲーマーさんの投資哲学および投資手法は、自分の投資にも応用しやすいのでは、と考えています。別にエンジュクさんから宣伝を頼まれている訳でも何でもありませんが(笑)、本当に優れた投資家の話は聴くに値すると考えています。☆ 苦しい時こそ学ぶ大切さ今年の難しい相場環境の中では、残念ながら、個人投資家の方々の意欲が昨年ほどでは無くなっているようです。「田平さんのセミナー」も、思っていたより参加人数が多くなく、驚きました。でも、苦しい時こそ学ぶことが大事なのだと思います。また、セミナーというのは、直接その場で疑問点を質問することが出来るのが利点だと思います。セミナーに限ったことではありませんが、常に学び続け、自らを向上させている投資家は、次の「波」を確実に捉えることが出来るでしょうし、また如何なる状況でも利益を上げることが可能になるのではないでしょうか。
2006年11月04日
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こんばんは♪ 今日はNY市場が持ち直したこと・昨日の大幅下落(荒れる2日新甫?)の反動で、売られ過ぎと思われる銘柄には買いが入ったようですね。特にファナック、久々に凄かったデス(笑)。☆ 10月概観日経平均・TOPIXともに前月比プラス(+1.7%・+0.4%)となったものの、好決算が続く割にはなかなか株価上昇に結びつかないでモタモタした日々が続く日本市場・・ 中小型・新興株も引き続き冴えない中、My PFでは、不動産・不動産流動化銘柄がようやく回復軌道となり、また先週末から軟調になっているとはいえ、国際優良株・資源関連株も比較的堅調でした。10月末時点でのMy PFの日本株運用のパフォーマンスは前月比+8.0%・年初来+11.8%となり、ようやく二桁プラスとなりました(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)。昨年に比べれば、まだまだの水準に過ぎませんが、今後も引き続き各銘柄の業績動向・バリュエーションを検証しつつ、相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいですね。持ち株の中間決算発表は11月半ばまで続きます。引き続き「森」(相場全体の動き)を横目で少し見つつ・・「木」(個別銘柄)の動向を注視していきたいと思います。☆ フージャース中間決算主力銘柄のフージャース(東証一部8907)が本日引け後に平成19年3月期の中間決算を発表しました。既にフージャース個人株主の大御所okenzumoさんが分析されていますが、直前に出された先週末の上方修正とほぼ同じ内容で特にサプライズはありません。ただ、「引き続き好調に販売を進めてまいりました」「経営は順調に推移」(中間決算短信P7)と、会社の計画通りに順調に業績が推移しているということで・・・利益率も引き続き改善していますし(総利益率:前中間期21.4%→今中間期24.1%、売上高営業利益率:、売上高経常利益率:前中間期11.8%→今中間期13.4%、売上高純利益率:前中間期7.0%→今中間期8.0%)・・・20%~30%以上の増収増益を安定的に継続してくれれば、個人的にはOKです平成19年3月期中間決算短信「配当性向10%」も・・・「内部留保資金につきましては、財務基盤の強化を図るだけでなく、将来の事業拡大に活用することで更なる利益拡大を目指し、株主の皆様のご期待に応えてまいる所存」(同P4)ということですので・・・当面は低配当を辛抱します(涙)。また、「株式の流動性の向上及び個人株主数の拡大を資本政策の重要課題として位置づけており、投資単位の引下げにつきましては、そのために有効な施策の一つとして認識し、株式市場の動向等を勘案のうえで必要性が認められる場合には、積極的に検討してまいる方針」(同P4)ということですので・・・・増収増益による株価上昇→株式分割を期待しましょう。今年6月に株式分割(1:3)を実施したばかりですし、株価も・・・ですから・・しばらく時間がかかるかもしれませんが(笑)。【目標とする経営指標】(同P5)も計画通り: (1) 年率20%以上の経常利益成長率(平成19年3月期6,500百万円=前期比約28.3%増) (2) 年間供給戸数平成20年3月期約2,000戸→平成23年3月期約3,000戸→平成26年3月期約4,000戸事業エリア:埼玉県及び千葉県を中心としながらも、東京都・神奈川県・茨城県等にも拡大(3) 自己資本比率30%(平成18年9月末時点27.9%)。永続的な成長を続けていくための「内部体制(組織・人材)の強化」、「商品企画力の向上」、「ブランディングの強化」(同P6)など課題はありますが・・・『「No.1マンションデベロッパー」になることを長期的な経営目標として掲げ、マンション分譲事業に徹底的に取り組んでまいる方針』(同P4)・・・期待しています♪☆ 好決算続く中間決算の発表が相次いでいますが、幸いMy PFの保有銘柄は、引き続き概ね堅調に業績が推移しているようです。増配・上方修正も引き続き多く、嬉しいですね。株価には直ぐには反映されませんが(笑)。小松製作所(東証一部6301:中間・通期とも上方修正、利益率も引き続き向上、増配・予想配当利回り1.28%、PER14.4倍)2007年3月期中間決算短信(米国会計基準)コマツ電子金属(東証二部5977)=保有銘柄のSUMCO子会社(大幅増収増益)平成19年3月期中間決算短信平成19年3月期 中間および期末配当予想の修正に関するお知らせ三菱商事(東証一部8058:最高益更新、上方修正、増配・予想配当利回り1.59%、PER9.53倍・・・でも三井物産並みに増配して欲しい・・)2007年3月期中間決算短信(米国会計基準)2006年度上半期決算公表参考資料森精機製作所(東証一部6141:大幅増収増益、上方修正、増配・配当利回り1.63%、PER16.8倍)2007年3月期中間決算短信2007年3月期決算説明会資料業績予想の修正に関するお知らせ中間配当金支払いについてのお知らせ栗田工業(東証一部6370:大幅増収増益、増配・予想配当利回り1.09%、株主優待あり)平成19年3月期中間決算短信剰余金の配当に関するお知らせ住友金属工業(東証一部5405:通期上方修正、増配、自己株式買い付け・配当利回り1.59%、PER11.1倍)平成19年3月期中間決算短信平成19年3月期配当予想の修正に関するお知らせ自己株式の取得に関するお知らせふ~・・・自業自得ですが・・・保有銘柄数が多いと大変です・・・☆ アーバン:日経産業新聞記事投資銘柄のアーバンコーポレイション(東証一部8868)の株価が引き続き堅調です。10月に本社ビルと宇品プロジェクトを再訪しましたが、10月26日に社債枠1000億円が発効する(10月27日付でJCRがBBBマイナスで予備格付け)等、事業計画も堅調に推移しているようです。10月27日に日経産業新聞に掲載されたインタビュー記事は、アーバンのこれまでの経営戦略を踏襲したもので目新しい内容はありませんが、備忘録として掲載します(太字は筆者による)*****[引用開始]2006年10月27日 日経産業新聞15ページアーバンコーポレイション社長房園博行氏――「不動産メーカー」模索(談話室) ▽…「不動産価値創造企業を目指す」と宣言するのはアーバンコーポレイションの房園博行社長。不動産業は開発プロデューサーの色彩が濃いが、「不動産メーカー」の考え方を打ち出す。コンテンツ開発まで手掛け、旧来の事業モデルとは異なる形を模索する。 ▽…「メーカーや加工問屋の機能を持つ不動産業」が一つの答えだ。不動産証券化市場が拡大するなか、耐震強度不足などの瑕疵(かし)を取り除き、「証券化に耐え得る優良資産に変えて市場に戻す」ことに事業機会を見いだしている。*****[引用終了]11月も皆さん、そして私にとって良き日々となりますように
2006年10月31日
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こんばんは。今日は「ドクター田平の株『科学的』投資法」田平さんのセミナーに行ってきました。凄く良かったです〓詳しくはまた後程・・・・・
2006年10月17日
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こんばんは♪ 今日は雨ですが、近所にある区の健康施設で運動(エアロビクス)、そしてかまわず洗濯の日です(笑)。☆ 9月概観7月下旬からの戻りで堅調に推移してきた相場も、今度は4月高値の信用期日売り、景気減速、アイランドリバーサル(?)など様々な懸念材料から9月4日以降再び軟調になりました。全ての指数(東証REITを除く)で前月比マイナス、前年末比でもジャスダック(▲31.4%)、東証マザース指数(▲52.2%)など、新興市場の下げが再び大きくなりましたね。NYダウが2000年1月14日の史上最高値を取引中に抜くなど米国市場の好調振りに先週は漸く日本市場も上昇に転じましたが・・10月は良い意味での(!)「荒れる2日新甫」の月(その月の1日が休日で2日から市場が開かれる場合、その月の相場は荒れることが多い、とか・・)になってほしいですね(笑)。「森」(相場全体の動き)を横目で少し見つつ・・引き続き「木」(個別銘柄)の動向を注視していましたが、幸い9月は比較的堅調に推移した保有銘柄のおかげで、年初来リターンがプラスに転じることが出来ました。9月末時点での株式運用のパフォーマンスは前月比+6.2%・年初来+3.5%でした(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)。昨年に比べれば、勿論まだまだの水準に過ぎませんが、今後も引き続き各銘柄の業績動向・バリュエーションを検証しつつ、相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います♪10月中旬からは3月決算銘柄の中間決算発表がそろそろ始まります。持ち株の第1四半期決算は通期の業績を早くも上方修正する企業もあって好調でしたが、通期(および来期)の動向に慎重な見方が多い市場では大幅な上方修正にもほとんど無反応、または短気の上昇に終わる場合も多かったですね・・・パシフィックMの大幅上方修正への反応も今一つ(涙)。10月10日発表予定のアセットM(ヘラクレス2337)の中間決算に期待したいところです。中間決算(特に資源関連の銘柄)では、発表内容次第では通期の好業績に懐疑的な市場の反応を覆す可能性がありますが・・・さてどうなるでしょうか☆ アーバン記事抜粋(9月)投資銘柄のアーバンコーポレイション(東証一部8868)の株価が比較的堅調です。古い情報もありますが、自分の後々の参考のために9月の記事をまとめて掲載しておきます。(太字は筆者による)*****[引用開始]2006年9月2日 日本経済新聞 地方経済面 (広島) 23ページアーバンコーポ、「資産運用管理」を拡大、来期計画、預かり資産67%増。個人投資家向けも拡販 不動産流動化を手掛けるアーバンコーポレイションは不動産ファンド運用など資産運用管理事業を拡大する。機関投資家などの出資資金である預かり資産の残高を2008年3月期に前期比68%増の3500億円まで増やす計画。個人投資家向け商品も拡販する。運用するファンドで高い利回りを確保するため、オフィスビルやリゾートホテルなど不動産再開発を進める。 アーバンコーポは不動産ファンド運用子会社のアーバン・アセットマネジメント(東京・千代田)を通じて私募ファンドを組成、運営している。機関投資家が相対的に高い利回りの見込める不動産ファンドに資金を回すなど、不動産投資による資産運用が拡大していることに対応する。 アーバンコーポのファンドで運用する再開発案件では、11月に神奈川県箱根町の温泉リゾート施設が開業する計画(注:箱根で稼働率No.1の宿泊施設を運営する実績を持つ共立メンテナンスと提携した強羅の「雪月花」で、凄く良さそうな施設です)。東京都内の虎ノ門(港区)で再開発するオフィスビルも同月に完成する。今期は再開発案件の発掘や不動産取引につなげるため、地方の中核都市で地元不動産会社などを対象に「不動産ビジネスセミナー」を開催する。 地価上昇などを受け、個人投資家も不動産投資への関心を強めている。個人を対象に一万円から投資できる不動産流動化商品「アーバン・アスカ」を投入しており、地方銀行や証券会社の支店を通じて拡販を急ぐ。 特別目的会社が東京都心や名古屋、広島市など大都市のオフィスビルに投資し、収益を投資家に分配する仕組み。投資利回りは5%を超える高水準。 個人投資家が出資した預かり資産の残高は7月末で約50億円で、「2007年3月までに150億円まで増やす計画」としている。 預かり資産の運用手数料が拡大し、資産運用管理事業の売上高は2008年3月期に48億円と前期比52%増える見通し。粗利益も40%増の40億円を見込む。2006年9月13日 日本経済新聞 地方経済面 (近畿B), 10ページアーバンコーポレイション副社長西村裕司氏――再開発で魅力アップ(エコー) ▽…「人情味のある大阪は国内で最も好きな街」と話すアーバンコーポレイションの西村裕司副社長は大阪新名所の仕掛け人だ。2004年に大阪・ミナミに、昭和初期の大阪の街並みを再現した「道頓堀極楽商店街」を誘致。道頓堀川沿いの商業店舗には楕円(だえん)形の観覧車を設置した。 ▽…広島出身の西村さんは仕事で初めて大阪を訪れた時から「道頓堀の個性的な魅力のとりこになった」。観光客の多さに驚き、大阪の消費マーケットは有望と確信した。今は心斎橋の流行の拠点だったソニータワー跡地に商業ビルを建設中だ。「不動産の再開発事業で大阪の魅力をさらに高めたい」と話していた。*****[引用終わり]☆[追記]那須の共立メンテナンスの宿泊施設「ウェルネスの森那須」など、追記しました。ご参照頂ければ幸いです10月も皆さん、そして私にとって良き日々となりますように
2006年10月01日
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こんばんは♪ 早いものでもう9月ですね。☆ 8月概観7月18日の信用期日売りに伴う(?)大幅な下げを経て、8月は概ね堅調に推移しましたね。売り込まれていた新興市場の戻りも大きかったのですが、楽天騒ぎ(?)で昨日・今日は再び軟調になってしまいましたね。一昨日までは8月は年初来リターンでもプラスに転じるかな、と期待していたのですが・・・・・昨日・今日と不動産流動化銘柄とフージャースが下落に転じてしまったため(特にフージャースは7日続落した上に本日は▲4.29%と大きく下げ東証一部値下がり率第3位)、プラスはお預け(涙)。8月末時点での株式運用のパフォーマンスは前月比+5.1%・年初来▲3.7%でした(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)。月ベースではTOPIX(+4.0%)を上回ったとはいえ、年初来ではプラスに転じたTOPIX(+0.9%)をまだアンダーパフォーム。新興市場に比べればありがたい状況ですが(年初来ジャスダック▲28.3%、マザース▲48.9%等)・・引き続き厳しいです(苦笑)。 持ち株の第1四半期決算は、通期の業績を早くも上方修正する企業もあり、幸い総じて堅調でした。今後も引き続き各銘柄の業績動向・バリュエーションを検証しつつ、相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います♪☆ アーバン:宇品プロジェクト進捗アーバンコーポレイション(東証一部8868)が手がけている広島市内で最大規模の分譲マンションプロジェクトで、会員登録しているアーバン宇品プロジェクトから、最近の状況について報告がありました。広島初の「オール電化マンション」として、IHIクッキング教室など、様々な催しを行っているようです。昨年10月中旬に現地を訪問した際は更地だった土地も、建物工事がだいぶ進んできました(今年7月現在)♪工事進捗状況:2005年9月~2006年7月☆ 80万アクセス、ありがとうございますおかげさまでアクセス数が80万を超えました 皆さま、ありがとうございます これからも地道に続けて行きたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします9月も皆さん、そして私にとって良き日々となりますように
2006年09月01日
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こんばんは♪ 今日は暑かったですが、梅雨明けしてから少し暑さが和らいだようで過ごし易かったですネ。でも夏は夏。昨晩は株主優待で頂いていた素麺を頂きました。美味しかったですヨさて・・・素麺のお話は後にいたしまして(笑)・・・遅くなりましたが、7月を振り返りますと・・・株式運用のパフォーマンスは前月比+6.1%・年初来▲10.3%でした(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く・保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算です・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません)。7月中旬から後半にかけて相場は大きく落ち込みましたが、上手く下値を拾えたこと、また幸い主な保有銘柄は業績が良いものが多かったので、好決算の先回り買い&上昇後売却の繰り返しで救われました。とはいえ・・・年初来マイナスですし、TOPIXもアンダーパフォーム・・引き続き厳しいです(苦笑)。7月27日の個人投資家向けIR説明会に参加したフージャース(東証一部8907)には株価の方でも頑張って欲しいのですが分割後冴えない動き(7月\173000→\163000)・・・こればかりは市場が決めるものですので・・・特に今は新興市場の戻り・大型優良株の好業績に注目が集まっていて蚊帳の外???・・・これからも長期で見守ります(苦笑)持ち株の四半期決算も続々でています。今後も引き続き各銘柄の業績動向・バリュエーションを検証しつつ、相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います♪☆ 優待品を味わう:鳥越製粉昨年12月に優待権利をとった鳥越製粉(東証一部)からはお約束の素麺が届いていましたが、昨晩、じっくり味あわせて頂きました♪ 掻き揚げ天ぷらと薬味と共に頂きましたが、のど越しの良い麺は美味しかったです。株価は予想通り(!?)12月の権利取り最終日以降下げていますが、業績横ばい(今期予想純利益+2.7%)、割高でもなく(今期PER15.2)、財務(自己資本比率75.9%)も良好、収益性もまあまあ(ROE7.5%、売上高営業利益率12%)、取引先(兼大株主)も三菱商事・三井物産など安定しているため・・・他の優待銘柄同様、「放置」です。優待品を商品券ショップで売却するのも一つの利益確定方法でしょうが、私自身はやっぱり優待は自ら享受してこそ、優待株の醍醐味を味わえると思っています。逆にいうと・・・優待株は楽しみで保有しているので、たとえ優待利回りが高くても好みでない優待・自分が使わない優待は基本的に投資対象にしていません(笑)ん~・・・昨日の亀田選手の試合について色々論議があるようで・・・私自身はボクシングに興味はありませんが(「明日のジョー」レベルの知識しかありません)・・・先日たまたまテレビで見たガッツ石松の現役時代の試合に比べると・・・現在のボクシング人気の落ち込みが分かるような気がしました・・。8月も皆さん、そして私にとって良き日々となりますように
2006年08月03日
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こんばんは♪ 好決算・強気の会社説明会・保守的な業績見通し・割安水準の株価・・にも関わらず下げ続けるアセット・マネージャーズ(ヘラクレス2337)に象徴されるかの如く、新興市場がまた崩れていますね。東証一部の大型株も、Q1で早くも上方修正を出した住友金属(東証一部5405)が終値ベースで前日比変わらず等、NY市場が上昇したにも関わらず(?)、決算発表シーズンで様子見が多いとはいえ、出来高も少なく冴えません。引け後に発表されたホンダ(東証一部7267)のQ1決算も通期の上方修正はなかったものの、純利益が前年同期比+30%増と良い決算だったのですが(詳しくは決算短信または会社説明会資料を参照下さい)、明日はどうなるでしょうか。ホンダは小型ジェット機参入、自社株買いなど興味深い展開もありますね。(ちなみにデータ上は、良好なQ1決算を出した企業、特にQ1決算で上方修正を出した企業はやはり最終的にも大きく業績を伸ばす確立が非常に高いそうです。)相場下落より何より、今日一番驚いたのは、日経新聞による日経社員のインサイダー事件の調査報告です。詳しくは本日(7月26日)付けの日経新聞朝刊に掲載されている通りですが、驚いたのは、「日経新聞の社員は株式取引が出来る」ということです。以前、日経マネー誌の編集者の方に聞いた話では、編集記者は株式取引が出来ない、ということでした。その時、日経新聞の社員も出来ないと聞いていたような気がしたのですが・・・。更に驚くのは、今回のインサイダー事件以降も、取引が一切禁止されるのは一部の部署・取締役だけで、後は基本的に「自粛」、「短期の売買のみ禁止」など、まだ取引自体は引き続き許容されています・・。2月にインサイダー取引が発覚したにも関わらず、調査結果報告および懲戒免職処分が5ヶ月の7月。上場企業の法定広告をほぼ独占している日経新聞には、インサイダー情報を守る責任は如何なる企業よりもあると思うのですが・・・。ようやく氏名が明らかになった笹原一真容疑者(31)は、「株が中心」の生活の中、毎日4~5時間かけて市場・銘柄調査をし、外でも株式関連の放送を聴き、「株研究で磨いたスキルを発揮して高いスコア(売却益)をあげたいというゲーム感覚」でインサイダー取引に手を染めたとか・・・。注文は主に夜もしくは朝に行ったが、業務中に会社のパソコンを通じて取引もしていたようです。明らかになった取引額だけでも総額2億4千万円ですから、信用取引が主体とはいえ、かなりの金額です。2004年から本格的に株式取引を始めたということですが、マスコミの給与水準は高いですし(=投入資金も多いと推測)、相当の資産を築いていたのでしょうか・・?(犯行は複数によるものではないか、と疑う人もいるようです)130億円の資産を稼いだBNFさんの例を出すまでもなく、20代で億を超える資産を株式取引で得た人々は私の周囲だけでも結構いますから、笹原容疑者の取引額も、昨年までの売買が順調であれば不可能ではないと思いますが・・・日経新聞の社員内規、情報管理の実態、対応には驚くと同時に非常に残念です。
2006年07月26日
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こんばんは♪ 早いもので三連休ももう終わり(涙)。今日の東京は雨ですが、昨日までは猛暑。暑い中、7月15日(土)は「エンジュク投資家祭り2006夏」の講演を聞いてきました。今回は有名なトレード集団「タートルズ」のラッセル・サンズさんをメインゲストに迎えた「システムトレード」を中心としたセミナーでしたが、各講演者それぞれに大変得るところが大きい充実した講演会でした第一部 今井雅人氏講演のタイトルは「15年間勝ち続けた、私の為替トレード成功方程式」ですが、内容的には為替・商品・株全てのトレードに通じる基本的な考え方を中心にしたお話で、大変参考になりました。マクロ経済の現況から為替の変動要因、現在の相場(全般)、金利動向、今後の予想、トレンドについて等、非常にわかりやすい説明でした。残念ながら時間が足りず、機会があればもっと色々お話を伺いたかったですね。今井さんとは1月のエンジュクセミナー時に初めてお話させて頂きましたが、大変話が上手かつ面白い方で、私は笑ってばかりいた記憶があります(笑)。今井氏の著作・最新刊です↓[追記]トレードをするための基本的な心構え、相場を動かしている様々な要因の解説、如何に生き残るか等を書いてある貴重な一冊として大変評判が良い本のようです♪「外国為替トレード勝利の方程式~投資を極める!本当は教えたくないプロのノウハウ~」[追記]外貨投資入門編としては↓のような本も出されています:「外貨投資をやさしく教えてくれる本」第二部 斉藤正章氏7月11日の拙日記でも紹介させて頂いた優秀システムトレーダー斉藤正章さんですが、今回は「極限の利回りを追及するためのシステムトレード戦略」について話されました。23年間のデータに基づく具体的なシステムトレードの検証は興味深かったです。利益率ではなく投資期間も勘案した「利回り重視」という考え方は重要ですね。「株勝率80%の逆張りシステムトレード術 ~むずかしい相場でも勝てる~」↓第三部 ラッセル・サンズ氏「年率100% 驚異のトレード法、タートルズの秘密」ということで、タートルズの成り立ちからトレードに対する基本的な考え方(ファンダメンタルズを考えるのは時間の無駄、チャートに全て織り込まれている、予想はしない・ただ反応するだけ、等)など、需給とテクニカルに徹する手法は面白かったです。勝率36%でもトレンドをつかみ大きな利益を得ることで結果的には勝利するトレードで、でトレンドが発生しやすい商品相場が主戦場らしいですが、如何なる投資にも通用する考え方も多く、非常に参考になりました。「タートルズの秘密 ~最後に勝つ長期トレンドフォロー型売買~」↓第四部 野川徹氏「トレンドフォローで勝つ方法」ということで、トレンドフォローに関する基本的な考え方と具体的な戦略について話されました。「相場は基本的に儲からない仕組みになっている」の発言から始まった講演は、相場に対する厳しい姿勢が伺え、やはりこの日会場にいらしていた「ダントツ投資研究所」の夕凪さんも書かれていたように、百戦錬磨の雰囲気があり、世の中には凄い方がいるものだなと驚きました。10月から業務を開始する住友商事の自己売買運用機関「住商エレクトレード」の取りまとめをなさるそうです(人材も募集しているそうです):(引用開始)2006年7月14日日経速報ニュース住商が電子取引専門新会社・商品先物など自己売買 住友商事は商社で初めて、商品・金融先物などの電子取引に特化した自己売買専門の新会社を設立、10月から業務を始める。世界的に取引の電子化が進んでいるのに対応し、システムを整備して運用成果を高める。4年後に5億円程度の税引き後利益を目指す。 新会社「住商エレクトレード」の資本金は4億5000万円で住商が全額出資した。新会社はまず国内の商品先物や株価指数先物などの取引を開始。来年初めをめどに米シカゴやニューヨークなど海外の商品・金融先物なども扱う。さらに為替取引、現物株などへ取引対象を広げる。 運用体制は当初20人程度とし、4年後に50人程度に増やす。外部の人材とは業務委託契約を結ぶ。国内にはプロの運用者が少ないため、電子取引のルールや市場分析の手法などノウハウを提供して人材を養成する場としても活用する。 また将来は事前に定めたプログラム通りに自動で売買されるアルゴリズム取引などの高度なシステムも導入する計画だ。(引用終わり)第五部 ラッセル・サンズ氏インタビュー(今井雅人氏)予めセミナー出席者から集めた質問を中心に行われました(逐次通訳付き)。色々興味深い質疑応答でしたが、ラッセル・サンズ氏がトレードに一番必要なこととして挙げていたのは「discipline(規律)」。良いシステムを学び検証しつつしっかり使うことが大事だが、「自分を律すること(=感情のコントロール)」が最重要である、という如何なる状況にも通じることでした。セミナー自体は、ファンダメンタルズを考慮しないシステムトレードを主体としたものでしたが、多様な考え方・手法に接することも重要だと改めて認識しました。また実際にファンダメンタルズを基にした投資にも通じる考え方も多く、やはり何でも極めている方々のモノの見方・実績に基づく具体的な戦略はとても参考になりますこの日は、優秀な投資家さんたちともお会いし、お話させて頂きました(今度、エンジュクでセミナーをなさる池田悟さんとinvesterさんもいらっしゃりました)。やはり皆さん、勉強熱心です。エンジュクでもセミナーをなさったユニークなイベント投資を実践しているダントツ投資研究所の夕凪さんとは、またまた優待の話で盛り上がりました(笑)。いつも貴重なお話、ありがとうございます NY市場、再び下げてますが・・(苦笑)・・おやすみなさい
2006年07月17日
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こんばんは♪ まー今日もまた、よく下げました(苦笑)。昨日のW杯日本チーム惨敗、NY市場続落などで嫌な予感がしていましたが・・・日経平均は、あっさりと年初来安値更新、安値引けの14,218.60。下げ幅も同時多発テロ直後の2001年9月12日の682円85銭安以来の大幅な調整に迫るものでした。大型株指数も年初来安値更新となりましたが、先に下がっていた小型株、新興市場銘柄(および東証一部上場でも社歴が浅く新興市場に連動する傾向のある銘柄)は6月8日の安値を割っていないようです。ただ底堅かったアーバンもフージャースもやはり引けにかけて地合の弱さに引きずられて(?)やや値を下げるなど、不安定な相場は続いていますね今日の相場では、福井総裁の村上ファンドへの出資(1000万円)が下げ要因の一つとされているようです。福井総裁による実際の答弁を聞いた訳ではなく事実関係も十分に把握していませんが、何故、平成15年に日銀に復帰・総裁に就任した時点で村上ファンドとの関係を絶っておかなかったのか、疑問に思います。福井総裁は、「拠出もやめるというのも一つの考え方だったが、私だけが抜けるというのが適当かどうかという仲間内の意識もあった」と述べていますが・・・仲間内の意識???「中央銀行総裁」=金融市場のトップという立場は仲間内の意識より重いのではないでしょうか。法律・内規上に不正はないとしても、責任ある立場に就く者として、あらぬ疑惑をもたらさないように出来る限り「身ぎれい」にしておくべきではなかったでしょうか。金融市場の安定的運営を図る立場のご本人が相場の不安定要因・・・???相場というものは行き過ぎるものですが・・・。それにしても・・・W杯日本チームの試合は残念。全くの素人感想ですが、豪州チームの方がボールキープ力、積極果敢なディフェンス、ゴールへの気迫、監督采配など、多くの点で日本チームを上回っているような気がしました。非常に残念ですが、実力通りの結果かな、という感じです。ではまたおやすみなさい
2006年06月13日
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こんばんは♪ 遅くなりましたが、5月の月次パフォーマンスは、やはりアーバンの決算発表遅れ等による不動産流動化銘柄の下げなどで、4月に続きマイナス、前月比▲5.5%・年初来▲14.1%と、厳しいですね(苦笑)(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く)。前月比は軟調な銀行株の比率が高いTOPIXをアウトパフォームしましたが、マイナスはマイナス。パソコンの故障にも本当に参りました。アーバンの酷い下げ(4月30日\ 1690→5月31日\1356、▲19.7%)及び不動産流動化銘柄の下落にも関わらず、5月に株式ポートフォーリオ(MyPF)全体の下げが一桁で済んだのは、分散し過ぎMy PFのおかげもありますが、今年に入って不動産流動化銘柄の比重を減らしフージャースや(国際)優良株の保有割合を高めていたことが今のところは幸いしています。ただ勿論、先のことはわかりません・・・・・6月に入って日本市場は全面安ですから(苦笑)。フージャース(東証一部8907)は、5月10日の好決算&3分割発表で株価も50万円台に復帰、比較的堅調に推移しました(4月30日\467000→\ 541000、+15.85%)。アーバンは、結局、売却物件の計上時期に関する監査法人との見解の相違による決算発表遅延・前期計上する売上高が今期にずれ込むこと・上方修正した中期経営計画通りに業績が推移していることが判明しましたが、市場および投資家の疑念を払拭するには今後も着実に実績を積み重ねて結果を市場に示していくしかないでしょうネ相場全体が下がっているので、売られ過ぎと思われる好業績・増配傾向の割安優良銘柄を慎重に拾っていく方針ですが、これからも各銘柄の業績動向を検証しつつ相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います♪保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算ですが、以下、パフォーマンス推移です(時価総額は現物のみ/信用を含まず・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません):☆ My PF☆ パフォーマンス[日本株]時価総額(現物株)* 2006年 前月比 年初来 1月 ▲0.5% (TOPIX+3.7%) ▲0.5% (TOPIX+3.7%) 2月 ▲8.4% (TOPIX▲2.9%) ▲8.8% (TOPIX+0.6%) 3月 +3.8% (TOPIX+4.1%) ▲5.4% (TOPIX+4.8%) 4月 ▲4.0% (TOPIX+0.1%) ▲9.2% (TOPIX+4.8%) 5月 ▲5.5% (TOPIX▲8.0%) ▲14.1% (TOPIX▲4.2%)☆「ピンカス・リベンジ・ファンド」(2005年6月30日~家族の資金の一部を委託運用):委託者による要請で無事償還を迎えました(5月11日)買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース(8907)6月30日 450000 450600 506000 +54938 +12.3%ダヴィンチ(4314) 同上 314000 314593 670000 +354935 +113.0%------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 1102000 +409873 +43.9%キャッシュ残高 250086 株式運用償還金額\1,175,056.- * 売買手数料を含む投資来損益。** 投資金額に対する割合。☆ ダイエット・パフォーマンス:前月比ほぼ変わらず♪*********************************************************************☆ パソコン故障→現物株を少し整理:立飛企業など売却リスク管理がなっていない自分がいけないのですが、パソコン故障には本当に困りました。データのバックアップも最近は余りとっていなかったので、未だにまだ復旧作業中で・・・余りにも保有銘柄数が多いのも大変、ということを改めて実感(苦笑)。相場も厳しくなっていますし、バーゲン価格で買った大半の銘柄は基本的に保有継続ですが、自分基準で信頼感および割安感の少ない銘柄を一部売却、フージャース・国際優良株の保有割合を増やすなど(信用買立分を現引き)、MyPFを少し整理しました売却した中には資産バリュー銘柄とされる立飛企業(東証二部8821)があります。フージャースが株式分割を行うことから、2004年2月に購入して以来、既にかなり売却していましたが利益確定・売却してフージャースの現引き資金にしました。3分割を控えたフージャースと改めて経営状況・成長性などを比較すると・・フージャース買い増し、という結論となったのです。(以下、立飛企業について少々批判を含む事柄ですが、多分にフージャースへの贔屓が入っておりますので・・・立飛企業の株主の皆さんお許し下さいね)立川に広大な土地を保有する無借金企業の立飛企業には、立川の発展による恩恵(および同思惑による株価上昇)に期待して投資してきました。ただ業績的には余り成長性が無く、膨大な資産・利益剰余金もほとんど配当に回されず、配当利回りも東証一部平均(約1.3%)よりも低い0.93%と、株主還元姿勢に乏しいのが難でした。また、買収・M&Aによる株価上昇も、兄弟会社(新立川航空機)との株持ち合いで期待できません。資産バリュー株に投資して素晴らしい投資成果を上げている優秀な投資家さんを個人的に少なからず知っていますが、そうした方たちが実践しているように、やはり好経営姿勢・好業績が伴わないと成果を上げるのは難しいようです。含み資産や解散価値に注目する投資家さんも多いですが、資産は活かされてこそ資産、と自分は考えています。投資方針は勿論、人それぞれです。ただ企業というのは、経営者・社員・株主も「存続」を前提に経営・労働・投資しているはずで、解散するはずも無い会社に対して「解散価値が膨大だから」という理由で投資するのは私には出来ません。立飛企業は今後も「含み資産株」として注目されて上昇、フージャースをアウトパフォームするかもしれませんが(苦笑)、自分が応援したいと思う懸命な経営努力を続けて企業価値の向上に努めている企業(=フージャース)により多く投資した方が良いと判断しました。ただ、立飛企業の株からは、これまでかなりキャピタルゲインを得ることが出来、同社株、そして同社株を教えて頂いた優秀投資家さんには大変感謝しています村上ファンドの村上世影氏が逮捕され、同ファンドの主張「株主価値の向上」は虚しく聞こえるばかりですが、一個人株主としては、引き続き投資企業にはより一層「企業価値、株主価値の向上」を努めてもらいたいものです*****6月に入っても、厳しい相場が続いていますね。先週にはとうとう全ての株式指数(TOPIX、日経平均を含む)が前年末比マイナスになりました。6月8日には、一番下げがきつい東証マザース指数は半分まで低下していますね。現在のように不安定な相場では信用取引をかなり縮小していますが、相場が行き過ぎた場面ではこれまで通り多少活用していきたいと思っています。さて、いよいよ始まったW杯サッカー にわかサッカーファンの私も(笑)、日本vsオーストラリアの試合、これから応援します梅雨の季節となる6月ですが、皆さんそして私にとって良き時節となりますようにP.S. 投資仲間の助言で、コメント及び掲示板の投稿を楽天ユーザーに制限しています。非常に残念な措置ですが、ご容赦下さい。
2006年06月12日
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こんばんは♪ 自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、プラスに転じた3月から4月は再びマイナスとなり、前月比▲4.0%・年初来▲9.2%と、TOPIXもなかなか抜けません(苦笑)(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く)。分散し過ぎMy PF(とうとう現物株は70銘柄の大台に迫っています(汗))では、引き続き「(国際)優良株」(トヨタ、ホンダ、キャノン、コマツ、ブリジストンなど)が強いですね☆ ホンダが株式分割・キャノン第1四半期好調個人的に一番驚いたのは、本田技研工業(7267、以下ホンダ)の株式分割発表でした。今回の株式分割は、6月30日時点の株主を対象にした1:2分割ですが、ホンダのような時価総額が7兆円超・発行済株式総数が9億株を超える大型株(東証基準:発行済株式数2億株以上)では意外でした。実際、ホンダが過去株式分割を行ったのは1983年で(1:01分割)、株式分割は約24年振り、かつ前回を大きく上回る規模です(株式分割後の当社発行済株式総数1,834,828,430 株)。株式分割は、ホンダの福井社長の発言によると「取引価格を50万以下にするという東証の基準に従った」ということですが、好業績(決算短信)に支えられての株式分割実施だと推測されますね。キヤノン(7751)も純利益が前年同期比16%増となる好調な2006年12月期第1四半期決算を発表、前提となる予想為替水準がやや円安過ぎるかもしれませんが、10000円台に向けた上昇を期待しています。余り話題になりませんが、キャノン、ホンダともROEが17~18%と下手な新興企業より収益性が高い一方で、キャッシュフロー倍率が10~13・現金等を7000億円~1兆円保有する超優良財務の企業かつ配当利回りが1.5%~1.1%と東証一部平均を上回っています。これからテンバガー(10倍株)になることは無いでしょうが、現時点ではPFに継続保有したい優良株銘柄と考えています(現行PERはホンダ12倍、キャノン17倍)☆ アーバン:GSが目標株価引下げ・「投資推奨」は継続アーバン(8868)は、4月5日にドイツ証券が目標株価を引下げていましたが(¥2600→¥2400、投資判断は「BUY」継続)、4月25日、ゴールドマンサックス証券(GS)も目標株価引下げました(¥3000→¥2300)。但しドイツ証券同様、「現在の株価は清算価値程度でしかない」とし、「投資推奨銘柄」としてレーティングは「アウトパフォーム」、カバレッジ・ビューは「アトラクティブ」を継続したらしいですが・・・。5月16日発表の決算を待ちたいと思います。アーバンの株価、昨年来▲35%ですか・・(引用開始)2006年 4月 25日12時06分 ◇<レーティング情報>URBANの目標株価を2300円に引き下げ、投資推奨銘柄継続 ゴールドマン・サックス証券は25日付モーニングサマリーで、不動産流動化を手がけるアーバンコーポレーションの目標株価を3000円から2300円に引き下げた。中長期的なリスクを織り込んだDCF価値(WACC5.7%)が根拠。ただし、現在の株価は清算価値程度でしかないと。不動産市況のピークアウトを認識する段階ではないと考え、投資推奨銘柄を更新する。レーティングはアウトパフォーム、カバレッジ・ビューはアトラクティブ。 金利上昇はあってもキャップレートの上昇は今後2~3年は起こらないと見ていること、投資不動産市場の潜在市場規模は大きいことによるもの。(引用終わり)。 好業績・増配傾向で比較的割安と思われる大型優良株(及び優待株)の割合を少し増やしていますが、これからも各銘柄の業績動向を検証しつつ相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・効率的な運用を心がけていきたいと思います♪保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算ですが、以下、パフォーマンス推移です(時価総額は現物のみ/信用を含まず・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません):☆ My PF☆ パフォーマンス[日本株]時価総額(現物株)* 2006年 前月比 年初来 1月 ▲0.5% (TOPIX+3.7%) ▲0.5% (TOPIX+3.7%) 2月 ▲8.4% (TOPIX▲2.9%) ▲8.8% (TOPIX+0.6%) 3月 +3.8% (TOPIX+4.1%) ▲5.4% (TOPIX+4.8%) 4月 ▲4.0% (TOPIX+0.1%) ▲9.2% (TOPIX+4.8%)「ピンカス・リベンジ・ファンド」(2005年6月30日~家族の資金の一部を委託運用)買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース(8907)6月30日 450000 450600 467000 +15875 +3.5%ダヴィンチ(4314) 同上 314000 314593 635000 +319882 +101.7%------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 1102000 +335757 +43.9%キャッシュ残高 250086 * 売買手数料を含む投資来損益。** 投資金額に対する割合。[追記]☆ ダイエット・パフォーマンス:前月比ほぼ変わらず♪*********************************************************************☆ 名残の桜:京都桜散策桜前線も青森に向かったようで・・・4月初め、京都で遊んできた今年最期のお花見です。京都は枝垂桜が多いためでしょうか、東京より開花が遅かったですね。☆ 平安神宮:谷崎潤一郎「細雪」でも有名ですが、ここの「紅枝垂れ桜」はいつ見ても本当に美しいです。ただ少し早くて蕾も多かったのが残念。元々京都の近衛家にあった桜を津軽藩主が持ち帰り育てたとされ、明治時代の平安神宮創建にあたり仙台市長が苗木を寄贈した「里帰りの桜」であることを今回、初めて知りました。☆ 京都御所近くの「たん熊北店」の桜しんじょう(レディースカードで10%引) ☆ 谷崎潤一郎「細雪」☆醍醐寺:秀吉晩年の「醍醐の花見」で有名ですが、宝物館(霊宝館)の前庭の枝垂桜群が圧巻です。建て直し前は桜がもっと沢山あったような気もしますが・・。醍醐寺では、発祥の地である「上醍醐」まで登るのがオススメです。 ☆ 京都御苑:京都御所紫宸殿(右は左近の桜です)・拾翠亭(昭和天皇のご生母・貞明皇后の実家でもある五摂家の一つ・旧九条家の別邸茶室)の待合障子・御苑には桃の園もあります・最大公家勢力だった近衛家の屋敷跡の糸桜も繊細できれい 明治天皇が東京に遷られるまで、京都御苑の中は公家の屋敷でギッチリだったのですネー。 *****[追記]☆ okenzumoさんセミナーフージャース個人株主の大御所・okenzumoさんが6月11日(日)に個人投資家向けセミナー「初心者のための超カンタン「企業分析」入門講座を行うそうです 内容は「実践!業界分析シリーズ ~不動産編~」で投資初心者のために「カンタンで実践的な投資法」を紹介。「3800社の中から効率よく銘柄を探す厳選3方法」「同業他社をピックアップ~割安度のチェックまでの『カンタン4ステップ』」「比較に必要な3つの視点」「『成長性』『収益性』『健全性』を読み解く『鍵』」「マンションデベロッパー業界で把握すべき厳選2指標」「Okenzumo先生流『定性分析の極意』」が学べるセミナー(対話式及び受講者専用ホームページで個別アフターフォロー付き)だそうです。興味をもたれた方は以下より申し込み下さいませ(左欄の「おすすめセミナー」6月11日の項から申し込めます) *****東京は晴れで始まったゴールデンウイーク。季節は新緑の眩しい時へ。5月も皆さん、そして私にとって良き時節となりますように(横田めぐみさんのお母様の会見は素晴らしかったです。一日も早く拉致家族の皆さんが再会できることを願っています。)☆ 本日の五天王(+アセットI)[終値は5月1日(月)]
2006年05月01日
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こんばんは♪ 自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスで、3月は前月比+3.8%(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く)とようやく僅かですが前月比プラスとなりましたが、年初来は▲5.4%とまだマイナス状況&TOPIXに負けています(苦笑)。昨日(4月4日)の上昇で年初来もプラスに・・と思ったら再度下げ。なかなか上値は重いですね・・。分散し過ぎMy PF(とうとう現物株は60銘柄の大台へ・・下手な投信より多い(汗))では、引き続き「(国際)優良株」(トヨタ、ホンダ、キャノン、伊藤園、ブリジストンなど)が強いです。キャノンが8000円台になったのは少し驚きました。優待銘柄もなかなか底固いです。4月3日発表のパシフィックMの好決算など(2006年11期第1四半期 純利益前年同期比+105%、みなとみらい21 地区における第2 号開発案件、2006年11月期第1四半期決算説明会動画)でようやく上昇傾向となった不動産流動化銘柄ですが、まだ弱いですね。3月31日付けでシンガポールに事務所を開設したアーバンについて、ドイツ証券が目標株価を引下げましたが、格付けは引き続き「BUY」とか。訳分かりません(苦笑)。希薄化なんて1月の分割発表時点で同時に発表されていましたし、不動産の取得競争激化も今更という感じです。ゴールドマンはどうするのかな?まあ・・会社の結果発表を待つだけですね。(ニュースリリースが見やすくなっていますね)(引用開始)2006年 4月 5日(水) 15時27分 <レーティング情報>ドイツ証がURBANの目標株価を引き下げ ドイツ証券は4日引け後から、アーバンコーポレイション の目標株価を2600円→2400円へ引き下げた。不動産の取得競争の激化に伴うコスト上昇などを織り込み業績予想を下方修正。また、新株発行による1株利益の希薄化も考慮に入れたと。ただし、投資判断は「Buy」を継続(引用終わり)。 基本的に中長期PFに変更はなく、経営方針・業績・財務状況などを検証しつつ「自分にとって」価値ある(バリュー)銘柄を割安な時に買い、「現物は売却せず(長期[又は永久]保有)・信用で適宜利益を積み重ねていく(+現引して現物を増やす)」投資方針に変更はありませんが、好業績・増配傾向で比較的割安と思われる大型優良株(及び優待株)の割合を少し増やしています。これからも、各銘柄の業績動向を検証しつつ相場の傾向(トレンド)を鑑み、資金・リスク管理を徹底・より効率的な運用を心がけていきたいと思います♪保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算数字ですが、以下、パフォーマンス推移です(時価総額は現物のみ/信用を含まず・手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません):☆ My PF☆ パフォーマンス[日本株]時価総額(現物株)* 2006年 前月比 年初来 1月 ▲0.5% (TOPIX+3.7%) ▲0.5% (TOPIX+3.7%) 2月 ▲8.4% (TOPIX▲2.9%) ▲8.8% (TOPIX+0.6%) 3月 +3.8% (TOPIX+4.1%) ▲5.4% (TOPIX+4.8%)「ピンカス・リベンジ・ファンド」(2005年6月30日~家族の資金の一部を委託運用)買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース(8907)6月30日 450000 450600 492000 +40875 +9.1%ダヴィンチ(4314) 同上 314000 314593 800000 +484882 +154.1%------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 1314000 +525757 +68.7%キャッシュ残高 250086 * 売買手数料を含む投資来損益。** 投資金額に対する割合。[追記]☆ ダイエット・パフォーマンス:前月比ほぼ変わらず♪*********************************************************************☆ 皇居(旧・江戸城)桜散策♪東京の桜も満開、いよいよ春本番です♪ 先週土曜日(4月1日)に皇居(旧・江戸城)へ花見に行って来ました♪ やはり桜の時期は、皇居というより、「旧・江戸城」という雰囲気で・・・いつもの如く晴天に恵まれ、桜もちょうど見頃でした♪ まずは竹橋から・・北詰橋門から内堀の芝生に生える桜の光景はいつ見ても良いです♪ 石垣も美しく。(広重の浮世絵みたいですよね) 明暦の大火(1657年)で焼失した天守閣跡です♪お堀に映える桜♪ ☆満開(本丸御殿跡)☆ ☆ユキヤナギも満開でした♪ ☆お堀端の花もキレイに咲いていました♪☆桜田二重櫓(巽櫓)、後ろは桔梗門と富士見三重櫓☆ ☆百人番所(同心、甲賀・伊賀組らの警護詰め所) たまには「江戸」散策も良いものですね♪*****波乱多い今年の相場ですが、4月も全ての面で、皆さん、そして私にとって花咲く良き時節となりますように♪♪♪♪♪☆ 本日の五天王(+アセットI)[終値は4月5日(水)]
2006年04月05日
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こんにちは♪ 自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、3月は前月比+3.8%(現物株時価総額のみ、信用取引分は除く)とようやく僅かですが前月比プラスとなりました。でも、年初来は▲5.4%で、まだマイナス状況(苦笑)。東京も桜が咲き、いよいよ春本番ですね♪ 昨日は皇居(旧・江戸城)に花見に行って来ました♪ 河津桜、下賀茂温泉のみなみの桜もとてもキレイでしたが、皇居(旧・江戸城)の桜もまた良いものです♪今、時間がありませんので、桜も含め・・はずかしながらの報告と反省(苦笑)は、後ほど・・♪♪
2006年04月02日
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こんばんは♪ 今更ですが(苦笑)・・自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、2月は前月比▲8.4%(現物時価総額のみ、信用取引分は除く)、年初来では▲8.8%と、不動産流動化銘柄大幅下落の影響をしっかり受けました(苦笑)。主力銘柄「五天王」ですが、下表の「本日の五天王」から分かるように、2月20日に揃って底値をつけています(データは3月17日現在、株式分割調整株価ベース): 昨年末以来の下落率:アセットI>アーバン>アセットM>パシフィックM>フージャース>ダヴィンチ 昨年来高値からの下落率:アセットM>パシフィックM>アセットI>アーバン>ダヴィンチ>フージャース 年初来安値からの戻り率:アーバン>ダヴィンチ>アセットM>パシフィックM>アセットI>フージャースフージャースの自社株買いニュースは嬉しかったですね♪ 直前に買い増ししておいて良かったです♪♪(フージャースについての投資方針は後ほどまとめて書きます)12月の好調(前月比+48.8%・年初来+360.2%[前年末比4.6倍])から1月はライブドアショック後も前月比▲0.5%となんとか凌いでいましたが、TOPIXにも連続して負け。昨年も2月は唯一マイナスでしたので2月は鬼門!?分散し過ぎMy PF(2月末現在:現物55銘柄、信用のみの銘柄を除く)でも下げる時は皆下げますが、2月は逆行高のトヨタ自動車などの「旧友」銘柄を中心に、好業績の(国際)優良株・下値が固い優待株のおかげで救われた面もありました。キャノン(7751)、日信工業(7203:3月末1:3分割)、ホンダ(7267)、伊藤園(2593:2月末1:2分割)、ファンケル(4971:3月末1:3分割)、郵船航空サービス(9370:3月末1:2分割など不動産流動化関連以外の銘柄を増やしていたことも幸いしたかもしれません。BUT!!やはり順調な昨年の相場感が残っていて、「どんな株でも下がる時は下がる」という当たり前のことを過小に考え、信用取引で逃げるタイミングが遅かったのは(含み益減少)大いなる反省点です。2002年以来、なかなか上がらない・好業績でも下がり続ける低迷相場を経験してきたはずなのですが、新しい記憶の方が勝ってしまったようです。資金面でのリスク管理もまだまだで・・ん~・・日々是反省&修行ですね。2月以降の新規買付ですが、「何でも有り派」かつ優待(モノ・サービス)の魅力に弱い私はまた優待銘柄が中心でした(笑): 1379 ホクト(キノコ♪) 2873 加ト吉(ご飯・・讃岐うどんに変更して欲しい♪) 3861 王子製紙(高利回り) 4689 ヤフー(遅い「ヤフー長者」を目指して試し買い♪) 5405 住友金属(買戻し) 6305 日立建機(コマツも欲しい♪) 7509 アイエー(バリューのお手本銘柄) 7522 ワタミ(野菜♪) 8921 シーズクリエイト(\3000商品・会長のオススメに素直に納得♪) 9993 ヤマザワ(自社特製山形はえぬき米)今後も、基本的に中長期PFに変更はなく、経営方針・業績・財務状況などを検証しつつ「自分にとって」価値ある(バリュー)銘柄を割安な時に買い、「現物は売却せず(長期[又は永久]保有)・信用で適宜利益を積み重ねていく(+現引して現物を増やす)」投資方針に変更はありませんが、各銘柄の業績動向を検証しつつ相場の傾向を加味して割安・高配当の優良株の割合を増やすかもしれません♪ これからも、「確実な利益・資産増加」に繋げるべく、資金・リスク管理を徹底・より効率的な運用を心がけ、一日一日地道に積み重ねていきたいと思います♪保険料・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金した概算数字ですが、以下、パフォーマンス推移です♪(時価総額は現物のみ/信用を含まず・但し信用の含み益は利益に加算・全て手数料差引後の数字・配当・確定利益は含みません):☆ My PF☆ パフォーマンス(前月比) 時価総額 純利益額 (TOPIX)2005年1月末 +15.4% +164% (▲0.3%) 2月末 ▲0.2% + 13.9% (+2.7%) 3月末 +4.1% + 16.0% (+0.4%) 4月末 +9.3% + 48.1% (▲4.4%) 5月末 +6.6% + 25.2% (+1.3%) 6月末 +8.2% + 40.9% (+2.9%) 7月末 +12.6% + 33.4% (+2.4%) 8月末 +1.1% ▲48.0% (+5.7%) 9月末 +14.4% +96.2% (+10.9%) 10月末 +32.6% +92.2% (+2.3%) 11月末 +18.6% +39.9% (+6.3%) 12月末 +48.8% +112.4% (+7.4%)2006年1月末 ▲0.5% ▲24% (+3.7%) 2月末 ▲8.5% ▲69.2% (▲2.9%) 「ピンカス・リベンジ・ファンド」(2005年6月30日~母親の資金の一部を委託運用)買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース(8907)6月30日 450000 450600 499000 +47875 +10.6%ダヴィンチ(4314) 同上 314000 314593 815000 +499882 +158.9%------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 1314000 +547757 +71.6%キャッシュ残高 250086 * 売買手数料を含む投資来損益。** 投資金額に対する割合。[追記]☆ ダイエット・パフォーマンス:前月比ほぼ変わらず♪*********************************************************************☆ 春は来ていました♪3月5日~6日、伊豆に「花見」に行って来ました♪ 寒さで開花が遅れていた修善寺の梅、河津桜、下賀茂のみなみの桜は、全て満開でした♪ 昨年の小田原の桜も本当にきれいでしたが(拙ブログの巻頭に掲示)、晴天にも恵まれ(私は「晴れ女」なのです♪)、梅・水仙・菜の花・桜、全てを満喫してきました♪ 雪をかむった富士山もきれいでしたヨ♪ 伊豆稲取地方に伝わる伝統行事「つるし雛」もとても可愛いかったです♪ 桃や赤い目の兎には「呪力」があると信じられていたそうで、女の子の幸せを祈って好んで飾られたようです♪ 修善寺の梅林と葛城山(山頂の葛城神社で引いたおみくじは「大吉」でした♪)から見た富士山と駿河湾です♪同時に咲いていた水仙(良い香り♪)、菜の花もとてもキレイでした♪ でもなんといっても圧巻は桜、桜、桜です♪ 河津桜もきれいでしたが、下賀茂温泉のみなみの桜は人が少なく、自然の中で静かに桜を楽しめる穴場ですヨ♪ 下賀茂には、温泉・料理・部屋・眺め良しのお気に入り旅館「南楽」がありますが、昔、南楽に泊まった感想などを書いてJTBの「温泉旅館の楽しみ方」という懸賞論文で賞をもらい、賞金でノートパソコンとプリンターを買った恩ある旅館です。来年は南楽にとまって夜桜も楽しみたいナ♪♪河津桜と下賀茂温泉みなみの桜下賀茂温泉みなみの桜・土手風景*********************************************************************☆ 50万アクセス、ありがとうございます♪3月に入って間もなく、拙ブログのアクセス数が50万を超えました♪ ありがとうございました♪ 2月に40万アクセスを超えた後も多くの方々に訪れて頂き、大変感謝しています♪ 日経マネー3月号にも掲載して頂きました。最近は仕事etcに時間をとられ更新が遅くなりがちですが、これからも引き続き宜しくお願いします♪♪*****今年も早3月。来週は公示地価発表(23日午後3時)もありますね。全ての面で、皆さん、そして私にとって花咲く良き時節となりますように♪♪♪♪♪☆ 本日の五天王(+アセットI)[終値は3月17日(金)]
2006年03月17日
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おはようございます♪ 先週は激しい下げでした。持株のトヨタ自動車が上昇したところで砂に水で、My PFも凹んでおります(涙)。こういう大変な時ほど私的に色々時間のとられる出来事が起きてしまうもので、なかなかブログの更新もできませんでした。(コメントのお返事、遅れてゴメンナサイ)相場全体の下げは仕方無いとしても、個々の銘柄についても、目先の動きはファンダメンタル云々の相場ではないですね(勿論、株価は全てを織り込むという考え方もあります)。既にホルダーの皆さんはご存知でしょうが、先週出された主力銘柄の決算内容自体は良かったものの(アーバン「平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結)」、ダヴィンチ「平成17年12月期決算短信(連結)」)、難しい地合です。また、両社とも、決算説明会資料はより分かりやすい説明になっています↓:アーバン平成18年3月期第3四半期決算説明資料ダヴィンチ平成17年12月決算説明会資料個人投資家が得られる情報には限りがありますから、これまでの実績・現在の経済状況などから、会社が資料で述べている見通しで判断するしかありません。時間が無いので詳しい分析はかけませんが、業績等に変化は無いと個人的には考えています。ただ、今は大変難しい判断を迫られている個人投資家も多いと思います。とにかく大事なことは「生き残ること」です。当たり前のことですが、相場には波がありますから、生き残りさえすれば、また様々なチャンスが出てくると思います。☆「マネーの拳」(追記)こんな相場の時に漫画の話は・・と思ったのですが、拙ブログ上の「オススメ漫画」に「マネーの拳」を加えました。東大受験を取り上げた「ドラゴン桜」で人気の漫画家・三田紀房氏によるビジネスの物語です(ビックコミックスペリオール連載中)。主人公であるボクシングで世界を極めた元世界チャンプ・花岡拳(ケン)は、「ビジネスの師」との運命的な出会いを通じ、ビジネスの世界でも再びトップを目指します。倒産しかけた縫製工場を買い取り、アパレル業界に乗り出しますが、様々な困難が・・・。最新号では、勝負を賭けたTシャツ専門店を大手商社が潰しにかかります。当てにしていた宣伝会社の担当者にも出入りを断われ・・絶対絶命。でもケンは呟きます:「泣き言をいってもはじまらない・・」トリノ冬季オリンピックでメダルの取れない日本の如く「また(駄目)か・・」と思うような下げが続き、泣き言(何故にフージャース¥414000!?・アーバン\7000割れ!?←出来高4075400株は上場来最高記録!?)も言いたくなります(苦笑)。でも、残念ながら、言ったところで何も変わりません(涙)。東証の対応に文句をいってもいいですが、現状を見る限り直ぐに改善がなされるとはとても思えません。やはり自分の現状を省み、自分にとっての最善の策(売り、買い、様子見など)を冷静に実行するしかないですね♪☆ 紀文フードケミファ一部上場♪(追記2)「旧友」銘柄の一つ、紀文フードケミファ(東証二部4065)が一部昇格&上場記念配当で増配♪ でもこの地合では好材料も関係なさそうですね・・・優待株は「プレゼント付高利回り預金」代わりだから下がらなければいいです(苦笑)。
2006年02月20日
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こんばんは♪ 今日2月5日(日)はお昼からエンジュクさんのセミナー「お金が勝手に稼いでくれる!100万円からはじめてフリーランチ投資家になろう!セミナー」に行って来ました♪エンジュクさんでは、「割安・成長株投資研究会」で私もレポート等を書かせて頂いておりますが、今日のセミナーは、お世辞ではなく本当に凄く良かったです♪第一部「国際分散投資入門」では膨大なデータ検証による結果に基づく市場全般・トレンド等について、第二部「戦略の立て方」では景気・株価・金利・為替などのサイクルを検証して現在取るべき投資方針について、第三部「今という時代」ではより実践的な現状分析と具体的な投資戦略について、お話を伺いました。講師の岡崎良介氏は、伊藤忠商事、野村證券投資信託委託(現:野村アセットマネジメント)、日本バンカーストラスト信託銀行(現:ドイチェ信託銀行)を経て2004年にフィスコアセットマネジメントの設立に参画、運用担当取締役CIO(運用最高責任者)で、年金・投資信託・ヘッジファンドの運用に長く携わってきました。膨大なデータ・理論検証に加え、ファンドマネージャーとしての長い経験、そして自らの投資経験も豊富で、実践的なお話は大変参考になりました。世の中に沢山いる、理論は立派でも実経験の伴わないエコノミスト・評論家の方々とは全然違います(笑)。レベルは全く違いますが、大手商社→金融界という経歴が自分と似ているので少し嬉しかったです♪ でも一番嬉しかったのは、自分の資産運用ポートフォーリオ(PF)の方向性がほぼ妥当であることを確認できたことです。あくまでも現時点の投資戦略ですが、日本株・外国債券・外国株の3資産のPFを中心に、資産全体を分散投資と時宜に応じた機動的な投資(私の場合は現時点では不動産および不動産流動化銘柄・資源株・設備投資関連などの個別株投資)に分けて運用していくものです♪(勿論、絶対正しい、というものではありません)資金の小さいうちは集中投資が資金を殖やす最も効率的な資産運用方法で(但し正しい銘柄選択が絶対条件)、分散投資は資産家が資産を減らさないための安定的な資産運用法ですが、明日何が起こるか分からないので、100%日本株に投資することは私には出来ません☆☆ もっとも・・資産全体における配分では日本株への投資比率が相当高まっているので実質的にはかなり集中投資になっていますが(苦笑)。セミナーの後は、親しい投資仲間の皆さんと楽しいお茶タイム♪ 「今日のセミナーは良かった」「岡崎氏はデータをきっちり踏まえた上で実際の投資経験も豊富だから凄く参考になった」と4人の意見は一致しました♪ また機会があったら岡崎氏の話を是非、聞いてみたいと思います♪ 兄夫婦からもらった「ゆず」。良い香りです♪ 自家製ゆずの蜂蜜漬けを造りました・・美味しかったです♪♪
2006年02月05日
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