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ということで日本株を少し売りましたが、予想外に中小型株はしっかりしている感じですね。
2011.01.28
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1.暫くは日本中小型バリュー株偏重のPFを継続ただし、やはり北朝鮮とか中国とか怖いので新規の資金はできるだけ入れない。2.今年はドル高を予想、ということで徐々に外国株を増やす。まあ、DVY, SDY,DTH, KXIとか個別ならダウの犬、テレコムでしょうか?3. エマージング株,現在外国株の37%だが年末には30%くらいにはしたい主に中国株を漸減することで。4.日本株のTOB,MBO狙いは継続。イオンの子会社群のことがあるんで単純に親子上場廃止といった政策は出てこないと思うけど、当面この流れは続くのでは? ということはプロネクサスとか苦しそう?5.IPO、そろそろ復活しても良さそうな気も6.コモディティがどこかで安くなってくれれば買いたいが2年連続で上昇した後なので、今年は結構厳しいかもしれない。特に、エコノミストの年末の日経平均予想12000円とかばかりなのがかえって不気味。ただ、大衆もそろそろ低い預金金利と高配当株とのギャップに気づくのではないかなと思っている。
2011.01.08
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まだ今年の投資方針とか書いていなかったのですが、いきなり保有株のTOBが発表されました。今回は日本株ではなく米国株。プレミアムは20%程度ですが、幸先よいスタートとなりました。保有米国株のTOBはInBevによるバドワイザー買収以来となります。
2011.01.05
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日本株)新規買い ポーラオルビスホールディングス 富士変速機 京王ズホールディングス買い増し シャルレ フジ・コーポレーション 東京デリカ ベネフィット・ワン 部分売却 ノーリツ鋼機 菱洋エレクトロ 売り切り 東部ネットワーク WDB JPNホールディングス ケア21 パフォは日本株が+6.9%くらいで、年初来では日本株は+16.4%くらいとなりました。配当を含めればあとプラス3%くらいでしょうか。インカムゲイン重視で、優待も狙った分散型のPFですのでまずまずといったところか、或はTOBやMBO関連が5銘柄あったわりにはいま一歩というところかもしれません。外国株は今月はドルベースで+8.1%、年初来で+13.3%となりS&P500並みの数字となりましたが、円高で(-12.5%)で相殺されました。昨年度末のリスク資産アセットアロケーションは日本株 54.4%外国株 18.2%外国債券 22.9%日本債券 4.3%コモディティ 1.5%外国REIT 0.2%となっており、日本株にやや偏重しています。
2011.01.03
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