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昨年の一時期私の超主力株だったナルミヤ・インターナショナル(3364、JQ)から優待の自社オリジナルギフトカードが届きました。 ナルミヤ・インターナショナルの現在の株価は48500円、ZAI6月号理論株価39374円、PBR0.57、来期予想PER31.18、株主持分比率73.7%といったところで、相変わらず利益水準は低いですが、1株保有で配当3000円と優待券5000円分(ヤフオク平均落札価格は額面の90%)を戴けるので、総合利回りは15.5%と高水準です。 ナルミヤは社長さんも交代し、新体制下で不採算店舗の閉鎖を加速させています。3月月次は対前年比で既存店が+92.3%と未だ復活の兆しはありませんが、財務状態は良好ですし、メゾピアノなど高い人気と戦闘力を維持し続けているブランドも保有しています。 私としては、優待と立ち直りの瞬間が来ることを楽しみにのんびりと業績推移を眺め続けています。
Apr 28, 2008
本日、国内間仕切り業界トップで、私の大好きな名証2部銘柄でもあるコマニー(7945)へ、久しぶりに参戦しました。 コマニーは前期業績を1月28日に下方修正していたのですが、4月16日になってまさかの再度の下方修正を発表しました。株価のほうも当然のように大きく下がっていたのですが、大体落ち着いてきたようなので本日の再参戦となりました。 現在の株価は1069円、ZAI6月号理論株価1921円、PBR0.50、予想PER11.45、株主持分比率73.8%でキャッシュリッチ、配当利回り2.6%、総合利回り4.5%で、優待は100株保有で3月株主に1000円相当のクオカード、9月株主に1000円相当の図書カードです。 優待内容が3月と9月で変則的なのは、間仕切り業界2位の宿命のライバル、小松ウォール工業(7949)の優待内容をまるまるパクったからです。 小松ウォール工業の方は東証1部銘柄ですし、指標的にも現在の株価1293円、PBR0.57、予想PER12.7、株主持分比率84.1%で有利子負債0の鉄壁の財務、配当利回り2.7%、総合利回り5.1%と魅力的な水準なので、もしも保有されていない優待族の方がいらっしゃったら、コマニーと合わせて「間仕切りライバル、セット買い」を検討できる株価水準なのではないかとも思うのですが、いかがでしょうか?
Apr 23, 2008
今日は久々のお休みで、いちご狩りに行ってきました。採れたてのいちごは瑞々しくてとっても美味しかったです。 さて、果物優待株というとパレモ(2778)、大黒天物産(2791)あたりをすぐに思いつきますが、私はしばらく前から大黒天物産の買い増しのタイミングを計り続けています。 大黒天物産は果物大国の岡山県を地盤とする食品ディスカウントストアチェーンで、 店内には他の大手スーパーでの売れ残り品(?)がダンボール剥き出しで格安で積み上げられており、妙な活気があります。例えば、 この「キリン ヌーダ」という商品は他のスーパーでは見かけたことがないものでしたが、大黒天物産のお店の片隅に1本50円で売っていました。 大黒天物産は現在の株価は638円と5月優待が近いためかなり上昇してしまいました。PBR1.07、予想PER6.95、配当利回り1.9%、総合利回り5.0%(優待は100株保有で2000円相当の産地直送果物、昨年は採れたてのピオーネでかなり美味しかったそうです)といったところです。 指標的には格別の割安感は無く、かつこの数年の急激な成長戦略が裏目に出て既存店売上高が伸び悩み、そのテコ入れのために一時的に新規出店を凍結したことから株価は一昨年のピークの2割弱の水準となっていますが、店内の商品はどれも驚くほど安く、この価格設定で利益を出せるのならば、新規出店再開後には再び大化けする可能性も0ではないと見ています。 とりあえず5月の優待果物を楽しみにし、権利落ち後に安いところがあれば買い増しを狙っていきたいと考えています。
Apr 20, 2008
先日、日記のコメント欄でたいこもちさんに割安感を御指摘頂いた、中堅化学機械メーカーの巴工業(6309、東1)へ本日参戦しました。 現在の株価は1007円、ZAI5月号理論株価1673円、PBR0.62、予想PER6.88、株主持分比率53.4%、配当利回り3.5%と指標的にもまずまず割安ですし、なにより貴重な4月優待銘柄でもあります。優待は100株保有でワイン1本です。 巴工業は3月3日にまずまずの1Qと同時に優待新設を発表していたのですが、新設直後に株価が急騰したこともあり、私は「うーんちょっと買いにくいな。その内株価が落ち着いたら買おう」と思ったきり、仕事が忙しいこともあったのかその存在を忘れてしまっていました。 ただ、たいこもちさんに御教示頂いて改めて見てみると非常に良い銘柄だったので、早速の本日の参戦となりました。4月優待銘柄は数が少ないこともあり巴工業はピカピカ輝いて見えますね。優待ワインを楽しみにホールドして行こうと考えています。
Apr 14, 2008
転職により、4月に入って新しい仕事に挑戦中で悪戦苦闘しています。業務に慣れるまでこれから3ヶ月位はのんびり更新となるかもしれませんが御了承下さい。 さて今日はポートフォリオのウェイト順の11位から20位です。 11位 4653 ダイオーズ 優待株12位 2408 KG情報13位 5982 マルゼン 優待株14位 8008 F&Aアクアホールディングス 優待株15位 6875 メガチップス 優待株16位 7646 PLANT17位 4339 スターキャットケーブル・ネットワーク 優待株18位 2228 シベール 優待株19位 9832 オートバックスセブン 優待株20位 7616 コロワイド 優待株 11位で、以前バリュー株投資家の方々にも人気のあったダイオーズですが、円高に伴う為替差損の発生で業績下方修正を発表しました。バリュー株としての輝きは失っている状態ですが、大きな段ボール箱にぎっしりの優待内容(300株保有で100杯分のレギュラーコーヒー)は素晴らしく、我々優待族にとっては依然として魅力的な銘柄であると考えています。 20位で、指標的には失神しそうなほど割高な、居酒屋中心の直営飲食店チェーンのコロワイドは不気味なほど株価は安定しています。500株保有で戴ける年間40000円相当の優待券が利いている訳ですが、他の優待バリュー株が大きく値を崩している中、コロワイドの株価の堅調さは異彩を放っています。株式投資の世界は本当に奥深いですね。
Apr 12, 2008
私の街では桜が満開で、今日これからお花見に出かける予定ですが、 その前に本日現在のウェイト順のポートフォリオ1位から10位をまとめておきます。 1位 2762 三光マーケティングフーズ 優待株2位 7509 アイエー 優待株3位 7559 GFC 優待株4位 4916 ノエビア 優待株5位 2777 カッシーナ・イクスシー 優待株6位 7508 G-7ホールディングス 優待株7位 8287 マックスバリュ西日本 優待株8位 2702 日本マクドナルドホールディングス 優待株9位 4679 田谷 優待株10位 9791 ビケンテクノ 隠れ優待株 PF1位の三光MFからは待望の優待券が届いています。 私が三光MFを主力にしているのには、 1.指標的に割安で財務状態も強固である。2.総合利回りが高い。3.同業他社に較べて店舗の戦闘力が高い。4.まずまずの成長力を維持している。 など色々な理由があるのですが、それ以外にも新業態の定食屋の「三光亭」が数年後に化ける可能性があるのではないか?という期待も持っています。三光亭はFC展開が遅れている関係で近くには無いのですが、時間を見つけて旅行がてら優待券で食べに行ってみるつもりです。 PF5位にはイタリア、カッシーナ社の家具輸入販売のカッシーナ・イクスシーが登場しています。カッシーナの商品はどれも馬鹿高く、法人かよっぽどのお金持ちでもない限り普通の感覚では手が出ない値段付けですが、株の方はそこそこ割安で私はしばらく前から、 「カッシーナで買えるのは株だけ」 と感じています。 現在の株価は8080円、ZAI5月号理論株価8902円、PBR0.60、予想PER12.5、株主持分比率48.5%、配当利回り2.5%で、優待は10株で5000円相当の自社取扱商品、100株で50000円相当の商品もしくは優待券となります。 ↑100株優待品のイクスシー(カッシーナの廉価版ブランド)の椅子。 優待券の方のヤフオク平均落札価格は額面の75%前後で、総合利回りは6.8%とまずまずです。 カッシーナはユーロ高とどうにも定まりきらないブランド政策(廉価版ブランドの位置づけが不明確)のせいでこの数年業績は厳しいですが、とにかく知名度は抜群ですし、懸念材料だった訴訟問題も収まりましたし、これからも業績復活の日まで粘り強く応援していきたいと考えています。
Apr 6, 2008
7月優待銘柄で、鋼製物置首位の稲葉製作所(3421、東1)へ本日参戦しました。ここはもう何年も前から購入候補だったのに何故か今まで一度も縁がなかったので、ようやく参戦できて嬉しいです。 稲葉製作所は「100人乗っても大丈夫」というCMで有名ですが、このところ株価の方は大丈夫ではありません。改正建築基準法による戸建て住宅着工減少を受けての物置需要の急落、原材料高もあり、利益も株価も急落しています。 現在の株価は1084円、PBR0.55、予想PER27.4、株主持分比率72.4%、配当利回り3.0%、総合利回り4.8%で、優待は100株保有で7月株主に2000円相当の地域特産品もしくは自社オリジナル図書カードです。 財務状態が良く低PBRで私好みの銘柄ですが、最近この手のいわゆる「サカキ銘柄」はマクニカ(7631)、スルガ(7874)、昭文社(9475)などどこも株価ボロボロではあります。まあ、業績回復の日が来るまで優待を楽しみにのんびりとホールドして行こうと考えています。
Apr 2, 2008
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