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2014/01/27

たけびし---東証2部銘柄で、利回り4.16％

テーマ：卸売業(846)

カテゴリ：卸売業

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9

【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も４割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

【連結事業】FA・デバイス65(3)、社会・情報通信35(2)

【最高益】半導体投資の回復基調受け好採算の製造装置向けＦＡ出荷が下期上向く。海外産機向けデバイス、太陽光用パワーデバイスも順調拡大。最高純益更新。15年３月期は半導体装置関連が伸長。連続増益。

【欧　州】14年１月バンコクに子会社設置に続き、早ければ今期末にも欧州拠点設置を検討。自動車分野狙う。放射線治療器は今上期出荷５台に対して下期10台目指す。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、たけびし（7510）について書かれたもの。
持株ではないが、興味があるので、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　48,564
2011年3月期　63,261
2012年3月期　63,388
2013年3月期　61,127

で、前期は減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　65,000（+6.3％）
営益　 1,920（+11.2％）

純益　 1,150（+9.5％）
1株益　78.15円　

次に、２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+7.2％
営益　+3.6％

純益　+6.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　17円・－－－－－・21.8％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　1,716名<12.9>
・株主数　2,167名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　502・△452・△256・2,350
24年3月期　340・△87・105・2,717
25年3月期　900・△459・△256・2,930

☆24年3月期の財務ＣＦの主な要因は、借入増。

次に、株価と指標を見てみる。

現在値は、770円
予想PERは、9.85倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、2.21％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.16～4.81％
（配当：1,700円、優待：1,500～2,000円のクオカード）

10枚保有時の予想総合利回りは、2.53～2.66％
（配当：17,000円、優待：2,500～3,500円のクオカード）

ＧＭＯによる理論株価比は、36％割安