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2019/06/26

イハラサイエンス(5999)---国内外ともに半導体・液晶業界向けクリーンバルブ下落。建機用、工作機械用継ぎ手、配管システムの伸びで補えない。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が138.1％、5期前比が162.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が150.7％、5期前比が180.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が156.3％、5期前比が186.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,196

2015年（平成27年）3月期　1,746
2016年（平成28年）3月期　1,976
2017年（平成29年）3月期　2,509
2018年（平成30年）3月期　3,354
2019年（平成31年）3月期　3,389

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　24円・245百万円・25.8％・2.5％
29年3月期　35円・357百万円・20.6％・3.3％
2018年3月期　45円・461百万円・18.4％・3.5％
2019年3月期　45円・461百万円・18.6％・3.0％
2020年3月期　46円　　　

・1,587名<17.9>・17.0％・58.4％
・1,737名<18.3>・17.8％・57.0％
・1,729名<18.9>・19.7％・58.3％
・1,862名<19.3>・19.8％・56.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　373億円・52億円・30億円
2018年12月発売号　277億円・52億円・26億円
2019年06月発売号　193億円・61億円・24億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　59.6％・718.73円・0円・342
25年3月期　65.5％・767.38円・0円・1,372
26年3月期　68.6％・843.36円・0円・97
27年3月期　72.1％・921.18円・0円・1,334
28年3月期　64.4％・1,004.21円・0円・939
29年3月期　68.9％・1,164.87円・0円・1,600
30年3月期　64.8％・1,388.08円・0円・1,345
31年3月期　72.4％・1,569.57円・0円・3,261

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　14,000,000・2,318,634
25年3月期末　14,000,000・2,318,681
26年3月期末　14,000,000・2,227,516
27年3月期末　14,000,000・2,227,635
28年3月期末　14,000,000・3,777,672
29年3月期末　14,000,000・3,777,874
30年3月期末　14,000,000・3,742,657
31年3月期末　14,000,000・3,741,685

次に、株価と指標等を見てみる。

6月21日の終値は、1,328円
予想PERは、7.37倍
実績PBRは、0.85倍
予想利回りは、3.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,977円。（事業価値2,536円+財産価値688円-有利子負債248円）
・理論株価比は、44.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.5
【上場】1963.6

【特色】産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

【連結事業】継手61、バルブ12、商品1、配管システム26 <19・3>

【下　降】国内外ともに半導体・液晶業界向けクリーンバルブ下落。建機用、工作機械用継ぎ手、配管システムの伸びで補えない。償却費増。材料高一服、外注費の減少でもこなせず営業減益。会社計画楽観的。

【自己株】総会決議を条件に、岐阜工場周辺の山林保護活動を行う当社出捐財団へ自己株30万株を１株１円で割り当て。知名度引き上げ採用に活用。静岡新工場７月完成。