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March 29, 2007
カテゴリ： 個別銘柄
元気出していきましょう。ヒューマン・ヘルスケアの エーザイ
■会社概要
自社品比率高い。神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。海外比率高い。
■経営成績の推移
■売上高と営業利益率
売上高は年々伸びている。営業利益率はほぼ横ばい。
■キャッシュフローの状況
基本的に営業CFの範囲で投資を行い、毎年現金同等物が増えている。
■企業価値
■事業素質
業界としては、薬価改定や特許、ジェネリック医薬品との戦い。市場は国内はともかく海外は今後も伸びていくので、海外比率の高いエーザイにとっては相対的にプラス。
■2007年3月期実績＆計画
■2006年3月期実績（参考）
2月に上方修正を行っている。計画通りになるかと。
■まとめ
個人的に企業合併はかなり負のシナジーがあると考えており、独自路線を走る点はプラス評価。
エーザイの強みは下の参考リンク1が参考になると思います。
指標的には既にそれなりに評価されている。、売買判断は同業比較してから考えます。
参考リンク1
参考リンク2
次は武田の予定。
この記事を見た人は10分以内にバナーをクリックしてください。
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です。
↓↓↓
■会社概要
自社品比率高い。神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。海外比率高い。
■経営成績の推移
■売上高と営業利益率
売上高は年々伸びている。営業利益率はほぼ横ばい。
■キャッシュフローの状況
基本的に営業CFの範囲で投資を行い、毎年現金同等物が増えている。
■企業価値
■事業素質
業界としては、薬価改定や特許、ジェネリック医薬品との戦い。市場は国内はともかく海外は今後も伸びていくので、海外比率の高いエーザイにとっては相対的にプラス。
■2007年3月期実績＆計画
■2006年3月期実績（参考）
2月に上方修正を行っている。計画通りになるかと。
■まとめ
個人的に企業合併はかなり負のシナジーがあると考えており、独自路線を走る点はプラス評価。
エーザイの強みは下の参考リンク1が参考になると思います。
指標的には既にそれなりに評価されている。、売買判断は同業比較してから考えます。
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Last updated
March 30, 2007 02:31:00 AM コメントを書く
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