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September 24, 2006
カテゴリ： 株式投資全般
為替関係の話題が続きましたので、今日は株式の話題で。
竹田和平さん銘柄として有名な、ご存知、ウライ(2658)です。
ご存知の方も多いと思いますが、主要取引先の「京都たけうち」が８月末に
倒産して、大変なことになっていますね。
竹田和平さんクラスの投資家なら、どうということはないのでしょうが、
我々弱小投資家なら、持ち株にこんなことが起こると大事件です。
（moneytree7も、400円くらいまで下げてきたとき、ちょっと「買おうかな・・」と
思っていて、結局買わなくてセーフ！だったのですが、やばかった・・）
周知されている、たけうちからの回収不能可能性の額は、 10.36億円
18年3月期のB/S上の売掛金は 28.78億円 ということですから、
じつに 36％ に上るというわけですね。
取引先すべてが掛売りでもないでしょうから、少々強引な推論かもしれませんが、
ウライの売上げのうち、３５％くらいは「たけうち」向けなのかもしれません。
と、考えると今後の業績は、推して知るべきところとなりそうです。
（売上げ、営業利益は、従来予想の７掛け・６掛けで見ておくべき）
現在、株価は307円と金曜日に少し切り返しました。
しかしながら、今後はまだ予断を許さない状況なんだと思います。
（2004/2月以降この銘柄が飛躍する前の定番位置270円くらいにまだ達していません。）
というのを改めて思い知らされるケースでした。
なお、きもの業界では、
京都きもの友禅(7615)の既存店受注高の推移を見ると、今年度に入ってから、
前年割れが続いており、この業界、苦戦の状況のようですね。
（これにつれて、京都きもの友禅の株価もじりじり下落中。）
高くないので120,000円くらいまで落ちてきたら、検討してみたい銘柄ではあります。
（売上高営業利益率がとても高く(20%くらいもある！）、おいしい商売なんだと思います。）
日本和装ＨＬＤ(2499)は、ＰＢＲがべらぼうに高く（約６．９８！）、こちらは買う気は
起こらないです・・。
＃と、ここまで書いておいて、その後・・
ウライのB/Sを見ると、売掛金のほかに、受取手形53.96億円というのも
ありますので、たけうちの比率は上記で書いたほどではないのかもしれません。
早とちりしたかも・・(^^;
竹田和平さん銘柄として有名な、ご存知、ウライ(2658)です。
着物卸の会社です。
ご存知の方も多いと思いますが、主要取引先の「京都たけうち」が８月末に
倒産して、大変なことになっていますね。
竹田和平さんクラスの投資家なら、どうということはないのでしょうが、
我々弱小投資家なら、持ち株にこんなことが起こると大事件です。
（moneytree7も、400円くらいまで下げてきたとき、ちょっと「買おうかな・・」と
思っていて、結局買わなくてセーフ！だったのですが、やばかった・・）
周知されている、たけうちからの回収不能可能性の額は、 10.36億円
18年3月期のB/S上の売掛金は 28.78億円 ということですから、
じつに 36％ に上るというわけですね。
取引先すべてが掛売りでもないでしょうから、少々強引な推論かもしれませんが、
ウライの売上げのうち、３５％くらいは「たけうち」向けなのかもしれません。
と、考えると今後の業績は、推して知るべきところとなりそうです。
（売上げ、営業利益は、従来予想の７掛け・６掛けで見ておくべき）
現在、株価は307円と金曜日に少し切り返しました。
しかしながら、今後はまだ予断を許さない状況なんだと思います。
（2004/2月以降この銘柄が飛躍する前の定番位置270円くらいにまだ達していません。）
というのを改めて思い知らされるケースでした。
なお、きもの業界では、
京都きもの友禅(7615)の既存店受注高の推移を見ると、今年度に入ってから、
前年割れが続いており、この業界、苦戦の状況のようですね。
（これにつれて、京都きもの友禅の株価もじりじり下落中。）
高くないので120,000円くらいまで落ちてきたら、検討してみたい銘柄ではあります。
（売上高営業利益率がとても高く(20%くらいもある！）、おいしい商売なんだと思います。）
日本和装ＨＬＤ(2499)は、ＰＢＲがべらぼうに高く（約６．９８！）、こちらは買う気は
起こらないです・・。
＃と、ここまで書いておいて、その後・・
ウライのB/Sを見ると、売掛金のほかに、受取手形53.96億円というのも
ありますので、たけうちの比率は上記で書いたほどではないのかもしれません。
早とちりしたかも・・(^^;
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Re:ウライ(2658)のケースに学ぶ(09/24)
ごぅよん
さん
以前、京都きもの友禅の月次がよかったのを覚えています。
だから、昨年株価がすごく上がっていました。
ポイントも月次がよいので、昨年一気に株価が上がりました。
今年は、なかなか上がらないですね。
(September 24, 2006 10:26:23 AM)
だから、昨年株価がすごく上がっていました。
ポイントも月次がよいので、昨年一気に株価が上がりました。
今年は、なかなか上がらないですね。
(September 24, 2006 10:26:23 AM)
Re[1]:ウライ(2658)のケースに学ぶ(09/24)
moneytree7
さん
ごぅよんさん
コメントありがとうございます。売り上げには流行りすたりがある、ということでしょうかね。
（単価高くて日常品でないですからね）
京都きもの友禅は前回上げの初動段階で、買おうかどうか迷って買わず、悔しい思いをしました。
ホルダーの人には申し訳ないですが、”買える”価格まで下がってきて欲しい～、と願っています(^^; (September 24, 2006 10:53:21 AM)
コメントありがとうございます。売り上げには流行りすたりがある、ということでしょうかね。
（単価高くて日常品でないですからね）
京都きもの友禅は前回上げの初動段階で、買おうかどうか迷って買わず、悔しい思いをしました。
ホルダーの人には申し訳ないですが、”買える”価格まで下がってきて欲しい～、と願っています(^^; (September 24, 2006 10:53:21 AM)
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