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2006年09月の記事
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ジム・ロジャース
今朝のモーニングサテライトでジム・ロジャース氏がインタビューに答えていた。ＢＲＩＣＳについて。中国→２１世紀の主役ブラジル→資源が豊富だから、まあ良いロシア→今もダメだし今後もさらにダメインド→投資対象外う～む、衝撃的だ。ＢＲＩＣＳなる言葉はＧＳが作り出した造語だと思ったが、ＧＳとジム・ロジャースなら、ジム･ロジャースの方が正しいような気がする・・・。今朝の番組では述べていなかったが、氏は自分の娘にも中国語を学習させているほど、中国を本命視している。ところで、氏は同インタビューで資源について強気のコメントを述べていた。原油は今後、１００ドル、１５０ドルに達する可能性があると・・・。しかし、それが現実となった時、果たして世界経済はどうなっているのだろうか？まあ、疑問はありつつも、カリスマの預言に従って、今日、私はポートフォリオの見直しを行った。とりあえず、17%ほど利益が乗っていた「ソシエテ-ＳＧロシア東欧株ファンド」を解約。ＡＯＣホールディングスを仕込んだ。だが、インドが投資対象外というのは、日々日経新聞を読んでいる限りにわかには信じ難い。日本の自動車メーカーはインドに相当な投資を行っている。ロシアも同様だが、確かにロシアは国としてどこか信じられない部分がある。だがインドは、ＩＴ産業から見ても有望な技術者を輩出している国である。と言うことで、手持ちの「ＨＳＢＣインドオープン」は、追加投資は行わないが、保留とした。
2006年09月08日
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株の銘柄スクリーニング
株の銘柄選択基準は、時々で変えているが、今持っている銘柄の選択基準は次のようなものである。１．連結PERは今期予想ベースで15倍以下２．年初来安値からの10%以下の上昇３．年初来高値まで戻した場合、現値から1.7倍以上になる４．市場は問わず５．業績の下方修正などの明らかな理由で下げている銘柄は除外６．流動性が極端に低い銘柄も除外これに、年初来安値をロスカットラインとして用いている。問題は利益確定ラインである。基本的に、ロスカットは明確にしているのだが、利益確定は不明確なまま持っていることが、私の場合は多い。先日、旅行に行っている間に所有銘柄が理由不明で20%近く上げた様なのだが、原因不明なままで、今日あたり、暴騰前の株価に落ち着きつつある。取引時間中に板を見ていて、かつ、原因不明な上げに遭遇した時にはとりあえず、利益確定するのだが、今回は完全に収穫のチャンスを逃してしまった。これからは、丸1日株価をチェックできない時は、その前に利益確定の注文も出しておこうかな。さて、日経平均、ちょっと調整気味である。上の条件で選んだ銘柄だが、二部銘柄か店頭銘柄が主となっている。バランス合せのために、メジャーな株をポートフォリオに加えたい。そこで私が活用しているのが、日興コーディアルのレーティングである。外資系証券会社、GSやMS、ML等のレーティングを知ることができればよいのだが、フィスコの銘柄情報を通じてしか、私のような弱小投資家は情報を入手できないので、影響力は小さいが、無料で手に入る日興コーディアルの情報を利用している。で、どのように使っているか・・・私の場合、PER15倍は必須のスクリーニング項目である。なので、他の情報ソースと組み合わせても、投資するセクターはおおよそ決まっている。まあ、ともかく、日興コーディアルが提示しているターゲットプライスと現値の乖離が大きい銘柄で、かつPER15倍以下の銘柄が、私が選ぶメジャー銘柄のスクリーニング条件である。ロスカットはロウソク足で節目になっているところ、そして、このスクリーニング方法では、目標株価が提示されているので、それを一応の利益確定ラインとしている。このスクリーニング方法の成績は、まあまあ良い。ただ、このスクリーニング方法で銘柄を探す時が、そもそも日経平均が不調の時なので、多少銘柄選択が誤っていても、利益を取りやすい、と言う見方もある・・・。
2006年09月07日
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軽井沢
久しぶりに妻と旅行に行った。私には2歳になる子どもがいるのだが、これが生まれてからと言うもの、なかなか泊まりで出かけることが出来なくなった・・・。今回の行き先は軽井沢。泊まったホテルはホテルグリーンプラザ軽井沢。グリーンプラザ系のホテルは外観がおしゃれである。高校時代、友人たち（野郎ばかり）と行っていたスキー旅行では小汚い民宿しか泊まれなかったので、白馬や上越国際のホテルグリーンプラザに泊まっている宿泊客が羨ましかった・・・。その後、スキーをやらなくなったので、憧れのホテルグリーンプラザも記憶に埋没していたが、久々に一泊でどこか出かけよう、と言うことで、今回思い出した。で、念願の？ホテルグリーンプラザ、今回は軽井沢であるが・・・外見はやはり美しい。しかし内装は普通と言うところだ。外装ほどのこだわりはない、と言う感じかな。今回の日程では、宿泊客に幼稚園未満と思われる子連れの客が多かった。館内はバリアフリーが行き届いていて、ベビーカーも楽々と言う感じである。リゾートホテルは一般的にそうなのか解らないが、ここは館内浴衣歩行OKである。私どもが泊まった部屋は和洋室。畳4畳半とツインのベッドルームが段差なしで続いている部屋だった。畳の方には3人眠ることができるらしい・・・押入れに3人分の布団があった。部屋で気になったことが1つ・・・タバコ臭い。禁煙して4年くらいになるが、う～ん・・・最近旅行行ってなかったからな～。ホテルってこの程度の匂いは付いているんだったっけか？ともかく、家に帰ってきても、自分の髪にタバコの匂いが残って気になった。まあ、最悪のポイントはそれかな。食事は、夕食、朝食ともバイキングの宿泊コースを予約していたのだが、夕食のバイキングに関しては、大人のみのグループの場合、「普通のバイキング」と「メインディッシュのフランス料理1品と品数は減るけどフレンチなバイキング」の選択肢が現地で提示された。迷ったが、後者を選択する・・・これは結構いい選択肢だったかな。何と生ピアノの演奏付きのバイキング。品数も思っていたほど少なくない。お子様がいないので、落ち着いた雰囲気でバイキングを楽しめた。で、朝食の方。離乳食がメニューとしておいてあったのには驚いた。品数は朝食のバイキングとしては十分・・・。ホテル自家製の焼きたてパンとかあるとなお結構だが。まあ、そんな感じでホテルは楽しめた。軽井沢・・・1日目は天気もギリギリ良かったのだが、2日目は曇りと薄い霧。高原で、視界が悪いと景色は楽しめないし、これと言った史跡があるわけでもないので、2日目は午前中に現地を出発した。そ～だな～、多分軽井沢に行くことはもうないかな～、現地に別荘でも買わない限り(笑)。
2006年09月06日
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オプションの売り戦略
オプションと言う金融派生商品がある。いつか説明するかも知れないが、今日は説明はしない。興味をもたれた方は勉強されると良いだろう。この本あたりがお勧めである。私は税引き後、年利15%を目標に資産を転がしている。色々な投資手法がある。不動産を投資の選択肢として選択できれば、良いのだが、まだそこまでの資金がない。15%というのはなかなか敷居が高い。出るときもあれば、出ないときもある、などと言う次元ではなく、私は安定して15%の利益を確保したいと思っている。株をキャピタルゲイン狙いで売買すると、利益の振れが大きい（テクが低いせいもあるが・・・）。かといって、純粋なインカムゲイン、つまり配当金だけで15%はあり得ない。そこで、一時期、使っていた手法が、日経225のオプション売り戦略である。オプションの売りは、利益の上限が確定しているが、利益を確保しやすい・・・。去年の夏以前、日経平均は随分長い間、12000円の壁を超えられずにいた。まさにオプション売りにはもってこいの条件であった。しかし、オプションの売り、特に株価指数オプションの売りは時に重大な損失をもたらす。というのを身をもって経験した。まあ、市場から退場させられるほどのダメージではなかったが、以来株価指数オプションを売ろうなどと言う気は失せた。株価指数オプションはダメでも、個別株のオプション売りなら良いのではないか？と考えて、国内の個別株オプションの売買状況や、取扱証券会社を調べたが、どうにも・・・。極めてマイナーであることは確認できた。日本がダメなら、アメリカで・・・と、とりあえず、アメリカのE*Tradeに口座を設けて、個別株のオプションを売ってみたが・・・。やり始めて解ってきたのだが、個別株オプションを低いリスク、具体的には、カバードコールか、権利行使されても現物を買い取れるレベルでのプットの売りでは、年利せいぜい6,7%くらいでしか取れそうにない。日々の株価の値動きを予測して激しく売買をしていけば、さらに高い利率を上げられるだろうが、激しく売買できるほど英語に長けているわけではない。と言うことで、とりあえず、アメリカに行けば何とかなるんじゃないかと言う甘い目論見は砕け散った。さて、次は何をしよう・・・。
2006年09月04日
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ネットオークション
ネットオークション、引き続き出品しているが、全く入札して頂けない。よくよく考えてみると、ネットでモノを買うと送料というものがかかる訳だ。当たり前なのだが、今更気が付いた。要するに、モノが安いものだと幾ら定価の半値以下で売っても、送料を入れると店頭で買ってしまう方が安くなってしまうのだ。う～む・・・。いかに送料を安く抑えるかが鍵だな～。ところで、郵便局発送の定形外郵便、これって定額で全国どこでも届けてくれるようだが、どうなんだろう？これで送れるのであれば、お客様から見たトータルコストが抑えられるのだがな～。
2006年09月02日
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