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2012/11/12

三光マーケティングフーズ---東証2部銘柄で早くも下方修正、利回り5.55％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【決算】6月
【設立】1983.2
【上場】2003.3

【特色】都内軸に低価格居酒屋『金の蔵Ｊｒ．』等を直営展開。焼牛丼『東京チカラめし』が出店の柱に

【単独事業】飲食店100

【原価高】既存店は弱含むが、焼牛丼中心に前期純増86、今期同95上乗せで大幅増収に。ただ、下期中心にコメ、牛肉等原価高が会社想定上回り採算悪化。出店拡大に伴う先行費用もかさみ、小幅増益止まり。

【ブレーキ】食材値上がり受け、焼牛丼の今期出店計画は当初300から大幅に下振れ。急きょＦＣ募集進め、他社資本で出店を模索。大量購買による調達費抑制も並行。

【上記の感想】

上記は、三光マーケティングフーズ（2762）について書かれたもの。
持株であり、決算発表を受けて売られている銘柄である。
見ておきましょう。

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年6月期　25,747
2009年6月期　25,141
2010年6月期　26,294
2011年6月期　24,306
2012年6月期　25,884

次に、今期の業績予想を見てみる。
先週末の１Ｑ発表にあわせて早くも修正しているので、当初予想と修正後に分けて見てみる。

当初予想

売上　29,000（+12.0％）
営益　 1,850（+5.6％）

純益　 810（+1.0％）
1株益　5630.08円

修正後

売上　29,000（+12.0％）
営益　 1,000（△42.9％）
経益　 1,000（△45.5％）
純益　 200（△75.1％）
1株益　1390.14円

で、増収減益予想である。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年6月期　1300円・187百万円・11.9％・1.8％
20年6月期　1800円・258百万円・23.5％・2.2％
21年6月期　1600円・230百万円・21.5％・1.8％
22年6月期　1600円・230百万円・18.9％・1.7％
23年6月期　1600円・230百万円・38.0％・1.6％
24年6月期　1600円・230百万円・28.7％・1.6％
25年6月期　1600円・－－－－－・115.1％・－－

今期は配当性向が100％を超える予想だが、利益剰余金が10273百万円あるので、減配はないと思われる。

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　16,292名（12.6）
・時価総額　128億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、88300円
予想PERは、63.52倍
実績PBRは、0.84倍
予想利回りは、1.81％

1枚保有時の予想総合利回りは、5.55％
（配当：1600円　、優待：3300円　）