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2012/12/27

ベストブライダル---東証1部銘柄で、利回り4.96％

テーマ：サービス(923)

カテゴリ：サービス

【決算】12月
【設立】1995.10
【上場】2004.10

【特色】欧米風邸宅での挙式・披露宴を行う婚礼が主力。ハワイ等でも展開。ホテル東京ベイを運営受託

【連結事業】国内事業部門93(19)、海外事業部門7(5)

【海外】7

【純益更新】仙台回復、11年３月開業の大宮・璃宮フル貢献。宣伝費上積みこなす。13年12月期は新店ないが、前期のＴＶＣＭ効果が発現。既存店の受注順調で挙式組数が一段増。運営受託のホテルも利益貢献開始。

【ホテル】挙式順調、ラウンジ新設で女性客やビジネス客の取り込みも進み、黒字化にもう一歩。13年度は客室改装など一段テコ入れ。大型店軸に新規案件の探索継続。

（会社四季報2012年12月発売号より）

【上記の感想】

上記は、ベストブライダル（2418）について書かれたもの。
本日買い付けた銘柄なので、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2009年12月期　32,491
2010年12月期　38,444
2011年12月期　41,741

で、この期間では、2期連続増収中。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　43,100（+3.3％）
営益　 7,050（+10.2％）

純益　 3,850（+44.2％）
1株益　15727.12円

で、増収増益予想で、当初予想のままで修正していない。

次に、３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+7.1％

経益　+7.7％
純益　+44.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年12月期　4200円・620百万円・27.2％・3.8％
23年12月期　2000円・489百万円・18.3％・2.9％
24年12月期　2000円・－－－－・12.7％・－－

1株配を見ると、23年12月期は大幅減配に見えるが、株式分割や記念配（22年12月期に500円）の影響によるものである。
その辺を考慮すると、次のようになるようだ。

22年12月期　2533円（内500円は記念配）
23年12月期　2000円
24年12月期　2000円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、80600円
予想PERは、5.12倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.48％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.96％
（配当：2000円、優待：2000円）