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2014/01/13

ヤマトインターナショナル---東証1部銘柄で、利回り3.58％

(2)

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】8月

【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が主力ブランド。女性向け強化

【連結事業】繊維製品製造販売99(7)、不動産賃貸1(29)

【改　善】直営店中心に店舗純増22（前期29）。前期の改装がフル寄与。ｅコマースでスマホ対応サイト開設も貢献。中国から東南アジアへ生産シフトさせ粗利益率向上。組織再編に伴う一時費用こなし増益。

【基幹ブランド】クロコダイルは宝島社の女性雑誌ＧＬＯＷと提携してダウンジャケット開発。エーグルは本国フランスで誕生160周年、限定商品やイベントを展開。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年11月期　24,879
2008年11月期　24,406
2009年11月期　22,557
2010年8月期　16,563
2011年8月期　22,567
2012年8月期　23,478
2013年8月期　23,786

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　24,000（+0.9％）
営益　 1,100（+11.1％）
経益　 1,150（+5.5％）
純益　 600（+3.3％）

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△2.7％
営益　△22.8％
経益　△21.6％
純益　△21.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年11月期　24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・－－－－・56.8％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　11,594名<12.8>
・株主数　10,862名<13.2>
・株主数　14,308名<13.8>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827

☆23年8月期の財務ＣＦの主な要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆25年8月期の財務ＣＦの主な要因は、長期借入増等。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、447円
予想PERは、15.87倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、3.58％

ＧＭＯによる理論株価比は、52％割安