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2014/02/17

キャリアリンク---東証2部銘柄で、利回り4.62％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

【決算】2月
【設立】1996.10
【上場】2012.11

【特色】年金関連の調査業務請け負う事業者への人材派遣が中心。業務請負、人材紹介なども展開

【単独事業】BPO関連61、CRM関連24、一般事務9、製造技術系7

【減　額】民間ＢＰＯ案件が順調拡大。が、年金記録台帳調査業務の縮小に、地方コールセンターの始動遅延が想定外。上場関連費用や採用費減でも営業減益幅拡大。15年２月期はコールセンター業務貢献し反発。

【新需要】ＢＰＯ案件は銀行など金融機関向け新領域を積極開拓。札幌、沖縄を戦略拠点と位置づけ、コールセンター案件の受注を促進。Ｍ＆Ａ活用し事業規模拡大狙う。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、キャリアリンク（6070）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期　 7,184
2011年2月期　 9,204
2012年2月期　15,372
2013年2月期　17,898

で、この期間で見ると、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想の推移を見てみる。

■平成25年4月12日公表（当初予想）

売上　16,006（△10.6％）

経益　 709（△27.7％）
純益　 432（△23.2％）
1株益　75.26円

■平成25年12月13日公表（修正予想）

売上　11,742（△34.4％）

経益　307（△68.6％）
純益　183（△67.4％）
1株益　31.28円

次に、２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△31.6％・△36.4％
営益　△28.5％・△67.1％
経益　△26.4％・△66.7％
純益　△22.5％・△66.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　0円
25年2月期　14円・78百万円・12.5％・4.7％
26年2月期　14円・－－－－・44.8％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　1,205名<13.2>
・株主数　3,867名<13.8>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　34.2億円・25.3億円・8.3億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年2月期　1,177・△39・△465・1,853
25年2月期　488・△97・294・2,538

☆25年2月期の財務ＣＦの要因は、長期借入れの返済（△535）、社債の発行（393）、株式の
発行（303）、長期借入（300）、社債の償還（△104）等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、520円
予想PERは、16.62倍
実績PBRは、1.7倍
予想利回りは、2.69％
配当月は、2月（年1回）

1枚保有時の予想総合利回りは、4.62％
（配当：1,400円、優待：1,000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、51％割安