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2014/07/02

アイナボＨＤ---JASDAQ銘柄で、利回り3.43％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4

【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件14(3)、戸建住宅86(4)

【拡　大】インテルグローが通期寄与。下期は消費増税前の駆け込み需要の反動減。外注費高も進み採算悪化だが、上期の貯金大。会社増額後の営業益はなお慎重。15年９月期はＰＢ品に注力、利益高原を維持。

【Ｍ＆Ａ】関西圏の同業他社とのＭ＆Ａ模索。布石として年内にも大阪・心斎橋にＰＢ商品ショールームを開設予定。将来的には九州地区の同業他社とのＭ＆Ａも視野。

（会社四季報2014年6月発売号より）

上記は、アイナボＨＤ（7539）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「住宅資材・設備」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年9月期　45,383
2010年9月期　44,484
2011年9月期　43,278
2012年9月期　45,655
2013年9月期　50,530

で、２期連続増収中である。

次に、今期の当初予想・修正予想を見てみる。

営益　 1,310（+18.9％）・1,690
経益　 1,510（+18.8％）・1,860
純益　 830（+21.5％）　・1,030
1株益　75.32円　　　　　・89.05円

☆修正予想は、4月22日に公表。

売上　+30.6％・+34.0％
営益　+203.5％・+86.2％
経益　+167.7％・+84.6％
純益　+241.6％・+88.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％
24年9月期　14円・148百万円・41.9％・1.1％
25年9月期　20円・223百万円・32.3％・1.6％
26年9月期　24円・－－－－・27.0％・－－

☆26年9月期の配当は、26年4月22日に増額修正（20円→24円）。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・1,322名<12.3>
・1,300名<12.9>
・1,345名<13.3>
・1,589名<13.9>
・1,739名<14.3>・4.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年06月発売号　75.0億円・66.9億円・13.5億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　1,390・△88・△112・5,012
24年9月期　77・△387・△135・4,567
25年9月期　3,229・239・△1,344・6,691

☆25年9月期の財務ＣＦの要因は、借入金純減。
☆25年9月の投資ＣＦの要因は、有価証券の償還（499）。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年9月末　896・848・11,575・△32・13,287
25年9月末　896・1,360・12,088・△32・14,312

☆25年9月期は、株式交換により資本剰余金が増加。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、699円
予想PERは、7.85倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、3.43％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、948円。（事業価値525円+財産価値518円-有利子負債95円）
・理論株価比は、73.7％。（現在値÷理論株価）