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2015/01/16

ヤマトインターナショナル---東証1部銘柄で、利回り2.84％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が売上の８割超。女性向け強化中

【連結事業】繊維製品製造販売99(4)、不動産賃貸1(33)

【合理化効果】出退店同数の計画。クロコダイル、エーグルとも秋物の出足順調、既存店下げ止まる。東南アジア生産比率向上。前期の２ブランド廃止や不振店舗撤退効き、粗利率大幅改善。営業益底入れ。減配。

【影響抑制】円安進行受け、低賃金の東南ア生産比率を４割まで拡大意向（期初35％）。重点育成中のＥＣは外部システムを導入。休日も商品出荷業務対応など強化。

（会社四季報2014年12月発売号より）

上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年11月期　24,879
2008年11月期　24,406
2009年11月期　22,557
2010年8月期　16,563
2011年8月期　22,567
2012年8月期　23,478

2014年8月期　23,534

で、前期は減収に転じている。

次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　24,000・23,534
営益　 1,100 ・260

純益　 600 ・99

次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。

売上　22,800（△3.1％）
営益　650（+149.8％）
経益　 700（+130.3％）
純益　 300（+200.2％）
1株益　14.08円

次に、2015年8月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　25.3％
営益　55.2％
経益　56.4％
純益　74.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年11月期　24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期　12円・－－－－－・85.2％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2>・3.1％・37.7％
・18,338名<14.8>・2.2％・36.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号　98.3億円・98.2億円・13.9億円
2014年09月発売号　102億円・98億円・13億円
2014年12月発売号　91.8億円・102.3億円・13.5億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827
26年8月期　399・476・△478・10,234

☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆24年8月期の投資ＣＦの要因は、有価証券の売却や償還が多かったため。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　22,502,936・1,195,793
25年8月期末　22,502,936・1,196,921
26年8月期末　22,502,936・1,198,623

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、422円
予想PERは、29.97倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、2.84％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、810円。（事業価値307円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、52.1％。（現在値÷理論株価）