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2015/01/21

JKHD---東証1部銘柄で、利回り4.00％

テーマ：卸売業(887)

カテゴリ：卸売業

【決算】3月
【設立】1949.2
【上場】1990.11

【特色】合板、建材の専門商社。国内１位、シェア１割強。Ｍ＆Ａで業容拡大。建材製造子会社を持つ

【連結事業】総合建材卸売93(1)、合板製造・木材加工2(4)、総合建材小売4(2)、他1(5)

【反　落】増税反動減で主力の建材が減る。省エネ関連の住宅機器は増えるが、合板や断熱材の利幅縮小もあり、営業益反落。ただ水準高く期末７円配。16年３月期は住宅着工の復元力弱く、営業益は回復途上。

【総合化】住宅着工の長期頭打ちをにらみ、住宅・木造建築物関連の総合商社化を志向。ＰＢ商品を拡充。さらにＭ＆Ａも。台湾を成功例に海外拠点網を鋭意拡大へ。

（会社四季報2014年12月発売号より）

上記は、JKHD（9896）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「住宅資材・設備卸売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2012年3月期　290,984
2013年3月期　300,015
2014年3月期　352,095

で、直近３期では、連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　315,000・352,095
営益　 4,800 ・6,072

純益　 2,100 ・3,348

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　335,000
営益　5,000
経益　 4,800

1株益　106.78円

次に、2015年3月期１Ｑ・２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　22.8％・48.6％
営益　19.3％・47.0％
経益　20.1％・48.5％
純益　38.8％・58.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・288百万円・14.2％・1.3％
26年3月期　12円・364百万円・10.6％・1.4％
27年3月期　13円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,842名<14.3>・3.2％・51.2％
・6,978名<14.9>・3.9％・51.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　178億円・202億円・455億円
2014年12月発売号　170億円・202億円・468億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　2,676・△826・△2,337・25,235
26年3月期　△1,181・△1,097・△3,040・20,216

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　29,540,016・721,864
26年3月期末　31,840,016・378,122

☆26年3月期は、増資、自己株式の処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、575円
予想PERは、5.38倍
実績PBRは、0.61倍
予想利回りは、2.26％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.00％
（配当：1,300円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,964円。（事業価値2,676円+財産価値662円-有利子負債1,374円）
・理論株価比は、29.3％。（現在値÷理論株価）