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2015/04/29

ＣＩＪ(4826)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.25％

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テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

【決算】6月

【上場】2001.1

【特色】独立系２次請けシステム開発。ＯＳ周辺で高い技術力。日立製作所とＮＴＴデータ向けが４割弱

【連結事業】システム開発等100 <14・6>

【一歩後退】官公需、金融、運輸などシステム開発の受注好調。ＳＥ採用、外注先の確保進み機会損失軽減。福祉ソフトも法改正需要が底支え。が、上期の不採算案件響く。人件費・販促費重く営業増益計画に過大感。16年６月期もシステム開発の活況続く。

【戦　力】上期に43人中途採用、41社と外注交渉。マイナンバー受注などに備え。文書管理ソフトなど自社製品をセット提供。

（会社四季報2015年3月発売号より）

上記は、ＣＩＪ（4826）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「システム開発」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,280・1,397
2014年（平成26年）6月期　1,490・1,510
2015年（平成27年）6月期　1,530

☆2015年6月期３Ｑの通期予想に対する達成率は、75.2％。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　9円・188百万円・70.8％・2.2％
24年6月期　9円・177百万円・35.7％・2.2％

26年6月期　12円・223百万円・27.2％・2.5％
27年6月期　12円

☆26年6月期の1株配は、26年7月28日に増額修正（10円→12円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,918名<12.6>

・14,760名<14.12>・5.0％・29.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　101億円・53億円・4億円
2015年03月発売号　95.9億円・53.6億円・7.2億円

次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

25年6月期　12,024・9,024・75.0％・470.15円
26年6月期　12,372・9,404・76.0％・505.90円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年6月期　1,124・△154・△481・5,074
26年6月期　770・△53・△427・5,360

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　22,555,080・3,368,091
26年6月期末　20,555,080・1,967,818

☆26年6月期は、自己株式の消却、自己株式の買付あり。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、523円
予想PERは、12.95倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、2.29％
配当月は、6月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.25％
（配当：1,200円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、908円。（事業価値539円+財産価値406円-有利子負債36円）
・理論株価比は、57.6％。（現在値÷理論株価）