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2016/10/26

イオンディライト(9787)---割安とは思えないが、連続増配中なので、1枚買ってみた銘柄

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

イオンディライト（9787.ビルメンテナンス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・１枚保有中の銘柄です。
・経常利益は、連続して期首計画に未達。（4期以上）
・経常利益は、連続して増益中。（3期以上）
・連続増配中。（4期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　16,600・13,892
2014年（平成26年）2月期　15,500・15,092

2016年（平成28年）2月期　17,000・16,684
2017年（平成29年）2月期　17,500

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　3,558・7,725・11,339・15,943
2016年（平成28年）2月期　3,652・8,139・12,015・16,684
2017年（平成29年）2月期　3,908・8,506

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　22.3％・48.5％・71.1％
2016年（平成28年）2月期　21.9％・48.8％・72.0％
2017年（平成29年）2月期　22.3％・48.6％

次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。

2013年2月期　46円・2,413百万円・32.1％・4.0％
2014年2月期　48円・2,519百万円・30.9％・3.8％
2015年2月期　50円・2,625百万円・30.1％・3.6％
2016年2月期　52円・2,731百万円・28.3％・3.5％
2017年2月期　55円

・12,770名<16.2>・17.5％・70.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　1,728億円・194億円・0億円
2016年09月発売号　1,600億円・194億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2015年2月期　59.8％・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期　62.1％・1,552.84円・7,989百万円・10,303

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2015年2月期末　54,169,633・1,645,216
2016年2月期末　54,169,633・1,634,461

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,145円
予想PERは、17.04倍
実績PBRは、2倍
予想利回りは、1.75％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、2.38％
（配当：5,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,616円。（事業価値2,294円+財産価値367円-有利子負債46円）
・理論株価比は、120.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1972.11
【上場】1995.9
【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存７割弱。中国、ＡＳＥＡＮ進出
【連結事業】施設管理17(9)、警備14(8)、清掃17(13)、建設施工16(7)、資材関連18(6)、自動販売機12(9)、サポート7(9) <16・2>



【連続増配】清掃は病院、介護施設の開拓順調。建設施工は商業施設の維持、修理など増加。設備管理は国内外の新規受託奏功、自販機の前期販売増の反動減埋める。人件費増こなす。事業譲渡特益。最高益続く。
【新型自販機】電子看板装備デジタル自販機を前期末700台から今期2000台へ。旅行代行サービス子会社イオンコンパスは法人の内外出張開拓、貸し会議室強化。