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2016/12/04

アサンテ(6073)---連続増配中で、1枚保有時の配当優待利回りは、3.86％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

アサンテ（6073.リフォーム）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。（1枚）
・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。
・連続増配中。（４期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,998・2,135
2014年（平成26年）3月期　2,344・2,566
2015年（平成27年）3月期　2,727・2,349

2017年（平成29年）3月期　2,174

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　888・1,678・2,227・2,566
2015年（平成27年）3月期　807・1,690・2,104・2,349
2016年（平成28年）3月期　847・1,653・2,159・2,339
2017年（平成29年）3月期　780・1,514

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　34.6％・65.4％・86.8％
2015年（平成27年）3月期　34.4％・71.9％・89.6％
2016年（平成28年）3月期　36.2％・70.7％・92.3％
2017年（平成29年）3月期　35.9％・69.6％

24年3月期　15円・157百万円・15.7％・3.5％
25年3月期　20円・239百万円・17.5％・3.8％
26年3月期　25円・304百万円・21.9％・4.0％
27年3月期　32円・394百万円・27.8％・4.5％
28年3月期　40円・493百万円・33.2％・5.0％

☆26年3月期は、11月11日に増額修正（22円→25円）。設立40周年の記念配当3円を増額。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,659名<13.3>
・6,059名<14.3>・11.5％・61.3％
・8,751名<15.3>・17.9％・60.2％
・8,113名<16.3>・18.4％・62.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　111億円・35億円・14億円
2014年06月発売号　145億円・49億円・11億円
2015年06月発売号　188億円・50億円・11億円
2016年09月発売号　188億円・61億円・10億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　67.9％・668.66円・0円・1,559
27年3月期　72.7％・750.99円・0円・1,227
28年3月期　73.9％・839.36円・0円・1,648

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　11,966,000・0
26年3月期末　12,194,700・0
27年3月期末　12,341,900・0
28年3月期末　12,341,900・68

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,709円
予想PERは、15.07倍
実績PBRは、1.94倍
予想利回りは、2.69％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.86％
（配当：4,600円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,906円。（事業価値1,520円+財産価値479円-有利子負債93円）
・理論株価比は、89.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1973.9
【上場】2013.3
【特色】住宅用白アリ防除のトップ。東北、関東から関西まで営業網。農協、生協との提携で業容を拡大
【単独事業】ハウスアメニティー100 <16・3>



【費用増加】主力の白アリ防除施工が増勢を維持。家屋の湿気・地震対策も並行して伸びる。だが労働集約型のため人件費も増える。利回り低下による退職給付費用の増加もあり、営業益は小幅減。増配は継続。
【開　拓】新規展開先の京都、奈良、和歌山の営業網強化、さらに手薄な西日本への出店を企図。探査犬は白アリに加えトコジラミでも訓練。防除ロボットの開発継続。