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2016/12/11

高速(7504)---13期連続増配銘柄

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

高速（7504.食品容器・フィルム）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益の伸びはあまりない。
・13期連続増配。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,350・3,089
2014年（平成26年）3月期　3,400・3,230
2015年（平成27年）3月期　3,300・2,804

2017年（平成29年）3月期　3,300

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　676・1,473・2,522・3,230
2015年（平成27年）3月期　587・1,342・2,349・2,804
2016年（平成28年）3月期　688・1,534・2,604・3,237
2017年（平成29年）3月期　759・1,497

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.9％・45.6％・78.1％
2015年（平成27年）3月期　20.9％・47.9％・83.8％
2016年（平成28年）3月期　21.3％・47.4％・80.4％
2017年（平成29年）3月期　23.0％・45.4％

26年3月期　21.0円・439百万円・17.2％・2.3％
27年3月期　22.5円・452百万円・26.1％・2.2％
28年3月期　26.0円・502百万円・23.8％・2.4％
29年3月期　27.0円

☆28年3月期の1株配は、2015年10月14日に増額修正（24円→26円）。

・2,482名<15.3>・14.0％・61.7％
・2,478名<15.9>・13.7％・61.3％
・2,442名<16.3>・13.5％・62.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　188億円・67億円・2億円
2016年09月発売号　186億円・78億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　50.1％・970.45円・211,772千円・2,496
27年3月期　51.0％・1,053.08円・150,037千円・2,236
28年3月期　52.0％・1,139.22円・95,336千円・3,246

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,973,920・60,879
27年3月期末　20,973,920・1,660,947
28年3月期末　20,973,920・1,660,947

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,046円
予想PERは、9.97倍
実績PBRは、0.88倍
予想利回りは、2.58％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,544円。（事業価値1,158円+財産価値421円-有利子負債35円）
・理論株価比は、67.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1966.2
【上場】1996.8
【特色】食品向け軽包装資材の専門商社。食品加工業向けが５割強。東北と首都圏中心、Ｍ＆Ａも推進
【連結事業】食品容器33、フィルム・ラミネート17、紙製品・ラベル12、機械・設備資材・消耗材21、段ボール製品6、茶包装関連資材5、他5 <16・3>



【堅　調】包装・食品加工機は反落。だが、柱の食品容器は新物流センターテコに首都圏スーパー向け順調増。新規開拓も進む。競争激化による粗利低下は仕入れ見直しでこなす。営業益堅調。13期連続増配。
【効　率】120人体制で稼働の関東物流センター（千葉・柏市）が出荷作業の効率アップに貢献着実。新規取引先開拓は年1000社対象の営業活動継続。毎期増配意欲。