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2016/12/18

杉本商事(9932)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.58％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

杉本商事（9932.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,590・1,146
2014年（平成26年）3月期　1,440・1,550
2015年（平成27年）3月期　1,920・1,975
2016年（平成28年）3月期　2,615・2,357
2017年（平成29年）3月期　2,500→2,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　429・1,027・1,857・2,357
2017年（平成29年）3月期　348・886

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　18.2％・43.6％・78.8％
2017年（平成29年）3月期　17.4％・44.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　45円・512百万円・32.8％・2.3％
21年3月期　30円・341百万円・56.8％・1.5％
22年3月期　20円・227百万円・252.0％・1.0％
23年3月期　20円・227百万円・41.9％・1.0％

25年3月期　20円・222百万円・35.3％・0.9％
26年3月期　20円・223百万円・23.8％・0.9％
27年3月期　33円・370百万円・28.6％・1.4％
28年3月期　45円・505百万円・33.1％・1.9％
29年3月期　45円

・6,330名<15.3>・8.5％・23.9％
・6,854名<16.3>・8.0％・26.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　147億円・53億円・7億円
2016年09月発売号　131億円・56億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　84.4％・2,236.36円・0円・409
27年3月期　78.9％・2,348.46円・0円・974
28年3月期　82.3％・2,414.91円・0円・1,483

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　11,399,237・201,113
27年3月期末　11,399,237・181,155
28年3月期末　11,399,237・171,250

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,536円
予想PERは、15.09倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、2.93％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.58％
（配当：4,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,657円。（事業価値1,069円+財産価値634円-有利子負債47円）
・理論株価比は、92.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1992.11
【特色】機械・工具商社の大手。測定器具関連で高シェア。工作用器具、空油圧器具も販売。財務堅実
【連結事業】測定器具・機械器具100 <16・3>



【減　額】主要顧客の自動車関連、電子部品の設備投資抑制の影響が想定超。新規顧客開拓進めても会社計画売上は過大。前期システム導入による在庫管理徹底、物流効率化で営業増益だが前号より増益幅縮小。
【点から面に】商圏拡大目指し年間４営業拠点の増設を計画。北海道進出も視野。新規出店支援部署を設置。顧客工場からの注文受信用のＷｅｂマーケットを創設・整備。