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2016/12/22

第一建設工業(1799)---ＪＲ東日本系の好財務銘柄で、割安水準の銘柄

テーマ：建設(132)

カテゴリ：建設

第一建設工業（1799.建設・土木）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・ブログ巡りで見かけた銘柄で、１枚保有中。
・経常利益は、連続増益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,830・4,192
2014年（平成26年）3月期　4,250・5,550
2015年（平成27年）3月期　5,100・5,744
2016年（平成28年）3月期　4,600・5,129

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　838・2,080・3,936・5,550
2015年（平成27年）3月期　1,042・2,158・3,771・5,744
2016年（平成28年）3月期　1,010・2,029・3,828・5,129
2017年（平成29年）3月期　635・1,796

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15.1％・37.5％・70.9％
2015年（平成27年）3月期　18.1％・37.6％・65.7％
2016年（平成28年）3月期　19.7％・39.6％・74.6％
2017年（平成29年）3月期　14.8％・41.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　24円・494百万円・13.8％・1.1％
28年3月期　26円・535百万円・15.9％・1.1％
29年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,025名<15.9>・12.9％・50.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　231億円・128億円・0億円
2016年12月発売号　236億円・196億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　74.4％・2,079.50円・0円・248
27年3月期　77.4％・2,273.97円・0円・233
28年3月期　80.0％・2,426.07円・0円・11,265

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,858,491・271,039
27年3月期末　20,858,491・271,238
28年3月期末　20,858,491・271,395

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,160円
予想PERは、8.23倍
実績PBRは、0.48倍
予想利回りは、2.24％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,296円。（事業価値1,908円+財産価値1,388円-有利子負債0円）
・理論株価比は、35.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1942.9
【上場】1994.8
【特色】ＪＲ東日本系。線路工事など同社依存度約７割。非鉄道も強化。関東、信越、東北地盤。好財務
【単独事業】建設95(10)、不動産5(15) <16・3>



【減益続く】受注は450億円（前期比４・７％減）計画だが上振れも。建築・土木とも複数の大型低採算工事が利益圧迫。販売用不動産売却益も剥落し営業減益。18年３月期はＪＲ東関連の受注残豊富で堅調。
【鉄道駅】北陸新幹線・軽井沢駅のホーム柵工事受注。ＪＲ中条駅の駅舎橋上化工事着工、19年完成へ。橋脚・トンネル内壁などコンクリート補修の受注増へ継続注力。