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2017/01/04

セントラルスポーツ(4801)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.87％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

セントラルスポーツ（4801.スポーツ施設）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、2枚保有中。
・経常利益は、２期連続増益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,240・2,489
2014年（平成26年）3月期　2,870・2,276
2015年（平成27年）3月期　2,580・2,539
2016年（平成28年）3月期　2,900・3,199

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　720・1,188・1,699・2,276
2015年（平成27年）3月期　616・1,316・1,924・2,539
2016年（平成28年）3月期　773・1,578・2,412・3,199
2017年（平成29年）3月期　950・1,885

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　31.6％・52.2％・74.6％
2015年（平成27年）3月期　24.3％・51.8％・75.8％
2016年（平成28年）3月期　24.2％・49.3％・75.4％
2017年（平成29年）3月期　27.1％・53.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　25円・286百万円・33.3％・2.1％
25年3月期　35円・401百万円・31.2％・2.4％
26年3月期　35円・401百万円・33.2％・2.6％
27年3月期　35円・401百万円・29.7％・2.5％
28年3月期　52円・589百万円・30.5％・3.4％

☆28年3月期の1株配は、28年5月13日に増額修正（38円→52円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・15,394名<13.3>
・17,665名<14.3>・1.4％・54.7％
・17,358名<15.3>・3.4％・55.6％
・17,494名<16.3>・3.7％・53.8％
・17,490名<16.9>・3.1％・54.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　174億円・46億円・127億円
2014年06月発売号　176億円・44億円・112億円
2015年06月発売号　263億円・59億円・101億円
2016年06月発売号　272億円・63億円・84億円
2016年12月発売号　307億円・63億円・67億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　38.7％・1,379.90円・38,917千円・2,896
27年3月期　40.5％・1,470.83円・77,834千円・4,095
28年3月期　43.2％・1,593.76円・77,834千円・3,975

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　11,466,300・398
26年3月期末　11,466,300・398
27年3月期末　11,466,300・398
28年3月期末　11,466,300・200,448

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、2,768円
予想PERは、14.42倍
実績PBRは、1.66倍
予想利回りは、2.13％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.87％
（配当：5,900円、優待：4,800円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,980円。（事業価値2,588円+財産価値495円-有利子負債1,103円）
・理論株価比は、139.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.5
【上場】2000.11
【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界２位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰
【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <16・3>



【連続増益】出店７、退店ゼロ（前期各４、６）。既存店は改装やホットヨガ施設導入などで会員数増加。法人向け生活習慣病予防プログラム提供も貢献。出店費用こなす。18年３月期は店舗増寄与で営業増益続く。
【五　輪】体操競技部は徐々に各種大会で成果、東京五輪への選手出場目標。小学校体育授業の一部受託や移動ジム巡回で地域連携強める。順天堂大学と包括連携協定。