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2017/01/25

マルカキカイ(7594)---前期減収減益でも増配し、連続増配中

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

マルカキカイ（7594.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・5期以上連続増配中。
・経常利益が期首計画を上回って着地したのは、過去4年間で1度だけ。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）11月期　2,550・2,549
2014年（平成26年）11月期　2,600・2,624
2015年（平成27年）11月期　2,700・2,643

2017年（平成29年）11月期　1,970

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　466・1,197・1,678・2,624
2015年（平成27年）11月期　644・1,424・1,877・2,643
2016年（平成28年）11月期　456・915・1,117・1,709

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　17.8％・45.6％・63.9％
2015年（平成27年）11月期　24.4％・53.9％・71.0％
2016年（平成28年）11月期　26.7％・53.5％・65.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期　15円・135百万円・20.0％・1.1％　

25年11月期　23円・208百万円・14.3％・1.4％
26年11月期　26円・235百万円・14.6％・1.5％
27年11月期　35円・307百万円・17.9％・1.8％
28年11月期　37円・326百万円・34.9％・1.8％　
29年11月期　37円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,867名<15.11>・15.3％・45.3％
・6,193名<16.5>・14.1％・44.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・87億円・7億円
2016年12月発売号　129億円・87億円・8億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　48.2％・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期　47.1％・2,079.31円・303,497千円・1,206
28年11月期　48.6％・2,099.67円・398,149千円・1,246

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　9,327,700・262,390
27年11月期末　9,327,700・529,090
28年11月期末　9,327,700・686,870

次に、株価と指標等を見てみる。

1月19日の終値は、1,606円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、0.76倍
予想利回りは、2.30％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,959円。（事業価値1,945円+財産価値1,163円-有利子負債148円）
・理論株価比は、54.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1946.12
【上場】1998.9
【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの４極体制で展開
【連結事業】産業機械82(7)、建設機械18(4)、他0(61) 【海外】55 <15・11>



【底入れ】17年11月期は自動車業界向け多い主力の産業機械が国内堅調、海外は円安がプラス。食品機械も伸長。建設機械も国内堅調、海外が円高一服や新商品投入で好転。営業利益底入れ。為替差損は想定せず。
【稼　働】子会社化した管製作所の山形新工場が17年春稼働。18年にも寄与度高まる。16年10月に食品機械専門部新設、タイで米飯加工関連機械、冷凍・冷蔵装置を拡販。